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OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards/Geschäftsführungscockpit: Unterschied zwischen den Versionen

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{{Vorlage:Kostenpflichtige Module}}
  Anwender-Leitfaden Fuehrungs-Dashboard - MediaWiki-Wikitext (fuer wiki.bergau.de, MediaWiki 1.39)
{{Seitentyp|Leitfaden}}
  Vorgeschlagener Seitentitel: OBS/Module/KI-Mining/Fuehrungs-Dashboard/Anwender-Leitfaden
= Geschäftsführungscockpit =
  Einfach den gesamten Inhalt unterhalb dieses Kommentars in die neue Wiki-Seite einfuegen.
  Das Inhaltsverzeichnis erzeugt MediaWiki automatisch aus den Ueberschriften.
  Die Kategorie am Ende bei Bedarf an eure Kategorienamen anpassen.
-->
Das '''Führungs-Dashboard''' ist ein KI-Mining-Modul für OBS. Es zeigt der Geschäftsleitung die betriebswirtschaftlichen Kerngrößen des Vertriebs- und Auftragsgeschehens auf einen Blick – Rechnungsumsatz und Roherlös, gebundenes Geld (geliefert, aber nicht berechnet), Auftrags- und Angebotsbestand, die Angebots-Trefferquote sowie einen eigenen Block für Dienstleistungen. Alle Größen wahlweise für das laufende Jahr, die letzten zwölf Monate, den Monat oder die Woche – jeweils mit Vorjahresvergleich und umschaltbar nach Sachbearbeiter, Vertreter, Filiale und Team.


Dieser Leitfaden richtet sich an Anwender, Key-User und die Geschäftsleitung. Er erklärt, was das Dashboard zeigt, wie man es bedient, wie es eingerichtet und konfiguriert wird und wie die Kennzahlen berechnet werden.
Das '''Geschäftsführungscockpit''' zeigt der Geschäftsleitung die betriebswirtschaftlichen Kerngrößen auf einen Blick – Umsatz und Roherlös, gebundenes Geld, Auftrags- und Angebotsbestand, die Angebots-Trefferquote, Dienstleistung, Kasse und MPS. Es läuft direkt in OBS, jede Kennzahl mit Vorjahresvergleich, umschaltbar nach Sachbearbeiter, Vertreter, Filiale, Team oder Kunde. Ein Klick führt von der Kachel bis in die einzelne Rechnung.


<!-- Bild zuerst im Wiki hochladen (Datei: leitfaden/Dashboard_Screenshot.png), dann wird die folgende Zeile angezeigt: -->
Dieser Leitfaden richtet sich an Anwender, Key-User und die Geschäftsleitung. Er erklärt, was das Cockpit zeigt, wie man es bedient und einrichtet und wie die Kennzahlen rechnen. Was für alle Dashboards gilt – Baukasten, gemeinsame Bedienung, grundlegende Einrichtung und Nachtlauf – steht auf der Seite [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards|Dashboards]].
[[Datei:Fuehrungs-Dashboard_Screenshot.png|thumb|center|900px|Das Führungs-Dashboard auf einen Blick – Beispielansicht mit Demo-Daten (Mockup).]]


== Kurzüberblick ==
{{Auf einen Blick|1=
Das Führungs-Dashboard ist eine Webseite, die Sie im Browser öffnen. Sie zeigt aufbereitete Kennzahlen in Kacheln und Diagrammen. Die Daten stammen aus einem OBS-Export, der einmal je Nacht (und bei Bedarf auf Knopfdruck) läuft und die aktuellen Zahlen in eine kleine Datei schreibt, die das Dashboard lädt.
* '''Direkt in OBS.''' Sie öffnen das Cockpit über '''Auswertungen → Dashboards → Geschäftsführungscockpit'''.
* '''Alle Kerngrößen.''' 16 Kacheln zu Umsatz, Roherlös, Beständen, Angeboten, Dienstleistung, Kasse und MPS, jede mit Vorjahresvergleich.
* '''Vom Überblick zum Beleg.''' Ein Klick auf eine Kachel zeigt die Aufteilung nach Erlöskonto und Warengruppe, ein weiterer die Belegliste, ein Doppelklick die Rechnung.
}}


{| class="wikitable" style="background:#f4f6f9;"
So sieht das Geschäftsführungscockpit im Zeitfenster YTD aus:
 
[[Datei:KI-Mining-Dashboards-01-Geschaeftsfuehrungscockpit.png|rahmenlos|720px|alt=Geschäftsführungscockpit mit Kacheln zu Umsatz, Roherlös, Beständen, Angeboten, Dienstleistung, Kasse und MPS sowie Jahresverlauf und Angebots-Funnel]]
 
== Die Abläufe ==
{| class="wikitable"
! Ablauf !! Wofür
|-
|-
! style="text-align:left; background:#1F3864; color:#ffffff;" | Kernidee
| [[#Bedienung|Bedienung]] || Zeitfenster und Dimension wählen, Kacheln aufklappen, Belege ansehen.
|-
|-
|
| [[#Einrichtung|Einrichtung]] || Das Cockpit nach der grundlegenden Einrichtung in Betrieb nehmen.
* Ein OBS-Job verdichtet nachts Rechnungen, Aufträge und Angebote zu einem schlanken Datenpaket (dem „Cube").
|-
* Das Dashboard lädt dieses Paket und rechnet alle Umschaltungen – Zeitfenster, Vorjahr, Dimensionen, Drilldown – direkt im Browser.
| [[#Konfiguration|Konfiguration]] || Kacheln, Dimensionen, Zielwerte und Nachtlauf einstellen.
* Kein Live-Zugriff auf die Datenbank, kein Dauerdienst: schnell, robust und unabhängig von der Systemlast.
* Ein einziges Dashboard für die Geschäftsleitung – sie schaltet selbst auf einzelne Sachbearbeiter, Vertreter, Filialen oder Teams um.
|}
|}


=== Was Sie auf einen Blick sehen ===
== Die Kennzahlen ==
* Wie viel fakturiert wurde und mit welchem Roherlös – im Vergleich zum Vorjahr.
'''Fluss'''-Kennzahlen summieren über das gewählte Zeitfenster. '''Bestands'''-Kennzahlen zeigen den Stand zum letzten Nachtlauf und nennen den '''Zugang''' im Zeitfenster als Zusatzzeile. Jede Kachel vergleicht mit dem Vorjahr; wo es passt, zeigt eine kleine Verlaufslinie die Entwicklung im Zeitfenster.
* Wie viel geliefert, aber noch nicht berechnet ist (gebundenes Geld).
* Wie hoch Auftrags- und Angebotsbestand sind und wie viel neu hinzukam.
* Wie gut die Angebots-Trefferquote ist – nach Wert und nach Anzahl.
* Wie sich die Dienstleistungen entwickeln (eigener DL-Block).
 
