OBS/Stammdaten/Personen/Eingabemaske: Unterschied zwischen den Versionen

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(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Stammdaten}} = Personen-Eingabemaske = Die Personen-Eingabemaske dient dem Anlegen und Bearbeiten von Kunden, Lieferanten und Werbungsempfängern. Sie ist in mehrere Registerkarten unterteilt, zwischen denen Sie mit der Maus oder über Tastenkombinationen ({{Alt}}+{{Key|1}} bis {{Alt}}+{{Key|5}}) wechseln können. Gespeichert wird mit {{F2}}. Die Anlage einer neuen Person ist hier beschrieben: OBS/Stammdaten/Anlegen einer Person|Anlegen eine…“)
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= Personen-Eingabemaske =
= Personen-Eingabemaske =
Die Personen-Eingabemaske dient dem Anlegen und Bearbeiten von Kunden, Lieferanten und Werbungsempfängern. Sie ist in mehrere Registerkarten unterteilt, zwischen denen Sie mit der Maus oder über Tastenkombinationen ({{Alt}}+{{Key|1}} bis {{Alt}}+{{Key|5}}) wechseln können. Gespeichert wird mit {{F2}}.
Die Personen-Eingabemaske dient dem Anlegen und Bearbeiten von Kunden, Lieferanten und Werbungsempfängern. Sie ist in mehrere Registerkarten unterteilt. Gespeichert wird mit {{F2}}.


Die Anlage einer neuen Person ist hier beschrieben: [[OBS/Stammdaten/Anlegen einer Person|Anlegen einer Person]].
Die Anlage einer neuen Person ist hier beschrieben: [[OBS/Stammdaten/Anlegen einer Person|Anlegen einer Person]].


== Registerkarte: Adresse ==
[[Image:UE_Person_Full.JPG]]<br />
[[Image:UE_Person_Full.JPG]]<br />
== Registerkarte: Adresse (Alt+1) ==
Im oberen Bereich der Maske stehen die allgemeinen Kopfdaten der Person.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Kopfdaten
|+ Felder der Registerkarte Adresse
|-
|-
! Feld !! Beschreibung
! Feld !! Beschreibung
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|-
|-
| Sperre für Angebote, Aufträge, Repas || Verhindert das Anlegen entsprechender Vorgänge für diese Person. Ein Versuch wird mit einer Meldung abgewiesen.
| Sperre für Angebote, Aufträge, Repas || Verhindert das Anlegen entsprechender Vorgänge für diese Person. Ein Versuch wird mit einer Meldung abgewiesen.
|}
=== Anschrift ===
[[Image:UE_Person_Left.JPG]]<br />
{| class="wikitable"
|+ Anschrift
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! Feld !! Beschreibung
| Anrede || Mit der {{Raute}}-Taste aus der Liste wählen. Die Anrede wird auf Dokumenten über der Adresse eingefügt (Beispiel: bei „Firma Ernst Bergau GmbH" die Anrede „An die").
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| Anschrift || Name und Adressdaten des Kunden (Name, Zusatz, Straße/Hausnummer bzw. Postfach, PLZ, Ort, Land).
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| Anrede || Mit der {{Raute}}-Taste aus der Liste wählen. Die Anrede wird auf Dokumenten über der Adresse eingefügt (Beispiel: bei „Firma Ernst Bergau GmbH" die Anrede „An die").
| Telefon 1–3 / Telefax || Telefon- und Faxnummern der Person.
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| Anschrift || Name und Adressdaten des Kunden.
| E-Mail || E-Mail-Adresse der Person. Wird beim Speichern auf ein gültiges Format geprüft.
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| Sachbearbeiter || Normalerweise für diesen Kunden zuständiger Sachbearbeiter (Auswahl mit {{Raute}}). Ist ein Sachbearbeiter eingetragen, wird dieser bei der Auftragseingabe genutzt – nicht der aktuelle Benutzer.
| Sachbearbeiter || Normalerweise für diesen Kunden zuständiger Sachbearbeiter (Auswahl mit {{Raute}}). Ist ein Sachbearbeiter eingetragen, wird dieser bei der Auftragseingabe genutzt – nicht der aktuelle Benutzer.
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|-
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| Mitarbeiter || Zuständiger Mitarbeiter. Funktion identisch mit „Sachbearbeiter". Entspricht dem Techniker in [[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparatur-Auftr%C3%A4ge/Reparatur-Auftr%C3%A4ge|Reparatur-Aufträgen]], der dort bei der Neuanlage automatisch übernommen wird.
| Mitarbeiter || Zuständiger Mitarbeiter. Funktion identisch mit „Sachbearbeiter". Entspricht dem Techniker in [[OBS/Auftragsbearbeitung/Reparatur-Auftr%C3%A4ge/Reparatur-Auftr%C3%A4ge|Reparatur-Aufträgen]], der dort bei der Neuanlage automatisch übernommen wird.
|}
=== Sonstige Daten ===
[[Image:UE_Person_Right.JPG]]<br />
{| class="wikitable"
|+ Sonstige Daten
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! Feld !! Beschreibung
|-
|-
| Branche || Zuordnung des Kunden zu einer Branche (Auswahl mit {{Raute}}). Nützlich z.B. für [[OBS/AUSWERTUNG/Auswertung|Auswertungen]] über bestimmte Personengruppen. Neue Branchen legen Sie [[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Branche|hier]] an.
| Branche || Zuordnung des Kunden zu einer Branche (Auswahl mit {{Raute}}). Nützlich z.B. für [[OBS/AUSWERTUNG/Auswertung|Auswertungen]] über bestimmte Personengruppen. Neue Branchen legen Sie [[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Branche|hier]] an.
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| Re-Empfänger || Abweichende Adresse, an die Rechnungen geschickt werden sollen.
| Re-Empfänger || Abweichende Adresse, an die Rechnungen geschickt werden sollen.
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| Internationale Lokations-Nummer (ILN) || ILN des Lieferanten, sofern vorhanden.
| Internationale Lokations-Nummer (ILN) || ILN des Lieferanten. Mit der {{Raute}}-Taste kann aus den hinterlegten Lieferanten-ILNs ausgewählt werden.
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| Gesellschafter-Nummer || Dient der reinen Information.
| Gesellschafter-Nummer || Dient der reinen Information.
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|}
|}


