OBS/Stammdaten/Personen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OBS Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(84 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Vorlage:Stammdaten}}
{{Vorlage:Stammdaten}}
=Personen=
In dem Menü '''"Stammdaten"''' finden Sie '''"Personen"''' als ersten Unterpunkt. Nach dessen Anwahl öffnet sich vor Ihnen ein Fenster (<font color=green>Nr 2</font>), in dem Sie die Liste "Personenstamm" mit allen gespeicherten Kundendaten finden.


Die kleineren Fenster die ans Hauptfenster angedockt sind nennen wir [[OBS/Widgets/Allgemein|Widgets]], diese sind hilfreiche Informationsfenster die eingeschaltet werden können um die Arbeit zu erleichtern.
In dem Menü '''"Stammdaten"''' finden Sie '''"Personen"''' als ersten Unterpunkt. Der Personenstamm dient der Verwaltung Ihrer Kunden (1er), Lieferanten (7er) und Interessenten (9er). So können Sie hier unter anderem Kontaktdaten von Ansprechpartnern pflegen oder personenbezogene Preise einsehen und pflegen.
=Liste=
In der Liste "Personenstamm" (<font color=red>Nr 2</font>) finden Sie alle gepeicherten Personendaten.


[[IMAGE:PERSONEN_N.PNG|900px]]
Die kleineren Fenster die ans Hauptfenster angedockt sind nennen wir [[OBS/Widgets/Allgemein|Widgets]], diese sind hilfreiche Informationsfenster die eingeschaltet werden können, um die Arbeit zu erleichtern.


==Widgets==
Der Bereich bei (<font color=red>Nr 8</font>) wird "Stable" genannt. Hier werden zusätzliche Informatoinen zur aktuell ausgewählten Person angezeigt.  
(<font color=green>Nr 1</font>): Das [[OBS/Widgets/Kontakte|Kontakte]] Widget zeigt alle Kontakte zu dieser Person an. <br/>
(<font color=green>Nr 3</font>): Das [[OBS/Widgets/Eigenschaften|Eigenschaften]] Widget zeigt bestimmte Eigenschaften die dieser Person zugefügt wurden. <br/>
(<font color=green>Nr 4</font>): Das [[OBS/Widgets/Geräte|Geräte]] Widget zeigt alle Geräte diser Person an. <br/>
(<font color=green>Nr 5</font>): Das [[OBS/Widgets/Personenumsatz|Personenumsatz]] Widget zeigt alle verbuchten Rechnungen und Kassen Einnahmen von der ausgewählten Person in den letzen zwei Jahren an. <br/>
(<font color=green>Nr 6</font>): Das [[OBS/Widgets/Text|????]] Widget zeigt wichtige Bemerkungen die der Person angegeben wurden sind. <br/>
(<font color=green>Nr 7</font>): Das [[OBS/Widgets/Schnellstartleiste|Schnellstartleiste]] Widget ist in jedem Fenster aktiv und kann mehrere Buttons aktiviert haben, in unserem Beispiel [[OBS/Widgets/Erweiterte Info|Erweiterte Info]] und [[OBS/Weitere Stammdaten/Verträge|Vertrags Stammdaten]] wobei alle Informationen und Interaktionen oder Verträge über diese Person angezeigt werden. <br/>


[[IMAGE:PERSONEN_N.PNG|1000px]]


=Widgets=
(<font color=red>Nr 1</font>): Das [[OBS/Widgets/Personen Kontakte|Kontakte]] Widget zeigt alle Kontakte zu dieser Person an. <br/>
(<font color=red>Nr 3</font>): Das [[OBS/Widgets/Eigenschaften|Eigenschaften]] Widget zeigt bestimmte Eigenschaften die dieser Person zugefügt wurden. <br/>
(<font color=red>Nr 4</font>): Das [[OBS/Widgets/Geräte|Geräte]] Widget zeigt alle Geräte dieser Person an. <br/>
(<font color=red>Nr 5</font>): Das [[OBS/Widgets/Personenumsatz|Personenumsatz]] Widget zeigt alle verbuchten Rechnungen und Kassen Einnahmen von der ausgewählten Person in den letzen zwei Jahren an. <br/>
(<font color=red>Nr 6</font>): Das [[OBS/Widgets/Erweiterte Info|Text]] Widget zeigt wichtige Bemerkungen die der Person oder Artikel angegeben wurden sind. <br/>
(<font color=red>Nr 7</font>): Das [[OBS/Widgets/Schnellstartleiste|Schnellstartleiste]] Widget ist in jedem Fenster aktiv und kann mehrere Buttons aktiviert haben, in unserem Beispiel [[OBS/Widgets/Erweiterte Info|Erweiterte Info]] und [[OBS/Weitere Stammdaten/Verträge|Vertrags Stammdaten]] wobei alle Informationen und Interaktionen oder Verträge über diese Person angezeigt werden. <br/>


=Stable=
[[Image:PERSONEN STABLE.gif]]<br/>
Im Stable Bereich kann zwischen verschiedenen Reitern gewechselt werden.<br/>
Die Reiter ''3 Finanzen'' und ''4 Umsatz'' können über Benutzerlevel gesteuert werden. Standardmäßig sind diese für OBS-Benutzer ab Level 1 verfügbar. Über die [[OBS/Stammdaten/Programmparameter/Rechte Module|Rechte Module]] kann der Level für die Einträge ''Personenliste Stable Finanzen'' und ''Personenliste Stable Umsatz'' eingestellt werden. Wenn die Reiter im Personenstamm aktiviert sind, werden diese auch [[OBS/Stammdaten/Weitere_Stammdaten/Geräteverwaltung#Stable|Stable der Geräteverwaltung]] angezeigt.


==Die Spalten==
 
==Zusätzlicher Individueller Reiter==
Ein zusätzlicher Reiter ''6 Intern'' kann angezeigt und über ein Script beleibig gefüllt werden.
Eine Anleitung inklusive Beispielen finden Sie in der Scripting-Hilfe unter: [[OBS/Makros und Scripting/Anwendungsbereiche/ListenStable|Listen Stable]]
 
==Änderung der Größe==
[[Image:PERSONEN STABLE RESIZE.gif]]<br/>
Es kann erforderlich sein die Größe des Stables anzupassen, damit alle Felder sichtbar sind. Die eingestellte Größe wird automatisch beim Schließen der Liste gespeichert.
 
=Die Spalten=
Jede Person wird in einer Zeile durch folgende '''Spalten''' beschrieben:<br />
Jede Person wird in einer Zeile durch folgende '''Spalten''' beschrieben:<br />
*Suchbegriff
*Suchbegriff
Zeile 30: Zeile 45:


[[Image:Die_Spalte.PNG|700px]]<br/>
[[Image:Die_Spalte.PNG|700px]]<br/>
 
=Personeninformation=
 
==Personeninformation==
Zusätzlich werden unter der Auswahlliste weitere '''Personeninformationen''' angezeigt.
Zusätzlich werden unter der Auswahlliste weitere '''Personeninformationen''' angezeigt.
*Name
*Name
Zeile 52: Zeile 65:
[[Image:Personeninformation.PNG]]<br/>
[[Image:Personeninformation.PNG]]<br/>


=Tasten und Schaltflächen=
==F3 Druck==
Nachdem Sie in der Personenstammliste {{F3}} gedrückt haben, öffnet sich foglendes Auswahlfenster:<br />
[[Image:Druck.PNG]]<br />
*'''Etiketten-Druck''': druckt Ihnen die Anschrift der ausgewählten Person aus.
*'''Kundenhistorie''': druckt Ihnen eine Übersicht über die Daten der ausgewählten Person aus.
<br />
Haben sie mit {{F5}} in der Personenliste mehrere Personen markiert, so werden Drucke zu den gesamten ausgewählten Personen erstellt.
==F5 Mark==
Markiert den aktuellen Datensatz. Macnhe Funktionalitäten (z. B. Etikettendruck) können mehrere Datensätze verarbeiten und per Markierung kann der Benutzer steuern, welche Personendaten verwendet werden sollen. In der Liste Personenstamm sehen Sie dann in der Spalte "M" bei den markierten Personen ein Sternchen (*).
==F6 Kontakt==
Gerade bei großen Firmen oder Lieferanten ist es wichtig, zu wissen mit wem man sich in Verbindung setzen kann.<br />
Um davon einen Überblick zu bekommen, kann man zu jeder Person/Firma Informationen über mehrere Ansprechpartner in dieser Liste speichern. Auch hier stehen Ihnen wieder die Grundfunktionen einer jeden Liste zur Verfügung.<br />
Diese finden Sie [[OBS/Listen/Tasten und Schaltflächen|hier]].<br />
Eine detailierte Beschreibung der Möglichkeiten in der "{{Return}}-Maske" finden sie [[FRMEDITANSPRECHPARTNER|hier]]
Zu den oben genannten "Grundtasten" kommt noch die speziell in dieser Maske vorhandene Taste-{{F6}}'''Eigens.''' hinzu. Mit ihr können sie den vorhandenen Ansprechpartnern Eigenschaften zuweisen, indem Sie in der sich öffnenden Maske die {{Einfg}}-Taste betätigen und dann die gewünschten Eigenschaften auswählen.<br />
'''''Hinweis:''''' Es ist über diese Maske möglich, die Eigenschaften so auszuwählen, dass Rechnungen automatisch per Fax und/oder Mail versendet werden.<br />
Welche Eigenschaften Sie hierfür auswählen müssen, erfahren Sie unter [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F3 Druck#Rechnung MAIL/FAX (Eigenschaften)|Rechnung MAIL/FAX (Eigenschaften)]]
==F7 Suchen==
Nachdem sie in der Personenliste die Taste {{F9}} angeklickt haben, öffnet sich ein Suchfenster. Dieses sieht wie folgt aus:<br />
[[Image:personensuche_new.PNG‎]]<br />
Geben Sie hier nun den Begriff oder die Buchstaben ein, nach denen Sie suchen wollen und klicken sie auf {{F2}} '''Speichern'''.
Es wird Ihnen nun die Personenliste angezeigt, jedoch selektiert nach dem von Ihnen zuvor eingegebenen Suchbegriff.
{{Hinweis|Die eingegebenen Suchbegriffe werden gespeichert und können bei der nächsten Suche wieder aufgerufen werden.}}
==F8 Info==
Zu diversen Stammdaten und Vorgängen lassen sich weitere Informationen im [[OBS/Kostenfreie_Module/Informations-Management-System_(IMS)|Informations-Management-System]] speichern. So können Sie bei Personen unter anderem Dokumente hinterlegen oder die in Vorgängen angezeigte Bemerkung (Typ 9010) erweitern. Als Dokumentart stehen unter Anderem die [[OBS/Dokumente/Interne Datenverarbeitung|interne Datenverarbeitung]], [[OBS/Häufig gestellte Fragen/Informations-Management-System (IMS)|MS-Word, MS-Excel]] und eine eigene [[OBS/Stammdaten/E-Mail|E-Mail]] Verwaltung zur Verfügung. Alle Dokumente können ebefalls zusätzlich einem Projekt zugeordnet werden und sind damit über die Projektverwaltung einfach auffindbar.
===Die Spalten===
Jedes Dokument wird in einer Zeile durch folgende Spalten beschrieben:
*Datum
*Bezeichnung/Info
*Ansprechpartner
*Sachbearbeiter (SB)
*Projekt
*Typ
*Status
*Info-Typ
Dies sieht wie folgt aus:<br />
[[Image:Die_Spalte_F8.PNG|715px]]
===Die Filter===
Am unteren Rand über den Schaltflächen können Sie aus verschiedenen Filtern einen wählen. Diese sehen wie folgt aus:<br />
[[Image:F8_Filter.PNG]]<br />
Klicken Sie hier auf eines der Kästchen, so wird die Liste nach den entsprechenden Kriterien sortiert. (z.B. "nur Termine" zeigt nur Dokumente des Typs "Termin" an)


==Weitere Funktionen==
===Tasten und Schaltflächen===
Mit {{F7}} '''Import / Export''' können Sie ein Word-Dokument importieren (d.h. ein bereits vorhandenes Dokument in Ihr OBS integrieren) und exportieren (d.h. Sie können Ihr Word-Dokument noch mal speziell auf Ihrem PC sichern).
Wenn Sie ein ausgewähltes Dokument bearbeiten wollen, betätigen Sie {{F8}}''' Dokument'''.
 
