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Auftragsbearbeitung

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Allgemeines

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• Freigabe Status

Angebote

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• Angebot

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• F3 Druck
• F5 Markieren
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• F9 Kalkulation

F10 Weitere Funktionen

• A Eigenschaften
• B Ins GAEB-84 Format exportieren
• C Ins GAEB-81 Format exportieren
• D Zusätzliche GAEB Informationen eingeben
• E Andere Filiale anzeigen
• F - Positions-Kalkulation
• K - Finanz-Kalkulator
• P - Preisliste aus Angebot generieren
• Q - Angebot kopieren
• S - Shop-Export als Merkliste
• X QR Code anzeigen
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• Z1- Angebot in Aufgabe

• Personeninformation Angebot

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Position

• Positionen: Angebot
• Angebot Vertragskalkulation
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• F8 Kalkulation

• Angebotskalkulation
• Beispiel: Erstellen eines Angebotes

Anzahlung

• Anzahlung
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• Eingabemaske

Aufträge

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• Aufträge

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• Personeninformation Auftrag

• Eingabemaske

Position

• Positionen: Auftrag
• F3 Druck
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• F6 Langtext
• F7 Nummerieren
• F8 Seriennummern
• F10 KW
• Titel- und Zwischensummen

• Beispiel: Erstellen eines Auftrages

Lieferscheine

Liste

• Lieferscheine
• Personeninformation Lieferschein

• Eingabemaske

Position

• Positionen: Lieferschein
• F6 Langtext
• F7 Nummerieren
• F8 Seriennummern

• Beispiel: Erstellen eines Lieferscheins

Rechnungen

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• Rechnungen
• Abschlagsrechnung/Schlußrechnung
• Gutschrift

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F3 Druck

• F3 Druck Übersicht
• F3 Druck Mail/Fax Eigenschaften

• F5 Markieren
• F6 Positionen
• F8 Dokumente
• F10 Weitere Funktionen

• Personeninformation Rechnung

Eingabemaske

• Registerkarte: Adresse
• Registerkarte: Versand
• F6 Versand
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Position

• Positionen: Rechnung
• F3 Druck
• F4 Massenermittlung
• F6 Langtext
• F7 Nummerieren
• F8 Seriennummern

• Beispiel: Erstellen einer Rechnung
• Beispiel: Generieren von Rechnungen

Bestellungen

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• Bestellung

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• F5 Markieren
• F6 Positionen
• F7 Export
• F8 Info
• F9 Status

F10 Weitere Funktionen

• B - Material zur Bestellung anzeigen
• X- QR-Code Anzeigen
• Z1- Bestellung in Aufgabe
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• Personeninformation Bestellung

Eingabemaske

• Registerkarte: Adresse
• Registerkarte: Versand
• Registerkarte: Kopf- und Fußtext

Position

• Positionen: Bestellung
• F6 Langtext
• F7 Nummerieren
• F8 Teilstorno
• F9 Storno

• Beispiel: Erstellen einer Bestellung
• Möbel Bestellung

Reparaturaufträge

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• Reparaturaufträge

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• F3 Druck
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• F8 Dokumente
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  • Stunden Erfassung
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F10 Weitere Funktionen

• X QR Code anzeigen
• D Arbeitsanweisung
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Eingabemaske

• Registerkarte: Stammdaten
• Registerkarte: Sonstiges

Position

• Positionen: Reparaturaufträge
• F6 Langtext
• F7 Nummerieren

• Beispiel: Erstellen eines Reparaturauftrages

Einkäufe

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• Einkauf

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• F5 Markieren
• F6 Positionen
• F8 Dokumente
• F9 Fracht
• F10 Weitere Funktionen

• Personenonformation Einkauf

Eingabemaske

• Eingabemaske
• Registerkarte: Versand
• F6 Versand
• Registerkarte: Kopf- und Fußtext