=== Was das Dashboard nicht ist ===
* Kein Live-System: Die Zahlen haben den Stand des letzten Export-Laufs.
* Kein Ersatz für die Detailauswertung: In v1 zeigt es verdichtete Summen, keinen Absprung in den einzelnen Beleg (kommt mit v2).
 
== Was das Dashboard zeigt – die Kennzahlen ==
Die Kacheln teilen sich in zwei Arten: '''Fluss'''-Kennzahlen summieren über die gewählte Zeitspanne (sie folgen dem Zeitfenster-Umschalter), '''Bestands'''-Kennzahlen zeigen den aktuellen Stand zum Stichtag. Bestands-Kacheln nennen zusätzlich den '''Zugang''' der gewählten Periode als zweite Zahl.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Kachel !! Was sie zeigt !! Art
! Kachel !! Was sie zeigt !! Art
|-
|-
| Rechnungsumsatz || Fakturierter Nettoumsatz der Periode – gesamt, inklusive Dienstleistung. || Fluss
| Rechnungsumsatz || Fakturierter Nettoumsatz – gesamt, einschließlich Dienstleistung. || Fluss
|-
| Roherlös (Rechnung) || Umsatz minus Einkaufswert; dazu die Roherlösquote, grün oder rot gegen den Zielwert. || Fluss
|-
| Geliefert · nicht berechnet || Geliefert, aber noch nicht berechnet (gebundenes Geld). || Bestand
|-
| Auftragsbestand || Noch nicht gelieferter Wert offener Aufträge; Zugang = Auftragseingang. || Bestand
|-
| Angebotsbestand || Offene, fristgültige Angebote; Zugang = neue Angebote. || Bestand
|-
|-
| Roherlös (Rechnung) || Umsatz minus Einkaufswert; dazu die Roherlösquote in %. || Fluss
| Gewonnene Angebote || Angebote, die im Zeitfenster zum Auftrag wurden (Angebotswert). || Fluss
|-
|-
| Geliefert, nicht berechnet || Offener Fakturawert: geliefert, aber noch nicht berechnet (gebundenes Geld). || Bestand
| Verlorene Angebote || Abgelehnte und mit Frist verfallene Angebote (Angebotswert). || Fluss
|-
|-
| Auftragsbestand || Noch nicht gelieferter Wert offener Aufträge; als Zugang der Auftragseingang der Periode. || Bestand
| Trefferquote || Gewonnen / (gewonnen + verloren) nach Wert. || Fluss
|-
|-
| Angebotsbestand || Offene, fristgültige Angebote (Umsatzpotenzial und Roherlös); als Zugang neue Angebote. || Bestand
| DL-Umsatz / DL-Roherlös || Dienstleistungsanteil – im Rechnungsumsatz bereits enthalten. || Fluss
|-
|-
| Gewonnene Angebote || Angebote, die in der Periode zum Auftrag wurden (Angebotswert). || Fluss
| DL-Auftragsbestand || Offene Dienstleistungsaufträge; Zugang = DL-Auftragseingang. || Bestand
|-
|-
| Verlorene Angebote || Abgelehnte oder mit Frist verfallene Angebote (Angebotswert). || Fluss
| Kassenumsatz / Kassen-Roherlös || Umsatz und Roherlös aus dem Kassenjournal. || Fluss
|-
|-
| Trefferquote || Gewonnen / (gewonnen + verloren) – nach Wert und nach Anzahl. || Fluss
| Aktive MPS-Verträge || Laufende, nicht wirksam gekündigte MPS-Verträge. || Bestand
|-
|-
| DL-Umsatz / -Roherlös || Dienstleistungsanteil – „davon", im Rechnungsumsatz bereits enthalten. || Fluss
| MPS-Pauschale / Monat || Erwartete Pauschale aus diesen Verträgen, auf den Monat umgerechnet. || Bestand
|-
|-
| DL-Auftragsbestand || Offene Dienstleistungsaufträge; als Zugang der DL-Auftragseingang. || Bestand
| Geräte in MPS-Verträgen || Ausgelieferte Geräte in aktiven MPS-Verträgen. || Bestand
|}
|}


: ''Hinweis:'' „DL" steht für Dienstleistung. Der DL-Block ist ein '''„davon"-Ausweis''': DL-Umsatz und DL-Roherlös sind bereits im Rechnungsumsatz bzw. Roherlös enthalten und werden '''nicht''' zusätzlich addiert.
{{Hinweis|1=„DL" steht für Dienstleistung. DL-Umsatz und DL-Roherlös sind ein '''„davon"-Ausweis''': Sie sind im Rechnungsumsatz bzw. Roherlös bereits enthalten und werden nicht zusätzlich addiert.}}


=== Diagramme ===
Unter den Kacheln stehen drei Diagramme:
* '''Jahresverlauf''' – kumulierter Umsatz und Roherlös, aktuelles Jahr gegen Vorjahr.
* '''Umsatz – Jahresverlauf''' – kumulierter Rechnungsumsatz bis zum aktuellen Monat, aktuelles Jahr gegen Vorjahr.
* '''Angebots-Funnel''' – Bestand, gewonnen und verloren nebeneinander, mit Trefferquote.
* '''Angebots-Funnel''' – Angebotsbestand, gewonnen und verloren, mit der Trefferquote nach Wert und nach Anzahl.
* '''Ranking''' – Umsatz je Sachbearbeiter bzw. Team (nur in der Gesamt-Ansicht sinnvoll).
* '''Ranking''' – Umsatz je Wert der gewählten Dimension, in der Gesamtsicht je Sachbearbeiter. Bei einem ausgewählten Einzelwert entfällt es.


== Bedienung – Zeitfenster, Filter, Drilldown ==
== Bedienung ==
Die Steuerung sitzt in der Leiste oben. Jede Umschaltung wirkt sofort – das Dashboard rechnet im Browser, ohne OBS zu belasten.
Sie öffnen das Cockpit über '''Auswertungen → Dashboards → Geschäftsführungscockpit'''. Die Steuerung sitzt in der Kopfleiste; dort steht auch der '''Stand''', also das Datum des letzten Nachtlaufs.