===Neues Dokument anlegen===
Mit {{Einfg}} können Sie ein neues Dokument anlegen, es öffnet sich folgende Eingabemaske:<br />
 
[[Image:F8_Dokumente_Eingabemaske.PNG]]<br />
 
 
Hier stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung:<br />
*'''Typ: ''' Wählen Sie hier nach Klick auf die {{Raute}}-Taste aus der sich öffnenden Liste einen Dokumenten-Typ.
*'''Sachbearbeiter: ''' Wählen sie hier nach Klick auf die {{Raute}}-Taste aus der sich öffnenden Liste den zuständigen Sachbearbeiter.
*'''Info: ''' Schreiben Sie hier eine Info zu dem Dokument.
*'''Art des Dokuments: ''' Hier können Sie zwischen den verschiedene Dokumentarten (z.B. Microsoft Office oder E-Mail) auswählen.
*'''Vorlage: ''' Hier können Sie (falls vorhanden) eine Vorlage für Ihr Dokument auswählen.
*'''Ansprechpartner: ''' Wählen Sie hier nach Klicken der {{Raute}}-Taste einen zuständigen Ansprechpartner aus der sich öffnenden Liste.
*'''Anrufzeit: ''' und '''Dauer: ''' Geben Sie hier die Zeit des Anrufes ein und die Dauer.
*Es ist außerdem möglich das '''Dokument als Vorgangsmail anzuhängen'''. Kreuzen Sie hierfür das Kästchen an.
*'''Datum Anlage''' Dieses Feld wird von OBS automatisch gesetzt, Sie können aber auch ein anderes angeben.
*'''Datum Termin: ''' Tragen Sie hier ein Datum ein, an dem ein Termin angelegt werden soll.
*'''Status: ''' Wählen Sie hier den Status des Dokumentes aus und das '''Level'''.
*Unter '''Zuordnung''' sehen Sie, was dem Dokument zugeordnet ist(z.B. Person oder Artikel).
*Das Feld '''Person''' wird automatisch mit der Personnummer und dem Personennamen gefüllt.
*'''Projekt: ''' Wählen Sie hier nach Klicken der {{Raute}}-Taste aus der sich öffnenden Liste ein dem Dokument zugehöriges Projekt.
*'''Vertreter: ''' Wählen Sie hier nach Klicken der {{Raute}}-Taste aus der sich öffnenden Liste einen entsprechenden Vertreter für das Dokument.
*'''Telefonnummer: ''' Geben Sie hier die zugehörige Telefonnummer ein.
 
Sichern Sie nun mit {{F2}}und Ihr Dokument wird jetzt geöffnet.
==F9 OP==
Öffnet eine gefilterte Liste der [[OBS/FIBU/Offene_Posten|''Offenen Posten'']]. So sehen Sie auf einen Blick alle offenen Poster der Person.
 
==F10 Weit.==
Ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Funktionen wie das Auftrags-Archiv oder Kostenstellen.
==F11 Aktua.==
Mit dieser Funktion können Sie den Inhalt der Liste neu Laden lassen.
 
==Kontext-Menü==
Über die Kontext-Menü-Taste oder per '''Rechtsklick''' auf eine Person können Sie Open Street View oder Google Maps aufrufen und so gleich sehen, wo die Adresse ist.
==Weitere Funktionen (Schaltflächen Liste)==
In der rechten unteren Ecke sehen Sie, welche '''weiteren Funktionen''' Ihnen in der Liste Personenstamm zur Verfügung stehen:
In der rechten unteren Ecke sehen Sie, welche '''weiteren Funktionen''' Ihnen in der Liste Personenstamm zur Verfügung stehen:
*Eine [[OBS/Personen/Weitere Funktionen/Suchen|'''Suchen''']]-Funktion: Durch klicken auf das Lupen-Symbol rechts unten in der Ecke öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den gesuchten Text eingeben können. Es öffnet sich eine Liste, die alle Personendaten anzeigt, die den gesuchten Text enthalten.
===Suchen===
*[[OBS/Häufig gestellte Fragen/Pflege von Preislisten / Preisgruppen|'''Preislisten: ''']] Hier können Sie sich die aktiven Preislisten und Preisgruppen zu der ausgewählten Person anzeigen lassen oder neu erstellen.
[[Image:SuchenPersonen.PNG]]<br/>
*[[OBS/Personen/Weitere Funktionen/Artikelpreise|'''Artikelpreise: ''']] Hier können Sie über {{Einfg}} personenbezogene Artikelpreise hinterlegen. Wählen Sie in der Eingabemaske mit der {{Raute}}-Taste den entsprechenden Artikel aus Ihren Stammdaten "Artikel" aus. Im Feld "Preis" wird automatisch der Preis übernommen, der dem Artikel hinterlegt ist. Diesen können Sie jetzt speziell für Ihren Kunden verändern. Sichern Sie mit {{F2}}. Wenn Sie jetzt für den entsprechenden Kunden z.B. ein Angebot erstellen und diesen Artikel einfügen, wird automatisch der neu hinterlegte Preis übernommen.
Durch klicken auf das Lupen-Symbol rechts unten in der Ecke öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den gesuchten Text eingeben können. Es öffnet sich eine Liste, die alle Personendaten anzeigt, die den gesuchten Text enthalten. Dieser Punkt referenziert die [[#F7 Suchen|Suchen]]-Funktion unter {{F7}}.
*[[OBS/Personen/Weitere Funktionen/Auftragsarchiv|'''Auftragsarchiv: ''']] Hier finden Sie Listen mit allen Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen, Rechnungen, Reparatur-Aufträgen,Kassenjournalen, Rechnungs- und Lieferscheinpositionen, die der aktuell markierten Person hinterlegt sind. Sie können mit {{Return}} einen Punkt auswählen.
===Artikelpreise===
*[[OBS/Stammdaten/B2_-_Kostenstellen|'''Kostenstellen: ''']] Hier finden Sie Listen mit allen Kostenstellen, die der aktuell markierten Person hinterlegt sind.
Hier können Sie über {{Einfg}} personenbezogene Artikelpreise hinterlegen. Wählen Sie in der Eingabemaske mit der {{Raute}}-Taste den entsprechenden Artikel aus Ihren Stammdaten "Artikel" aus. Im Feld "Preis" wird automatisch der Preis übernommen, der dem Artikel hinterlegt ist. Diesen können Sie jetzt speziell für Ihren Kunden verändern. Sichern Sie mit {{F2}}. Wenn Sie jetzt für den entsprechenden Kunden z.B. ein Angebot erstellen und diesen Artikel einfügen, wird automatisch der neu hinterlegte Preis übernommen.<br />
*[[OBS/Personen/Weitere Funktionen/Versandanschriften|'''Versandanschriften: ''']] Es öffnet sich eine Liste mit allen Versandanschriften, die dem Kunden hinterlegt sind. Um eine neue einzufügen, betätigen Sie {{Einfg}} und füllen Sie die Felder der Eingabemaske aus: '''VA-Nr.''', '''Personen-Nr.''' und '''Datum''' werden automatisch gefüllt und können nicht mehr verändert werden. In den anderen Feldern können Sie die Adresse, eine Bemerkung und wenn benötigt, die Baustellennummer (BA-Nr), eintragen.
<br />
*[[OBS/Stammdaten/S_-_Eigenschaften|'''Eigenschaften: ''']] Hier können Sie der ausgewählten Person neue Eigenschaften zuweisen oder vorhandene löschen.
Dieser Punkt referenziert [[#D - Personenbezogene Artikelpreise|''D - Personenbezogene Artikelpreise'']] unter {{F10}}.
{{Hinweis|Ist das Modul ''Preislisten'' aktiv, wird dieser Punkt mit [[#Preislisten|Preislisten]] ersetzt.}}
===Preislisten===
Hier können Sie sich die aktiven Preislisten und Preisgruppen zu der ausgewählten Person anzeigen lassen oder neu erstellen. Dieser Punkt referenziert [[#C2 - Preisgruppen/Preislisten|''C2 -
Preisgruppen/Preislisten'']] unter {{F10}}.
{{Hinweis|Ersetzt den Punkt [[#Artikelpreise|Artikelpreise]], wenn das Modul ''Preislisten'' aktiv ist.}}
===Auftrags-Archiv===
[[Image:Auftragsarchiv.PNG]]<br />
Hier finden Sie Listen mit allen Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen, Rechnungen, Reparatur-Aufträgen,Kassenjournalen, Rechnungs- und Lieferscheinpositionen, die der aktuell markierten Person hinterlegt sind. Sie können mit {{Return}} einen Punkt auswählen.
Dieser Punkt referenziert [[#A - Auftrags-Archiv|''A - Auftrags-Archiv'']] unter {{F10}}.
===Versandanschriften===
Es öffnet sich eine Liste mit allen Versandanschriften, die dem Kunden hinterlegt sind. Um eine neue einzufügen, betätigen Sie {{Einfg}} und füllen Sie die Felder der Eingabemaske aus: '''VA-Nr.''', '''Personen-Nr.''' und '''Datum''' werden automatisch gefüllt und können nicht mehr verändert werden. In den anderen Feldern können Sie die Adresse, eine Bemerkung und wenn benötigt, die Baustellennummer (BA-Nr), eintragen.
Dieser Punkt referenziert [[#B1 - Versandanschriften|''B1 - Versandanschriften'']] unter {{F10}}.
{{Hinweis|Ist die ''Bürofa-Verwaltung (Kostenstellen)'' aktiv, wird dieser Punkt mit [[#Kostenstellen|Kostenstellen]] ersetzt.}}
===Kostenstellen===
Hier finden Sie Listen mit allen Kostenstellen, die der aktuell markierten Person hinterlegt sind.
Dieser Punkt referenziert [[#B2 - Kostenstellen|''B2 - Kostenstellen'']] unter {{F10}}.
{{Hinweis|Ersetzt den Punkt [[#Versandanschriften|Versandanschriften]], wenn die ''Bürofa-Verwaltung (Kostenstellen)'' aktiv ist.}}
===Eigenschaften===
Hier können Sie der ausgewählten Person neue Eigenschaften zuweisen oder vorhandene löschen.
Dieser Punkt referenziert [[#S - Eigenschaften|''S - Eigenschaften'']] unter {{F10}}.
 
*[[OBS/Personen/Weitere Funktionen/Artikelpreise|'''Artikelpreise: ''']]
*[[OBS/Personen/Weitere Funktionen/Auftragsarchiv|'''Auftragsarchiv: ''']]
*[[OBS/Stammdaten/B2_-_Kostenstellen|'''Kostenstellen: ''']]
*[[OBS/Personen/Weitere Funktionen/Versandanschriften|'''Versandanschriften: ''']]
*[[OBS/Stammdaten/S_-_Eigenschaften|'''Eigenschaften: ''']]
 
=Weitere Funktionen (F10)=
==A - Auftrags-Archiv==
Haben Sie in der Personenliste den Punkt '''Auftrags-Archiv''' unter weitere Funktionen ausgewählt, so öffnet sich eine weitere Auswahl. Folgende Punkte können in dieser Auswahl vorhanden sein:
*;A Angebote
:Ermöglicht den Zugriff auf die Angebote der Person.
*;B Bestellung
:Ermöglicht den Zugriff auf die Bestellung der Person.
*;C Einkaufslieferscheine
:Ermöglicht den Zugriff auf die Einkaufslieferscheine der Person.
*;D Einkaufsrechnung
:Ermöglicht den Zugriff auf die Einkaufsrechnung der Person.
*;E Aufträge
:Ermöglicht den Zugriff auf die Aufträge der Person.
*;F Lieferscheine
:Ermöglicht den Zugriff auf die Lieferscheine der Person.
*;G Rechnung
:Ermöglicht den Zugriff auf die Rechnung der Person.
*;H Reparaturaufträge
:Ermöglicht den Zugriff auf die Reparaturaufträge der Person.
*;I Kassenjournal
:Ermöglicht den Zugriff auf die Kassenbons der Person.
*;J Rechnungspositionen
:Zeigt eine Übersicht der Artikel die als Positionen in den Rechnungen der Person enthalten sind.
*;K Lieferscheinpositionen
:Zeigt eine Übersicht der Artikel die als Positionen in den Lieferscheinen der Person enthalten sind.
*;L Spedition
:Ermöglicht den Zugriff auf die Speditionsdaten der Person. {{Hinweis|Benötigt Speditionsverwaltung (Programmparameter 405) oder Spedition/Dispo (Programmparameter 800)}}
*;M Google Maps
:Zeigt den Standort der Adresse auf einer Karte.
*;M1 Webseite
:Ruft die Webseite der Person auf. {{Hinweis|Homepage der Person muss im Personenstamm gepflegt sein.}}
*;N Zeiterfassung
:Ermöglicht den Zugriff auf die erfassten Zeiten zur Person. {{Hinweis|Benötigt Zeiterfassung}}
*;O Projekte
:Ermöglicht den Zugriff auf die Projekte der Person.
*;XA Angebote
:Ermöglicht den Zugriff auf die im Archiv enthaltenen Angebote der Person. {{Hinweis|Benötigt OBS-Archiv}}
*;XB Bestellung
:Ermöglicht den Zugriff auf die im Archiv enthaltenen Bestellungen der Person. {{Hinweis|Benötigt OBS-Archiv}}
*;XC Einkaufslieferscheine
:Ermöglicht den Zugriff auf die im Archiv enthaltenen Einkaufslieferscheine der Person. {{Hinweis|Benötigt OBS-Archiv}}
*;XD Einkaufsrechnung
:Ermöglicht den Zugriff auf die im Archiv enthaltenen Einkaufsrechnungen der Person. {{Hinweis|Benötigt OBS-Archiv}}
*;XE Aufträge
:Ermöglicht den Zugriff auf die im Archiv enthaltenen Aufträge der Person. {{Hinweis|Benötigt OBS-Archiv}}
*;XF Lieferscheine
:Ermöglicht den Zugriff auf die im Archiv enthaltenen Lieferscheine der Person. {{Hinweis|Benötigt OBS-Archiv}}
*;XG Rechnung
:Ermöglicht den Zugriff auf die im Archiv enthaltenen Rechnungen der Person. {{Hinweis|Benötigt OBS-Archiv}}
*;XH Reparaturaufträge
:Ermöglicht den Zugriff auf die im Archiv enthaltenen Reparaturaufträge der Person. {{Hinweis|Benötigt OBS-Archiv}}
 
Wählen Sie hier mit {{Return}} das gewünschte Archiv. Es öffnet sich eine Liste, in der alle zu dieser Person gehörenden Aufträge, Lieferscheine oder je nach vorheriger Auswahl zutreffenden Vorgänge aufgelistet sind.
 