Position

• Positionen: Einkauf
• F6 Langtext
• F7 Nummerieren
• F8 Seriennummern

• Beispiel: Erfassen einer Einkaufsrechnung

Einkaufslieferscheine

Liste

• Einkaufslieferschein

Tasten und Schaltflächen

• F5 Markieren
• F6 Positionen
• F8 Dokumente

• Personeninformation Einkaufslieferschein

Eingabemaske

• Registerkarte: Adresse
• Registerkarte: Versand
• Registerkarte: Kopf- und Fußtext

Position

• Position: Einkaufslieferschein
• F6 Langtext
• F7 Nummerieren
• F8 Seriennummern

• Beispiel: Erfassen eines Einkaufslieferscheines

Retoure

• Retoure
• Retoure erstellen/bearbeiten
• Funktionsweise

Tasten und Schaltflächen

• F6 Buchung
• F7 Gutschrift
• F8 Rücksende-Auftrag
• F9 Rücksende-Lieferschein

Weitere Funktionen

• Retour-Auftrag
• Ur-Auftrag
• Retour-Lieferschein
• Gutschrift
• Retour-Bestellung
• Retour-Einkaufslieferschein
• Ur-Bestellung
• Lieferanten-Gutschrift

Stundenerfassung

• Stundenerfassung

Material / Lieferanten

• Material / Lieferanten

Tasten und Schaltflächen

• F3 Druck
• F4 Sort

Eingabemaske

• Auftrag / Material

Geräteverwaltung

• Geräteverwaltung

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• F9 Repa
• A Zählerstände
• F Gerät in neuen Vertrag übernehmen
• J Gerätehistorie
• Zählerstände Manuell

Eingabemaske

• Registerkarte: Stammdaten
• Registerkarte: Langtext
• Regsiterkarte: Zubehör
  • Liste: Gerätezubehör
  • Eingabemaske: Gerätezubehör

Beispiele

• Anlegen eines neuen Gerätes
• Geräte aus Rechnung übernehmen

Rahmenverträge

• Rahmenverträge
• Rahmenverträge: Positionen

Lagerauftrag

• Lagerauftrag

Eingabemaske

• Lagerauftrag erstellen/bearbeiten

Position

• Lagerauftragspositionen

Beispiel

• Erstellen eines Lagerauftrages

Produktionsauftrag

• Produktionsauftrag

Position

• Produktionsauftragspositionen

Tasten und Schaltflächen

• F6 Position
• F7 Verbuchen
• F8 Serien-Nummern
  • F8 Übernahmen übernehmen

Paketverfolgung

Paketverfolgung (Tracking) Spediteur-Verwaltung

Archiv

Vorgangsarchiv

Kalkulation

• Allgemein
• Handwerkerkalkulation
• Handelskerkalkulation
• Leistungskalkulation
• Schnellkalkulation

Lagerumbuchung

Lagerumbuchung

• Ausgewählte Eigenschaften
• F3 Druck
• Monatswechsel
• Buchungsprotokoll
• Verbuchen

Sammelpositionen / Lizenzen

Dies ist ein Kostenpflichtiges Modul (10€) und sehr umfangreich.

Dieses Modul dient zum importieren und Verwalten von wiederkehrenden Positionen (Lizenzen), die von verschiedenen Lieferanten übermittelt werden. Hieraus können Rechnungen zur Weiterberechnung erzeugt werden. Für monatlich oder jährlich zu berechnende Positionen (Lizenzen) sollten Verträge angelegt werden. Eine Kontrolle dieser Verträge erfolgt ebenfalls mit diesem Modul.

Zu Zeit gibt es fertige Importe für die Lieferanten Wortmann und Server-Eye. Weitere Lieferanten sind in Vorbereitung (NetCup / Hetzner / )

Das Modul wird aufgerufen unter Auftrag → F10 → „S1 – Sammelpositionen – Lizenzen“

Vorgenhensweise:

1. Importe Lieferanten anlegen

   (Sammelpositionen / Lizenzen → F10 → „E Importe für Lieferanten“

2. Lieferantendatei in OBS Verzeichnis Sammelpositionen hinterlegen

   (O:\DATA\Sammelpositionen) 