== Registerkarte: Weitere Stammdaten (Alt+2) ==
== Registerkarte: Weitere Stammdaten ==
Im oberen Teil werden zur Information nochmals Personen-Nummer und Suchbegriff angezeigt; diese Felder sind hier nicht änderbar.
 
[[Image:Weitere_Stammdaten.PNG]]<br />
[[Image:Weitere_Stammdaten.PNG]]<br />


=== Versand ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Versand
|+ Felder der Registerkarte Weitere Stammdaten
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! Feld !! Beschreibung
! Feld !! Beschreibung
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|-
|-
| Abrech. über || Reines Informationsfeld ohne weitere Funktion.
| Abrech. über || Reines Informationsfeld ohne weitere Funktion.
|}
=== Weitere Daten ===
{| class="wikitable"
|+ Weitere Daten
|-
! Feld !! Beschreibung
|-
|-
| Streckenlieferung || Legt fest, ob eine Streckenlieferung (Endkundenlieferung) erfolgen soll.
| Streckenlieferung || Legt fest, ob eine Streckenlieferung (Endkundenlieferung) erfolgen soll.
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|-
|-
| Filiale || Auswahl der Filiale mit der {{Raute}}-Taste.
| Filiale || Auswahl der Filiale mit der {{Raute}}-Taste.
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| Büroring-Nr || Nummer der Person für die Verbandsabrechnung (büroring).
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| keine Fahrzeugpauschale || Wenn aktiv, wird für diese Person bei Reparaturaufträgen keine Fahrzeugpauschale vorbelegt.
|-
| Fahrz. Pausch. || Vorbelegung der Fahrzeugpauschale für Reparaturaufträge dieser Person (Auswahl mit {{Raute}}).
|-
| Auftragserfassung in Brutto || Wenn aktiv, werden Aufträge dieser Person in Bruttopreisen erfasst.
|-
| Hauptzuordnung E-Mail || Wenn aktiv, wird dieser Kunde bei der automatischen Zuordnung eingehender E-Mails bevorzugt.
|-
| Zusatzkosten || Zuordnung personenspezifischer Zusatzkosten (Auswahl mit {{Raute}}). Neue Zusatzkosten legen Sie [[OBS/Kostenfreie_Module/Zusatzkosten|hier]] an.
|-
| Landkreis || Zuordnung der Person zu einem Landkreis (Auswahl mit {{Raute}}).
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| Längengrad / Breitengrad || Geografische Koordinaten der Person aus dem Modul [[OBS/Kostenpflichtige_Module/OBS_Geo_Daten|OBS Geo-Daten]]. Mit der Schaltfläche daneben werden die vorhandenen Geo-Daten der Person gelöscht und aus der Adresse neu ermittelt.
|}
|}


== Registerkarte: Sonstiges + Finanzdaten (Alt+3) ==
== Registerkarte: Sonstiges + Finanzdaten ==
Im oberen Teil werden zur Information nochmals Personen-Nummer und Suchbegriff angezeigt; diese Felder sind hier nicht änderbar.
 
[[Image:Sonstiges_und_Finanzdaten.PNG]]<br />
[[Image:Sonstiges_und_Finanzdaten.PNG]]<br />
=== Allgemeines ===
[[Image:Finanzdaten_und_sonstiges_oberer_Teil.PNG]]<br />


