OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/Aufgaben erstellen/bearbeiten

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AufgabenErstellen new.PNG

Aufgaben erstellen/bearbeiten

In der Aufgabenerfassungsmaske können Sie mit folgenden Feldern Ihre Aufgaben definieren:

  • Betreff: Kurzer Betreff, worum es in der Aufgabe geht. Dies kann z.B. ein Stichwort sein. um die Aufgabe gedanklich schnell zuordnen zu können.
  • Aufgabenart: Wählen Sie hier die Aufgabenart aus. Tragen Sie die Nummer der Aufgabenart direkt ein oder wählen Sie diese über die Suchliste aus. Die Suchliste öffnen Sie mit der #-Taste.
  • Erledigt: Tragen Sie hier das Datum der Erledigung ein.
  • Tagesdatum setzten: Setzten Sie den Haken, um das aktuelle Tagesdatum in das Feld "Erledigt" einzutragen.
  • Telefon: Hier können Sie die Telefonnummer des Ansprechpartners eintragen.
HINWEIS: Wenn hier noch keine Telefonnummer eingetragen wurde, wird das Feld gefüllt, wenn Sie bei der Zurodnung einen Ansprechpartner auswählen, bei dem eine Telefonnummer eingetragen ist.

  • Anlagedatum: Dieses Feld wird automatisch von OBS gefüllt und enthält das Datum der Anlage dieser Aufgabe. Dieses Feld kann nicht manuell geändert werden.
  • Anlagezeit: Wird ebenfalls automatisch gefüllt und beinhaltet die Anlagezeit. Dieses Feld kann nicht manuell geändert werden.
  • Fälligkeitsdatum: Tragen Sie hier ein, bis wann die Aufgabe erledigt sein muss.
  • Beginndatum: Tragen Sie hier ein, wann mit der Aufgabe begonnen werden soll/kann.
  • Status: Wählen Sie hier den Status - offen, zurückgestellt, in Arbeit oder erledigt - der Aufgabe aus.
  • Priorität: Wählen Sie hier die Priorität der Aufgabe aus.
  • Bemerkung: In diesem Feld können Sie Bemerkungen zur Aufgabe eintragen, z.B. was noch zu erledigen ist.
  • Bestellung: Markieren Sie dieses Feld, wenn es um eine Bestellung geht.
  • erbittet Angebot: Markieren Sie dieses Feld, wenn der Kunde um ein Angebot bittet.
  • hat Angerufen: Markieren Sie dieses Feld, wenn angerufen wurde.
  • erbittet Rückruf: Makieren Sie dieses Feld, wenn um einen Rückruf gebeten wurde.
  • war hier: Markieren Sie dieses Feld, wenn die betreffende Person in der Firma war.
  • Störung/Reparatur: Markieren Sie dieses Feld, wenn eine Störung vorliegt oder etwas repariert werden soll.
  • Zuordnung: Hier können Sie die Aufgabe einem Vorgang, Person oder anderen Dingen zuordnen. Im Feld "detaillierte Zuordnung" können Sie den Vorgang, Person etc. genauer definieren.
  • detaillierte Zuordnung: Je nach dem, was Sie im Feld "Zuordnung" ausgewählt haben, ändert sich die Anzeige in z.B. Person (standardmäßige Auswahl). Wählen Sie hier die Person etc. aus, um die Aufgabe zuzuordnen.
  • Ansprechpartner: Wählen Sie hier den Ansprechpartner aus.
  • Termin anlegen: Markieren Sie dieses Feld, wenn für die Aufgabe ein Termin angelegt werden soll.
  • Info anlegen: Markieren Sie dieses Feld, wenn für die Aufgabe eine Info angelegt werden soll.
  • Projekt: Hier können Sie die Aufgabe einem Projekt zuordnen.
  • Gruppe: Hier können Sie die Aufgabe einer Aufgabengruppe zuordnen.
  • Wiedervorlage: Markieren Sie diese Feld, um die Aufgabe in die Wiedervorlageliste zu verschieben.
HINWEIS: Die Wiedervorlagenliste können Sie einsehen, indem Sie in der Aufgabenliste das Feld "Wiedervorlage" markieren.
  • Sachbearbeiter: Tragen Sie hier die Sachbearbeiternummer, des Sachbearbeiter ein, der diese Aufgabe bearbeiten soll.
HINWEIS: Über den Button F8 können Sie weitere Sachbearbeiter eintragen.

  • Vertreter: Hier können Sie einen Vetreter auswählen.
  • Übertragen von: Dieses Feld wird von OBS automatisch gefüllt und zeigt Ihnen an, von wem die Aufgabe kommt. Dieses Feld kann nicht manuell geändert werden.
  • Übertragen am: Die beiden felder werden automatisch von OBS gefüllt und zeigen Ihnen mit Datum und Uhrzeit, wann die Aufgabe an Sie übertragen wurde. Diese Felder können nicht manuell geändert werden.