3. Dateien Importieren Liste Sammelpositionen Lieferanten F6 4. Fehlende Artikel-Nummern in OBS (Artikelstamm) anlegen

   (Sammelpositionen / Lizenzen → F10 → „F Fehlende Artikel“)

5. Artikel-Laufzeiten definieren

   (Sammelpositionen / Lizenzen → F10 → „K Artikel Laufzeiten“)

6. Falls erforderlich Kundenpreise für diese Artikel beim Kunden hinterlegen und

   Artikelpreise neu ermitteln
   (Sammelpositionen / Lizenzen → F10 → „C2 Artikelprise neu ermitteln (markiert))

Für Verträge 7a. Alle Positionen die Vertragsrelevant sind müssen definiert werden

     (Sammelpositionen / Lizenzen →Enter →Checkbox → addiere zu Vertragssumme)
      Diese Positionen werden in der Spalte VK-Preis gelb dargestellt

Für Rechnungen 7b. Alle Positionen die Berechnet werden sollen markieren.

     (Sammelpositionen / Lizenzen →F7 →ReGen Rechnung generieren

8. Stammdaten zuweisen

    (Sammelpositionen / Lizenzen → F10 → „I Stammdaten) 

Daten vom Lieferanten in OBS Hinterlegen

Im Verzeichnis O:\DATA\Sammelpositionen müssen die Importdateien der Lieferanten hinterlegt werden. Nach dem Import werden diese Dateien in das Archiv übertragen.

Sonderfunktionen Sammelpositionen / Lizenzen → F10

B XML/CSV Anzeigen

Inhalt der Import Datei zur Kontrolle anzeigen
 

C1 Status 01 anhand der Kommission Angaben neu durchrechnen

Alle Positionen mit Status 01 werden anhand er Kommissionsangaben neu berechnet.
Siehe Kommissionsliste F6

D Manuelle Abrechnung anlegen

Für nicht übertragene Positionen kann dieser Punkt genutzt werden
Es wird eine Import-Nr angelegt
Es wird eine Kommission mit Gleicher Nr angelegt
Es wird eine Manuelle Position angelegt
Bei einfügen auf dieser Position können weitere Positionen für diese Import Nr angelegt werden.

E Importe für Lieferanten

F6 Daten werden für diesen Lieferanten importiert

F7 Macro
Bitte bei Wortmann Lizenzdateien die Vorlage aus dem Wiki einfügen. Bei anderen Lieferanten Macro Datei manuell anpassen oder Kostenpflichtig vom OBS Support anpassen lassen.

F Fehlende Artikel

1 Name Sammelpositionen
2 Name Artikelstamm

G Header/Dateien/Importe

Übersicht Summen aller Importdateien

Mit Enter kann die Kopf Datei bearbeitet werden

Unter (1) können die Einkaufsrechnungen zugewiesen werden
Unter (2) werden die zugehörigen Lieferantenrechnungs-Nr. Informell eingetragen

Beim verlassen der Import / Header Dateien werden die Einkaufs-Rechnungen mit den Positionen abgeglichen. Es wird auf Menge und G-Preis verglichen. Jede Position wird nur einmal verwendet.
Falls die EK-RechNr. noch nicht manuell zugeordnet wurde, wird diese automatisch eingetragen.

Auf dem 2 Reiter (Info) der Sammelposition befindet sich die UID und Position der Einkaufsrechnung.

G-Preis Spalte rot: Einkaufs-Nr nicht zu sortiert.
G-Preis Spalte grün: Einkauf ist zu sortiert aber UID und EK-Pos Nr nicht zugeordnet.

I Stammdaten

(1) Es ist zu empfehlen in der Verträgen eine eigene Vertragsgruppe für Lizenzen anzulegen.

