OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Vertriebs-ToDos: Unterschied zwischen den Versionen
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Vertriebs-ToDos scannt in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Auftragsbestand und erzeugt bei Auffälligkeiten eine OBS-Aufgabe beim zuständigen Sachbearbeiter – mit Anlass, Kennzahlen und Vorschlag. | Vertriebs-ToDos scannt in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Auftragsbestand und erzeugt bei Auffälligkeiten eine OBS-Aufgabe beim zuständigen Sachbearbeiter – mit Anlass, Kennzahlen und Vorschlag. | ||
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Aktuelle Version vom 7. August 2026, 09:52 Uhr
- A Preise aktualisieren
- C Personen übertragen
- E Kategorien verwalten
- G Kataloge verwalten
- I Merkliste übertragen
- K Varianten übertragen
- L Artikelvarianten übertragen
- M Referenzarten übertragen
- N Lagerbestände verwalten
- U Bestellungen einlesen
- V leere Passworte füllen
- W Update-Informationen zurücksetzen
- X Konfiguration
- Z Protokoll
Die App Vertriebs-ToDos nimmt dem Vertrieb das Listenwälzen ab. Sie durchsucht jede Woche automatisch den OBS-Auftragsbestand nach Dingen, die jemand am Montag wissen sollte – und macht daraus fertige Aufgaben beim zuständigen Sachbearbeiter.
Dieser Leitfaden richtet sich an Vertrieb und Vertriebsleitung.
Kurzüberblick
Vertriebs-ToDos scannt in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Auftragsbestand und erzeugt bei Auffälligkeiten eine OBS-Aufgabe beim zuständigen Sachbearbeiter – mit Anlass, Kennzahlen und Vorschlag.
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Worauf die App achtet
- Bestellrhythmus – ein Stammkunde, der sonst alle drei Wochen bestellt, ist seit sechs Wochen still. Auffällig.
- Warengruppen-Drop-out – der Kunde bestellt noch, aber eine ganze Sortimentslinie ist plötzlich verschwunden. Wechsel zum Wettbewerb?
- Umsatz-Anomalien – deutlich weniger Umsatz in den letzten beiden Monaten als im Vergleichszeitraum davor.
- Offene Angebote – ein Angebot liegt seit Wochen unbeantwortet in OBS, niemand hat nachgefasst.
- Reklamations-Salden – ungewöhnlich viele Retouren; ein Kosten- oder Zufriedenheitsproblem.
Wie eine Aufgabe entsteht
Erkennt die Analyse eine dieser Situationen, legt sie eine Aufgabe (oder Wiedervorlage) direkt in OBS an – adressiert an den zuständigen Sachbearbeiter des Kunden. Der Aufgabentext enthält Anlass, Kennzahlen und einen Vorschlag. Der Sachbearbeiter sieht das am Montag in seiner OBS-Aufgabenliste.
- Hinweis: Kein Medienbruch – keine Excel-Liste, keine Sammelmail, kein zweites System. Die Aufgabe lebt dort, wo ohnehin gearbeitet wird.
So liest sich eine Aufgabe
Anonymisiert aus einem Pilotbetrieb – ein langjähriger B-Kunde, der seit einigen Wochen ungewöhnlich still ist:
[VTD] LOYAL - B - STANDARD - DRUCKVERBRAUCH - Kunde 4711 Anlass: Bestellrhythmus stabil (alle 3 Wochen), letzter Kauf vor 47 Tagen. Themen: > Routine-Check: laeuft alles, gibt es Verbesserungswuensche? > Jahresbonus-Stand kommunizieren Anlass-Hinweise: > Offenes Angebot 2026-0412 (Plotterrollen, 1.240 EUR) seit 8 Tagen offen Kennzahlen: Umsatz 12 Monate 18.400 EUR - Marge 41% - Hauptsortiment Druckverbrauch
Schutzfrist gegen Doppelmeldung
Damit nicht jede Woche dieselbe Aufgabe zum selben Kunden entsteht, sperrt die App ein Thema nach der ersten Meldung für eine gewisse Zeit – die Schutzfrist (technisch „Cooldown"). Zeigt der erste Anlauf keine Wirkung, meldet sich das Thema erst nach Ablauf der Frist wieder.
- Hinweis: So bleibt die Aufgabenliste ein verlässliches Arbeitsinstrument und keine sich wiederholende Endlosschleife.
Faire Lastverteilung
Niemand sitzt am Montag vor 250 neuen Aufgaben. Die App verteilt die Top-Themen gleichmäßig – standardmäßig maximal etwa zehn Aufgaben pro Sachbearbeiter und Tag, priorisiert nach dem Wertbeitrag des Kunden. So bekommt jeder Vertriebler die wichtigsten Aufgaben des Tages, nicht alle auf einmal.
Voraussetzungen
- OBS mit gepflegten Auftrags- und Kundendaten (Aufträge, Angebote, Retouren).
- Ein zuständiger Sachbearbeiter je Kunde (für die Zuordnung der Aufgabe).
- Zugriff auf den OBS-Scheduler für den wöchentlichen Lauf.
- Hinweis: Die Kundenklassifizierung ist für die Basis-App nicht zwingend, veredelt die Aufgaben aber (siehe Vertriebs-ToDos Pro).
Einrichtung und Betrieb
Die App läuft als wöchentliches OBS-Makro:
- Wöchentlicher Lauf in der Nacht von Samstag auf Sonntag, damit die Aufgaben Montag früh bereitstehen.
- Schutzfrist und Tageskontingent sind konfigurierbar – so passt sich die App an Teamgröße und Kundenzahl an.
- Ein Routine-Lauf arbeitet geräuschlos; er erzeugt nur die Vertriebsaufgaben, keine Systemmeldungen.
Was Sie davon haben
- Der Vertrieb startet montags mit dem Wichtigsten, nicht mit Listenarbeit.
- Kein Kunde geht unter, nur weil er gerade nicht im Kopf war.
- Frühe Erkennung von Abwanderungs-Tendenzen – idealerweise, bevor der Kunde selbst gegangen ist.
- Faire, transparente Lastverteilung pro Sachbearbeiter.
- Alles bleibt in OBS – kein Medienbruch.
Häufige Fragen (FAQ)
- Muss ich eine zweite Software öffnen?
- Nein. Die Aufgaben erscheinen direkt in Ihrer gewohnten OBS-Aufgaben-/Wiedervorlageliste.
- Ich habe eine Aufgabe bearbeitet, kommt sie wieder?
- Erst nach Ablauf der Schutzfrist – und nur, wenn der Anlass weiterhin besteht.
- Warum bekomme ich nicht alle Auffälligkeiten auf einmal?
- Die Lastverteilung gibt Ihnen die wertvollsten zuerst; der Rest folgt gestaffelt an den nächsten Tagen.
- Wie wird entschieden, wer die Aufgabe bekommt?
- Sie geht an den in OBS hinterlegten zuständigen Sachbearbeiter des Kunden.
Glossar
- Bestellrhythmus
- Der übliche zeitliche Abstand zwischen den Bestellungen eines Kunden.
- Drop-out (Warengruppe)
- Eine Sortimentslinie, die ein Kunde plötzlich nicht mehr bezieht.
- Schutzfrist / Cooldown
- Zeitraum, in dem dasselbe Thema zum selben Kunden nicht erneut gemeldet wird.
- Lastverteilung
- Gleichmäßige, priorisierte Zuteilung der Aufgaben je Sachbearbeiter und Tag.
- Wiedervorlage
- OBS-Aufgabe mit Fälligkeitsdatum.