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Allgemeines
|+ Felder der Registerkarte Sonstiges + Finanzdaten
|-
|-
! Feld !! Beschreibung
! Feld !! Beschreibung
Zeile 132: Zeile 117:
|-
|-
| Anzahl Zweitschriften RG / LS || Anzahl der Rechnungs- bzw. Lieferschein-Zweitschriften.
| Anzahl Zweitschriften RG / LS || Anzahl der Rechnungs- bzw. Lieferschein-Zweitschriften.
|}
=== Finanztechnische Stammdaten ===
[[Image:Finanztechnsiche_Stammdaten.PNG]]<br />
{| class="wikitable"
|+ Finanztechnische Stammdaten
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! Feld !! Beschreibung
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|-
| FIBU-Kontobez. || Bezeichnung der Person in der Finanzbuchhaltung. Wird bei der ersten Namenseingabe automatisch übernommen, kann aber geändert werden.
| FIBU-Kontobez. || Bezeichnung der Person in der Finanzbuchhaltung. Wird bei der ersten Namenseingabe automatisch übernommen, kann aber geändert werden.
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|-
| FIBU Kontonummer || Kontonummer der Person in der Finanzbuchhaltung. Standardmäßig wird die Personennummer verwendet, es kann aber jede andere Nummer genutzt werden.
| FIBU Kontonummer || Kontonummer der Person in der Finanzbuchhaltung. Standardmäßig wird die Personennummer verwendet, es kann aber jede andere Nummer genutzt werden.
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| Konto Nr Extern || Abweichende externe Kontonummer der Person (z.B. für den Datenaustausch mit externen Systemen).
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| Zahlungsbedingung || Auswahl mit der {{Raute}}-Taste. Wird für Vorgänge dieses Kunden automatisch übernommen.
| Zahlungsbedingung || Auswahl mit der {{Raute}}-Taste. Wird für Vorgänge dieses Kunden automatisch übernommen.
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|-
| Valuta in Tagen || Verschiebt das Fälligkeitsdatum um die angegebene Anzahl Tage.
| Valuta in Tagen || Verschiebt das Fälligkeitsdatum um die angegebene Anzahl Tage.
|-
| Vorzugsbank || Bevorzugte Hausbank für den Zahlungsverkehr mit dieser Person (Auswahl mit {{Raute}}).
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| Bankverbindung || Name der Bank (z.B. Stadtsparkasse Stade).
| Bankverbindung || Name der Bank (z.B. Stadtsparkasse Stade).
Zeile 159: Zeile 139:
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|-
| Bankeinzug || „Ja" oder „Nein", je nachdem ob ein Bankeinzug erfolgen soll.
| Bankeinzug || „Ja" oder „Nein", je nachdem ob ein Bankeinzug erfolgen soll.
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| SEPA Einzel-Überweisung || Kennzeichnet, dass für diese Person die SEPA-Zahlung als Einzelbuchung (statt als Sammler) erfolgen soll.
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|-
| IBAN / BIC || Werden für Überweisungen im SEPA-Verfahren benötigt. Aus einer deutschen IBAN werden Bankleitzahl, BIC und Bankname automatisch ermittelt (siehe [[#Bankdaten aus IBAN (BLZ/BIC)|Bankdaten aus IBAN]]).
| IBAN / BIC || Werden für Überweisungen im SEPA-Verfahren benötigt. Aus einer deutschen IBAN werden Bankleitzahl, BIC und Bankname automatisch ermittelt (siehe [[#Bankdaten aus IBAN (BLZ/BIC)|Bankdaten aus IBAN]]).
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| Kontoinhaber || Name des Kontoinhabers, falls dieser vom Personennamen abweicht.
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|-
| Rabattgruppe || Zuordnung des Kunden zu einer von neun Rabattgruppen (z.B. Groß- und Kleinabnehmer). Die Rabattgruppen beziehen sich in der Regel auf Warengruppen.
| Rabattgruppe || Zuordnung des Kunden zu einer von neun Rabattgruppen (z.B. Groß- und Kleinabnehmer). Die Rabattgruppen beziehen sich in der Regel auf Warengruppen.
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| Rabatt in Prozent || Individueller Rabatt des Kunden in Prozent.
| Rabatt in Prozent || Individueller Rabatt des Kunden in Prozent.
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| Kalkulationsaufschlag in % || Prozentualer Kalkulationsaufschlag für diese Person.
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| Mehrwertsteuer || Standard-Mehrwertsteuersatz für diesen Kunden (Auswahl mit {{Raute}} aus den angelegten Sätzen).
| Mehrwertsteuer || Standard-Mehrwertsteuersatz für diesen Kunden (Auswahl mit {{Raute}} aus den angelegten Sätzen).
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Ist das Modul deaktiviert, findet weder eine Prüfung noch eine Färbung statt.
Ist das Modul deaktiviert, findet weder eine Prüfung noch eine Färbung statt.


Die einstellbaren Parameter (z.B. Aktiv-Schalter, Prüfintervall) finden Sie in den allgemeinen Systemeinstellungen unter den Schlüsseln '''OBS.VIES.*'''; dort sind sie einzeln beschrieben.
Die einstellbaren Parameter (z.B. Aktiv-Schalter, Prüfintervall) finden Sie in den [[OBS/Stammdaten/Programmparameter#E_-_Konfiguartion_Systemeinstellungen|Systemeinstellungen]] unter den Schlüsseln '''OBS.VIES.*'''; dort sind sie einzeln beschrieben.


=== Bankdaten aus IBAN (BLZ/BIC) ===
=== Bankdaten aus IBAN (BLZ/BIC) ===
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Ist das Modul deaktiviert, erfolgt keine automatische Ermittlung.
Ist das Modul deaktiviert, erfolgt keine automatische Ermittlung.


Die einstellbaren Parameter finden Sie in den allgemeinen Systemeinstellungen unter den Schlüsseln '''OBS.BLZ.*'''; dort sind sie einzeln beschrieben.
Die einstellbaren Parameter finden Sie in den [[OBS/Stammdaten/Programmparameter#E_-_Konfiguartion_Systemeinstellungen|Systemeinstellungen]] unter den Schlüsseln '''OBS.BLZ.*'''; dort sind sie einzeln beschrieben.
 
== Registerkarte: Umsatz + Besonderes (Alt+4) ==
Im oberen Teil werden zur Information nochmals Personen-Nummer und Suchbegriff angezeigt; diese Felder sind hier nicht änderbar.