==AA - Kunden-Warengruppen-Vertreterprovisionen==
064
 
==B1 - Versandanschriften==
Nachdem Sie in der Personenliste {{F10}} geklickt und aus der sich öffnenden Liste den Punkt '''Versandanschrift''' gewählt haben, öffnet sich ein neues Fenster. Diese Funktion ist z.B. für die Lieferung an Baustellen sinnvoll. So gibt es in der Maske "Versandanschrift" auch das Feld "Ba-Nr" in der die Baustellennummer eingetragen werden kann. Später in der Auftragsbearbeitung kann mit {{F6}} eine Versandadresse ausgewählt werden, die dann auch als Adresse (mit BA-NR) auf dem Lieferschein ausgegeben wird.
 
In der Liste der Versandanschriften gibt es die Möglichkeit unter F10 alte Versandanschriften zu löschen.
 
Wenn sie den Punkt "A Löschen bis Anlagedatum" auswählen, werden sie nach einem Datum gefragt. Nach der Eingabe werden dann alle Anschriften gelöscht, welche vor diesem Datum erfasst wurden.
 
Wenn sie den Punkt "B Löschen wenn X Jahre unbenutzt" auswählen, werden sie zuerst nach den Jahren Inaktivität gefragt, ab welcher die Anschriften gelöscht werden sollen. Die Inaktivität bezieht sich auf das letzte Angebot, den letzten Auftrag, die letzte Rechnung oder den letzten Lieferschein , welche für die Anschrift geschrieben wurde. Ebenso werden alle Anschriften verschont, welche im laufenden Jahr angelegt wurden.
 
===Versandanschriften erstellen/bearbeiten===
Klicken Sie in der Liste der Versandanschriften auf die {{Einfg}}-Taste und es öffnet sich folgende Eingabemaske.<br />
 
[[Image:Versandanschriften_edit.PNG]]<br />
 
In diese Fenster haben Sie die Möglichkeit neue Versandanschriften für die aktuelle Person zu erstellen oder die Angaben bestehender zu verändern. Folgende Felder sind in dem Fenster zu sehen:
*'''VA-Nr.:'''  Wird von OBS automatisch vergeben und kann nicht geändert werden.
*'''Personen-Nr.:''' Die Personennummer wird von der aktuell ausgewählten Person automatisch genommen und kann nicht geändert werden.
*'''Name-1:''' Geben Sie hier den Namen der Firma oder Person an.
*'''Name-2:''' Platz für einen weiteren Namensteil.
*'''Zusatz:''' Geben Sie hier einen Zusatz ein. Sie könnten z.B. einen zu Händen-Vermerk mit dem Namen der Person eintragen.
*'''Strasse:''' Geben Sie hier die Anschrift der Firma oder der Person ein.
*'''PLZ/Ort:''' Geben Sie hier die Postleitzahl und den Ort ein.
*'''Land:''' Hier können Sie das Land auswählen, in dem die Person oder die Firma sitzt.
*'''Telefon:''' Geben Sie hier die Telefonnummer ein.
*'''BA-Nr.:''' Steht zur freien Verfügung. Hier können Sie z.B. verschiedene Bauten nummerieren.
*'''Datum:''' Hier könne Sie ein Datum eingeben.
*'''Bemerkung:''' Hier können Sie eine Bemerkung eintragen.<br />
<br />
Speichern Sie Ihre Einstellungen mit {{F2}}
 
==B2 - Kostenstellen==
Nachdem Sie im Personenstamm {{F10}} geklickt und in der sich öffnenden Liste den Punkt '''Kostenstellen''' gewählt haben, öffnet sich ein neues Fenster. Dieser Punkt wird mit dem Programmparameter 541 aktiviert. Wenn der Programmparameter auf "J" steht wird der Punkt B2 - Kostenstellen angezeigt, ansonsten steht Ihnen [[#B1 - Versandanschriften|B1 - Versandanschriften]] zur Verfügung. In dieser Liste werden Ihnen alle Kostenstellen angezeigt, die der Person hinterlegt sind.<br />
<br />
In der Liste der Kostenstellen können Sie durch Klick auf {{Einfg}} die Eingabemaske öffnen. Diese sieht wie folgt aus:<br />
<div><ul>
<li style="display: inline-block;"> [[File:KostenstVerwR1.jpg|thumb|none|600px|Reiter 1: Daten der Kostenstelle]] </li>
<li style="display: inline-block;"> [[File:KostenstVerwR2.jpg|thumb|none|600px|Reiter 2: Zugeordnete Ansprechpartner]] </li>
</ul></div>
===Kostenstellen erstellen/bearbeiten===
Hier können Sie Ihre Kostenstellen bearbeiten. Ihnen stehen dabei folgende Felder zur Verfügung:
<u>Oberer Teil:</u>
*'''Kostenstellen-Nr.:''' Dieses Feld wird von OBS automatisch mit der kleinsten freien Nummer gefüllt. Diese Zahl ist jedoch änderbar.
*'''Person:''' Wird automatisch gefüllt und kann nicht geändert werden. Hier wird die Personennummer der aktuellen Person gespeichert.
*'''Bezeichnung:''' Geben Sie eine Bezeichnung für Ihre Kostenstelle hier ein.
*'''Eindeutiger Bezeichner:''' Hier können Sie einen eindeutigen Bezeichner eingeben. Dies ist aktuell nur bei Verwendung einer Shop-Schnittstelle vom Typ brShop24 erforderlich.
*'''Jahr:''' Wird von OBS automatisch mit dem aktuellen Jahr gefüllt. Sie können die Jahresangabe jedoch ändern.
*'''Kostenstellentyp:''' Sie können zwischen Haupt- und Unterkostenstelle wählen.
*'''Hauptkostenstelle:''' Wird nur sichtbar, wenn unter Kostenstellentyp "Unterkostenstelle" ausgewählt wurde. Geben Sie hier die Hauptkostenstelle für die Unterkostenstelle an.
*'''Bemerkung:''' Hier können Sie noch eine Bemerkung eintragen.
<br />
<u>Unterer linker Teil:</u>
Dieser Teil bietet Ihnen die Möglichkeit eine Person in der Kostenstelle zu hinterlegen.
*'''Personen-Nr.:''' Sie können hier eine Person, die sich im Personenstamm befindet, der Kostenstelle hinterlegen, indem Sie die Personennummer eingeben oder die Person über die {{Raute}}-Taste aus dem Personenstamm auswählen. Die weiteren Personendaten werden dann automatisch, sofern im Personenstamm eingetragen, von OBS übernommen oder Sie geben sie manuell ein.
*'''Name:''' Geben Sie hier einen Namen für die Person an.
*'''Name 2:''' Ein zweites Namensfeld.
*'''Zusatz:''' Platz für weitere Angaben, wenn Sie mit den Namensfelder nicht auskommen oder weitere Angaben, wie z.B. einen zu Händen-Vermerk eingeben möchten.
*'''Strasse:''' Geben Sie hier die Anschrift der Person oder Firma ein.
*'''PLZ/Ort:''' Eingabe von Postleitzahl und Ort der Person.
*'''Land:''' Hier können Sie das Land der Person oder Firma auswählen.
*'''Telefon:''' Hier können Sie eine Telefonnummer eingeben.
<br />
<u>Unterer rechter Teil:</u>
*'''geplantes Budget:''' Hier können Sie einen Betrag für das geplante Budget eingeben.
*'''verbrauchtes Budget:''' Wird berechnet.
*'''verplantes Budget:''' Wird berechnet.
*'''Zeitraum:''' Sie können hier den Zeitraum auswählen. Zur Auswahl stehen: ''monatlich'', ''vierteljährlich'', ''halbjährlich'' und ''jährlich''
*'''additiv:''' Markieren Sie dieses Feld, wenn diese Kostenstelle additiv sein soll.
*'''Rechnungskreis:''' Hier können Sie den Rechnungskreis auswählen.
<br />
Speichern Sie Ihre Einstellungen mit {{F2}}.<br />
===Ansprechpartner zuordnen===
Mit Doppelklick oder {{Einfg}} können Sie einen oder mehrere Ansprechpartner aus der zugeordneten Person hier als Ansprechpartner der Kostenstelle hinterlegen.<br />
Mit {{Entf}} können Ansprechpartner wieder entfernt werden.<br />
In einer Shop-Schnittstelle vom Typ brShop24 wird diese Verknüpfung verwendet, um die angelegten Kostenstellen den Benutzern zu hinterlegen.
==B3 - Definierte Adressen==
Hierüber kann ein Adressen Konfliktmanager aufgerufen werden um Personenstammdaten mit Ihrem Kunden/Lieferanten abzugleichen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter [[OBS/Stammdaten/Personen/Weitere Funktionen/B3- Definierte Adressen|B3 - Definierte Adressen]]
==C1 - Personenbezogene Artikel==
Hier können Sie für eine Person personenbezogene Artikelnummern hinterlegen. <br />
<br />
Nachdem Sie im Personenstamm die {{F10}}-Taste geklickt und den Punkt '''C1 - Personenbezogene Artikelnummern''' gewählt haben, öffnet sich eine Liste. In diesem Fenster werden Ihnen alle Artikel aufgelistet, die der aktuell ausgewählten Person zugeordnet sind.<br />
<br />
'''Funktionen/Schaltflächen'''
*{{Key|F3 Druck}}
:Druck die Liste der personenbezogenen Artikel aus.
*{{Key|F4 Sort}}
:Umschalten der Sortierung. Zur Auswahl stehen Artikelnummer, Artikelbezeichnung oder Artikelnummer des Kunden.
*{{Key|F6 Shop}}
:Ermöglicht den Export der definierten personenbezogenen Artikelnummern in den Shop.{{Achtung|Diese Funktion steht nur für "modified eCommerce"-Schnittstellen zur Verfügung!}}
*{{Key|F9 Import}}
:Gibt Ihnen die Möglichkeit eine größere Menge an personenbezogenen Artikeln aus Excel-Dateien (xls/xlsx) zu importieren.<br />Die Daten müssen dabei einer bestimmten Struktur entsprechen:<br />Spalte A: OBS-Artikelnummer<br />Spalte B: personenbezogene Artikelnummer<br />Spalte C: Personennummer<br />Spalte D: Shop-Faktor{{Hinweis|Spalten A und B müssen gefüllt sein. Personennummer muss nur gefüllt sein, wenn Sie für mehrere Personen Daten importieren möchten. Ist der Wert in Spalte C leer, so wird die Personennummer aus der Liste verwendet, aus der Sie den Import gestartet haben.}}
*{{Key|Ret Ändern}}
:Ermöglicht die Eingabe einer personenbezogenen Artikelnummer. Außerdem kann hier für den Import von Shop-Aufträgen aus Büroring-Shopsystemen ein Shop-Faktor angegeben werden. Die Menge des Artikels wird beim Auftragsimport mit diesem Faktor multipliziert.
*{{Key|Einfg Einf.}}
:Öffnet eine Auswahlliste aus der Sie Artikel übernehmen können, indem Sie die jeweiligen Datensätze mit {{F5}} markieren und anschließend mit {{F2}} übernehmen.
*{{Key|Entf Lösch.}}
:Löscht einen einzelnen Datensatz aus der Liste.
*{{Key|ESC Ende}}
:Schließt die Liste der personenbezogenen Artikel
<br />
'''Eingabemaske ({{Return}})'''<br />
In der Eingabemaske können Sie den Artikeln die personenbezogene Artikelnummern zu hinterlegen. Betätigen Sie die dafür die {{Return}}-Taste. Es erscheint folgende Eingabemaske:<br />
[[Image:C1_persbezartikel_edit.png]]<br />
Hier können Sie die gewünschte Artikelnummer eingeben und mit der {{F2}}-Taste sichern. Sie gelangen nun automatisch zum nächsten Artikel in der Liste. Mithilfe der {{Escape}}-Taste schließen Sie das Fenster.
 