    Falls mehrere Lieferanten in den Sammelpositionen verwaltet werden, ist es Sinnvoll mehrere
    Vertragsgruppen anzulegen. Diese müssen hier eingetragen werden

(2) Ist die Checkbox angehakt , so wird der Letzte Kommissions- Artikel-VK des letzten

     Importes benutz. Ansonsten wird der aktuelle Kunden Artikel VK Preis aus den Preislisten
     gezogen

 

K Artikel Laufzeiten

Diese Angaben werden automatisch mit dem Faktor 1 = Berechnungen pro Jahr angelegt. (2) Artikel die Monatliche Lizenzen benötigen müssen mit dem Faktor 12 belegt werden. (1)

L nicht zugeordnete Einkaufspositionen

Diese Liste zeigt alle Einkaufspositionen mit Artikel die noch keiner Sammelposition zugeordnet sind. Diese Liste dient dem Abgleich der Einkausrechnung mit der Lizenabrechnung eines Lieferanten

M Vorgangspositionen

Hier werden alle Lizenzpositionen mit (Einkauf / Rechnung) angezeigt. Es kann über Zeiträume und Personen-Nr. Gefiltert werden. Hier kann ermittelt werden, ob dem Kunden diese Lizenz schon einmal berechnet worden ist.

 

N Kommissionen oder F6 aus Sammelpositionen

Hier werden die Kommissionsnummern aus den Importen verwaltet. Die aktuelle Kommissionsnummer des Imports wird in den Live Filter übertragen. Wird der Live-Filter geleert, so werden alle Kommissionsnummern angezeigt. Die Kommissionsnummer entspricht der Bestellnummer aus einem Bestellportal. Unten werden alle Sammelpositionen angezeigt, die mit dieser Kommissionsnummer importiert worden sind.

Ist das Feld Aufschlag % gefüllt, so wird nicht der Kunden-VK benutzt, sondern der VK wird aus EK zuzüglich Aufschlag ermittelt. Dies gilt für alle Artikel einer Kommission.

(1) Kommission Inaktiv: Kommission wird nicht mehr in der Summendarstellung Berücksichtigt
(2) Interne Verwendung: Die sind Firmengebundene Lizenzen, die nicht direkt einem Kunden berechnet werden.
(3) Jede Kommission die in Verträgen oder Rechnungen benutzt wird muss freigegeben werden.

 

Liste Sammelpositionen – Lizenzen

1 VK-Preis Sammelposition ist ungleich Vertrags-Betrag
2 VK-Preis (addiere zu Vertragssumme) für Vertrag (gelb)
3 Positionen sind keinem Einkauf zugeordnet
4 Grün = Kommission ist berechnet oder einem Vertrag zugeordnet
5 Allgemeine Listenfilter
6 Soll Vertragssumme (Summe gelber Positionen)
7 Ist Vertragssumme (Vertragsgruppe Stammdaten für diesen Kunden)
8 Rechnungen mit Lizenzartikel für den Kunden
9 Gesamt EK/VK aller Sammelpositionen
10 Gesamt EK/VK aller Sammelpositionen für diesen Kunden
11 Gesamt EK/VK aller markieren Sammelpositionen

P Einkaufslieferschein in Sammelpositionen importieren

Im Langtext können folgende Zusätze für den Import von Sätzen in die Sammelpositionen eingefügt werden:

KOMMNR:	Kommissionsnummer 
PSNR:		OBS Personennummer
VDATUM:	Gültig Von Datum
BDATUM:	Gültig Bis Datum

Q Einkauf in Sammelpositionen importieren

s. P Einkaufslieferschein in Sammelpositionen importieren

F7 ReGen

Rechnung generieren aus markierten Sätzen. Es dürfen nur Sätze mit Status 01 markiert werden. Die Kommission muss die Freigabe für Rechnung/Kalkulation besitzen.

Sammelpositionen mit Textbaustein

Im Programmparameter 1013 kann eine Textbausteinnummer eingetragen werden. Wenn mit F7 eine Rechnungen erzeugt wird, wird dieser Text pro Position in den Langtext hinzugefügt.

Sie können im Textbaustein folgende Platzhalter verwenden:

#MONAT	Monat des Abrechnungszeitraums
#JAHR	Jahr des Abrechnungszeitraums

F9 Protokoll

Sammelpositionen /Lizenzen manuell

Hier kann manuell in eine Sammelpositione eingegriffen werden. Unter Punkt 1 kann der VK-Preis manuell abgeändert werden. (Rechnungen/Verträge)