== Registerkarte: Umsatz + Besonderes ==
[[Image:Umsatz_und_Besonderes.PNG]]<br />
[[Image:Umsatz_und_Besonderes.PNG]]<br />


=== Aufgelaufener Umsatz ===
Die Umsatzwerte im oberen Bereich dienen nur zur Information und können nicht verändert werden.
[[Image:Aufgelaufener_Umsatz.PNG]]<br />
 
Die folgenden Werte dienen nur zur Information und können nicht verändert werden.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Aufgelaufener Umsatz
|+ Felder der Registerkarte Umsatz + Besonderes
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|-
! Feld !! Beschreibung
! Feld !! Beschreibung
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|-
| Datum des letzten Umsatzes || Datum des zuletzt erzielten Umsatzes (Anzeige).
| Datum des letzten Umsatzes || Datum des zuletzt erzielten Umsatzes (Anzeige).
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| Periodenumsätze || Schaltfläche; öffnet die [[OBS/Stammdaten/Periodenumsatz|Periodenumsätze]] der Person.
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|-
| Mitarbeiter gesamt / Mitarbeiter Büro || Mitarbeiterzahlen sowie der geplante Umsatz der Mitarbeiter im Büro.
| Mitarbeiter gesamt / Mitarbeiter Büro || Mitarbeiterzahlen sowie der geplante Umsatz der Mitarbeiter im Büro.
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|-
| Mindestbestellwert / Versandkosten / Fixkosten || Weitere hinterlegbare Werte zur Person.
| Mindestbestellwert / Versandkosten / Fixkosten || Weitere hinterlegbare Werte zur Person.
|}
=== Weitere Daten ===
[[Image:Umsatz_+_Besonderes_Unterer_Teil.PNG]]<br />
{| class="wikitable"
|+ Weitere Daten
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! Feld !! Beschreibung
|-
|-
| IMO-Nummer || Identifikationsnummer für ein Schiff (für spezielle Anwendungen).
| IMO-Nummer || Identifikationsnummer für ein Schiff (für spezielle Anwendungen).
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|-
| Internet-Passwort || Passwort für einen Internetshop (z.B. ShopV4 von büroring, xtcModified Shop).
| Internet-Passwort || Passwort für einen Internetshop (z.B. ShopV4 von büroring, xtcModified Shop). Ein neues Passwort erzeugen Sie mit {{F7}}.
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|-
| Best. Staffelpreis || „Ja" oder „Nein".
| Best. Staffelpreis || „Ja" oder „Nein".
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|-
|-
| Katalog Lieferant || Auswahl des Katalog-Lieferanten.
| Katalog Lieferant || Auswahl des Katalog-Lieferanten.
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| Produktgr. Lieferanten-Bew. || Produktgruppe der Person für die Lieferanten-Bewertung (Auswahl mit {{Raute}}).
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|-
| Aktionspreise || Aktiviert die Aktionspreise für diese Person.
| Aktionspreise || Aktiviert die Aktionspreise für diese Person.
|}
|}


== Registerkarte: Kopf-/Fußtexte (Alt+5) ==
== Registerkarte: Kopf-/Fußtexte ==
[[Image:Kopf_Fuß_Text.bmp]]<br />
[[Image:Kopf_Fuß_Text.bmp]]<br />


Hier wählen Sie mit der {{Raute}}-Taste verschiedene Kopf- und Fußtexte aus; in den oberen Feldern geben Sie die Anrede ein. Speichern Sie Ihre Eingabe mit {{F2}}.
Hier wählen Sie mit der {{Raute}}-Taste verschiedene Kopf- und Fußtexte aus; in den oberen Feldern geben Sie die Anrede ein. Speichern Sie Ihre Eingabe mit {{F2}}.
== Registerkarte: Zusatzdaten (Alt+Z) ==
In dieser Registerkarte sind die [[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Benutzerdefinierte Felder|benutzerdefinierten Felder]] der Person aufgeführt. Sie können eingesehen und ggf. geändert werden – es sei denn, ein Feld unterliegt der zentralen Pflege.


== Registerkarte: Suchtext ==
== Registerkarte: Suchtext ==
Zeile 272: Zeile 245:


Hier kann ein Suchtext zur Person hinterlegt werden, der das Auffinden über die OBS-Suchfunktion erleichtert.
Hier kann ein Suchtext zur Person hinterlegt werden, der das Auffinden über die OBS-Suchfunktion erleichtert.
== Registerkarte: Zusatzdaten ==
In dieser Registerkarte sind die [[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Benutzerdefinierte Felder|benutzerdefinierten Felder]] der Person aufgeführt. Sie können eingesehen und ggf. geändert werden – es sei denn, ein Feld unterliegt der zentralen Pflege.


== Tasten und Schaltflächen ==
== Tasten und Schaltflächen ==
Mit den Tasten {{Page Up}} und {{Page Down}} rufen Sie den nächsten bzw. vorigen Datensatz auf, ohne die Maske schließen zu müssen.


