OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/Aufgaben erstellen/bearbeiten

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AufgabenErstellen new.PNG

Aufgaben erstellen/bearbeiten

In der Aufgabenerfassungsmaske können Sie mit folgenden Feldern Ihre Aufgaben definieren:

Funktion Beschreibung
Betreff Kurzer Betreff, worum es in der Aufgabe geht. Dies kann z.B. ein Stichwort sein. um die Aufgabe gedanklich schnell zuordnen zu können.
Aufgabenart Wählen Sie hier die Aufgabenart aus. Tragen Sie die Nummer der Aufgabenart direkt ein oder wählen Sie diese über die Suchliste aus. Die Suchliste öffnen Sie mit der #-Taste.
Erledigt Tragen Sie hier das Datum der Erledigung ein.
Tagesdatum setzten Setzten Sie den Haken, um das aktuelle Tagesdatum in das Feld "Erledigt" einzutragen.
Telefon Hier können Sie die Telefonnummer des Ansprechpartners eintragen.
HINWEIS: Wenn hier noch keine Telefonnummer eingetragen wurde, wird das Feld gefüllt, wenn Sie bei der Zuordnung einen Ansprechpartner auswählen, bei dem eine Telefonnummer eingetragen ist.
Anlagedatum Dieses Feld wird automatisch von OBS gefüllt und enthält das Datum der Anlage dieser Aufgabe. Dieses Feld kann nicht manuell geändert werden.
Anlagezeit Wird ebenfalls automatisch gefüllt und beinhaltet die Anlagezeit. Dieses Feld kann nicht manuell geändert werden.
Fälligkeitsdatum Tragen Sie hier ein, bis wann die Aufgabe erledigt sein muss.
Beginndatum Tragen Sie hier ein, wann mit der Aufgabe begonnen werden soll/kann.
Status Wählen Sie hier den Status - offen, zurückgestellt, in Arbeit oder erledigt - der Aufgabe aus.
Priorität Wählen Sie hier die Priorität der Aufgabe aus.
Bemerkung In diesem Feld können Sie Bemerkungen zur Aufgabe eintragen, z.B. was noch zu erledigen ist.
Checkboxen Mit den Checkboxen, unter der Bemerkung, können Sie schnell aber grob aussagen, worum es in der Aufgebe geht.

Bestellung: Wenn es sich um eine Bestellung handelt, setzen Sie hier ein Häkchen.
erbittet Angebot:Wenn ein Kunde um ein Angebot bittet, setzen Sie hier ein Häkchen.
hat angerufen:Setzen Sie hier ein Häkchen, wenn angerufen wurde.
Erbittet Rückruf:Setzen Sie hier ein Häkchen, wenn um Rückruf gebeten wurde.
war hier:Wenn die betreffende Person in der Firma war, setzen Sie hier ein Häckchen.
Störung / Reparatur:Wenn es sich um eine Störung oder einer Reparatur handelt, setzen Sie hier ein Häkchen.

Zuordnung Hier können Sie die Aufgabe einem Vorgang, Person oder anderen Dingen zuordnen. Im Feld "detaillierte Zuordnung" können Sie den Vorgang, Person etc. genauer definieren.
Detaillierte Zuordnung Je nach dem, was Sie im Feld "Zuordnung" ausgewählt haben, ändert sich die Anzeige in z.B. Person (standardmäßige Auswahl). Wählen Sie hier die Person etc. aus, um die Aufgabe zuzuordnen.
Ansprechpartner Wählen Sie hier den Ansprechpartner aus.
Termin anlegen Markieren Sie dieses Feld, wenn für die Aufgabe ein Termin angelegt werden soll.
Info anlegen Markieren Sie dieses Feld, wenn für die Aufgabe eine Info angelegt werden soll.
Projekt Hier können Sie die Aufgabe einem Projekt zuordnen.
Gruppe Hier können Sie die Aufgabe einer Aufgabengruppe zuordnen.
Wiedervorlage Markieren Sie diese Feld, um die Aufgabe in die Wiedervorlageliste zu verschieben.
HINWEIS: Die Wiedervorlagenliste können Sie einsehen, indem Sie in der Aufgabenliste das Feld "Wiedervorlage" markieren.
Sachbearbeiter Tragen Sie hier die Sachbearbeiternummer, des Sachbearbeiter ein, der diese Aufgabe bearbeiten soll.
HINWEIS: Über den Button F8 können Sie weitere Sachbearbeiter eintragen.
Vertreter Hier können Sie einen Vetreter auswählen.
Übertragen von Dieses Feld wird von OBS automatisch gefüllt und zeigt Ihnen an, von wem die Aufgabe kommt. Dieses Feld kann nicht manuell geändert werden.
Übertragen am Die beiden Felder werden automatisch von OBS gefüllt und zeigen Ihnen mit Datum und Uhrzeit, wann die Aufgabe an Sie übertragen wurde. Diese Felder können nicht manuell geändert werden.