{{Hinweis|Wird mit Aktivierung eines der Programmparameter 283 oder 460 freigeschaltet.}}
 
==C2 - Preisgruppen/Preislisten==
Übersicht der aktuell zugeordneten Preislisten und Preisgruppen und Möglichkeit der Neuanlage. Weitere Informationen finden Sie [[OBS/Stammdaten/Personen/Weitere_Funktionen/C2-_Preisgruppen/Preislisten|hier]].
{{Hinweis|Wird mit Aktivierung des Programmparameters 988 freigeschaltet.}}
 
==C3 - Excelexport individueller Artikelpreise==
{{Hinweis|Wird mit Aktivierung des Programmparameters 988 freigeschaltet.}}
 
==C4 - Artikel Auftrags-Preisinformationen==
==D - Personenbezogene Artikelpreise==
Nachdem Sie in der Artikelliste '''Artikelpreise''' unter weitere Funktionen angeklickt haben, öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie alle Artikel aufgelistet sehen, welche einen spezifischen Preis für die ausgewählte Person haben.<br />
Tasten und Schaltflächen der Liste:
*{{F3}} '''Druck: '''Mit der {{F3}}-Taste öffnen Sie ein Fenster mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Welche dies sind sehen Sie  [[OBS/Stammdaten/F3 Druck2|hier]]
*{{F4}} '''Sort: ''' Sortieren Sie die Liste neu z.B. nach der Bezeichnung oder der Kalkulations Spanne.
*{{F5}} '''Mark: ''' markieren Sie eine gewünschte Anzahl Artikel.
*{{F6}} '''Angeb: ''' Öffnet eine Angebotsliste, die alle Angebote für den aktuellen Kunden anzeigt, die diesen Artikel enthalten.
*{{F7}} '''o. VK.''' oder '''alle''': Zeigt entweder alle Artikel an oder nur die, welche ohne Verkaufspreis sind.
*{{F8}} '''Kalkulation'''
**'''A Alle Artikel Markieren''': Markiert alle in der Liste befindelichen Artikel.
**'''B Markiere Artikel aus Artikelstamm übernehmen und VK neu kalkulieren''': Die Artikelpreise werden aus dem Artikelstamm genommen und der VK in Abhängigkeit von der kalkulierten Preisspanne (€) und der Kundenspanne neu berechnet. Die Preisspanne ist die Differenz des kalkulierten Verkaufs- und kalk. Einkaufpreises.
**'''C Markierte Artikel Kundenspanne in % ändern und neu kalkulieren''': Die Kundenspanne in % wird bei allen markierten Artikeln auf den eingebenen Wert gesetzt. Der VK wird in Abhängigkeit von der kalkulierten Preisspanne (€) und der Kundenspanne neu berechnet.
**'''D %-Abweichung Spanne eingeben (zur Anzeige der abweichenden Artikel)''': Zeigt Ihnen alle Artikel an, deren Spanne positiv und größer oder glich der eingebenen Spanne sind
*{{Return}}: Bestehende Artikelpreise können Sie bearbeiten, indem Sie {{Return}} drücken.
*{{Einfg}} '''Einfg: ''' Hier können Sie dem Kunden neue Artikelpreise zuordnen.
*{{Entf}} '''Lösch: ''' Löschen Sie den aktuellen Datensatz aus der Tabelle.
*{{Escape}} '''Ende: ''' Schließen Sie das Fenster.
 
==D1 - Personenbezogene Leistungen==
==DS - DSGVO Datenanalyse==
Die [[OBS/Stammdaten/Personen/Weitere_Funktionen/DS_-_DSGVO_Datenanalyse|DSGVO Datenanalyse]] dient zur einfachen Übersicht Datenbezogener Sätze und deren Anonymisierung per Knopfdruck, sowie der Möglichkeit Reports auf Anfrage der Person zu erstellen.
 
==E - Vertragsverwaltung==
Es öffnet sich eine Liste aller Verträge, die dem Kunden hinterlegt wurden.<br />
Tasten und Schaltflächen der Liste:
*{{F3}}: Wählen sie aus einer Liste von Möglichkeiten einen Druck aus.
*{{F4}}: Sortieren Sie die Liste neu.
*{{F5}}: Markieren Sie den aktuellen Datensatz und springen Sie zum Nächsten.
*{{F6}}: Öffnet eine Liste der Vertrags Einnahmen und Ausgaben. Sie können hier enue Positionen anlegen und alte ändern.
*{{F7}}: Hiermit können sie die Liste nach Ihren Einstellungen selektieren.
*{{F8}}: Hinterlegen Sie dem Vertrag Dokumente.
*{{F9}}: Markierte Verträge können mit dieser Taste wieder demarkiert werden.
*{{F10}}: Es öffnet sich eine Liste mit [[OBS/Stammdaten/Verträge/F10_Weitere_Funktionen|weiteren Funktionen]].
*{{Return}}: Öffnet die Eingabemaske um vorhandene Verträge zu ändern.
*{{Einfg}}: Fügen Sie neue Verträge hinzu.
*{{Entf}}: Löschen Sie eine Vertrag aus der Liste.
*{{Escape}}: Verlassen Sie die Liste.
 
Eine Übersicht über Verträge finden Sie [[OBS/Stammdaten/Verträge|hier]].
 
==E1 - Mandatsreferenz==
Verwaltung für die SEPA-Mandatsreferenzen des Kunden. Weitere Informationen finden Sie [[OBS/Stammdaten/Personen/Weitere_Funktionen/E1_-_Mandatsreferenz|hier]].
 
==F - Person kopieren / neue Nummer==
Über diesen Punkt ist es möglich Personen zu kopieren, eine neue Nummer zuzuordnen oder zwei Personen miteinander zu verschmelzen.<br/>
Nachdem Sie in der Personenliste die {{F10}}-Taste geklickt und aus der sich öffnenden Liste den Punkt '''Person kopieren/neue Nummer''' gewählt haben, öffnet sich folgendes Fenster.<br />
 
[[Image:Person_kopieren-neue_Nummer.png]]<br />
 
Sie können nun zwischen verschiedenen Optionen wählen:
===Neue Nummer vergeben===
Um eine neue Nummer zu vergeben wählen Sie den Punkt '''1. Neue Nummer'''. Sie werden nun gebeten eine neue Nummer für die Person einzugeben.<br />
Das Ändern der Nummern unterliegt bestimmten Bedingungen. Personen aus dem Nummernkreis "9" können Sie auch in den "1" oder "7" Nummernkreis schieben. Personen aus den Kreisen "1" oder "7" können nur innerhalb des Personenkreises geändert werden.<br /> Beispiel: Die Personennummer 941130 kann in die Nummer 1....., 7..... oder 9..... geändert werden. Die Personennummer 168870 nur in 1......<br/>
===Personen verschmelzen===
Um zwei Personen zu verschmelzen wählen Sie den Punkt '''1. Neue Nummer'''. Bei der Abfrage nach der Nummer geben Sie die Nummer einer vorhandenen Person ein. Die aktuelle Person wird dann mit dieser verschmolzen. <br/>
Wenn bei beiden Personen eine allgemeine [[OBS/Stammdaten/Personen/Weitere Funktionen/E1 - Mandatsreferenz|Mandatsreferenz]] (Vertrags Nr. 000000) hinterlegt ist, wird Mandatsreferenz der aktuell ausgewählten Person gelöscht. Die Mandatsreferenz der Person, deren Nummer eingegeben wurde, bleibt hierbei erhalten.
{{Hinweis|Das Verschmelzen von zwei Personen kann nicht rückgängig gemacht werden.}}
{{Hinweis|Es können aktuell nur Personen verschmolzen werden, die keine Kontenbewegungen in den Vorjahren haben}}
 
===Person kopieren===
Um eine Person zu kopieren wählen Sie den Punkt '''2. Person kopieren'''. Sie werden nun gebeten die Personennummer einzugeben, die der kopierte Datensatz erhalten soll. Beim Kopieren ist es egal zu welchem Nummernkreis die Person gehört, die kopiert werden soll. Anders als beim Vergeben neuer Nummern, können Sie hier z.B. beim Kopieren eines "1"-Datensatzes eine "7"- oder "9"-Nummer eingeben.
 
==F2 - Personen aus Filiale übernehmen==
==F3 - Benutzer für F8 Info definieren==
Ist der Programmaparameter 868 aktiviert kann hierüber pro Person festgelegt werden, welche Sachbearbeiter auf die [[OBS/Kostenfreie Module/Informations-Management-System (IMS)|F8 Infos]] der Person zugreifen dürfen. Um diese Einstellung vornehmen zu können wird [[OBS/System/OBS Level System|Level 4]] benötigt.
 
==G - Gekaufte Artikel==
Öffnet eine Übersicht der [[OBS/Eingabemasken/Positionsschnellerfassung|Gekauften Artikel]] der aktuell ausgewählten Person.
 
==GM - Gekauftes Material==
==G1 - RZS Bürgerstammdaten Verwaltung==
==G2 - RZS Tourenplaner==
==G3 - Gewerbe-Abfall-Service (GAS)==
==H - Sammelvertrag==
==I1 - Schiffsverwaltung==
==I2 - Geräteverwaltung==
Öffnet die Liste der [[OBS/Stammdaten/Weitere_Stammdaten/Geräteverwaltung|Geräteverwaltung]] gefilter nach den Geräten der Person.
 
==J - Ladeorte==
==K - Warengruppenrabatte==
In dieser Liste werden Ihnen die aktuellen Warengruppenrabatte der Person mit Warengruppennummer, Warengruppenname und dem Rabattsatz angezeigt.<br />
Mit {{Einfg}} können Sie einen neuen Warengruppenrabatt erstellen. Es öffnet sich folgende '''Eingabemaske''':<br />
[[Image:Personenbezogene_Warengruppenrabatte_Edit.PNG]]<br />
Wählen Sie hier durch Klick auf die {{Raute}}-Taste aus der sich öffnenden Liste die gewünschte Warengruppe.<br />
In das Feld '''Rabatt''' können Sie den gewünschten Rabatt eingeben, den die aktuelle Person für die gewählte Warengruppe bekommen soll.<br />
<br />
Tasten und Schaltflächen der Liste:
*{{Entf}}: bestehende Warengruppenrabatte entfernen.
*{{F7}}: Warengruppenrabatte einer anderen Person kopieren. Geben Sie dazu in das erscheinende Fenster die Personennummer der Person ein, von der die Rabatte kopiert werden sollen.
Hier finden Sie weitere Infromationen zu der Erstellung neuer Warengruppen: [[OBS/Stammdaten/Warengruppenrabatte erstellen/bearbeiten|Warengruppenrabatte erstellen/bearbeiten]]
 
==K1 - Kundenkartei==
Hier werden Ihnen die EANs, die für den Kunden erstellt wurden, angezeigt. EANs, die von einer Kundenkarte stammen, können hier einmalig in das System eingegeben werden. Immer wenn dieser Kunde etwas kauft und die Kundenkarte vorgelegt wird, können sofort alle Daten für diesen Kunden erfasst werden.<br />
<br />
Tasten und Schaltflächen der Liste:<br />
*{{F6}}: Generiert neue EANs
*{{Einfg}}: Fügt dem Kunden weitere EANs manuell hinzu
*{{Return}}: datensatz bearbeiten
*{{Entf}}: Datensatz löschen
 
==K2 - Rabatte==
==K3 - Generierte Personendokumente==
Öffnet die Liste [[OBS/Stammdaten/Personen/Weitere_Funktionen/K3_-_Generierte_Personendokumente|generierten Dokumente]].
 
==L - Markierten Personen eine eMail schicken==
Hier können Sie allen markierten Personen, sofern im Personenstamm eine E-Mailadresse hinterlegt ist, eine E-Mail schreiben.<br />
Markieren Sie hierfür in der Personenliste die gewünschten Personen mit der {{F5}}-Taste.
 
==M - Artikelumsatz für Warengruppe==
Kunden-Artikelumsatz für Warengruppe ist ein Druck, der Ihnen mit Jahresangabe die an den ausgewählten Kunden verkauften Artikel zur ausgewählten Warengruppe anzeigt. Der Ausdruck zeigt eine Übersicht über die Verkauftsmengen aller Artikel der Warengruppe, die der ausgewählte Kunde in den letzten Jahren gekauft hat. Die Übersicht beinhaltet folgende Informationen:
*Kundenname und Anschrift
*Jahr
*Artikel-Nr
*Bezeichnung
*Menge
*L-Datum
*Jahresmengen
{{Hinweis|Dieser Druck wird mit dem Programmparameter 476 aktiviert. Tragen Sie unter Stammdaten - Y Programmparameter - 476 "Kundenumsatz für Artikel auf Warengruppe" in das Feld " Text" die Warengruppennummer (z.B. 001) ein. Unter F10 im Personenstamm erscheint dann in der Auswahlliste: M - Kunden-Artikelumsatz für Warengruppe 001.}}
 
==N - Kundenumsatz nach Warengruppe==
Dieser Druck liefert Ihnen eine Übersicht über alle Warengruppen aus denen der Kunde Ware gekauft hat. Es werden für die letzten 5 Jahre jeweils Menge und Umsatz zu jeder Warengruppe angezeigt.
 
==N1 - Verkaufsübersicht Monate==
Öffnet eine tabellarische Verkaufsübersicht.<br />
Beispiel:<br />
[[Image:Verkaufsübersicht_Rechnung_und_Kasse.PNG]]<br />
Hier sehen Sie links die '''Jahre''' und am oberen Rand die '''Monate'''. Rechts ist der Gesamtwert des einzelnen Jahres zu sehen und unten der Gesamtwert des Monats. Das Feld ganz unten rechts zeigt den Gesamtwert des Artikels für alle Jahre an. Mit der {{Escape}}-Taste können Sie die Tabelle wieder schließen.
{{Hinweis|Sie können im Programmparameter 675 einstellen, ob als Grundlage Rechnungen oder Lieferscheine verwendet werden sollen. Entsprechend der Einstellung wird in Klammern "Rechnung + Kasse" bzw. "Lieferschein + Kasse" angezeigt.}}
 
==N2 - Mahnungen des Kunden==
==O - Andere Filiale anzeigen==
Wenn Sie die Filiallösung von OBS aktivert haben (Programmparameter 496), und mehrere Filialen eingetragen sind, können Sie sich mit dieser Funktion die anderen Filialen anzeigen lassen.
 
