Aktuelle Version vom 4. März 2026, 11:10 Uhr

Über dieses Modul kann über die Aufgabenliste ein Telefonvertrieb organisiert werden. In der Aufgabenliste erscheint bei aktiviertem Modul das Symbol . Hierüber kann die Telefonvertrieb Maske für die aktuelle Aufgabe aufgerufen werden.

Telefonvertrieb

Feld

Beschreibung

Artikelliste

Hier werden eingefügte Artikel angezeigt

Vermerk

Hier wird der Suchtext der Person aus dem Personenstamm angezeigt. Der Text kann hier geändert werden und wird dann in die Person zurück geschrieben.

Aufgabe

Hier wird der Text der Aufgabe angezeigt, über den die Telefonvertrieb Liste geöffnet wurde. Der Text kann hier geändert werden und wird in eine neue Aufgabe übernommen wenn Folgeaufgabe anlegen aktiviert ist.

Hinweis (9010)

Falls hinterlegt wird hier die Erweiterte Infoangezeigt.

Gekaufte Artikel Übersicht

Hier werden Artikel, Preislisten und Geräte der Person angezeigt. Über einen Doppelklick öffnet sich die Positionsschnellerfassung und zeigt je nach Auswahl unterschiedliche Daten an.

Typenübersicht
Typ	Beschreibung
AR	Zeigt die zuletzt gekauften Artikel des Kunden an.
GR	Zeigt das Verbrauchsmaterial des ausgewählten Gerätes an.
PL	Zeigt die Preise an

Stable Bereich

Der Bereich unten zeigt Daten aus dem Personenstamm zu der Person an, so wie sie auch in der Personenliste angezeigt werden.

Folgeaufgabe anlegen

Wenn dieses Häkchen aktiviert wird, wird beim Speichern mit F2 direkt eine neue Aufgabe angelegt.

Bestpreis

Eingefügte Artikel werden mit Bestpreisfindung angelegt.

Tasten und Schaltflächen

F2 Speich

Hiermit wird die Liste geschlossen und die geänderten Daten übernommen.

F4

Sortierung der Artikelliste ändern

F8 Info

Öffnet das Informations Management System der aktuellen Person

Einfg Einf

Hierüber können manuell einzelne Artikel ausgewählt werden. Es öffnet sich die Artikel Maske:

F10 Weitere Funktionen

A Aktualisieren

Aktualisiert die Daten

B Preislisten

Öffnet die Preislisten der aktuellen Person

D Auftrags-Archiv

Öffnet das Auftragsarchiv der aktuellen Person

E Kostenstellen

Öffnet die Kostenstellen der aktuellen Person

G Eigenschaften

Öffnet die Eigenschaften der aktuellen Person

H Webshop-Einstellungen

Öffnet die Webshop-Einstellungen der aktuellen Person

I Auftrag Anlegen

Legt einen Auftrag aus den eingegebenen Artikeln an.

J Angebot Anlegen

Legt ein Angebot aus den eingegebenen Artikeln an.

Widgets

Über einen Klick auf das Symbol der Liste oben links kann direkt die Widgetverwaltung geöffnet werden:

In der Liste werden dann alle für den Telefonvertrieb verfügbaren Widgets angezeigt und können direkt aktiviert werden. Diese bieten erweitere Informationen zum aktuellen Kunden. Eine Erklärung der einzelnen Widgets erhalten Sie hier: Widgets.

Funktionsweise

Über die Aufgabenliste wird der Telefonvertrieb geöffnet. Hier sehen Sie einen Überblickt über alle Daten aus der Aufgabe und der Person. Über Vermerk können Daten der Person direkt aktualisiert werden. Unten rechts gibt es eine Liste von hinterlegten Geräten und zuletzt gekauften Artikeln. Hierüber kann mit einem Doppelklick die Positionsschnellerfassung geöffnet und über diese direkt Artikel ausgewählt und mit F2 in die Telefonvertrieb Liste übernommen werden. Über Einfg können Sie auch manuell einzelne Artikel aus dem Artikelstamm übernehmen. Unter F10 oder unten rechts unter Weitere Funktionen können Sie aus den ausgewählten Artikeln direkt einen Auftrag oder Angebot anlegen. Zum Schluss können dann über F2 die Änderungen gespeichert und falls Folgeaufgabe anlegen aktiviert ist auch direkt eine neue Aufgabe angelegt werden, in die dann der Aufgabentext übernommen wird.