Zwischen den Registerkarten wechseln Sie mit folgenden Tastenkombinationen:
=== {{F6}} Kontakt ===
* {{Alt}}+{{Key|1}}: Adresse
Öffnet die [[OBS/Stammdaten/Personen#F6_Kontakt|Ansprechpartner (Kontakte)]] der Person. Hier verwalten Sie die Kontaktpersonen mit Name, Funktion, Telefon, E-Mail usw. Bei einer Neuanlage ist die Funktion nicht verfügbar (die Person muss zuerst gespeichert werden).
* {{Alt}}+{{Key|2}}: Weitere Stammdaten
 
* {{Alt}}+{{Key|3}}: Sonstiges + Finanzdaten
=== {{F7}} PW Neu ===
* {{Alt}}+{{Key|4}}: Umsatz + Besonderes
Erzeugt ein neues Internet-Passwort für die Person und trägt es in das Feld „Internet-Passwort" (Registerkarte „Umsatz + Besonderes") ein. Ist das Feld aufgrund der Berechtigungsstufe gesperrt, wird kein Passwort erzeugt.
* {{Alt}}+{{Key|5}}: Kopf-/Fußtexte
 
* {{Alt}}+{{Key|Z}}: Zusatzdaten (benutzerdefinierte Felder)
=== {{F8}} Info ===
Öffnet die Dokumente und Informationen zur Person im [[OBS/Kostenfreie_Module/Informations-Management-System_(IMS)|Informations-Management-System (IMS)]]. Erfordert die entsprechende Berechtigung.
 
=== {{F9}} Browser ===
Öffnet die im Feld „Internet" (Registerkarte „Adresse") hinterlegte Adresse im Webbrowser. Ist keine Adresse eingetragen, erscheint ein Hinweis.
 
=== {{F10}} Sonstiges ===
Öffnet ein Menü mit zahlreichen weiteren Funktionen zur Person – z.B. Auftragsarchiv, Kostenstellen, definierte Adressen, personenbezogene Artikel und Preise, Vertrags- und Geräteverwaltung oder Versandkosten. Bei einer Neuanlage ist das Menü nicht verfügbar (die Person muss zuerst gespeichert werden).


Gespeichert wird mit {{F2}}.
Diese F10-Funktionen entsprechen denen der Personenliste und sind dort vollständig beschrieben: [[OBS/Stammdaten/Personen#Weitere_Funktionen_(F10)|Weitere Funktionen (F10)]].


[[Category:html]]
[[Category:html]]

Aktuelle Version vom 20. August 2026, 09:09 Uhr

Stammdaten

Personen
Tasten und Schaltflächen
weitere Funktionen
Eingabemaske
Ansprechpartner
Artikel
Tasten und Schaltflächen
Weitere Funktionen Schaltfläche
Eingabemaske
Warengruppen
Tasten und Schaltflächen
Eingabemaske
Leistungen
Tasten und Schaltflächen
F10 Weitere
Eingabemaske
Erlöskonten
Eingabemaske
Textbausteine
Tasten und Schaltflächen
Eingabemaske
Formulare
Schnittstellen
Artikelpflege
Return
Lieferanten-Artikel bearbeiten
Eingemaske
Übernahmeparameter definieren
Datanorm 4.0
Tasten und Schaltflächen
Edifakt
Sammelbelege
GAEB 83
Internet-Shop
Menü: xtcModifed
Menü: VShop 3.2
  • A Shop-Stammdaten
  • B Datenbankzugang
  • C Personen übertragen
  • D Preise aktualisieren
  • E eigene Artikel übertragen
  • F Preislisten verwalten
  • G Warengruppen verwalten
  • H Bestellvorlagen übertragen
  • Y leere Passworte füllen
  • Z FTP-Protokoll
Menü: VShop 4.0
  • A Shop-Stammdaten
  • B Datenbankzugang
  • C Personen übertragen
  • D Preise aktualisieren
  • E eigene Artikel übertragen
  • F Preislisten verwalten
  • G Warengruppen verwalten
  • H Bestellvorlagen übertragen
  • I Kundengruppen
  • K Zugang für Bildübertragung
  • Y leere Passworte füllen
  • Z FTP-Protokoll
Verträge
Tasten und Schaltflächen
Eingabemaske
Weitere
E-Mail
Tasten und Schaltflächen
F10 Weitere Funktionen
Eingabemaske
Mail-Regeln
Projektverwaltung
Liste
Eingabemaske
Marketing
Infoverwaltung
Aufgaben
Aufgaben-Gruppen
Wiederkehrende Aufgaben
Geteilte Aufgaben
Kalender
Termine
Geteilte Termine
Technikersteuerung
Faxverwaltung
Tasten und Schaltflächen
Automatische Vorgänge
Automatische Vorgänge
Eingabemaske
SMS-Verwaltung
Programmparameter
F10 Weitere Funktionen

Personen-Eingabemaske

Die Personen-Eingabemaske dient dem Anlegen und Bearbeiten von Kunden, Lieferanten und Werbungsempfängern. Sie ist in mehrere Registerkarten unterteilt. Gespeichert wird mit F2.

Die Anlage einer neuen Person ist hier beschrieben: Anlegen einer Person.