==P - Offene Materialien==
Öffnet eine Liste mit alle offenen Materialen der aktuellen Person.<br />
Durch folgende Spalten sind die Datensätze in der Liste beschrieben:
*Artikel-Nr
*Lieferant
*Bezeichnung
*Bestell-Datum
*Liefer-Datum
*Liefer-Termin
*Menge
*EK-Preis
*S/L
*M
 
==Q1 - Webshop-Einstellungen==
[[OBS/Stammdaten/Personen/Weitere_Funktionen/Q_-_Webshop-Einstellungen|Liste]] der Shop-Einstellungen für die Shop-Schnittstellen im OBS.
 
==Q2 - Leergutkonto==
 
==R1 - Rechnungsadressen==
Einen oder mehrere Rechnungsempfänger können hier, für den aktuell ausgewählten Person, definiert werden. Bei der Auswahl eines Rechnungsempfängers, z.B. in der Auftragsbearbeitung, werden bei der Person nur die definierten Rechnungsempfänger aufgelistet. <br/>
Sollte bei einer Person keine Rechnungsempfänger definiert sein, werden alle Personen aus dem Personenstamm als Rechnungsempfänger aufgelistet. <br/>
 
[[Datei:RechnungsempfängerDefinitionListe.png]]<br/>
 
===Rechnungsempfänger definieren===
[[Datei:RechnungsempfängerDefinitionListeInsert.png]]<br/>
 
Rechnungsempfänger können durch das Betätigen der Taste {{einfg}} oder durch das Anklicken des {{Key|Einfg Einf.}}-Buttons definiert werden. Nach der Auswahl der Option öffnet sich ein Fenster mit einer Liste aller Personen aus dem Personenstamm. In dieser Liste können Personen mit {{Key|F5 Mark.}} markiert werden. Die ausgewählten Personen werden danach mit {{Key|F2 Speich.}} übernommen. <br/>
 
Optional können Rechnungsempfänger z.B. in der Auftragserfassung oder im Personenstamm definiert werden. Dies ist in der Liste der Rechnungsempfänger möglich. <br/>
 
[[Datei:RechnungsempfängerDefinitionPersonenstamm.png]] [[Datei:RechnungsempfängerDefinitionAuftragbearbeitung.png|492px]] <br/>
 
Mit dem {{Key|#}}-Button wird die Liste der definierten Rechnungsempfänger aufgerufen. Wurde bei der ausgewählten Person keine Rechnungsempfänger definiert, werden alle Personen aus dem Personenstamm aufgelistet. <br/>
 
[[Datei:RechnungsempfängerDefinitionAuftragbearbeitungRechnungsempfänger.png]]<br/>
 
In dieser Liste kann mit {{Key|F9 Pflege}} die Rechnungsempfänger optional definiert werden.
 
==S - Eigenschaften==
Hier werden Ihnen die Eigenschaften der aktuell ausgewählten Person aufgelistet.<br />
 
[[Image:Eigenschaften_auswahl.PNG]]<br />
 
Hier sehen Sie alle Eigenschaften, die der Person hinterlget sind. Nach dem Betätigen der {{Einfg}}-Taste öffnet sich folgendes Fenster:<br />
 
[[Image:Eigenschaften_Liste.PNG]]<br />
 
 
Hier können Sie jetzt mit {{F5}} die gewünschten Eigenschaften markieren und und mit {{F2}} speichern. Nun sind der ausgewählten Person diese Eigenschaften zugewiesen. Weitere Informationen [[OBS/Auftragsbearbeitung/Eigenschaften Auswahlliste|hier]].
 
==S2 - QR-Code Anzeigen==
Der [[X1_QR_Code_anzeigen|QR Code]] entsprechend der Personennummer wird angezeigt.
 
==S3 - Alle DMS Dokumente einer Person==
==T - Outlook-Synchronisation==
==U - Marketing-Adressen Importieren==
Mit dieser Funktionen können Sie Personenadressen aus einer .csv-Datei in OBS einlesen. Weitere Informationen finden Sie [[OBS/Stammdaten/Personen/Weitere_Funktionen/U_-_Marketing-Adressen_Importieren|hier]].
 
==V - Versandkosten==
Siehe dazu [[OBS/Kostenfreie_Module/Zusatzkosten#Personen|Zusatzkosten Personen]].
 
==V1 - Kundenkarte==
Damit Kundenkarten verwenden werden können muss zunächs der '''Programmparameter 183''' aktiviert werden.
 
Hier können Sie Kundenkarten für Personen verwalten. Diese können gedruckt werden und später an der Kasse gescannt werden. Es wird dann automatisch die entsprechende Person als Kunde an der Kasse vorbelegt.
 
Über {{Einfg}} können Sie eine neue EAN eingeben. Dadurch wird diese der Person hinterlegt.
 
==V2 - Sonderkunden-Nr. für Bestellung==
==V3 - Vertretergruppen==
==V2 - Sonderkunden-Nr. Verwaltung==
Öffnet die Verwaltung für Sonderkundennummern. Sonderkundennummern werden z. B. für spezielle Ausschreibungspreise benötigt. Weitere Informationen fidnen Sie [[OBS/Stammdaten/Personen/Weitere_Funktionen/V2_-_Sonderkunden-Nr_f%C3%BCr_Bestellung_/_Verwaltung|hier]].
 
==V4 - VCS Versionsverwaltung Dateien==
==V5 - Filialebezogene Lieferanten-Nr.==
==W1 - Warengruppen Soll-Zahlen==
Hier sehen Sie alle Kunden, bei denen Sollzahlen hinterlegt sind. Diese Zahlen sind die wünschenswerten Umätze bei dem zuvor gewählten Kunden. Sie können über diese Zahlen [[OBS/AUSWERTUNG/Auswertung|Auswertungen]] machen und Sie mit den Ist-Zahlen abgleichen.<br />
<br />
Beispiel anhand Eingabemaske:<br />
[[Image:Sollzahlen_Edit.PNG‎]]<br />
 
==X - Termine==
Hier werden Ihnen alle Termine mit dieser Person angezeigt, die für den aktuellen Benutzer eingetragen sind.<br />
 
Sie können den aktuellen Termin ändern, indem Sie die {{Return}}-Taste betätigen. Es öffnet sich die Eingabemaske, die Sie schon aus der [[OBS/Stammdaten/neuen Termin erstellen/Termin bearbeiten|Terminneuanlage]] kennen.


==Tasten und Schaltflächen==
==X1 - Interne Dubletten des Personenstammes ermitteln==
Mit den Tasten {{Cursor Up}}''' / '''{{Cursor Down}} und {{Page Up}}''' / '''{{Page Down}} können Sie zwischen den verschiedenen Datensätzen wechseln, der aktuell markierte Datensatz ist blau unterlegt. Durch betätigen der Taste {{Return}} gelangen Sie in den blau unterlegten Datensatz, von hier aus können Sie durch Ausführen der folgenden Tastenkombinationen zwischen den Registerblättern wechseln:
Mit dieser Option können Sie doppelte Einträge in Ihren Personenstamm ermitteln.<br/>
*{{Alt}}'''+{{Key|1}}: ''' [[OBS/Stammdaten/Registerkarte: Adresse|Adresse]]
Nach Auswahl dieser Option geht OBS den Personenstamm durch, welches etwas Zeit beansprucht. Wenn OBS fertig ist, wird Ihnen eine Liste mit Personen ausgegeben, welche doppelt in Ihrem Personenstamm hinterlegt sind.<br/>
*{{Alt}}'''+{{Key|2}}: ''' [[OBS/Stammdaten/Registerkarte: Weitere Stammdaten|Weitere Stammdaten]]
Es ist in Ordnung Personen doppelt im Personenstamm hinterlegt zu haben, z.B., wenn eine Person mehrere Adressen hat. Sollten Sie aber Personen doppelt im Personenstamm hinterlegt haben, welche, z.B., nur eine Adresse besitzen, empfiehlt es sich, diese doppelten Datensätze zu [[OBS/Stammdaten/Personen#Personen_verschmelzen|verschmelzen]], um Datenverlust zu vermeiden.
*{{Alt}}'''+{{Key|3}}: ''' [[OBS/Stammdaten/Registerkarte: Sonstiges + Finanzdaten|Sonstiges + Finanzdaten]]
*{{Alt}}'''+{{Key|4}}: ''' [[OBS/Stammdaten/Registerkarte: Kundenumsatz|Umsatz + Besonderes]]
*{{Alt}}'''+{{Key|5}}: ''' [[OBS/Stammdaten/Registerkarte: Kopf- /Fußtexte|Kopf- /Fußtexte]]
*{{Alt}}'''+{{Key|Z}}: ''' Dies ist ein Reiter, auf dem Sie selber definierte Felder befüllen können. Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Feldern finden Sie [[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Benutzerdefinierte Felder|hier]]


Erläuterung der weiteren Tasten:
==Z - Freitext - Suche==
*{{F3}} [[OBS/Stammdaten/Personen/F3_Druck|Druck]]
Nachdem Sie im Personenstamm die {{F10}}-Taste geklickt und aus der sich öffnenden Liste den Punkt Freitext-Suche gewählt haben, öffnet sich ein neues Fenster. Hier können Sie Suchbegriffe eingeben, also nach einem bestimmten Wort oder Wortteil in Ihrer Personenliste suchen. Entspricht der [[#F7 Suchen|F7]]-Suche.
*{{F6}} [[OBS/Stammdaten/Personen/F6_Ansprechpartner|Kontakt]]
*{{F5}} [[OBS/Stammdaten/Personen/F5_Markieren|Markieren]]
*{{F7}} [[OBS/Stammdaten/Personen/F7_OP_-_Offene_Posten|OP]]
*{{F8}} [[OBS/Weitere_Stammdaten/F8_Dokumente#F8_Dokumente|Dokumente]]
*{{F9}} [[OBS/Stammdaten/Personen/F9_Suche|Suche]]
*{{F10}} [[OBS/Stammdaten/F10 Weitere Funktionen|Weitere Funktionen]]
*Mit '''Rechtsklick''' auf eine Person können Sie Open Street View oder Google Maps aufrufen und so gleich sehen, wo die Adresse ist.
Die weiteren Schaltflächen und Tasten finden Sie unter dem Punkt [[OBS/Listen/Tasten und Schaltflächen|Tasten und Schaltflächen für Listen]] näher erläutert.<br/>
Hier gelangen Sie zum Beispiel: [[OBS/Stammdaten/Anlegen einer Person|Anlegen einer Person]][[Category:html]]

Aktuelle Version vom 6. September 2023, 08:56 Uhr

Stammdaten

Personen
Tasten und Schaltflächen
weitere Funktionen
Eingabemaske
Ansprechpartner
Artikel
Tasten und Schaltflächen
Weitere Funktionen Schaltfläche
Eingabemaske
Warengruppen
Tasten und Schaltflächen
Eingabemaske
Leistungen
Tasten und Schaltflächen
F10 Weitere
Eingabemaske
Erlöskonten
Eingabemaske
Textbausteine
Tasten und Schaltflächen
Eingabemaske
Formulare
Schnittstellen
Artikelpflege
Return
Lieferanten-Artikel bearbeiten
Eingemaske
Übernahmeparameter definieren
Datanorm 4.0
Tasten und Schaltflächen
Edifakt
Sammelbelege
GAEB 83
Internet-Shop
Menü: xtcModifed
Menü: VShop 3.2
  • A Shop-Stammdaten
  • B Datenbankzugang
  • C Personen übertragen
  • D Preise aktualisieren
  • E eigene Artikel übertragen
  • F Preislisten verwalten
  • G Warengruppen verwalten
  • H Bestellvorlagen übertragen
  • Y leere Passworte füllen
  • Z FTP-Protokoll
Menü: VShop 4.0
  • A Shop-Stammdaten
  • B Datenbankzugang
  • C Personen übertragen
  • D Preise aktualisieren
  • E eigene Artikel übertragen
  • F Preislisten verwalten
  • G Warengruppen verwalten
  • H Bestellvorlagen übertragen
  • I Kundengruppen
  • K Zugang für Bildübertragung
  • Y leere Passworte füllen
  • Z FTP-Protokoll
Verträge
Tasten und Schaltflächen
Eingabemaske
Weitere
E-Mail
Tasten und Schaltflächen
F10 Weitere Funktionen
Eingabemaske
Mail-Regeln
Projektverwaltung
Liste
Eingabemaske
Marketing
Infoverwaltung
Aufgaben
Aufgaben-Gruppen
Wiederkehrende Aufgaben
Geteilte Aufgaben
Kalender
Termine
Geteilte Termine
Technikersteuerung
Faxverwaltung
Tasten und Schaltflächen
Automatische Vorgänge
Automatische Vorgänge
Eingabemaske
SMS-Verwaltung
Programmparameter

In dem Menü "Stammdaten" finden Sie "Personen" als ersten Unterpunkt. Der Personenstamm dient der Verwaltung Ihrer Kunden (1er), Lieferanten (7er) und Interessenten (9er). So können Sie hier unter anderem Kontaktdaten von Ansprechpartnern pflegen oder personenbezogene Preise einsehen und pflegen.