=== Zeitfenster ===
=== Zeitfenster ===
Zeile 79: Zeile 77:
! Schalter !! Bedeutung
! Schalter !! Bedeutung
|-
|-
| YTD || Year-to-Date – 1. Januar bis Stichtag.
| '''YTD''' || 1. Januar bis heute.
|-
|-
| LTM || Last-Twelve-Months – die rollierenden letzten zwölf Monate.
| '''LTM''' || Die rollierenden letzten zwölf Monate.
|-
|-
| Monat || Der laufende Kalendermonat.
| '''Monat''' || Der laufende Kalendermonat.
|-
|-
| Woche || Die laufende Kalenderwoche.
| '''Woche''' || Die laufende Kalenderwoche.
|}
|}
Der '''Vorjahresvergleich''' ist immer '''periodengleich''': verglichen wird mit der gleichen Spanne im Vorjahr bis zum entsprechenden Kalendertag – nicht mit dem vollen Vorjahr, damit der Vergleich fair ist.
Der Vorjahresvergleich ist '''periodengleich''': verglichen wird mit derselben Spanne ein Jahr früher.


=== Dimension (Slice) ===
=== Dimension ===
Über den Dimensionsfilter schauen Sie auf das Gesamtunternehmen oder grenzen auf einen Wert ein:
Sie schauen auf das '''Gesamtunternehmen''' oder grenzen auf einen '''Sachbearbeiter''', '''Vertreter''', eine '''Filiale''', ein '''Team''' oder einen '''Kunden''' ein. Welche Dimensionen angeboten werden, stellt der Administrator ein.
* '''Gesamtunternehmen''' – alle Werte zusammen.
* '''Sachbearbeiter''' / '''Vertreter''' / '''Filiale''' / '''Team''' – Auswahl eines einzelnen Werts.


: ''Hinweis:'' Die Ranking-Diagramme sind nur in der Gesamt-Ansicht aussagekräftig – sie vergleichen ja gerade die einzelnen Sachbearbeiter bzw. Teams miteinander.
=== Vom Überblick zum Beleg ===
 
{{Schritte|1=
=== Kacheln ein- und ausblenden ===
# Ein Klick auf '''Rechnungsumsatz''', '''Auftragsbestand''', '''Angebotsbestand''' oder '''Kassenumsatz''' öffnet die Aufteilung nach Erlöskonto und nach Warengruppe – für das gewählte Zeitfenster und die gewählte Dimension.
Über das Menü '''„Kacheln"''' blenden Sie einzelne Kennzahlen für die Ansicht ein oder aus. Welche Kacheln grundsätzlich zur Verfügung stehen, legt der Administrator mandantenweit in der INI-Datei fest (siehe [[#Konfiguration: die INI-Datei|INI-Datei]]).
# Bei Rechnungsumsatz und Kassenumsatz öffnet dort die Kachel '''Belege anzeigen''' die Liste aller Belege des Zeitfensters. Die Liste lässt sich filtern und mit {{F4}} sortieren.
 
# Ein Doppelklick auf eine Rechnung öffnet den Beleg.
=== Drilldown: Konto / Warengruppe ===
# Über die Kopfleiste kehren Sie zur Übersicht zurück.
Ein Klick auf '''Rechnungsumsatz''', '''Auftragsbestand''' oder '''Angebotsbestand''' öffnet die Aufteilung nach '''Erlöskonto''' bzw. '''Warengruppe'''.
}}
 
Die Kacheln '''Gewonnene Angebote''' und '''Verlorene Angebote''' öffnen die Belegliste direkt. Ausblenden, Darstellung und Drucken funktionieren wie bei allen [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards|Dashboards]].
: ''Hinweis:'' In v1 ist diese Aufteilung '''gesamtunternehmensweit und periodengenau''' – sie berücksichtigt den Dimensionsfilter noch nicht. Die Kreuzung von Drilldown und Dimension kommt mit v2. Ein Absprung in die einzelne Belegliste ist ebenfalls für v2 vorgesehen.
 
=== Aktualisieren ===
Die Schaltfläche '''„Aktualisieren"''' lädt die Datendatei neu. Sinnvoll, wenn zwischenzeitlich ein neuer Export gelaufen ist.


== Voraussetzungen ==
== Voraussetzungen ==
=== Datenbasis (in OBS vorhanden) ===
* Die [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards|grundlegende Einrichtung der Dashboards]] ist abgeschlossen und der Nachtlauf läuft.
* Rechnungen (RECHSTA, RECHPOS).
* Die Datenbasis liegt in OBS ohnehin vor: Rechnungen, Kassenjournal, Aufträge mit Warenbewegungen, Angebote, Dienstleistungsaufträge, MPS-Verträge und Geräte sowie die Stammdaten für die Namen.
* Aufträge und Positionen (AUFTRAG, AUFPOS) samt Warenbewegungen (MATER).
* Angebote (ANGEBOT, ANGPOS).
* Dienstleistungsaufträge (RAUFSTA, RAUFPOS).
* Stammdaten für die Namen: BENUTZ (Sachbearbeiter/Vertreter), S_FILIALE, S_ABTEILUNG (Team), AKONTO (Erlöskonto), ARTIKEL/WARENGR (Warengruppe).
 
=== Modul-Bestandteile (werden mitgeliefert) ===
* '''FDASH_Export''' – das OBS-Makro, das den Cube erzeugt.
* '''Fuehrungs-Dashboard.html''' – die Dashboard-Seite selbst (enthält Gestaltung und Rechenlogik, benötigt keine weiteren Dateien).
* '''Fuehrungs-Dashboard.ini''' – die Konfiguration.
 
=== Sonstiges ===
* Ein schlanker Webserver, der das Ausgabeverzeichnis ausliefert. Das Dashboard '''muss über http:// aufgerufen werden''', nicht als Datei (file://).
* Zugriff auf den OBS-Aufgabenplaner (Scheduler) für den nächtlichen Lauf.
 
== Einrichtung – Schritt für Schritt ==
Die Reihenfolge ist wichtig – jeder Schritt baut auf dem vorigen auf.
 
; Schritt 1 – Konfiguration ablegen
: Die Datei '''Fuehrungs-Dashboard.ini''' in <code>&lt;OBS&gt;\data\kimining</code> ablegen und anpassen. Wichtig ist vor allem der '''Zielpfad''' der Ausgabedatei – er soll direkt in das Web-Verzeichnis zeigen.
; Schritt 2 – Export-Makro einbinden
: Das Makro '''FDASH_Export''' in OBS einbinden und am Mandanten kompilieren. Es läuft sowohl unter dem klassischen PAX-Scripter als auch unter DWScript.
; Schritt 3 – Webserver einrichten
: Einen schlanken Webserver installieren und das Verzeichnis <code>&lt;OBS&gt;\data\webserver</code> als HTTP-Wurzel einbinden. Die Datei '''Fuehrungs-Dashboard.html''' dort ablegen (empfohlen: als <code>index.html</code>, dann genügt später die reine Adresse). Details siehe [[#Der Webserver – Aufruf im Browser|Webserver]].
; Schritt 4 – Erster Export von Hand
: '''FDASH_Export''' einmal manuell starten. Danach muss im Web-Verzeichnis die Datei '''fdash_cube.json''' mit aktuellem Zeitstempel liegen. Dashboard im Browser öffnen und die Zahlen prüfen.
; Schritt 5 – Automatik einrichten
: Im OBS-Scheduler '''FDASH_Export''' nächtlich einplanen (z. B. 02:00 Uhr). Ab dann steht die Geschäftsleitung morgens vor aktuellen Zahlen.


