OBS/Kostenpflichtige Module/Craftboxx/Listen: Unterschied zwischen den Versionen


Spalte	Enthaltene Informationen
DMS-Typ	Hieran können sie den Vorgangstyp erkennen (RA => Reparaturauftrag, AU => Auftrag)
Nr	Die entsprechende Vorgangsnummer
PsNr	Die Kundennummer, welche hinter dem Vorgang steckt
ID	ID des Projektes innerhalb von Craftboxx. Wenn diese Spalte gefüllt ist, ist das Projekt in Craftboxx online
Archiv	Kennzeichen, daß dieses Projekt in Craftboxx archiviert ist
Name	Name des Projektes
Zusatz	Namenszusatz des Projektes
Datum	Datum des Vorganges
Dokumentation	In dieser Spalte sehen Sie, welche Dokumente vom Aussendienstmitarbeiter hochgeladen bzw. von OBS heruntergeladen wurde: Es wurden Stunden bei diesem Projekt hinterlegt Es wurden Notizen bei diesem Projekt angelegt Es wurde Material bei diesem Projekt angelegt Es wurden Unterschriften bzw. Fotos hinterlegt Diese Dokumentationen können Sie sich unter 'Weitere Funktionen' bzw. F8 genauer ansehen

Ziehen Sie dazu die entsprechende PDF, beispielsweise aus einer Mail, vom Desktop oder aus einem Ordner, auf das Feld "Drag&Drop", oder wählen Sie sie mit "F6 Import" aus.

Mit dem Haken "Erweiterte Info" öffnet sich das Feld auf der rechten Seite, in dem Sie die Rohdaten des importierten Zugferd-Datensatzes einsehen können.

Mit ↩ Enter öffnen Sie die Bearbeitungsmaske (s.u.) des Datensatzes. Hier können Sie die importierten Zugferd-Daten kontrollieren und korrigieren, bevor Sie aus einer empfangenen Rechnung einen OBS-Einkauf generieren.

Mit F10 Weit. öffnen Sie die weiteren Infos (s.u.)

Kopfdatenbearbeitungsmaske

Hier können Sie die Daten der importierten Zugferddatei bearbeiten, bevor Sie einen OBS-Einkauf generieren.

Prüfen Sie dabei vor allem, dass

der richtige Lieferant eingetragen ist (1),
die Zahlungsbedingungen korrekt erfasst sind (3) und
Fälligkeits- und Skontodatum erkannt wurden (4), sofern vorhanden.

F10 Weitere Informationen

Hier können Sie weitere Zugferd-Funktionen aufrufen.

PDF anzeigen: Zeigt die PDF des aktuellen Datensatzes an.
XML anzeigen: Zeigt die an die PDF angehängten Zugferd-Daten in Rohform an.
ILN-Verwaltung: derzeit nicht unterstützt
Einkaufsrechnung generieren: Erstellt einen Einkauf aus dem gewählten Datensatz. (Wichtig: Anleitung (s.o.) beachten!!!)
Zugferd Stammdaten: Öffnet die Stammdatenmaske und prüft, ob grundlegend Zugferdrechnungen verarbeitet werden können (s. Vorraussetzungen)
Protokoll: Nach dem Einlesen oder Erstellen von Zugferddateien kann hier geprüft werden, ob Fehler oder Warnungen vorliegen.

ZUGFeRD-Stammdaten

Beim Öffnen der Stammdatenmaske werden die Vorraussetzungen (s.o.) geprüft. Probleme werden als Meldungen ausgegeben und müssen bearbeitet werden, bevor Zugferd-Daten korrekt verarbeitet werden können!


Feld	Beschreibung
Erlöskonto	Standard Erlöskonto für Positionen
Automatisches Setzen des Erlöskontos	Wenn der Haken "Automatisches Setzen des Erlöskontos" gesetzt ist, wird beim Import jeder Position das im Feld "Erlöskonto" eingetragene Erlöskonto zugeordnet. Wenn der Haken nicht gesetzt ist, muss nach dem Import der Zugferd-Einkaufsrechnung für jede Position ein Erlöskonto händisch gewählt werden!
Bank 1-5 + IBAN 1-5	In den Feldern Bank 1 bis Bank 5 und den zugehörigen IBAN-Feldern können verschiedene Bankkonten eingetragen werden, die beim Erstellen von ausgehenden Zugferd-Rechnungen als akzeptierte Zahlungsmethoden hinterlegt werden. Wichtig: Der europäische Standard setzt hier mindestens eine eingetragene IBAN vorraus!
Einlesepfad	In diesem Pfad wird nach ZUGFeRD Dateien für den manuellen und automatischen Import gesucht. Standard: \data\zugferd\maileingang\
Pfad für eingelesene ZUGFeRD-PDFs	In diesen Pfad werden PDF-Dateien die als ZUGFeRD Datei erkannt und verarbeitet wurden verschoben. Standard: \data\ZUGFERD\DONE\
Pfad für nicht ZUGFrRD-PDFs	In diesen Pfad werden PDF-Dateien die nicht als ZUGFeRD Datei erkannt und verarbeitet wurden verschoben.
Pfad für sonstige Dateien	Alle Nicht-PDF Dateien werden nach der Verarbeitung in dieses Verzeichnis verschoben. Standard: \data\ZUGFERD\NICHTPDF\

ZUGFeRD-Positionen

Positionsliste

Hier werden alle Positionen aufgelistet, die in den importierten Zugferd-Daten gefunden wurden.

