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Aufgaben.png

Aufgabenverwaltung

In diesem Fenster können Sie Ihre Aufgaben verwalten und neue erstellen. Standardmäßig haben Sie hier die Spalten Betreff, Fällig, Tage-Fällig, Status, Priorität, Aufgabenart und M.

Unter der Liste werden Ihnen zu jeder Aufgabe noch zusätzliche Informationen angezeigt. Diese beinhalten die Zuordnung, das Projekt, den Vetreter, Anlagezeit, Uhrzeit, Beginndatum und Erledigungsdatum.
Unten Rechts sehen Sie den "Filter". Im Filter können Sie wählen, welche Aufgaben Ihnen angezeigt werden sollen. Standardmäßig öffnet sich das Aufgabenfenster immer mit den offenen Aufgaben. Folgende verfügbare Filteroptionen sind:

  • Offen
  • Ungelesen
  • Erledigt
  • In Arbeit
  • Warten auf Freigabe
  • Übertragen
  • Alle Sachberbeiter
  • Wiedervorlage
  • Keine Baumzuordnung (Wenn Baum aktiv ist)


Wenn Sie das Feld "Wiedervorlage" markieren, werden Ihnen alle Aufgaben angezeigt, die auf Wiedervorlage stehen.
Auch mit F2 können Sie die Filter aktivieren oder deaktivieren. Dafür öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie auch die Möglichkeit haben den Sachbearbeiterfilter aufzurufen. Mit F4 können Sie die Liste nach folgenden Feldern sortieren:

  • Betreff
  • Status
  • Priorität
  • Fälligkeitsdatum
  • Fälligkeitsdatum + Zeit
  • Fälligkeitsdatum (Absteigend)
  • Aufgabenart + Priorität
  • Aufgabenart + Fälligkeitsdatum
  • Datum (Aufsteigend)
  • Sachbearbeiter
  • Fälligkeitsdatum ohne Wiedervorlage
  • Datum (Absteigend)
  • Projektnummer
  • Erledigt-Datum

Bei der Bearbeitung eines Marketing Projektes dienen Aufgabengruppen der Zusammenfassung von Aufgaben zu einem Marketing Schritt.

Tasten und Schaltflächen

F2 Filter

Hier öffnet sich ein Fenster, in dem Sie einzelne Filter aktivieren oder deaktivieren können. Hier haben Sie auch dich Option, den Sachbearbeiterfilter aufzurufen.

F3 Druck

Hier können Sie auswählen ob Sie die Aufgabenliste mit oder ohne Beschreibung ausgedruckt haben wollen, oder die aktuell Ausgewählte Aufgabe ausgedruckt werden soll.

F4 Sort

Hier können Sie eine Sortierung auswählen. Mit F5 können Sie Auswählen, welche Sortierung genutzt werden soll, wenn die Aufgabenverwaltung aufgerufen wird.

F5 Mark

Im Aufgabenfenster können Sie Aufgaben markieren, indem Sie F5 drücken. In der Spalte "M" markierter Aufgaben ist ein " * " eingetragen.

F6 Stamm

Mit dieser Taste können Sie sich die Stammdaten der Person, die der Aufgabe zugeordnet wurde, anzeigen lassen. Ist der Aufgabe keine Person zugeordnet passiert nichts.

F7 Suchen

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Aufgaben durchsuchen. Geben Sie in das sich öffnende Fenster einen Teil des Betreffs ein und bestätigen mit F2.
Aufgabensuchen.PNG

F8 Info

Hier werden hinterlegte Dokumente einer Aufgabe aufgelistet.

TODO Info.PNG

F9 Übertr.

Mit dieser Taste können Sie die Aufgabe einer anderen Person übertragen. Wählen Sie dazu in der sich öffnenden Liste die Person aus und bestätigen mit  ↩ Enter.
Die Aufgabe wird an die ausgewählte Person übertragen. Übertragene Aufgaben können Sie sehen, indem Sie unten rechts in Filter "Übertragen" auswählen.]

Aufgabe b.PNG

F10 Weitere Funktionen

Unter F10 Weitere Funktionen können Sie zwischen folgenden Funktionen wählen:

Funktion Beschreibung
A - Aufgaben-Gruppen Hier kommen Sie zu Gruppenübersicht. Sie können hier auch neue Aufgabengruppen erstellen. Mehr dazu erfahren Sie hier.
B - Auf erledigt setzen Setzt alle mit F5 markierten Aufgaben auf erledigt.
C - Aufgaben verteilen Sie können die Aufgabe, auf der Sie sich aktuell befinden, als Info im Personenstamm, bei Artikeln etc. hinterlegen. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen dabei zu Verfügung: Person, Artikel, Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Bestellung, Einkauf, Einkaufslieferschein und Reparaturauftrag.
D - Supportfall generieren Generiert Ihnen einen Supportfall für jede markierte Aufgabe.
E - Supportfall zu Aufgabe Hier können Sie nachgucken, ob zu der Aufgabe ein Suppotfall existiert.
F - Kopieren
G - Baum Schalter Voreinstellung
H - Wiederkehrende Aufgaben Hier kommen Sie zu den Wiederkehrenden Aufgaben. Sie können hier wiederkehrende Aufgaben anlegen und bearbeiten. Mehr dazu erfahren Sie hier
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