Liste

In der Liste "Personenstamm" (Nr 2) finden Sie alle gepeicherten Personendaten.

Die kleineren Fenster die ans Hauptfenster angedockt sind nennen wir Widgets, diese sind hilfreiche Informationsfenster die eingeschaltet werden können, um die Arbeit zu erleichtern.

Der Bereich bei (Nr 8) wird "Stable" genannt. Hier werden zusätzliche Informatoinen zur aktuell ausgewählten Person angezeigt.

PERSONEN N.PNG

Widgets

(Nr 1): Das Kontakte Widget zeigt alle Kontakte zu dieser Person an.
(Nr 3): Das Eigenschaften Widget zeigt bestimmte Eigenschaften die dieser Person zugefügt wurden.
(Nr 4): Das Geräte Widget zeigt alle Geräte dieser Person an.
(Nr 5): Das Personenumsatz Widget zeigt alle verbuchten Rechnungen und Kassen Einnahmen von der ausgewählten Person in den letzen zwei Jahren an.
(Nr 6): Das Text Widget zeigt wichtige Bemerkungen die der Person oder Artikel angegeben wurden sind.
(Nr 7): Das Schnellstartleiste Widget ist in jedem Fenster aktiv und kann mehrere Buttons aktiviert haben, in unserem Beispiel Erweiterte Info und Vertrags Stammdaten wobei alle Informationen und Interaktionen oder Verträge über diese Person angezeigt werden.

Stable

PERSONEN STABLE.gif
Im Stable Bereich kann zwischen verschiedenen Reitern gewechselt werden.
Die Reiter 3 Finanzen und 4 Umsatz können über Benutzerlevel gesteuert werden. Standardmäßig sind diese für OBS-Benutzer ab Level 1 verfügbar. Über die Rechte Module kann der Level für die Einträge Personenliste Stable Finanzen und Personenliste Stable Umsatz eingestellt werden. Wenn die Reiter im Personenstamm aktiviert sind, werden diese auch Stable der Geräteverwaltung angezeigt.


Zusätzlicher Individueller Reiter

Ein zusätzlicher Reiter 6 Intern kann angezeigt und über ein Script beleibig gefüllt werden. Eine Anleitung inklusive Beispielen finden Sie in der Scripting-Hilfe unter: Listen Stable

Änderung der Größe

PERSONEN STABLE RESIZE.gif
Es kann erforderlich sein die Größe des Stables anzupassen, damit alle Felder sichtbar sind. Die eingestellte Größe wird automatisch beim Schließen der Liste gespeichert.

Die Spalten

Jede Person wird in einer Zeile durch folgende Spalten beschrieben:

  • Suchbegriff
  • Kunden-Nummer
  • Ort
  • Strasse
  • Telefon
  • Markiert

Die Zeile der Spalten sieht wie folgt aus:


Die Spalte.PNG

Personeninformation

Zusätzlich werden unter der Auswahlliste weitere Personeninformationen angezeigt.

  • Name
  • Faxnumer
  • 2.Telefonnummer
  • Zahlungsbedingungen
  • Rechnungsempfänger
  • Bemerkung
  • Vorname
  • E-Mail
  • Internetadresse
  • letzter Umsatz
  • Land
  • Postleitzahl

Dies kann wie folgt aussehen:


Personeninformation.PNG

Tasten und Schaltflächen

F3 Druck

Nachdem Sie in der Personenstammliste F3 gedrückt haben, öffnet sich foglendes Auswahlfenster:
Druck.PNG

  • Etiketten-Druck: druckt Ihnen die Anschrift der ausgewählten Person aus.
  • Kundenhistorie: druckt Ihnen eine Übersicht über die Daten der ausgewählten Person aus.


Haben sie mit F5 in der Personenliste mehrere Personen markiert, so werden Drucke zu den gesamten ausgewählten Personen erstellt.

F5 Mark

Markiert den aktuellen Datensatz. Macnhe Funktionalitäten (z. B. Etikettendruck) können mehrere Datensätze verarbeiten und per Markierung kann der Benutzer steuern, welche Personendaten verwendet werden sollen. In der Liste Personenstamm sehen Sie dann in der Spalte "M" bei den markierten Personen ein Sternchen (*).

F6 Kontakt

Gerade bei großen Firmen oder Lieferanten ist es wichtig, zu wissen mit wem man sich in Verbindung setzen kann.
Um davon einen Überblick zu bekommen, kann man zu jeder Person/Firma Informationen über mehrere Ansprechpartner in dieser Liste speichern. Auch hier stehen Ihnen wieder die Grundfunktionen einer jeden Liste zur Verfügung.
Diese finden Sie hier.

Eine detailierte Beschreibung der Möglichkeiten in der " ↩ Enter-Maske" finden sie hier

Zu den oben genannten "Grundtasten" kommt noch die speziell in dieser Maske vorhandene Taste-F6Eigens. hinzu. Mit ihr können sie den vorhandenen Ansprechpartnern Eigenschaften zuweisen, indem Sie in der sich öffnenden Maske die Einfg-Taste betätigen und dann die gewünschten Eigenschaften auswählen.
Hinweis: Es ist über diese Maske möglich, die Eigenschaften so auszuwählen, dass Rechnungen automatisch per Fax und/oder Mail versendet werden.
Welche Eigenschaften Sie hierfür auswählen müssen, erfahren Sie unter Rechnung MAIL/FAX (Eigenschaften)

F7 Suchen

Nachdem sie in der Personenliste die Taste F9 angeklickt haben, öffnet sich ein Suchfenster. Dieses sieht wie folgt aus:
Personensuche new.PNG
Geben Sie hier nun den Begriff oder die Buchstaben ein, nach denen Sie suchen wollen und klicken sie auf F2 Speichern. Es wird Ihnen nun die Personenliste angezeigt, jedoch selektiert nach dem von Ihnen zuvor eingegebenen Suchbegriff.

HINWEIS: Die eingegebenen Suchbegriffe werden gespeichert und können bei der nächsten Suche wieder aufgerufen werden.

F8 Info

Zu diversen Stammdaten und Vorgängen lassen sich weitere Informationen im Informations-Management-System speichern. So können Sie bei Personen unter anderem Dokumente hinterlegen oder die in Vorgängen angezeigte Bemerkung (Typ 9010) erweitern. Als Dokumentart stehen unter Anderem die interne Datenverarbeitung, MS-Word, MS-Excel und eine eigene E-Mail Verwaltung zur Verfügung. Alle Dokumente können ebefalls zusätzlich einem Projekt zugeordnet werden und sind damit über die Projektverwaltung einfach auffindbar.

Die Spalten

Jedes Dokument wird in einer Zeile durch folgende Spalten beschrieben:

  • Datum
  • Bezeichnung/Info
  • Ansprechpartner
  • Sachbearbeiter (SB)
  • Projekt
  • Typ
  • Status
  • Info-Typ

Dies sieht wie folgt aus:

Die Spalte F8.PNG

Die Filter

Am unteren Rand über den Schaltflächen können Sie aus verschiedenen Filtern einen wählen. Diese sehen wie folgt aus:

F8 Filter.PNG

Klicken Sie hier auf eines der Kästchen, so wird die Liste nach den entsprechenden Kriterien sortiert. (z.B. "nur Termine" zeigt nur Dokumente des Typs "Termin" an)

Tasten und Schaltflächen

Mit F7 Import / Export können Sie ein Word-Dokument importieren (d.h. ein bereits vorhandenes Dokument in Ihr OBS integrieren) und exportieren (d.h. Sie können Ihr Word-Dokument noch mal speziell auf Ihrem PC sichern). Wenn Sie ein ausgewähltes Dokument bearbeiten wollen, betätigen Sie F8 Dokument.

Neues Dokument anlegen

Mit Einfg können Sie ein neues Dokument anlegen, es öffnet sich folgende Eingabemaske:

F8 Dokumente Eingabemaske.PNG


Hier stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung:

  • Typ: Wählen Sie hier nach Klick auf die #-Taste aus der sich öffnenden Liste einen Dokumenten-Typ.
  • Sachbearbeiter: Wählen sie hier nach Klick auf die #-Taste aus der sich öffnenden Liste den zuständigen Sachbearbeiter.
  • Info: Schreiben Sie hier eine Info zu dem Dokument.
  • Art des Dokuments: Hier können Sie zwischen den verschiedene Dokumentarten (z.B. Microsoft Office oder E-Mail) auswählen.
  • Vorlage: Hier können Sie (falls vorhanden) eine Vorlage für Ihr Dokument auswählen.
  • Ansprechpartner: Wählen Sie hier nach Klicken der #-Taste einen zuständigen Ansprechpartner aus der sich öffnenden Liste.
  • Anrufzeit: und Dauer: Geben Sie hier die Zeit des Anrufes ein und die Dauer.
  • Es ist außerdem möglich das Dokument als Vorgangsmail anzuhängen. Kreuzen Sie hierfür das Kästchen an.
  • Datum Anlage Dieses Feld wird von OBS automatisch gesetzt, Sie können aber auch ein anderes angeben.
  • Datum Termin: Tragen Sie hier ein Datum ein, an dem ein Termin angelegt werden soll.
  • Status: Wählen Sie hier den Status des Dokumentes aus und das Level.
  • Unter Zuordnung sehen Sie, was dem Dokument zugeordnet ist(z.B. Person oder Artikel).
  • Das Feld Person wird automatisch mit der Personnummer und dem Personennamen gefüllt.
  • Projekt: Wählen Sie hier nach Klicken der #-Taste aus der sich öffnenden Liste ein dem Dokument zugehöriges Projekt.
  • Vertreter: Wählen Sie hier nach Klicken der #-Taste aus der sich öffnenden Liste einen entsprechenden Vertreter für das Dokument.
  • Telefonnummer: Geben Sie hier die zugehörige Telefonnummer ein.

Sichern Sie nun mit F2und Ihr Dokument wird jetzt geöffnet.

F9 OP

Öffnet eine gefilterte Liste der Offenen Posten. So sehen Sie auf einen Blick alle offenen Poster der Person.

F10 Weit.

Ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Funktionen wie das Auftrags-Archiv oder Kostenstellen.

F11 Aktua.

Mit dieser Funktion können Sie den Inhalt der Liste neu Laden lassen.

Kontext-Menü

Über die Kontext-Menü-Taste oder per Rechtsklick auf eine Person können Sie Open Street View oder Google Maps aufrufen und so gleich sehen, wo die Adresse ist.

Weitere Funktionen (Schaltflächen Liste)

In der rechten unteren Ecke sehen Sie, welche weiteren Funktionen Ihnen in der Liste Personenstamm zur Verfügung stehen:

Suchen

SuchenPersonen.PNG
Durch klicken auf das Lupen-Symbol rechts unten in der Ecke öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den gesuchten Text eingeben können. Es öffnet sich eine Liste, die alle Personendaten anzeigt, die den gesuchten Text enthalten. Dieser Punkt referenziert die Suchen-Funktion unter F7.

Artikelpreise

Hier können Sie über Einfg personenbezogene Artikelpreise hinterlegen. Wählen Sie in der Eingabemaske mit der #-Taste den entsprechenden Artikel aus Ihren Stammdaten "Artikel" aus. Im Feld "Preis" wird automatisch der Preis übernommen, der dem Artikel hinterlegt ist. Diesen können Sie jetzt speziell für Ihren Kunden verändern. Sichern Sie mit F2. Wenn Sie jetzt für den entsprechenden Kunden z.B. ein Angebot erstellen und diesen Artikel einfügen, wird automatisch der neu hinterlegte Preis übernommen.

Dieser Punkt referenziert D - Personenbezogene Artikelpreise unter F10.

HINWEIS: Ist das Modul Preislisten aktiv, wird dieser Punkt mit Preislisten ersetzt.

Preislisten

Hier können Sie sich die aktiven Preislisten und Preisgruppen zu der ausgewählten Person anzeigen lassen oder neu erstellen. Dieser Punkt referenziert C2 - Preisgruppen/Preislisten unter F10.

HINWEIS: Ersetzt den Punkt Artikelpreise, wenn das Modul Preislisten aktiv ist.

Auftrags-Archiv

Auftragsarchiv.PNG
Hier finden Sie Listen mit allen Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen, Rechnungen, Reparatur-Aufträgen,Kassenjournalen, Rechnungs- und Lieferscheinpositionen, die der aktuell markierten Person hinterlegt sind. Sie können mit  ↩ Enter einen Punkt auswählen. Dieser Punkt referenziert A - Auftrags-Archiv unter F10.

Versandanschriften

Es öffnet sich eine Liste mit allen Versandanschriften, die dem Kunden hinterlegt sind. Um eine neue einzufügen, betätigen Sie Einfg und füllen Sie die Felder der Eingabemaske aus: VA-Nr., Personen-Nr. und Datum werden automatisch gefüllt und können nicht mehr verändert werden. In den anderen Feldern können Sie die Adresse, eine Bemerkung und wenn benötigt, die Baustellennummer (BA-Nr), eintragen. Dieser Punkt referenziert B1 - Versandanschriften unter F10.

