OBS/Kostenpflichtige Module/ZUGFeRD/B2G: Unterschied zwischen den Versionen

Der Bund hat unter xrechnung.bund.de eine Zentrale Rechnungseingangsplattform geschaffen, auf der voraussichtlich ab dem 27.11.2020 alle Rechnungen für öffentliche Verwaltungsstellen im XRechnungs-Format eingereicht werden müssen.

Um die hierfür notwendien XRechnungs-Dateien zu erzeugen, müssen Sie in der Rechnungsliste auf der zu verschickenden Rechnung "F10 - Z Zugferdrechnung erzeugen" auswählen, und bei der Frage, ob eine PDF erstellt werden soll, Nein auswählen. Wählen Sie einen Speicherort für die erzeugte XRechnungs-XML-Datei. Laden Sie diese Datei anschließend auf dem Rechnungsportal hoch.

Üblicherweise bekommen Sie von der öffentliche Stelle, der Sie die Rechnung schicken möchten, eine elektronische Leitwegs-ID im Format "991-XXXXX-XX" mitgeteilt, sowie eine Kreditorennummer, unter der Sie im System des Amts hinterlegt sind. Tragen Sie beide Nummern, sowie die Daten Ihres eigenen Sachbearbeiters unter "Personenstamm - F10 - Z Zugferd-Stammdaten - Einfügen" ein.

HINWEIS: Unter ref.xrechnung.bund.de steht eine Testumgebung des Bundes zur Verfügung. Hier können Sie sich anmelden, um Rechnungen überprüfen zu lassen, ohne das Risiko einzugehen, sie versehentlich falsch oder mehrfach an Ihren Kunden zu übermitteln.

Einlesen von Einkaufsrechnungen

Zug-Vorgangsliste öffnen (Programme - Zugferd)
Import per F6 oder Drag&Drop
Bei rot hinterlegten Einträgen:
1. Fehler bearbeiten
2. F10 - Daten neu verarbeiten
Enter:
1. Lieferanten prüfen
2. Landeszuordnung prüfen
3. Zahlungsbedingung zuordnen (kann in den allermeisten Fällen nicht automatisch zugeordnet werden)
4. Skonto- und Fälligkeitsdatum prüfen und ggbf. manuell eintragen
Positionen einzeln prüfen:
1. Erlöskonto und Mehrwertsteuerschlüssel prüfen
2. Artikelnummer zuordnen, falls gewünscht
F10 - Einkaufsrechnung generieren

Auffälligkeiten werden im Zugferdprotokoll (Zugferd-Kopfdaten - F10 - Zugferdprotokoll) erfasst!

Erstellen von ZUGFeRD-Rechnungen

Stammdaten pflegen und PMode 908 einstellen, s. Vorraussetzungen
Rechnung per Mail versenden oder in der Rechnungsliste mit "F10 - Z Zugferd-Rechnung erstellen" manuell generieren

Auffälligkeiten werden im Zugferdprotokoll (Zugferd-Kopfdaten - F10 - Zugferdprotokoll) erfasst!

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-My name is Jody (29 years old) and my hobbies are Auto racing and Handball.<br><br>Here is my web site; [http://whitebunkbeds.company/ white pine bunk bed]
+{{Kostenpflichtige Module}}
+===XRechnung===
+Der Bund hat unter [https://xrechnung.bund.de/ xrechnung.bund.de] eine Zentrale Rechnungseingangsplattform geschaffen, auf der voraussichtlich ab dem 27.11.2020 alle Rechnungen für öffentliche Verwaltungsstellen im XRechnungs-Format eingereicht werden müssen.
+Um die hierfür notwendien XRechnungs-Dateien zu erzeugen, müssen Sie in der Rechnungsliste auf der zu verschickenden Rechnung "F10 - Z Zugferdrechnung erzeugen" auswählen, und bei der Frage, ob eine PDF erstellt werden soll, '''Nein''' auswählen. Wählen Sie einen Speicherort für die erzeugte XRechnungs-XML-Datei. Laden Sie diese Datei anschließend auf dem Rechnungsportal hoch.
+Üblicherweise bekommen Sie von der öffentliche Stelle, der Sie die Rechnung schicken möchten, eine elektronische Leitwegs-ID im Format "991-XXXXX-XX" mitgeteilt, sowie eine Kreditorennummer, unter der Sie im System des Amts hinterlegt sind. Tragen Sie beide Nummern, sowie die Daten Ihres eigenen Sachbearbeiters unter "Personenstamm - F10 - Z Zugferd-Stammdaten - Einfügen" ein.{{Hinweis|Unter [https://ref.xrechnung.bund.de ref.xrechnung.bund.de] steht eine Testumgebung des Bundes zur Verfügung. Hier können Sie sich anmelden, um Rechnungen überprüfen zu lassen, ohne das Risiko einzugehen, sie versehentlich falsch  oder mehrfach an Ihren Kunden zu übermitteln.}}
+===Einlesen von Einkaufsrechnungen===
+#Zug-Vorgangsliste öffnen (Programme - Zugferd)
+#Import per F6 oder Drag&Drop
+#Bei rot hinterlegten Einträgen:
+##Fehler bearbeiten
+##F10 - Daten neu verarbeiten
+#Enter:
+##Lieferanten prüfen
+##Landeszuordnung prüfen
+##Zahlungsbedingung zuordnen (kann in den allermeisten Fällen nicht automatisch zugeordnet werden)
+##Skonto- und Fälligkeitsdatum prüfen und ggbf. manuell eintragen
+#Positionen einzeln prüfen:
+##Erlöskonto und Mehrwertsteuerschlüssel prüfen
+##Artikelnummer zuordnen, falls gewünscht
+#F10 - Einkaufsrechnung generieren
+Auffälligkeiten werden im Zugferdprotokoll (Zugferd-Kopfdaten - F10 - Zugferdprotokoll) erfasst!
+===Erstellen von ZUGFeRD-Rechnungen===
+#Stammdaten pflegen und PMode 908 einstellen, s. Vorraussetzungen
+#Rechnung per Mail versenden oder in der Rechnungsliste mit "F10 - Z Zugferd-Rechnung erstellen" manuell generieren
+Auffälligkeiten werden im Zugferdprotokoll (Zugferd-Kopfdaten - F10 - Zugferdprotokoll) erfasst!

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Aktuelle Version vom 6. November 2024, 14:54 Uhr

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