Registerkarte: Adresse

UE Person Full.JPG

Felder der Registerkarte Adresse
Feld Beschreibung
Personen-Nummer Laufende Nummer der Person. Die erste Ziffer kennzeichnet die Person als Kunde (1), Lieferant (7) oder Werbungsempfänger (9). Geben Sie nur die erste Ziffer ein, vergibt OBS beim Speichern (F2) automatisch eine fortlaufende Nummer (z.B. 100, 101, 102 …).
Suchbegriff Wird automatisch aus Name und Vorname gebildet, kann aber überschrieben werden. Über dieses Feld sucht die Such-Funktion.
Anlagedatum Wird bei der Neuanlage automatisch gesetzt und kann danach nicht mehr geändert werden.
Bemerkung Wichtiger Hinweis zu diesem Kunden. Der Text wird am unteren Rand der Personenliste in roter Schrift angezeigt und erscheint als Meldung, sobald der Kunde in einem Vorgang ausgewählt wird. Mehrzeilige Bemerkungen erfassen Sie über die Info-Verwaltung mit dem Infotyp 9010 „Bemerkung (erw.)"; diese lassen sich auch über das Widget Erweiterte Info anzeigen.
Sperre für Angebote, Aufträge, Repas Verhindert das Anlegen entsprechender Vorgänge für diese Person. Ein Versuch wird mit einer Meldung abgewiesen.
Anrede Mit der #-Taste aus der Liste wählen. Die Anrede wird auf Dokumenten über der Adresse eingefügt (Beispiel: bei „Firma Ernst Bergau GmbH" die Anrede „An die").
Anschrift Name und Adressdaten des Kunden (Name, Zusatz, Straße/Hausnummer bzw. Postfach, PLZ, Ort, Land).
Telefon 1–3 / Telefax Telefon- und Faxnummern der Person.
E-Mail E-Mail-Adresse der Person. Wird beim Speichern auf ein gültiges Format geprüft.
Sachbearbeiter Normalerweise für diesen Kunden zuständiger Sachbearbeiter (Auswahl mit #). Ist ein Sachbearbeiter eingetragen, wird dieser bei der Auftragseingabe genutzt – nicht der aktuelle Benutzer.
Vertreter Zuständiger Vertreter. Funktion identisch mit „Sachbearbeiter".
Mitarbeiter Zuständiger Mitarbeiter. Funktion identisch mit „Sachbearbeiter". Entspricht dem Techniker in Reparatur-Aufträgen, der dort bei der Neuanlage automatisch übernommen wird.
Branche Zuordnung des Kunden zu einer Branche (Auswahl mit #). Nützlich z.B. für Auswertungen über bestimmte Personengruppen. Neue Branchen legen Sie hier an.
Internet Homepage des Kunden (z.B. http://www.bergau.de). Mit der F9-Taste lässt sich die Seite direkt aufrufen. Nach der Eingabe mit F2 speichern.
Re-Empfänger Abweichende Adresse, an die Rechnungen geschickt werden sollen.
Internationale Lokations-Nummer (ILN) ILN des Lieferanten. Mit der #-Taste kann aus den hinterlegten Lieferanten-ILNs ausgewählt werden.
Gesellschafter-Nummer Dient der reinen Information.
Interne Kundennummer Ihre Kundennummer, die Sie bei diesem Lieferanten besitzen.

Registerkarte: Weitere Stammdaten

Weitere Stammdaten.PNG

Felder der Registerkarte Weitere Stammdaten
Feld Beschreibung
Versand Mit der #-Taste eine Person auswählen, an die geliefert werden soll. Die Anschrift wird automatisch übernommen, kann aber auch selbst eingetragen werden.
Abrech. über Reines Informationsfeld ohne weitere Funktion.
Streckenlieferung Legt fest, ob eine Streckenlieferung (Endkundenlieferung) erfolgen soll.
Vorkommissionierung Wenn aktiv, wird automatisch auch „Streckenlieferung" gesetzt.
Factoring-Kunde Legt fest, ob die Person ein Factoring-Kunde ist. Weitere Informationen hier.
Inaktiv Setzt die Person inaktiv. Sie wird dann nicht mehr in der Personenliste angezeigt und viele Funktionen sind gesperrt (z.B. E-Mail-Versand).
keine Versicherungspauschale Legt fest, ob für diese Person eine Versicherungspauschale entfällt.
Versand (Versandart) Versandart (z.B. Postgut, Spedition). Nur zur Information. Neue Versandarten legen Sie hier an.
Tage Frachtfr. Grenze für die Frachtfreiheit. Wird sie bei einem Lieferschein überschritten, darf kein Porto berechnet werden.
Entfernung Zur reinen Information.
Tarif-Zone „N" (Nahverkehr) oder „F" (Fernverkehr). Ohne weitere Funktion.
Rechnungskreis Auswahl mit der #-Taste. Weitere Informationen hier.
Filiale Auswahl der Filiale mit der #-Taste.
Büroring-Nr Nummer der Person für die Verbandsabrechnung (büroring).
keine Fahrzeugpauschale Wenn aktiv, wird für diese Person bei Reparaturaufträgen keine Fahrzeugpauschale vorbelegt.
Fahrz. Pausch. Vorbelegung der Fahrzeugpauschale für Reparaturaufträge dieser Person (Auswahl mit #).
Auftragserfassung in Brutto Wenn aktiv, werden Aufträge dieser Person in Bruttopreisen erfasst.
Hauptzuordnung E-Mail Wenn aktiv, wird dieser Kunde bei der automatischen Zuordnung eingehender E-Mails bevorzugt.
Zusatzkosten Zuordnung personenspezifischer Zusatzkosten (Auswahl mit #). Neue Zusatzkosten legen Sie hier an.
Landkreis Zuordnung der Person zu einem Landkreis (Auswahl mit #).
Längengrad / Breitengrad Geografische Koordinaten der Person aus dem Modul OBS Geo-Daten. Mit der Schaltfläche daneben werden die vorhandenen Geo-Daten der Person gelöscht und aus der Adresse neu ermittelt.