HINWEIS: Ist die Bürofa-Verwaltung (Kostenstellen) aktiv, wird dieser Punkt mit Kostenstellen ersetzt.

Kostenstellen

Hier finden Sie Listen mit allen Kostenstellen, die der aktuell markierten Person hinterlegt sind. Dieser Punkt referenziert B2 - Kostenstellen unter F10.

HINWEIS: Ersetzt den Punkt Versandanschriften, wenn die Bürofa-Verwaltung (Kostenstellen) aktiv ist.

Eigenschaften

Hier können Sie der ausgewählten Person neue Eigenschaften zuweisen oder vorhandene löschen. Dieser Punkt referenziert S - Eigenschaften unter F10.

Weitere Funktionen (F10)

A - Auftrags-Archiv

Haben Sie in der Personenliste den Punkt Auftrags-Archiv unter weitere Funktionen ausgewählt, so öffnet sich eine weitere Auswahl. Folgende Punkte können in dieser Auswahl vorhanden sein:

  • A Angebote
Ermöglicht den Zugriff auf die Angebote der Person.
  • B Bestellung
Ermöglicht den Zugriff auf die Bestellung der Person.
  • C Einkaufslieferscheine
Ermöglicht den Zugriff auf die Einkaufslieferscheine der Person.
  • D Einkaufsrechnung
Ermöglicht den Zugriff auf die Einkaufsrechnung der Person.
  • E Aufträge
Ermöglicht den Zugriff auf die Aufträge der Person.
  • F Lieferscheine
Ermöglicht den Zugriff auf die Lieferscheine der Person.
  • G Rechnung
Ermöglicht den Zugriff auf die Rechnung der Person.
  • H Reparaturaufträge
Ermöglicht den Zugriff auf die Reparaturaufträge der Person.
  • I Kassenjournal
Ermöglicht den Zugriff auf die Kassenbons der Person.
  • J Rechnungspositionen
Zeigt eine Übersicht der Artikel die als Positionen in den Rechnungen der Person enthalten sind.
  • K Lieferscheinpositionen
Zeigt eine Übersicht der Artikel die als Positionen in den Lieferscheinen der Person enthalten sind.
  • L Spedition
Ermöglicht den Zugriff auf die Speditionsdaten der Person.
HINWEIS: Benötigt Speditionsverwaltung (Programmparameter 405) oder Spedition/Dispo (Programmparameter 800)
  • M Google Maps
Zeigt den Standort der Adresse auf einer Karte.
  • M1 Webseite
Ruft die Webseite der Person auf.
HINWEIS: Homepage der Person muss im Personenstamm gepflegt sein.
  • N Zeiterfassung
Ermöglicht den Zugriff auf die erfassten Zeiten zur Person.
HINWEIS: Benötigt Zeiterfassung
  • O Projekte
Ermöglicht den Zugriff auf die Projekte der Person.
  • XA Angebote
Ermöglicht den Zugriff auf die im Archiv enthaltenen Angebote der Person.
HINWEIS: Benötigt OBS-Archiv
  • XB Bestellung
Ermöglicht den Zugriff auf die im Archiv enthaltenen Bestellungen der Person.
HINWEIS: Benötigt OBS-Archiv
  • XC Einkaufslieferscheine
Ermöglicht den Zugriff auf die im Archiv enthaltenen Einkaufslieferscheine der Person.
HINWEIS: Benötigt OBS-Archiv
  • XD Einkaufsrechnung
Ermöglicht den Zugriff auf die im Archiv enthaltenen Einkaufsrechnungen der Person.
HINWEIS: Benötigt OBS-Archiv
  • XE Aufträge
Ermöglicht den Zugriff auf die im Archiv enthaltenen Aufträge der Person.
HINWEIS: Benötigt OBS-Archiv
  • XF Lieferscheine
Ermöglicht den Zugriff auf die im Archiv enthaltenen Lieferscheine der Person.
HINWEIS: Benötigt OBS-Archiv
  • XG Rechnung
Ermöglicht den Zugriff auf die im Archiv enthaltenen Rechnungen der Person.
HINWEIS: Benötigt OBS-Archiv
  • XH Reparaturaufträge
Ermöglicht den Zugriff auf die im Archiv enthaltenen Reparaturaufträge der Person.
HINWEIS: Benötigt OBS-Archiv

Wählen Sie hier mit  ↩ Enter das gewünschte Archiv. Es öffnet sich eine Liste, in der alle zu dieser Person gehörenden Aufträge, Lieferscheine oder je nach vorheriger Auswahl zutreffenden Vorgänge aufgelistet sind.

AA - Kunden-Warengruppen-Vertreterprovisionen

064

B1 - Versandanschriften

Nachdem Sie in der Personenliste F10 geklickt und aus der sich öffnenden Liste den Punkt Versandanschrift gewählt haben, öffnet sich ein neues Fenster. Diese Funktion ist z.B. für die Lieferung an Baustellen sinnvoll. So gibt es in der Maske "Versandanschrift" auch das Feld "Ba-Nr" in der die Baustellennummer eingetragen werden kann. Später in der Auftragsbearbeitung kann mit F6 eine Versandadresse ausgewählt werden, die dann auch als Adresse (mit BA-NR) auf dem Lieferschein ausgegeben wird.

In der Liste der Versandanschriften gibt es die Möglichkeit unter F10 alte Versandanschriften zu löschen.

Wenn sie den Punkt "A Löschen bis Anlagedatum" auswählen, werden sie nach einem Datum gefragt. Nach der Eingabe werden dann alle Anschriften gelöscht, welche vor diesem Datum erfasst wurden.

Wenn sie den Punkt "B Löschen wenn X Jahre unbenutzt" auswählen, werden sie zuerst nach den Jahren Inaktivität gefragt, ab welcher die Anschriften gelöscht werden sollen. Die Inaktivität bezieht sich auf das letzte Angebot, den letzten Auftrag, die letzte Rechnung oder den letzten Lieferschein , welche für die Anschrift geschrieben wurde. Ebenso werden alle Anschriften verschont, welche im laufenden Jahr angelegt wurden.

Versandanschriften erstellen/bearbeiten

Klicken Sie in der Liste der Versandanschriften auf die Einfg-Taste und es öffnet sich folgende Eingabemaske.

Versandanschriften edit.PNG

In diese Fenster haben Sie die Möglichkeit neue Versandanschriften für die aktuelle Person zu erstellen oder die Angaben bestehender zu verändern. Folgende Felder sind in dem Fenster zu sehen:

  • VA-Nr.: Wird von OBS automatisch vergeben und kann nicht geändert werden.
  • Personen-Nr.: Die Personennummer wird von der aktuell ausgewählten Person automatisch genommen und kann nicht geändert werden.
  • Name-1: Geben Sie hier den Namen der Firma oder Person an.
  • Name-2: Platz für einen weiteren Namensteil.
  • Zusatz: Geben Sie hier einen Zusatz ein. Sie könnten z.B. einen zu Händen-Vermerk mit dem Namen der Person eintragen.
  • Strasse: Geben Sie hier die Anschrift der Firma oder der Person ein.
  • PLZ/Ort: Geben Sie hier die Postleitzahl und den Ort ein.
  • Land: Hier können Sie das Land auswählen, in dem die Person oder die Firma sitzt.
  • Telefon: Geben Sie hier die Telefonnummer ein.
  • BA-Nr.: Steht zur freien Verfügung. Hier können Sie z.B. verschiedene Bauten nummerieren.
  • Datum: Hier könne Sie ein Datum eingeben.
  • Bemerkung: Hier können Sie eine Bemerkung eintragen.


Speichern Sie Ihre Einstellungen mit F2

B2 - Kostenstellen

Nachdem Sie im Personenstamm F10 geklickt und in der sich öffnenden Liste den Punkt Kostenstellen gewählt haben, öffnet sich ein neues Fenster. Dieser Punkt wird mit dem Programmparameter 541 aktiviert. Wenn der Programmparameter auf "J" steht wird der Punkt B2 - Kostenstellen angezeigt, ansonsten steht Ihnen B1 - Versandanschriften zur Verfügung. In dieser Liste werden Ihnen alle Kostenstellen angezeigt, die der Person hinterlegt sind.

In der Liste der Kostenstellen können Sie durch Klick auf Einfg die Eingabemaske öffnen. Diese sieht wie folgt aus:

  • Reiter 1: Daten der Kostenstelle
  • Reiter 2: Zugeordnete Ansprechpartner

Kostenstellen erstellen/bearbeiten

Hier können Sie Ihre Kostenstellen bearbeiten. Ihnen stehen dabei folgende Felder zur Verfügung: Oberer Teil:

  • Kostenstellen-Nr.: Dieses Feld wird von OBS automatisch mit der kleinsten freien Nummer gefüllt. Diese Zahl ist jedoch änderbar.
  • Person: Wird automatisch gefüllt und kann nicht geändert werden. Hier wird die Personennummer der aktuellen Person gespeichert.
  • Bezeichnung: Geben Sie eine Bezeichnung für Ihre Kostenstelle hier ein.
  • Eindeutiger Bezeichner: Hier können Sie einen eindeutigen Bezeichner eingeben. Dies ist aktuell nur bei Verwendung einer Shop-Schnittstelle vom Typ brShop24 erforderlich.
  • Jahr: Wird von OBS automatisch mit dem aktuellen Jahr gefüllt. Sie können die Jahresangabe jedoch ändern.
  • Kostenstellentyp: Sie können zwischen Haupt- und Unterkostenstelle wählen.
  • Hauptkostenstelle: Wird nur sichtbar, wenn unter Kostenstellentyp "Unterkostenstelle" ausgewählt wurde. Geben Sie hier die Hauptkostenstelle für die Unterkostenstelle an.
  • Bemerkung: Hier können Sie noch eine Bemerkung eintragen.


Unterer linker Teil: Dieser Teil bietet Ihnen die Möglichkeit eine Person in der Kostenstelle zu hinterlegen.

  • Personen-Nr.: Sie können hier eine Person, die sich im Personenstamm befindet, der Kostenstelle hinterlegen, indem Sie die Personennummer eingeben oder die Person über die #-Taste aus dem Personenstamm auswählen. Die weiteren Personendaten werden dann automatisch, sofern im Personenstamm eingetragen, von OBS übernommen oder Sie geben sie manuell ein.
  • Name: Geben Sie hier einen Namen für die Person an.
  • Name 2: Ein zweites Namensfeld.
  • Zusatz: Platz für weitere Angaben, wenn Sie mit den Namensfelder nicht auskommen oder weitere Angaben, wie z.B. einen zu Händen-Vermerk eingeben möchten.
  • Strasse: Geben Sie hier die Anschrift der Person oder Firma ein.
  • PLZ/Ort: Eingabe von Postleitzahl und Ort der Person.
  • Land: Hier können Sie das Land der Person oder Firma auswählen.
  • Telefon: Hier können Sie eine Telefonnummer eingeben.


Unterer rechter Teil:

  • geplantes Budget: Hier können Sie einen Betrag für das geplante Budget eingeben.
  • verbrauchtes Budget: Wird berechnet.
  • verplantes Budget: Wird berechnet.
  • Zeitraum: Sie können hier den Zeitraum auswählen. Zur Auswahl stehen: monatlich, vierteljährlich, halbjährlich und jährlich
  • additiv: Markieren Sie dieses Feld, wenn diese Kostenstelle additiv sein soll.
  • Rechnungskreis: Hier können Sie den Rechnungskreis auswählen.


Speichern Sie Ihre Einstellungen mit F2.

Ansprechpartner zuordnen

Mit Doppelklick oder Einfg können Sie einen oder mehrere Ansprechpartner aus der zugeordneten Person hier als Ansprechpartner der Kostenstelle hinterlegen.
Mit Entf können Ansprechpartner wieder entfernt werden.
In einer Shop-Schnittstelle vom Typ brShop24 wird diese Verknüpfung verwendet, um die angelegten Kostenstellen den Benutzern zu hinterlegen.

B3 - Definierte Adressen

Hierüber kann ein Adressen Konfliktmanager aufgerufen werden um Personenstammdaten mit Ihrem Kunden/Lieferanten abzugleichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter B3 - Definierte Adressen

C1 - Personenbezogene Artikel

Hier können Sie für eine Person personenbezogene Artikelnummern hinterlegen.

Nachdem Sie im Personenstamm die F10-Taste geklickt und den Punkt C1 - Personenbezogene Artikelnummern gewählt haben, öffnet sich eine Liste. In diesem Fenster werden Ihnen alle Artikel aufgelistet, die der aktuell ausgewählten Person zugeordnet sind.