{| class="wikitable" style="background:#fbf7ee;"
== Einrichtung ==
|-
{{Schritte|1=
! style="text-align:left; background:#1F3864; color:#ffffff;" | Damit der Export direkt im Web-Root landet
# '''Cockpit ablegen:''' <code>GL-Cockpit.pax</code> nach <code>&lt;OBS&gt;\Data\Web\Dashboard</code> kopieren.
|-
# '''Berechtigung vergeben:''' Weiteren Benutzern das Recht <code>DASHBOARD:GL-COCKPIT</code> geben.
|
# '''Einstellungen prüfen:''' Das Cockpit einmal öffnen; es legt dabei seine Einstellungen an. Mandantenname, Zielwert der Roherlösquote, Kacheln und Dimensionen anpassen (siehe [[#Konfiguration|Konfiguration]]).
* In der INI unter '''[Export] Pfad''' den '''vollständigen Dateinamen''' angeben, der auf das Web-Verzeichnis zeigt – nicht nur den Ordner.
}}
* Der Dateiname muss '''fdash_cube.json''' lauten (den lädt das Dashboard).
* So entfällt jedes manuelle Kopieren: Export schreibt, Dashboard liest.
|}


== Konfiguration: die INI-Datei ==
== Konfiguration ==
'''Fuehrungs-Dashboard.ini''' steuert das mandantenweite Verhalten – Ausgabepfad, sichtbare Kacheln und Dimensionen, Rechenoptionen und den Zielwert für die Roherlös-Ampel.
=== Cockpit: INI DASHBOARD ===
Die Einstellungen des Cockpits stehen in der Datenbank-INI <code>DASHBOARD</code>, Abschnitt <code>[GL-COCKPIT]</code>.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Sektion !! Schlüssel !! Bedeutung !! Standard / Beispiel
! Einstellung !! Standard !! Bedeutung
|-
|-
| rowspan="2" | [Export] || Pfad || Voller Pfad und Dateiname der Ausgabe – soll in das Web-Verzeichnis zeigen; Dateiname fdash_cube.json. || data\webserver\fdash_cube.json
| <code>Mandant</code> || (leer) || Anzeigename des Mandanten in der Kopfleiste.
|-
|-
| Mandant || Anzeigename des Mandanten (erscheint im Dashboard-Kopf). || (leer)
| <code>ZielRoherlosquote</code> || 25 || Zielwert in Prozent für die Farbe der Roherlösquote.
|-
|-
| rowspan="3" | [Dashboard] || ZielRoherlosquote || Schwelle in % für die Farb-Ampel der Roherlösquote. || 25
| <code>AktiveKacheln</code> || alle || Kommagetrennte Liste der Kacheln, die es gibt (Kürzel siehe unten).
|-
|-
| NettoBrutto || Wertbasis der Kennzahlen: netto oder brutto. || netto
| <code>AktiveDimensionen</code> || <code>verk,vertret,filiale,team</code> || Angebotene Dimensionen; Gesamtunternehmen und Kunde gibt es immer.
|-
|-
| TeamJoinFeld || Team-Zuordnung über den Vertreter (vertret) oder den Sachbearbeiter (verk). || vertret
| <code>RankingLimit</code> || 12 || Anzahl der Einträge im Ranking.
|-
|-
| rowspan="2" | [Rechnung] || NurGebucht || 1 = nur gebuchte Rechnungen zählen, 0 = alle. || 0
| <code>Zeitmessung</code> || 0 || 1 = Ladezeit und Dauer je Abfrage anzeigen (zur Fehlersuche).
|-
|-
| Datumsanker || Datumsbezug für den Umsatz: Belegdatum (a_datum) oder Buchungsdatum (a_buchdat). || a_datum
| <code>Abgleich</code> || 0 || 1 = zusätzliche Kachel mit allen Werten ungerundet (zur Abnahme).
|-
| [Kacheln] || Aktiv || Kommagetrennte Liste sichtbarer Kacheln (siehe unten). || ums,roh,fr,ab,ag,gw,gl,hit,dl_ums,dl_roh,dl_ab
|-
| [Dimensionen] || Aktiv || Kommagetrennte Liste sichtbarer Slice-Ebenen. || verk,vertret,filiale,team
|-
| rowspan="2" | [Scope] || Benutzer || v2: personenbezogene Einschränkung (leer = globale GL-Sicht). || (leer)
|-
| Team || v2: teambezogene Einschränkung (leer = globale GL-Sicht). || (leer)
|}
|}
Bedeutung der Kürzel:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Kürzel !! Kachel / Dimension
! Kürzel !! Kachel
|-
| <code>ums</code> / <code>roh</code> || Rechnungsumsatz / Roherlös
|-
|-
| ums / roh || Rechnungsumsatz / Roherlös
| <code>fr</code> || Geliefert · nicht berechnet
|-
|-
| fr || Geliefert, nicht berechnet
| <code>ab</code> / <code>ag</code> || Auftragsbestand / Angebotsbestand
|-
|-
| ab / ag || Auftragsbestand / Angebotsbestand
| <code>gw</code> / <code>gl</code> / <code>hit</code> || Gewonnene / Verlorene Angebote / Trefferquote
|-
|-
| gw / gl / hit || Gewonnen / Verloren / Trefferquote
| <code>dl_ums</code> / <code>dl_roh</code> / <code>dl_ab</code> || DL-Umsatz / DL-Roherlös / DL-Auftragsbestand
|-
|-
| dl_ums / dl_roh / dl_ab || DL-Umsatz / DL-Roherlös / DL-Auftragsbestand
| <code>kasse_ums</code> / <code>kasse_roh</code> || Kassenumsatz / Kassen-Roherlös
|-
|-
| verk / vertret / filiale / team || Sachbearbeiter / Vertreter / Filiale / Team
| <code>mps_vt</code> / <code>mps_pausch</code> / <code>mps_ger</code> || Aktive MPS-Verträge / MPS-Pauschale / Geräte in MPS-Verträgen
|}
|}


== Der Webserver – Aufruf im Browser ==
=== Nachtlauf: Fuehrungs-Dashboard.ini ===
Das Dashboard lädt seine Datendatei per <code>fetch</code>. Aus Sicherheitsgründen erlauben Browser das '''nicht''', wenn die Seite als Datei geöffnet wird (<code>file://</code>) – dann käme die Meldung, die Datei müsse manuell gewählt werden. Deshalb wird das Dashboard über einen Webserver ausgeliefert und per <code>http://</code> aufgerufen.
Diese Einstellungen in <code>&lt;OBS&gt;\data\kimining\Fuehrungs-Dashboard.ini</code> bestimmen, wie der Nachtlauf die Zahlen des Cockpits verdichtet.