Da der ZUGFeRD-Standard den Entwicklern von Warenwirtschaftssystemen viele Freiheiten bei der Umsetzung lässt, wie verschiedene Daten wie Langtexte, Zahlungsbedingungen und weitere Daten erfasst werden, werden von OBS alle Daten, die nicht automatisch OBS-Datenfeldern zugeordnet werden können, als Langtextpositionen erfasst.

Mit ↩ Enter können die aktuellen Positionsdaten geöffnet werden.

Positionsbearbeitungsmaske

Hier können Positionsdaten des importierten Zugferd-Datensatzes geprüft werden. Vor dem Generieren von OBS-Einkäufen aus importierten Zugferd-Rechnungen muss für jede Position geprüft werden, ob Erlöskonto und MwSt-Schlüssel gesetzt sind!

ZUGFeRD-Personenstammdaten

ZUGFeRD-Personenstammdaten Liste

Im Personenstamm unter [F10 → Z - ZUGFeRD-Personenstammdaten] können Kunden- bzw. Lieferantenbezogene Einstellungen für den ZUGFeRD-Export und -Import festgelegt werden.

ZUGFeRD-Personenstammdaten Maske

Feld

Beschreibung

Personennr.

OBS Personen-Nummer

Leitweg-ID

Bei Fragen zur Leitweg-ID Ihres Auftrags wenden Sie sich bitte direkt an den Rechnungsempfänger. Weitere Informationen zur Leitweg-ID finden Sie auf der Webseite des XStandards Einkauf. Für Behörden oder Einrichtungen des Bundes ist das Zentrale Finanzwesen des Bundes (ZFB) für die Vergabe der Leitweg-IDs zuständig

Um eine elektronische Rechnung durch den Rechnungssteller bzw. -sender adressieren zu können, muss der Rechnungsempfänger eindeutig identifiziert und adressierbar sein.

Die Leitweg-ID ermöglicht eine elektronische Adressierung und Weiterleitung der E-Rechnung durch die Zentralen Rechnungseingangsplattformen des Bundes an die angeschlossenen ERP- bzw. Freigabesysteme der Behörden und Einrichtungen der Bundesverwaltung.

Die Leitweg-ID wird im Standard XRechnung im Feld „Käuferreferenz“ (BT-10) angegeben und muss als Pflichtangabe auf jeder E-Rechnung übermittelt werden.

BT-10: Käuferreferenz

Kreditorennr.

Dies meint die Nummer, die Sie beim Kunden/Lieferanten im System haben.

BT-29: Kreditorennummer beim Kunden

SB-Name

SB-Tel. SB-E-Mail

Hier werden die Daten des eigenen Sachbearbeiters für diesen Kunden ausgewählt.

BT-41 Name des Sachbearbeiters
BT-42 Telefon des Sachbearbeiters
BT-43 E-Mail des Sachbearbeiters

Versandart

Hier wird die Art der Übertragung bestimmt. Folgende Möglichkeiten gibt es:


Versandart	Beschreibung
Zugferd per Mail (PDF + XML)	Der Empfänger bekommt eine Visuelle PDF Datei mit eingebetteter Xrechnung als Email Anhang
Nur XML Mail	Der Empfänger bekommt eine XML Rechnung als Email Anhang
Manueller Versand (Export XML)	Es wird eine XML Rechnung in ein Verzeichnis erzeugt

Erlöskonto

Setzt die Erlöskontennummer in jeder Position der Xrechnung wenn gefüllt

(Nur Senden von XRechnung)

Projektnummer

Setzt die Projektnummer im OBS Einkauf

(Nur Empfang von XRechnung)

Projektfindung ohne Felder

Hier kann pro Lieferant definiert werden, in welchem Feld die Referenznummern für die Zuordnung von Projekt und Reparaturauftrag befinden. (Dies muss mit dem Lieferanten abgestimmt werden).

Anhand dieser Referenz kann OBS eine automatische Zuordnung beim Import von ZUGFeRD Daten vornehmen. Aktivieren Sie das Häkchen für das Feld, wo sich die Daten befinden:

Referenz 1 : BuyerReference
Referenz 2 : BuyerOrderReferencedDocument (Alls ID gespeichert)
Referenz 3 : BuyerOrderReferencedDocument (IssuerAssignedID)

@@ Zeile 39: / Zeile 39: @@
 |-
 |Dokumentation
-|In dieser Spalte sehen Sie, welche Dokumente vom Aussendienstmitarbeiter hochgeladen bzw. von OBS heruntergeladen wurde:[[Datei:StundenIcon.png|alternativtext=|links|rahmenlos]]Es wurden Stunden bei diesem Projekt hinterlegt<br>
+|In dieser Spalte sehen Sie, welche Dokumente vom Aussendienstmitarbeiter hochgeladen bzw. von OBS heruntergeladen wurde:<br>
+[[Datei:StundenIcon.png|alternativtext=|links|rahmenlos]]Es wurden Stunden bei diesem Projekt hinterlegt<br>
 [[Datei:Craftboxx Notizen.png|links|rahmenlos|Craftboxx_Notizen]]Es wurden Notizen bei diesem Projekt angelegt<br>
 [[Datei:Craftboxx Material.png|links|rahmenlos|Craftboxx_Material]]Es wurde Material bei diesem Projekt angelegt<br>

OBS/Kostenpflichtige Module/Craftboxx/Listen: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 13. Oktober 2025, 10:24 Uhr