Registerkarte: Sonstiges + Finanzdaten

Sonstiges und Finanzdaten.PNG

Felder der Registerkarte Sonstiges + Finanzdaten
Feld Beschreibung
Sprache Für internationale Kunden auf Englisch umstellbar. Alle Dokumente (Aufträge etc.) für diesen Kunden werden dann auf Englisch ausgegeben; die Positionserfassung bleibt unverändert.
Geburtsdatum Kann eingetragen werden, sofern bekannt.
Anzahl Durchschriften RG / LS Anzahl der Rechnungs- bzw. Lieferschein-Durchschriften, die der Kunde verlangt.
Anzahl Zweitschriften RG / LS Anzahl der Rechnungs- bzw. Lieferschein-Zweitschriften.
FIBU-Kontobez. Bezeichnung der Person in der Finanzbuchhaltung. Wird bei der ersten Namenseingabe automatisch übernommen, kann aber geändert werden.
FIBU Mandant Mandant, dem die Person zugeordnet ist. Wird bei der Neuanlage automatisch mit dem aktuellen Mandanten gefüllt.
FIBU Kontonummer Kontonummer der Person in der Finanzbuchhaltung. Standardmäßig wird die Personennummer verwendet, es kann aber jede andere Nummer genutzt werden.
Konto Nr Extern Abweichende externe Kontonummer der Person (z.B. für den Datenaustausch mit externen Systemen).
Zahlungsbedingung Auswahl mit der #-Taste. Wird für Vorgänge dieses Kunden automatisch übernommen.
Valuta in Tagen Verschiebt das Fälligkeitsdatum um die angegebene Anzahl Tage.
Vorzugsbank Bevorzugte Hausbank für den Zahlungsverkehr mit dieser Person (Auswahl mit #).
Bankverbindung Name der Bank (z.B. Stadtsparkasse Stade).
Kontonummer Kontonummer des Kunden/Lieferanten.
Bankleitzahl BLZ des Kreditinstituts. Wird aus einer deutschen IBAN automatisch ermittelt (siehe Bankdaten aus IBAN).
Bankeinzug „Ja" oder „Nein", je nachdem ob ein Bankeinzug erfolgen soll.
SEPA Einzel-Überweisung Kennzeichnet, dass für diese Person die SEPA-Zahlung als Einzelbuchung (statt als Sammler) erfolgen soll.
IBAN / BIC Werden für Überweisungen im SEPA-Verfahren benötigt. Aus einer deutschen IBAN werden Bankleitzahl, BIC und Bankname automatisch ermittelt (siehe Bankdaten aus IBAN).
Kontoinhaber Name des Kontoinhabers, falls dieser vom Personennamen abweicht.
Rabattgruppe Zuordnung des Kunden zu einer von neun Rabattgruppen (z.B. Groß- und Kleinabnehmer). Die Rabattgruppen beziehen sich in der Regel auf Warengruppen.
Netto Verkaufspreis Nur bei Arbeit mit Rabattgruppen relevant. Eintragbar 1 bis 5. Ist ein Wert gesetzt, wird für eine Position der entsprechende Nettopreis aus den Artikelstammdaten verwendet (z.B. bei „2" der zweite Nettopreis); die Warengruppen-Rabattgruppe wirkt dann nicht mehr.
Boni Gruppe Zuordnung zu einer Bonus-Gruppe; der hinterlegte Prozentsatz wird automatisch übernommen.
Bonus in Prozent Individueller Bonus des Kunden in Prozent.
Boni einzeln Individuelle Bonus-Eingabe für den Kunden.
Rabatt in Prozent Individueller Rabatt des Kunden in Prozent.
Kalkulationsaufschlag in % Prozentualer Kalkulationsaufschlag für diese Person.
Mehrwertsteuer Standard-Mehrwertsteuersatz für diesen Kunden (Auswahl mit # aus den angelegten Sätzen).
Währung Auswahl mit der #-Taste. Neue Währungskurse legen Sie hier an.
UST-ID-Nummer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden. Wird gegen die EU-Datenbank VIES geprüft (siehe USt-IdNr-Prüfung).
Steuernummer Steuernummer des Kunden.
Limit in tsd. EUR Kreditlimit der Person in Tausend Euro. Wird es durch einen Vorgang überschritten, erscheint eine Meldung mit Limit, aktuellem Betrag und offenen Posten.
Mahnung „Ja" oder „Nein" – ob an den Kunden Mahnungen verschickt werden sollen.

USt-IdNr-Prüfung (VIES)

OBS prüft die im Feld UST-ID-Nummer hinterlegte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer automatisch gegen die offizielle EU-Datenbank VIES.

  • Beim Speichern einer Person wird eine geänderte EU-USt-IdNr online geprüft. Das Ergebnis wird im Feld farblich angezeigt: grün = gültig, rot = ungültig. Bei einem Problem erscheint zusätzlich ein Hinweis. Das Speichern wird dadurch nie blockiert.
  • Regelmäßig im Hintergrund prüft ein Scheduler-Lauf alle EU-Kunden erneut nach, deren Prüfung fällig ist – so bleiben die Angaben aktuell, ohne dass Sie etwas tun müssen.
  • Jede Prüfung wird protokolliert (inkl. amtlichem Nachweis, sofern verfügbar). Pro Kunde wird der jeweils aktuelle Prüfstand vorgehalten.