=== Prinzip ===
{| class="wikitable"
* Ein schlanker, freier Webserver liefert das Verzeichnis <code>&lt;OBS&gt;\data\webserver</code> aus.
! Abschnitt !! Einstellung !! Standard !! Bedeutung
* Dort liegen '''index.html''' (das Dashboard) und '''fdash_cube.json''' (die Daten).
* Aufruf im Browser über die Adresse des Servers, z. B. <code>http://&lt;servername&gt;:8080/</code>.
 
{| class="wikitable" style="background:#f4f6f9;"
|-
|-
! style="text-align:left; background:#1F3864; color:#ffffff;" | Empfehlung: als Dienst betreiben
| <code>[Dashboard]</code> || <code>TeamJoinFeld</code> || <code>vertret</code> || Team-Zuordnung über den Vertreter (<code>vertret</code>) oder den Sachbearbeiter (<code>verk</code>).
|-
|-
|
| rowspan="2" | <code>[Rechnung]</code> || <code>NurGebucht</code> || 0 || 1 = nur gebuchte Rechnungen zählen.
* Den Webserver als '''Windows-Dienst''' mit Autostart einrichten – dann läuft er unsichtbar im Hintergrund und startet beim Booten von selbst.
* Bewährt hat sich '''Caddy''': eine einzelne Programmdatei, ein Konfigurations-Eintrag mit dem Web-Verzeichnis, fertig.
* Die Ausgabedatei sollte nicht zwischengespeichert werden (<code>Cache-Control: no-store</code>), damit ein frischer Export sofort sichtbar ist.
|}
 
=== Zugriff der Geschäftsleitung ===
Läuft der Server zentral, erreichen mehrere Personen das Dashboard über dieselbe Adresse (z. B. <code>http://&lt;servername&gt;:8080/</code>). Für den Zugriff von anderen Rechnern muss der gewählte Port in der Firewall freigegeben sein.
 
== Aktualität & Datenweg ==
Das Dashboard ist bewusst '''kein Live-System'''. Es zeigt den Stand des letzten Export-Laufs – angezeigt als „Stand: &lt;Datum&gt;" in der Kopfleiste.
 
Der Weg der Daten:
<pre>
OBS-Datenbank
  -> FDASH_Export (naechtlich + manuell)
      -> fdash_cube.json  (im Web-Verzeichnis)
        -> Dashboard im Browser (rechnet alle Umschaltungen)
</pre>
 
Der Export verdichtet die Belege bereits in OBS zu Summen (dem „Cube") und schreibt eine kleine Datei von wenigen Megabyte. Das Dashboard lädt sie einmal und rechnet danach alle Zeitfenster, Vorjahresvergleiche, Dimensionen und Drilldowns selbst.
 
{| class="wikitable" style="background:#f4f6f9;"
|-
|-
! style="text-align:left; background:#1F3864; color:#ffffff;" | Warum verdichtet statt Rohdaten?
| <code>Datumsanker</code> || <code>a_datum</code> || Datum für den Umsatz: Belegdatum (<code>a_datum</code>) oder Buchungsdatum (<code>a_buchdat</code>).
|-
|-
|
| <code>[MPS]</code> || <code>BlacklistKnr</code> || (leer) || Kundennummern, deren MPS-Verträge nicht zählen, kommagetrennt.
* Ein Export einzelner Belegpositionen über 24 Monate würde je nach Bestand mehrere Gigabyte groß – im Browser nicht mehr ladbar.
* Der verdichtete Cube ist von der Belegzahl entkoppelt und bleibt bei wenigen Megabyte – schnell geladen, alle Auswertungen bleiben exakt.
* Preis in v1: kein Absprung in die einzelne Belegliste. Das kommt mit v2 (direkter Datenbankzugriff über den OBS-REST-Server).
|}
|}


== Wie die Kennzahlen rechnen ==
== Wie die Kennzahlen rechnen ==
Das Cockpit ist bewusst kein Live-System: Es zeigt den Stand des letzten erfolgreichen Nachtlaufs (siehe [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards|Dashboards]]).
=== Umsatz und Roherlös ===
=== Umsatz und Roherlös ===
Der Rechnungsumsatz ist die vorzeichenrichtige Summe der Nettobeträge aller Rechnungen der Periode – '''Gutschriften zählen negativ'''. Der Roherlös ist Umsatz minus Einkaufswert; die Roherlösquote setzt ihn ins Verhältnis zum Umsatz.
Der Rechnungsumsatz ist die vorzeichenrichtige Summe der Nettobeträge – '''Gutschriften zählen negativ'''. Der Roherlös ist Umsatz minus Einkaufswert; die Roherlösquote setzt ihn ins Verhältnis zum Umsatz. Kassenumsatz und Kassen-Roherlös rechnen ebenso aus dem Kassenjournal, ohne gelöschte und stornierte Belege.


=== Dienstleistung („davon") ===
=== Bestände ===
DL-Umsatz und DL-Roherlös sind der Dienstleistungsanteil, der im Rechnungsumsatz '''bereits enthalten''' ist. Sie werden als „davon" ausgewiesen und nicht zusätzlich addiert – so bleibt die Summe stimmig, auch wenn eine DL-Kachel ausgeblendet wird.
Geliefert · nicht berechnet, Auftrags- und Angebotsbestand sind Momentaufnahmen zum letzten Nachtlauf, positionsgenau gerechnet (offene Restmenge mal Preis). Den Vorjahreswert holt das Cockpit aus der Bestands-Historie, die der Nachtlauf jede Nacht fortschreibt – er erscheint, sobald diese Historie ein Jahr zurückreicht.


=== Bestände (Variante B) ===
=== Angebote ===
„Geliefert, nicht berechnet", Auftrags- und Angebotsbestand sind Momentaufnahmen zum Stichtag – positionsscharf gerechnet (offene Restmenge mal Preis). Sie zeigen zusätzlich den '''Zugang''' der gewählten Periode. Einen Vorjahres-Bestand gibt es bewusst nicht; der Vorjahresvergleich greift nur beim Zugang.
Maßgeblich ist der Erfolgsstatus des Angebots. '''Gewonnen''' sind gewandelte bzw. akzeptierte Angebote, '''verloren''' sind abgelehnte '''und''' offene Angebote mit abgelaufener Frist. Alternativangebote zählen nicht doppelt.