Häufig gestellte Fragen

Wie komme ich in meinen persönlichen Aufgabenbereich

Benutzen Sie hierfür am Besten das Icon oben in der Shortcutleiste

Wie starte ich ein Telefonat aus dem Telefonvertriebsmodul

Bitte betätigen Sie folgenden Button zur Auswahl einer Telefonnummer ihres Kunden.

Doppelklicken Sie nun bitte die gewünschte Telefonnummer in der Liste und Sie können mit der Taste F2 ihren Telefonanruf starten.

Wie hinterlege ich bei einem Kunden ein neues Gerät / einen neuen Drucker

Jetzige Vorgehenweise (Stand 3.3.2026):

Sie haben im Telefonarchiv ein Widget(Zusatzfenster) mit dem Namen 'Geräte einer Person'.

Klicken Sie hier bitte auf ein beliebiges Gerät mit Doppelclick.

Sie landen in einer Liste in welcher Sie bitte 'Einfg' drücken, da Sie ja einen neuen Datensatz hinzufügen möchten.

Der Kunde ist in der folgenden Maske schon vorbelegt, sodaß Sie nur noch den richtigen Aritkel heraussuchen müssen. Also klicken sie bitte auf die Suchliste der Artikel.

Suchen Sie nun, am besten über den Live-Filter, das Gerät heraus und übernehmen Sie den Aritkel mit Enter bzw. Doppelclick.

Speichern Sie dann das Gerätefenster mit F2.

Schließen Sie die Liste der Geräte.

Nun sind Sie wieder in der Telefonvertriebsmaske, welche Sie bitte einmal aktualisieren.

Nun können sie sich die Verbrauchsmaterialien des neuen Gerätes anzeigen lassen.

Zukünftige Vorgehensweise:

Wird, Stand 3.3.2026, zeitnah eingebaut

Ich habe einen Auftrag / ein Angebot erstellt, wie öffne ich diesen aus dem Telefonvertrieb am Schnellsten

Wenn Sie einen Auftrag erstellt haben, haben sie am unteren rechten Rand des Vertriebsfensters ein neues Symbol, welches Sie einfach anklicken.

Wenn Sie ein Angebot erstellt haben, haben sie am unteren rechten Rand des Vertriebsfensters ein neues Symbol, welches Sie einfach anklicken.

Wie gebe ich wichtige Informationen an die Einkaufsabteilung weiter

Wenn Sie einen Auftrag angelegt haben, haben sie vielleicht noch wichtige Informationen an die Bestell-/Einkaufsabteilung, welche diesen Auftrag angeht.

Um diese dieser Abtielung mitzuteilen, gehen sie bitte folgendermaßen vor:

Gehen sie mittels des Icons am unteren rechten Rand auf den Auftrag

Auf dem Auftrag stehend betätigen sie bitte die Taste F10 und wählen nun den Punkt 'Z1 Aufgabe aus Auftragsposition' aus.

