OBS/Kostenpflichtige Module/Telefonvertrieb
- A Preise aktualisieren
- C Personen übertragen
- E Kategorien verwalten
- G Kataloge verwalten
- I Merkliste übertragen
- K Varianten übertragen
- L Artikelvarianten übertragen
- M Referenzarten übertragen
- N Lagerbestände verwalten
- U Bestellungen einlesen
- V leere Passworte füllen
- W Update-Informationen zurücksetzen
- X Konfiguration
- Z Protokoll
Telefonvertrieb
Über dieses Modul kann über die Aufgabenliste ein Telefonvertrieb organisiert werden. In der Aufgabenliste erscheint bei aktiviertem Modul das Symbol 
. Hierüber kann die Telefonvertrieb Maske für die aktuelle Aufgabe aufgerufen werden.
| Feld | Beschreibung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelliste | Hier werden eingefügte Artikel angezeigt | ||||||||
| Vermerk | Hier wird der Suchtext der Person aus dem Personenstamm angezeigt. Der Text kann hier geändert werden und wird dann in die Person zurück geschrieben. | ||||||||
| Aufgabe | Hier wird der Text der Aufgabe angezeigt, über den die Telefonvertrieb Liste geöffnet wurde. Der Text kann hier geändert werden und wird in eine neue Aufgabe übernommen wenn Folgeaufgabe anlegen aktiviert ist. | ||||||||
| Hinweis (9010) | Falls hinterlegt wird hier die Erweiterte Infoangezeigt. | ||||||||
| Gekaufte Artikel Übersicht | Hier werden Artikel, Preislisten und Geräte der Person angezeigt. Über einen Doppelklick öffnet sich die Positionsschnellerfassung und zeigt je nach Auswahl unterschiedliche Daten an.
| ||||||||
| Stable Bereich | Der Bereich unten zeigt Daten aus dem Personenstamm zu der Person an, so wie sie auch in der Personenliste angezeigt werden. | ||||||||
| Folgeaufgabe anlegen | Wenn dieses Häkchen aktiviert wird, wird beim Speichern mit F2 direkt eine neue Aufgabe angelegt. | ||||||||
| Bestpreis | Eingefügte Artikel werden mit Bestpreisfindung angelegt. |
Tasten und Schaltflächen
F2 Speich
Hiermit wird die Liste geschlossen und die geänderten Daten übernommen.
F4
Sortierung der Artikelliste ändern
F8 Info
Öffnet das Informations Management System der aktuellen Person
Einfg Einf
Hierüber können manuell einzelne Artikel ausgewählt werden. Es öffnet sich die Artikel Maske:
F10 Weitere Funktionen
A Aktualisieren
Aktualisiert die Daten
B Preislisten
Öffnet die Preislisten der aktuellen Person
D Auftrags-Archiv
Öffnet das Auftragsarchiv der aktuellen Person
E Kostenstellen
Öffnet die Kostenstellen der aktuellen Person
G Eigenschaften
Öffnet die Eigenschaften der aktuellen Person
H Webshop-Einstellungen
Öffnet die Webshop-Einstellungen der aktuellen Person
I Auftrag Anlegen
Legt einen Auftrag aus den eingegebenen Artikeln an.
J Angebot Anlegen
Legt ein Angebot aus den eingegebenen Artikeln an.
Widgets
Über einen Klick auf das Symbol der Liste oben links kann direkt die Widgetverwaltung geöffnet werden:
In der Liste werden dann alle für den Telefonvertrieb verfügbaren Widgets angezeigt und können direkt aktiviert werden. Diese bieten erweitere Informationen zum aktuellen Kunden. Eine Erklärung der einzelnen Widgets erhalten Sie hier: Widgets.
Funktionsweise
Über die Aufgabenliste wird der Telefonvertrieb geöffnet. Hier sehen Sie einen Überblickt über alle Daten aus der Aufgabe und der Person. Über Vermerk können Daten der Person direkt aktualisiert werden. Unten rechts gibt es eine Liste von hinterlegten Geräten und zuletzt gekauften Artikeln. Hierüber kann mit einem Doppelklick die Positionsschnellerfassung geöffnet und über diese direkt Artikel ausgewählt und mit F2 in die Telefonvertrieb Liste übernommen werden. Über Einfg können Sie auch manuell einzelne Artikel aus dem Artikelstamm übernehmen. Unter F10 oder unten rechts unter Weitere Funktionen können Sie aus den ausgewählten Artikeln direkt einen Auftrag oder Angebot anlegen. Zum Schluss können dann über F2 die Änderungen gespeichert und falls Folgeaufgabe anlegen aktiviert ist auch direkt eine neue Aufgabe angelegt werden, in die dann der Aufgabentext übernommen wird.
Häufig gestellte Fragen
Wie komme ich in meinen persönlichen Aufgabenbereich
Benutzen Sie hierfür am Besten das Icon oben in der Shortcutleiste
Wie starte ich ein Telefonat aus dem Telefonvertriebsmodul
Bitte betätigen Sie folgenden Button zur Auswahl einer Telefonnummer ihres Kunden.
Doppelklicken Sie nun bitte die gewünschte Telefonnummer in der Liste und Sie können mit der Taste F2 ihren Telefonanruf starten.
Wie hinterlege ich bei einem Kunden ein neues Gerät / einen neuen Drucker
Jetzige Vorgehenweise (Stand 3.3.2026):
Sie haben im Telefonarchiv ein Widget(Zusatzfenster) mit dem Namen 'Geräte einer Person'.
Klicken Sie hier bitte auf ein beliebiges Gerät mit Doppelclick.
Sie landen in einer Liste in welcher Sie bitte 'Einfg' drücken, da Sie ja einen neuen Datensatz hinzufügen möchten.
Der Kunde ist in der folgenden Maskel schon vorbelegt, sodaß Sie nur noch den richtigen Aritkel heraussuchen müssen. Also klicken sie bitte auf die Suchliste der Artikel.
Suchen Sie nun, am besten über den Live-Filter, das Gerät heraus und übernehmen Sie den Aritkel mit Enter bzw. Doppelclick.
Speichern Sie dann das Gerätefenster mit F2.
Schließen Sie die Liste der Geräte.
Nun sind Sie wieder in der Telefonvertriebsmaske, welche Sie bitte einmal aktualisieren.
Nun können sie sich die Verbrauchsmaterialien des neuen Gerätes anzeigen lassen.
Zukünftige Vorgehensweise:
Wird, Stand 3.3.2026, zeitnah eingebaut
Ich habe einen Auftrag / ein Angebot erstellt, wie öffne ich diesen aus dem Telefonvertrieb am Schnellsten
Wenn Sie einen Auftrag erstellt haben, haben sie am unteren rechten Rand des Vertriebsfensters ein neues Symbol, welches Sie einfach anklicken.
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