=== Angebote: gewonnen, verloren, Trefferquote ===
=== MPS ===
Maßgeblich ist der gepflegte Erfolgsstatus des Angebots. '''Gewonnen''' sind gewandelte bzw. akzeptierte Angebote; '''verloren''' sind aktiv abgelehnte '''und''' offene Angebote, deren Frist abgelaufen ist. Alternativangebote zählen nicht doppelt. Die '''Trefferquote''' ist gewonnen / (gewonnen + verloren) – einmal nach Wert, einmal nach Anzahl.
Aktive MPS-Verträge sind laufende, nicht wirksam gekündigte Verträge der MPS-Vertragsarten. Die Pauschale wird je Zahlungsrhythmus auf den Monat umgerechnet.


=== Konto- / Warengruppen-Aufteilung ===
=== Aufteilung ===
Die Aufteilung im Drilldown summiert die Positionen je Erlöskonto bzw. Warengruppe. '''Unkontierte Positionen werden in der Konto-Sicht ausgeblendet''' – die Summe der Aufteilung kann daher kleiner sein als der Kachelwert (mit entsprechendem Hinweis im Dashboard).
Die Aufteilung summiert die Positionen je Erlöskonto bzw. Warengruppe. Positionen ohne Konto oder Warengruppe erscheinen als „(ohne)".


== Häufige Fragen (FAQ) ==
== Häufige Fragen ==
; Das Dashboard fragt, ob ich die Datei manuell laden möchte.
: Dann wurde die Seite als Datei geöffnet (file://). Rufen Sie sie über den Webserver auf (http://…). Prüfen Sie außerdem, ob fdash_cube.json im Web-Verzeichnis liegt.
; Die Zahlen sind veraltet.
; Die Zahlen sind veraltet.
: Der Export lief nicht oder die Datei liegt nicht im Web-Verzeichnis. Starten Sie FDASH_Export erneut und laden Sie das Dashboard neu („Aktualisieren"). Der „Stand" in der Kopfleiste zeigt das Datum des letzten Laufs.
: Prüfen Sie im Scheduler, ob <code>FDASH_Nachtlauf</code> läuft, und in <code>KIMINING_FDASH_LAUF</code>, ob der letzte Lauf freigeschaltet wurde.
; Eine Kachel soll nicht erscheinen.
; Ein Kollege sieht das Cockpit nicht.
: Entfernen Sie ihr Kürzel aus [Kacheln] Aktiv in der INI – oder blenden Sie sie nur für die aktuelle Ansicht über das Menü „Kacheln" aus.
: Ihm fehlt das Recht <code>DASHBOARD:GL-COCKPIT</code>.
; Wir wollen nur bestimmte Dimensionen anbieten.
; Eine Kachel soll für alle verschwinden.
: Passen Sie [Dimensionen] Aktiv in der INI an.
: Entfernen Sie ihr Kürzel aus <code>AktiveKacheln</code>. Für die eigene Ansicht reicht es, sie auszublenden.
; Die Roherlös-Ampel passt nicht zu unserem Anspruch.
: Setzen Sie [Dashboard] ZielRoherlosquote auf Ihren Zielwert in Prozent.
; Die Team-Zuordnung stimmt nicht.
: Stellen Sie [Dashboard] TeamJoinFeld auf vertret oder verk, je nachdem, worüber Ihre Teams organisiert sind.
; Die Konto-Aufteilung ergibt weniger als der Kachelwert.
: Unkontierte Positionen werden in der Konto-Sicht ausgeblendet – das ist gewollt und wird im Dashboard vermerkt.
; Eine Bestands-Kachel hat keinen Vorjahresvergleich.
; Eine Bestands-Kachel hat keinen Vorjahresvergleich.
: Das ist Absicht: Bestände sind Momentaufnahmen; ein Vorjahres-Bestand wird nicht geführt. Nur der Zugang wird mit dem Vorjahr verglichen.
: Die Bestands-Historie reicht noch kein Jahr zurück.
; Warum kann ich nicht in den einzelnen Beleg springen?
: v1 arbeitet mit verdichteten Summen. Der Beleglisten-Drilldown kommt mit v2 (direkter Datenbankzugriff über den OBS-REST-Server).
; Im Kopf fehlt der Mandantenname.
: Setzen Sie [Export] Mandant in der INI.


== Glossar ==
== Glossar ==
; Cube
: Das verdichtete Datenpaket (fdash_cube.json), das der Export erzeugt und das Dashboard lädt.
; Fluss / Bestand
; Fluss / Bestand
: Fluss = Summe über eine Zeitspanne (folgt dem Umschalter); Bestand = Momentaufnahme zum Stichtag.
: Fluss = Summe über das Zeitfenster; Bestand = Momentaufnahme zum letzten Nachtlauf.
; Zugang
: Was im Zeitfenster zu einem Bestand hinzukam, z.B. der Auftragseingang.
; YTD / LTM
; YTD / LTM
: Year-to-Date (ab 1. Januar) bzw. Last-Twelve-Months (rollierende letzte zwölf Monate).
: Ab 1. Januar bzw. die rollierenden letzten zwölf Monate.
; Roherlös / Roherlösquote
; Roherlös / Roherlösquote
: Umsatz minus Einkaufswert; die Quote setzt ihn ins Verhältnis zum Umsatz.
: Umsatz minus Einkaufswert; die Quote setzt ihn ins Verhältnis zum Umsatz.
; Geliefert, nicht berechnet
; Geliefert · nicht berechnet
: Offener Fakturawert – geliefert, aber noch nicht in Rechnung gestellt (gebundenes Geld).
: Geliefert, aber noch nicht in Rechnung gestellt (gebundenes Geld).
; Auftrags-/Angebotsbestand
: Offener, noch nicht gelieferter Auftragswert bzw. offenes, fristgültiges Angebotspotenzial.
; Trefferquote
; Trefferquote
: Gewonnen / (gewonnen + verloren) – nach Wert und nach Anzahl.
: Gewonnen / (gewonnen + verloren).
; Dienstleistung (DL)
; Stand
: Eigener Block; im Rechnungsumsatz enthalten und als „davon" ausgewiesen.
: Datum des letzten erfolgreichen Nachtlaufs.
; Variante B
: Bestands-Kacheln zeigen den aktuellen Stand plus den Periodenzugang; kein Vorjahres-Bestand.
; Drilldown
: Aufschlüsselung einer Kachel nach Erlöskonto bzw. Warengruppe.
; Web-Root / Web-Verzeichnis
: Der vom Webserver ausgelieferte Ordner (data\webserver) mit index.html und fdash_cube.json.
; Vorjahresvergleich (periodengleich)
: Vergleich mit der gleichen Spanne im Vorjahr bis zum entsprechenden Kalendertag.


