OBS/Kostenpflichtige Module/ZUGFeRD/Versenden
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Wie kann ich das Modul aktivieren?
Sie geben dem OBS Support Bescheid, dieser schaltet das Modul frei und gibt Ihnen dann Bescheid.
Was muss eingestellt werden?
Nach der Aktivierung des Moduls können Sie die das Modul über Programme → L - ZUGFeRD aufrufen.
Dort öffnen über F10 → ZUGFeRD Stammdaten die Maske, die unten abgebildet ist.
Folgende Einstellungen müssen von Ihnen gemacht werden:
- Es muss mindestens eine von Ihren Bankverbindungen angegeben sein.
- Hier können Sie festlegen, ob, wenn möglich, alle Rechnungen, die per Mail rausgehen, als E-Rechnung versand werden sollen. Wir empfehlen, in diesem Fall das ZUGFeRD Format und immer die aktuelle Version zu verwenden.
- Hier muss der Standard Sachbearbeiter eingetragen werden, welcher in den elektronischen Rechnungen als Ansprechpartner eingetragen wird. Die Emailadresse wird folgendermaßen ermittelt: Falls eine Mailadresse im Sachbearbeiter eingetragen ist, wird diese gezogen. Falls die nicht gefüllt ist, wird das Standard E-Mailkonto aus dem verknüpften Benutzer gezogen. Die Telefonnummer wird folgendermaßen ermittelt: Falls eine Telefonnummer im Sachbearbeiter eingetragen ist, wird diese gezogen. Andernfalls wird die Telefonnummer aus den Konstanten gezogen.
Falls einer Ihrer Kunden ein abweichendes Format wünscht, können Sie über Stammdaten → Personen → F10 → Z - ZUGFeRD Personenstammdaten für jeden Kunden individuelle Einstellungen hinterlegen (2).
Dieser Eintrag hat dann natürlich Vorrang vor den allgemeinen Einstellungen.
Die zu hinterlegenden Daten sind identisch mit den Standardeinstellungen (1) (Sachbearbeiter, Versandart und Version).
Wie versende ich E-Rechnungen?
Am einfachsten versenden Sie E-Rechnungen über F3 → B Rechnung MAIL/FAX aus der Rechnungsliste heraus. Wenn der Kunde oder ein Ansprechpartner des Kunden die Eigenschaft 9015 (Rechnung per Mail) hat und entweder alle Rechnungen als E-Rechnung gesendet werden sollen oder der Kunde individuelle Einstellungen hat, wird der entsprechende Eintrag mit einem Kennzeichen versehen (1).
Folgende Kennzeichen gibt es hierbei:
- [Z] : Die Rechnung wird als ZUGFeRD PDF versendet
- [ZX] : Die Rechnung wird als ZUGFeRD XML versendet
- [ZE] : Die Rechnung wird als ZUGFeRD XML gespeichert (zum manuellen Versand)
- [XR] : Die Rechnung wird als XRechnung versendet
- [XE] : Die Rechnung wird als XRechnung gespeichert (zum manuellen Versand)
Ein Beispiel gibt es aber bereits bei den B2G (Business to Government) Rechnungen.