Sie werden nun nach einem passenden Betreff gefragt, welchen sie bitte eingeben:

Nun landen sie in der Aufgabenmaske, in welcher Sie bitte in

Wie lasse ich mir Preise vom Vertriebsleiter bestätigen

Was mache ich, wenn ein Kunde mich anruft

Ein Kunde bittet um Rückruf, wie komme ich am Besten in Telefonvertriebsmodul

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 = Häufig gestellte Fragen =
-=== Wie komme ich in meinen persönlichen Aufgabenbereich ===
+== Wie komme ich in meinen persönlichen Aufgabenbereich ==
 Benutzen Sie hierfür am Besten das Icon oben in der Shortcutleiste
 [[Datei:Aufgabenbutton.png]]
-=== Wie starte ich ein Telefonat aus dem Telefonvertriebsmodul ===
+== Wie starte ich ein Telefonat aus dem Telefonvertriebsmodul ==
 Bitte betätigen Sie folgenden Button zur Auswahl einer Telefonnummer ihres Kunden.
@@ Zeile 97: / Zeile 97: @@
 [[Datei:Telefonmaske.png]]
-=== Wie hinterlege ich bei einem Kunden ein neues Gerät / einen neuen Drucker ===
+== Wie hinterlege ich bei einem Kunden ein neues Gerät / einen neuen Drucker ==
-'''Jetzige Vorgehenweise (Stand 3.3.2026):'''
+=== '''Jetzige Vorgehenweise (Stand 3.3.2026):''' ===
 Sie haben im Telefonarchiv ein Widget(Zusatzfenster) mit dem Namen 'Geräte einer Person'.
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 Nun können sie sich die Verbrauchsmaterialien des neuen Gerätes anzeigen lassen.
-'''Zukünftige Vorgehensweise:'''
+=== '''Zukünftige Vorgehensweise:''' ===
 Wird, Stand 3.3.2026, zeitnah eingebaut
-=== Ich habe einen Auftrag / ein Angebot erstellt, wie öffne ich diesen aus dem Telefonvertrieb am Schnellsten ===
+== Ich habe einen Auftrag / ein Angebot erstellt, wie öffne ich diesen aus dem Telefonvertrieb am Schnellsten ==
 Wenn Sie einen Auftrag erstellt haben, haben sie am unteren rechten Rand des Vertriebsfensters ein neues Symbol, welches Sie einfach anklicken.
-Wenn Sie einen Auftrag erstellt haben, haben sie am unteren rechten Rand des Vertriebsfensters ein neues Symbol, welches Sie einfach anklicken.
+[[Datei:AU Markiert.png]]
+Wenn Sie ein Angebot erstellt haben, haben sie am unteren rechten Rand des Vertriebsfensters ein neues Symbol, welches Sie einfach anklicken.
+[[Datei:AN Markiert.png]]
+== Wie gebe ich wichtige Informationen an die Einkaufsabteilung weiter ==
+Wenn Sie einen Auftrag angelegt haben, haben sie vielleicht noch wichtige Informationen an die Bestell-/Einkaufsabteilung, welche diesen Auftrag angeht.
+Um diese dieser Abtielung mitzuteilen, gehen sie bitte folgendermaßen vor:
+Gehen sie mittels des Icons am unteren rechten Rand auf den Auftrag
+[[Datei:AU Markiert.png]]
+Auf dem Auftrag stehend betätigen sie bitte die Taste F10 und wählen nun den Punkt 'Z1 Aufgabe aus Auftragsposition' aus.
+Sie werden nun nach einem passenden Betreff gefragt, welchen sie bitte eingeben:
+[[Datei:Aufgabe Betreff.png]]
-=== Wie gebe ich wichtige Informationen an die Einkaufsabteilung weiter ===
+Nun landen sie in der Aufgabenmaske, in welcher Sie bitte in
-=== Wie lasse ich mir Preise vom Vertriebsleiter bestätigen ===
+== Wie lasse ich mir Preise vom Vertriebsleiter bestätigen ==
-=== Was mache ich, wenn ein Kunde mich anruft ===
+== Was mache ich, wenn ein Kunde mich anruft ==
-=== Ein Kunde bittet um Rückruf, wie komme ich am Besten in Telefonvertriebsmodul ===
+== Ein Kunde bittet um Rückruf, wie komme ich am Besten in Telefonvertriebsmodul ==

OBS/Kostenpflichtige Module/Telefonvertrieb: Unterschied zwischen den Versionen