Ist das Modul deaktiviert, findet weder eine Prüfung noch eine Färbung statt.

Die einstellbaren Parameter (z.B. Aktiv-Schalter, Prüfintervall) finden Sie in den Systemeinstellungen unter den Schlüsseln OBS.VIES.*; dort sind sie einzeln beschrieben.

Bankdaten aus IBAN (BLZ/BIC)

Tragen Sie im Feld IBAN eine deutsche IBAN ein, ermittelt OBS automatisch die zugehörige Bankleitzahl, den BIC und den Banknamen und trägt sie in die entsprechenden Felder ein.

  • Die Ermittlung erfolgt beim Verlassen des IBAN-Felds bzw. spätestens beim Speichern.
  • Der Bankname wird nur gesetzt, wenn das Feld noch leer ist – eine manuelle Eingabe bleibt also erhalten.
  • Datenbasis ist das offizielle Bankleitzahlen-Verzeichnis der Deutschen Bundesbank, das regelmäßig im Hintergrund automatisch aktualisiert wird.

Ist das Modul deaktiviert, erfolgt keine automatische Ermittlung.

Die einstellbaren Parameter finden Sie in den Systemeinstellungen unter den Schlüsseln OBS.BLZ.*; dort sind sie einzeln beschrieben.

Registerkarte: Umsatz + Besonderes

Umsatz und Besonderes.PNG

Die Umsatzwerte im oberen Bereich dienen nur zur Information und können nicht verändert werden.

Felder der Registerkarte Umsatz + Besonderes
Feld Beschreibung
Laufender Umsatz / Quartal / Jahr / Vorjahr Umsätze des Kunden im jeweiligen Zeitraum (Anzeige).
Jahr/Soll und erreicht Angestrebter Jahresumsatz und der bis jetzt erreichte Umsatz (Anzeige).
Datum des letzten Umsatzes Datum des zuletzt erzielten Umsatzes (Anzeige).
Periodenumsätze Schaltfläche; öffnet die Periodenumsätze der Person.
Mitarbeiter gesamt / Mitarbeiter Büro Mitarbeiterzahlen sowie der geplante Umsatz der Mitarbeiter im Büro.
Mindestbestellwert / Versandkosten / Fixkosten Weitere hinterlegbare Werte zur Person.
IMO-Nummer Identifikationsnummer für ein Schiff (für spezielle Anwendungen).
Internet-Passwort Passwort für einen Internetshop (z.B. ShopV4 von büroring, xtcModified Shop). Ein neues Passwort erzeugen Sie mit F7.
Best. Staffelpreis „Ja" oder „Nein".
Lieferschein-Druck mit Preis „Ja" oder „Nein".
Vertragssammelabrechnung „Ja" oder „Nein".
Abonnententyp Auswahl mit der #-Taste.
Katalog Lieferant Auswahl des Katalog-Lieferanten.
Produktgr. Lieferanten-Bew. Produktgruppe der Person für die Lieferanten-Bewertung (Auswahl mit #).
Aktionspreise Aktiviert die Aktionspreise für diese Person.

Registerkarte: Kopf-/Fußtexte

Kopf Fuß Text.bmp

Hier wählen Sie mit der #-Taste verschiedene Kopf- und Fußtexte aus; in den oberen Feldern geben Sie die Anrede ein. Speichern Sie Ihre Eingabe mit F2.

Registerkarte: Suchtext

Personen Maske Suchtext.png

Hier kann ein Suchtext zur Person hinterlegt werden, der das Auffinden über die OBS-Suchfunktion erleichtert.

Registerkarte: Zusatzdaten

In dieser Registerkarte sind die benutzerdefinierten Felder der Person aufgeführt. Sie können eingesehen und ggf. geändert werden – es sei denn, ein Feld unterliegt der zentralen Pflege.

Tasten und Schaltflächen

F6 Kontakt

Öffnet die Ansprechpartner (Kontakte) der Person. Hier verwalten Sie die Kontaktpersonen mit Name, Funktion, Telefon, E-Mail usw. Bei einer Neuanlage ist die Funktion nicht verfügbar (die Person muss zuerst gespeichert werden).

F7 PW Neu

Erzeugt ein neues Internet-Passwort für die Person und trägt es in das Feld „Internet-Passwort" (Registerkarte „Umsatz + Besonderes") ein. Ist das Feld aufgrund der Berechtigungsstufe gesperrt, wird kein Passwort erzeugt.

F8 Info

Öffnet die Dokumente und Informationen zur Person im Informations-Management-System (IMS). Erfordert die entsprechende Berechtigung.

F9 Browser

Öffnet die im Feld „Internet" (Registerkarte „Adresse") hinterlegte Adresse im Webbrowser. Ist keine Adresse eingetragen, erscheint ein Hinweis.

F10 Sonstiges

Öffnet ein Menü mit zahlreichen weiteren Funktionen zur Person – z.B. Auftragsarchiv, Kostenstellen, definierte Adressen, personenbezogene Artikel und Preise, Vertrags- und Geräteverwaltung oder Versandkosten. Bei einer Neuanlage ist das Menü nicht verfügbar (die Person muss zuerst gespeichert werden).

Diese F10-Funktionen entsprechen denen der Personenliste und sind dort vollständig beschrieben: Weitere Funktionen (F10).

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