<!-- Kategorie bei Bedarf an eure Struktur anpassen: -->
== Siehe auch ==
[[Kategorie:Kostenpflichtige Module]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards|Dashboards]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining/Dashboards/Vertriebssteuerung|Vertriebssteuerung]]
* [[OBS/Kostenpflichtige Module/KI-Mining|KI-Mining]]

Aktuelle Version vom 22. Oktober 2026, 12:37 Uhr

Geschäftsführungscockpit

Das Geschäftsführungscockpit zeigt der Geschäftsleitung die betriebswirtschaftlichen Kerngrößen auf einen Blick – Umsatz und Roherlös, gebundenes Geld, Auftrags- und Angebotsbestand, die Angebots-Trefferquote, Dienstleistung, Kasse und MPS. Es läuft direkt in OBS, jede Kennzahl mit Vorjahresvergleich, umschaltbar nach Sachbearbeiter, Vertreter, Filiale, Team oder Kunde. Ein Klick führt von der Kachel bis in die einzelne Rechnung.

Dieser Leitfaden richtet sich an Anwender, Key-User und die Geschäftsleitung. Er erklärt, was das Cockpit zeigt, wie man es bedient und einrichtet und wie die Kennzahlen rechnen. Was für alle Dashboards gilt – Baukasten, gemeinsame Bedienung, grundlegende Einrichtung und Nachtlauf – steht auf der Seite Dashboards.

Auf einen Blick
  • Direkt in OBS. Sie öffnen das Cockpit über Auswertungen → Dashboards → Geschäftsführungscockpit.
  • Alle Kerngrößen. 16 Kacheln zu Umsatz, Roherlös, Beständen, Angeboten, Dienstleistung, Kasse und MPS, jede mit Vorjahresvergleich.
  • Vom Überblick zum Beleg. Ein Klick auf eine Kachel zeigt die Aufteilung nach Erlöskonto und Warengruppe, ein weiterer die Belegliste, ein Doppelklick die Rechnung.

So sieht das Geschäftsführungscockpit im Zeitfenster YTD aus:

Geschäftsführungscockpit mit Kacheln zu Umsatz, Roherlös, Beständen, Angeboten, Dienstleistung, Kasse und MPS sowie Jahresverlauf und Angebots-Funnel

Die Abläufe

Ablauf Wofür
Bedienung Zeitfenster und Dimension wählen, Kacheln aufklappen, Belege ansehen.
Einrichtung Das Cockpit nach der grundlegenden Einrichtung in Betrieb nehmen.
Konfiguration Kacheln, Dimensionen, Zielwerte und Nachtlauf einstellen.

Die Kennzahlen

Fluss-Kennzahlen summieren über das gewählte Zeitfenster. Bestands-Kennzahlen zeigen den Stand zum letzten Nachtlauf und nennen den Zugang im Zeitfenster als Zusatzzeile. Jede Kachel vergleicht mit dem Vorjahr; wo es passt, zeigt eine kleine Verlaufslinie die Entwicklung im Zeitfenster.

Kachel Was sie zeigt Art
Rechnungsumsatz Fakturierter Nettoumsatz – gesamt, einschließlich Dienstleistung. Fluss
Roherlös (Rechnung) Umsatz minus Einkaufswert; dazu die Roherlösquote, grün oder rot gegen den Zielwert. Fluss
Geliefert · nicht berechnet Geliefert, aber noch nicht berechnet (gebundenes Geld). Bestand
Auftragsbestand Noch nicht gelieferter Wert offener Aufträge; Zugang = Auftragseingang. Bestand
Angebotsbestand Offene, fristgültige Angebote; Zugang = neue Angebote. Bestand
Gewonnene Angebote Angebote, die im Zeitfenster zum Auftrag wurden (Angebotswert). Fluss
Verlorene Angebote Abgelehnte und mit Frist verfallene Angebote (Angebotswert). Fluss
Trefferquote Gewonnen / (gewonnen + verloren) nach Wert. Fluss
DL-Umsatz / DL-Roherlös Dienstleistungsanteil – im Rechnungsumsatz bereits enthalten. Fluss
DL-Auftragsbestand Offene Dienstleistungsaufträge; Zugang = DL-Auftragseingang. Bestand
Kassenumsatz / Kassen-Roherlös Umsatz und Roherlös aus dem Kassenjournal. Fluss
Aktive MPS-Verträge Laufende, nicht wirksam gekündigte MPS-Verträge. Bestand
MPS-Pauschale / Monat Erwartete Pauschale aus diesen Verträgen, auf den Monat umgerechnet. Bestand
Geräte in MPS-Verträgen Ausgelieferte Geräte in aktiven MPS-Verträgen. Bestand
HINWEIS: „DL" steht für Dienstleistung. DL-Umsatz und DL-Roherlös sind ein „davon"-Ausweis: Sie sind im Rechnungsumsatz bzw. Roherlös bereits enthalten und werden nicht zusätzlich addiert.

Unter den Kacheln stehen drei Diagramme:

  • Umsatz – Jahresverlauf – kumulierter Rechnungsumsatz bis zum aktuellen Monat, aktuelles Jahr gegen Vorjahr.
  • Angebots-Funnel – Angebotsbestand, gewonnen und verloren, mit der Trefferquote nach Wert und nach Anzahl.
  • Ranking – Umsatz je Wert der gewählten Dimension, in der Gesamtsicht je Sachbearbeiter. Bei einem ausgewählten Einzelwert entfällt es.

Bedienung

Sie öffnen das Cockpit über Auswertungen → Dashboards → Geschäftsführungscockpit. Die Steuerung sitzt in der Kopfleiste; dort steht auch der Stand, also das Datum des letzten Nachtlaufs.

Zeitfenster

Schalter Bedeutung
YTD 1. Januar bis heute.
LTM Die rollierenden letzten zwölf Monate.
Monat Der laufende Kalendermonat.
Woche Die laufende Kalenderwoche.

Der Vorjahresvergleich ist periodengleich: verglichen wird mit derselben Spanne ein Jahr früher.

Dimension

Sie schauen auf das Gesamtunternehmen oder grenzen auf einen Sachbearbeiter, Vertreter, eine Filiale, ein Team oder einen Kunden ein. Welche Dimensionen angeboten werden, stellt der Administrator ein.

Vom Überblick zum Beleg

  1. Ein Klick auf Rechnungsumsatz, Auftragsbestand, Angebotsbestand oder Kassenumsatz öffnet die Aufteilung nach Erlöskonto und nach Warengruppe – für das gewählte Zeitfenster und die gewählte Dimension.
  2. Bei Rechnungsumsatz und Kassenumsatz öffnet dort die Kachel Belege anzeigen die Liste aller Belege des Zeitfensters. Die Liste lässt sich filtern und mit F4 sortieren.
  3. Ein Doppelklick auf eine Rechnung öffnet den Beleg.
  4. Über die Kopfleiste kehren Sie zur Übersicht zurück.

Die Kacheln Gewonnene Angebote und Verlorene Angebote öffnen die Belegliste direkt. Ausblenden, Darstellung und Drucken funktionieren wie bei allen Dashboards.

Voraussetzungen

  • Die grundlegende Einrichtung der Dashboards ist abgeschlossen und der Nachtlauf läuft.
  • Die Datenbasis liegt in OBS ohnehin vor: Rechnungen, Kassenjournal, Aufträge mit Warenbewegungen, Angebote, Dienstleistungsaufträge, MPS-Verträge und Geräte sowie die Stammdaten für die Namen.

Einrichtung

  1. Cockpit ablegen: GL-Cockpit.pax nach <OBS>\Data\Web\Dashboard kopieren.
  2. Berechtigung vergeben: Weiteren Benutzern das Recht DASHBOARD:GL-COCKPIT geben.
  3. Einstellungen prüfen: Das Cockpit einmal öffnen; es legt dabei seine Einstellungen an. Mandantenname, Zielwert der Roherlösquote, Kacheln und Dimensionen anpassen (siehe Konfiguration).

Konfiguration

Cockpit: INI DASHBOARD

Die Einstellungen des Cockpits stehen in der Datenbank-INI DASHBOARD, Abschnitt [GL-COCKPIT].

Einstellung Standard Bedeutung
Mandant (leer) Anzeigename des Mandanten in der Kopfleiste.
ZielRoherlosquote 25 Zielwert in Prozent für die Farbe der Roherlösquote.
AktiveKacheln alle Kommagetrennte Liste der Kacheln, die es gibt (Kürzel siehe unten).
AktiveDimensionen verk,vertret,filiale,team Angebotene Dimensionen; Gesamtunternehmen und Kunde gibt es immer.
RankingLimit 12 Anzahl der Einträge im Ranking.
Zeitmessung 0 1 = Ladezeit und Dauer je Abfrage anzeigen (zur Fehlersuche).
Abgleich 0 1 = zusätzliche Kachel mit allen Werten ungerundet (zur Abnahme).
Kürzel Kachel
ums / roh Rechnungsumsatz / Roherlös
fr Geliefert · nicht berechnet
ab / ag Auftragsbestand / Angebotsbestand
gw / gl / hit Gewonnene / Verlorene Angebote / Trefferquote
dl_ums / dl_roh / dl_ab DL-Umsatz / DL-Roherlös / DL-Auftragsbestand
kasse_ums / kasse_roh Kassenumsatz / Kassen-Roherlös
mps_vt / mps_pausch / mps_ger Aktive MPS-Verträge / MPS-Pauschale / Geräte in MPS-Verträgen

Nachtlauf: Fuehrungs-Dashboard.ini

Diese Einstellungen in <OBS>\data\kimining\Fuehrungs-Dashboard.ini bestimmen, wie der Nachtlauf die Zahlen des Cockpits verdichtet.

Abschnitt Einstellung Standard Bedeutung
[Dashboard] TeamJoinFeld vertret Team-Zuordnung über den Vertreter (vertret) oder den Sachbearbeiter (verk).
[Rechnung] NurGebucht 0 1 = nur gebuchte Rechnungen zählen.
Datumsanker a_datum Datum für den Umsatz: Belegdatum (a_datum) oder Buchungsdatum (a_buchdat).
[MPS] BlacklistKnr (leer) Kundennummern, deren MPS-Verträge nicht zählen, kommagetrennt.

Wie die Kennzahlen rechnen

Das Cockpit ist bewusst kein Live-System: Es zeigt den Stand des letzten erfolgreichen Nachtlaufs (siehe Dashboards).

Umsatz und Roherlös

Der Rechnungsumsatz ist die vorzeichenrichtige Summe der Nettobeträge – Gutschriften zählen negativ. Der Roherlös ist Umsatz minus Einkaufswert; die Roherlösquote setzt ihn ins Verhältnis zum Umsatz. Kassenumsatz und Kassen-Roherlös rechnen ebenso aus dem Kassenjournal, ohne gelöschte und stornierte Belege.

Bestände

Geliefert · nicht berechnet, Auftrags- und Angebotsbestand sind Momentaufnahmen zum letzten Nachtlauf, positionsgenau gerechnet (offene Restmenge mal Preis). Den Vorjahreswert holt das Cockpit aus der Bestands-Historie, die der Nachtlauf jede Nacht fortschreibt – er erscheint, sobald diese Historie ein Jahr zurückreicht.

Angebote

Maßgeblich ist der Erfolgsstatus des Angebots. Gewonnen sind gewandelte bzw. akzeptierte Angebote, verloren sind abgelehnte und offene Angebote mit abgelaufener Frist. Alternativangebote zählen nicht doppelt.

MPS

Aktive MPS-Verträge sind laufende, nicht wirksam gekündigte Verträge der MPS-Vertragsarten. Die Pauschale wird je Zahlungsrhythmus auf den Monat umgerechnet.

Aufteilung

Die Aufteilung summiert die Positionen je Erlöskonto bzw. Warengruppe. Positionen ohne Konto oder Warengruppe erscheinen als „(ohne)".

Häufige Fragen

Die Zahlen sind veraltet.
Prüfen Sie im Scheduler, ob FDASH_Nachtlauf läuft, und in KIMINING_FDASH_LAUF, ob der letzte Lauf freigeschaltet wurde.
Ein Kollege sieht das Cockpit nicht.
Ihm fehlt das Recht DASHBOARD:GL-COCKPIT.
Eine Kachel soll für alle verschwinden.
Entfernen Sie ihr Kürzel aus AktiveKacheln. Für die eigene Ansicht reicht es, sie auszublenden.
Eine Bestands-Kachel hat keinen Vorjahresvergleich.
Die Bestands-Historie reicht noch kein Jahr zurück.

Glossar

Fluss / Bestand
Fluss = Summe über das Zeitfenster; Bestand = Momentaufnahme zum letzten Nachtlauf.
Zugang
Was im Zeitfenster zu einem Bestand hinzukam, z.B. der Auftragseingang.
YTD / LTM
Ab 1. Januar bzw. die rollierenden letzten zwölf Monate.
Roherlös / Roherlösquote
Umsatz minus Einkaufswert; die Quote setzt ihn ins Verhältnis zum Umsatz.
Geliefert · nicht berechnet
Geliefert, aber noch nicht in Rechnung gestellt (gebundenes Geld).
Trefferquote
Gewonnen / (gewonnen + verloren).
Stand
Datum des letzten erfolgreichen Nachtlaufs.

Siehe auch

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