Funktionen/Schaltflächen

  • F3 Druck
Druck die Liste der personenbezogenen Artikel aus.
  • F4 Sort
Umschalten der Sortierung. Zur Auswahl stehen Artikelnummer, Artikelbezeichnung oder Artikelnummer des Kunden.
  • F6 Shop
Ermöglicht den Export der definierten personenbezogenen Artikelnummern in den Shop.
ACHTUNG: Diese Funktion steht nur für "modified eCommerce"-Schnittstellen zur Verfügung!
  • F9 Import
Gibt Ihnen die Möglichkeit eine größere Menge an personenbezogenen Artikeln aus Excel-Dateien (xls/xlsx) zu importieren.
Die Daten müssen dabei einer bestimmten Struktur entsprechen:
Spalte A: OBS-Artikelnummer
Spalte B: personenbezogene Artikelnummer
Spalte C: Personennummer
Spalte D: Shop-Faktor
HINWEIS: Spalten A und B müssen gefüllt sein. Personennummer muss nur gefüllt sein, wenn Sie für mehrere Personen Daten importieren möchten. Ist der Wert in Spalte C leer, so wird die Personennummer aus der Liste verwendet, aus der Sie den Import gestartet haben.
  • Ret Ändern
Ermöglicht die Eingabe einer personenbezogenen Artikelnummer. Außerdem kann hier für den Import von Shop-Aufträgen aus Büroring-Shopsystemen ein Shop-Faktor angegeben werden. Die Menge des Artikels wird beim Auftragsimport mit diesem Faktor multipliziert.
  • Einfg Einf.
Öffnet eine Auswahlliste aus der Sie Artikel übernehmen können, indem Sie die jeweiligen Datensätze mit F5 markieren und anschließend mit F2 übernehmen.
  • Entf Lösch.
Löscht einen einzelnen Datensatz aus der Liste.
  • ESC Ende
Schließt die Liste der personenbezogenen Artikel


Eingabemaske ( ↩ Enter)
In der Eingabemaske können Sie den Artikeln die personenbezogene Artikelnummern zu hinterlegen. Betätigen Sie die dafür die  ↩ Enter-Taste. Es erscheint folgende Eingabemaske:
C1 persbezartikel edit.png
Hier können Sie die gewünschte Artikelnummer eingeben und mit der F2-Taste sichern. Sie gelangen nun automatisch zum nächsten Artikel in der Liste. Mithilfe der Esc-Taste schließen Sie das Fenster.

HINWEIS: Wird mit Aktivierung eines der Programmparameter 283 oder 460 freigeschaltet.

C2 - Preisgruppen/Preislisten

Übersicht der aktuell zugeordneten Preislisten und Preisgruppen und Möglichkeit der Neuanlage. Weitere Informationen finden Sie hier.

HINWEIS: Wird mit Aktivierung des Programmparameters 988 freigeschaltet.

C3 - Excelexport individueller Artikelpreise

HINWEIS: Wird mit Aktivierung des Programmparameters 988 freigeschaltet.

C4 - Artikel Auftrags-Preisinformationen

D - Personenbezogene Artikelpreise

Nachdem Sie in der Artikelliste Artikelpreise unter weitere Funktionen angeklickt haben, öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie alle Artikel aufgelistet sehen, welche einen spezifischen Preis für die ausgewählte Person haben.
Tasten und Schaltflächen der Liste:

  • F3 Druck: Mit der F3-Taste öffnen Sie ein Fenster mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Welche dies sind sehen Sie hier
  • F4 Sort: Sortieren Sie die Liste neu z.B. nach der Bezeichnung oder der Kalkulations Spanne.
  • F5 Mark: markieren Sie eine gewünschte Anzahl Artikel.
  • F6 Angeb: Öffnet eine Angebotsliste, die alle Angebote für den aktuellen Kunden anzeigt, die diesen Artikel enthalten.
  • F7 o. VK. oder alle: Zeigt entweder alle Artikel an oder nur die, welche ohne Verkaufspreis sind.
  • F8 Kalkulation
    • A Alle Artikel Markieren: Markiert alle in der Liste befindelichen Artikel.
    • B Markiere Artikel aus Artikelstamm übernehmen und VK neu kalkulieren: Die Artikelpreise werden aus dem Artikelstamm genommen und der VK in Abhängigkeit von der kalkulierten Preisspanne (€) und der Kundenspanne neu berechnet. Die Preisspanne ist die Differenz des kalkulierten Verkaufs- und kalk. Einkaufpreises.
    • C Markierte Artikel Kundenspanne in % ändern und neu kalkulieren: Die Kundenspanne in % wird bei allen markierten Artikeln auf den eingebenen Wert gesetzt. Der VK wird in Abhängigkeit von der kalkulierten Preisspanne (€) und der Kundenspanne neu berechnet.
    • D %-Abweichung Spanne eingeben (zur Anzeige der abweichenden Artikel): Zeigt Ihnen alle Artikel an, deren Spanne positiv und größer oder glich der eingebenen Spanne sind
  •  ↩ Enter: Bestehende Artikelpreise können Sie bearbeiten, indem Sie  ↩ Enter drücken.
  • Einfg Einfg: Hier können Sie dem Kunden neue Artikelpreise zuordnen.
  • Entf Lösch: Löschen Sie den aktuellen Datensatz aus der Tabelle.
  • Esc Ende: Schließen Sie das Fenster.

D1 - Personenbezogene Leistungen

DS - DSGVO Datenanalyse

Die DSGVO Datenanalyse dient zur einfachen Übersicht Datenbezogener Sätze und deren Anonymisierung per Knopfdruck, sowie der Möglichkeit Reports auf Anfrage der Person zu erstellen.

E - Vertragsverwaltung

Es öffnet sich eine Liste aller Verträge, die dem Kunden hinterlegt wurden.
Tasten und Schaltflächen der Liste:

  • F3: Wählen sie aus einer Liste von Möglichkeiten einen Druck aus.
  • F4: Sortieren Sie die Liste neu.
  • F5: Markieren Sie den aktuellen Datensatz und springen Sie zum Nächsten.
  • F6: Öffnet eine Liste der Vertrags Einnahmen und Ausgaben. Sie können hier enue Positionen anlegen und alte ändern.
  • F7: Hiermit können sie die Liste nach Ihren Einstellungen selektieren.
  • F8: Hinterlegen Sie dem Vertrag Dokumente.
  • F9: Markierte Verträge können mit dieser Taste wieder demarkiert werden.
  • F10: Es öffnet sich eine Liste mit weiteren Funktionen.
  •  ↩ Enter: Öffnet die Eingabemaske um vorhandene Verträge zu ändern.
  • Einfg: Fügen Sie neue Verträge hinzu.
  • Entf: Löschen Sie eine Vertrag aus der Liste.
  • Esc: Verlassen Sie die Liste.

Eine Übersicht über Verträge finden Sie hier.

E1 - Mandatsreferenz

Verwaltung für die SEPA-Mandatsreferenzen des Kunden. Weitere Informationen finden Sie hier.

F - Person kopieren / neue Nummer

Über diesen Punkt ist es möglich Personen zu kopieren, eine neue Nummer zuzuordnen oder zwei Personen miteinander zu verschmelzen.
Nachdem Sie in der Personenliste die F10-Taste geklickt und aus der sich öffnenden Liste den Punkt Person kopieren/neue Nummer gewählt haben, öffnet sich folgendes Fenster.

Person kopieren-neue Nummer.png

Sie können nun zwischen verschiedenen Optionen wählen:

Neue Nummer vergeben

Um eine neue Nummer zu vergeben wählen Sie den Punkt 1. Neue Nummer. Sie werden nun gebeten eine neue Nummer für die Person einzugeben.
Das Ändern der Nummern unterliegt bestimmten Bedingungen. Personen aus dem Nummernkreis "9" können Sie auch in den "1" oder "7" Nummernkreis schieben. Personen aus den Kreisen "1" oder "7" können nur innerhalb des Personenkreises geändert werden.
Beispiel: Die Personennummer 941130 kann in die Nummer 1....., 7..... oder 9..... geändert werden. Die Personennummer 168870 nur in 1......

Personen verschmelzen

Um zwei Personen zu verschmelzen wählen Sie den Punkt 1. Neue Nummer. Bei der Abfrage nach der Nummer geben Sie die Nummer einer vorhandenen Person ein. Die aktuelle Person wird dann mit dieser verschmolzen.
Wenn bei beiden Personen eine allgemeine Mandatsreferenz (Vertrags Nr. 000000) hinterlegt ist, wird Mandatsreferenz der aktuell ausgewählten Person gelöscht. Die Mandatsreferenz der Person, deren Nummer eingegeben wurde, bleibt hierbei erhalten.

HINWEIS: Das Verschmelzen von zwei Personen kann nicht rückgängig gemacht werden.
HINWEIS: Es können aktuell nur Personen verschmolzen werden, die keine Kontenbewegungen in den Vorjahren haben

Person kopieren

Um eine Person zu kopieren wählen Sie den Punkt 2. Person kopieren. Sie werden nun gebeten die Personennummer einzugeben, die der kopierte Datensatz erhalten soll. Beim Kopieren ist es egal zu welchem Nummernkreis die Person gehört, die kopiert werden soll. Anders als beim Vergeben neuer Nummern, können Sie hier z.B. beim Kopieren eines "1"-Datensatzes eine "7"- oder "9"-Nummer eingeben.

F2 - Personen aus Filiale übernehmen

F3 - Benutzer für F8 Info definieren

Ist der Programmaparameter 868 aktiviert kann hierüber pro Person festgelegt werden, welche Sachbearbeiter auf die F8 Infos der Person zugreifen dürfen. Um diese Einstellung vornehmen zu können wird Level 4 benötigt.

G - Gekaufte Artikel

Öffnet eine Übersicht der Gekauften Artikel der aktuell ausgewählten Person.

GM - Gekauftes Material

G1 - RZS Bürgerstammdaten Verwaltung

G2 - RZS Tourenplaner

G3 - Gewerbe-Abfall-Service (GAS)

H - Sammelvertrag

I1 - Schiffsverwaltung

I2 - Geräteverwaltung

Öffnet die Liste der Geräteverwaltung gefilter nach den Geräten der Person.

J - Ladeorte

K - Warengruppenrabatte

In dieser Liste werden Ihnen die aktuellen Warengruppenrabatte der Person mit Warengruppennummer, Warengruppenname und dem Rabattsatz angezeigt.
Mit Einfg können Sie einen neuen Warengruppenrabatt erstellen. Es öffnet sich folgende Eingabemaske:
Personenbezogene Warengruppenrabatte Edit.PNG
Wählen Sie hier durch Klick auf die #-Taste aus der sich öffnenden Liste die gewünschte Warengruppe.
In das Feld Rabatt können Sie den gewünschten Rabatt eingeben, den die aktuelle Person für die gewählte Warengruppe bekommen soll.

Tasten und Schaltflächen der Liste:

  • Entf: bestehende Warengruppenrabatte entfernen.
  • F7: Warengruppenrabatte einer anderen Person kopieren. Geben Sie dazu in das erscheinende Fenster die Personennummer der Person ein, von der die Rabatte kopiert werden sollen.

Hier finden Sie weitere Infromationen zu der Erstellung neuer Warengruppen: Warengruppenrabatte erstellen/bearbeiten

K1 - Kundenkartei

Hier werden Ihnen die EANs, die für den Kunden erstellt wurden, angezeigt. EANs, die von einer Kundenkarte stammen, können hier einmalig in das System eingegeben werden. Immer wenn dieser Kunde etwas kauft und die Kundenkarte vorgelegt wird, können sofort alle Daten für diesen Kunden erfasst werden.

Tasten und Schaltflächen der Liste:

  • F6: Generiert neue EANs
  • Einfg: Fügt dem Kunden weitere EANs manuell hinzu
  •  ↩ Enter: datensatz bearbeiten
  • Entf: Datensatz löschen

K2 - Rabatte

K3 - Generierte Personendokumente

Öffnet die Liste generierten Dokumente.

L - Markierten Personen eine eMail schicken

Hier können Sie allen markierten Personen, sofern im Personenstamm eine E-Mailadresse hinterlegt ist, eine E-Mail schreiben.
Markieren Sie hierfür in der Personenliste die gewünschten Personen mit der F5-Taste.

M - Artikelumsatz für Warengruppe

Kunden-Artikelumsatz für Warengruppe ist ein Druck, der Ihnen mit Jahresangabe die an den ausgewählten Kunden verkauften Artikel zur ausgewählten Warengruppe anzeigt. Der Ausdruck zeigt eine Übersicht über die Verkauftsmengen aller Artikel der Warengruppe, die der ausgewählte Kunde in den letzten Jahren gekauft hat. Die Übersicht beinhaltet folgende Informationen:

  • Kundenname und Anschrift
  • Jahr
  • Artikel-Nr
  • Bezeichnung
  • Menge
  • L-Datum
  • Jahresmengen
HINWEIS: Dieser Druck wird mit dem Programmparameter 476 aktiviert. Tragen Sie unter Stammdaten - Y Programmparameter - 476 "Kundenumsatz für Artikel auf Warengruppe" in das Feld " Text" die Warengruppennummer (z.B. 001) ein. Unter F10 im Personenstamm erscheint dann in der Auswahlliste: M - Kunden-Artikelumsatz für Warengruppe 001.

N - Kundenumsatz nach Warengruppe

Dieser Druck liefert Ihnen eine Übersicht über alle Warengruppen aus denen der Kunde Ware gekauft hat. Es werden für die letzten 5 Jahre jeweils Menge und Umsatz zu jeder Warengruppe angezeigt.

N1 - Verkaufsübersicht Monate

Öffnet eine tabellarische Verkaufsübersicht.
Beispiel:
Verkaufsübersicht Rechnung und Kasse.PNG
Hier sehen Sie links die Jahre und am oberen Rand die Monate. Rechts ist der Gesamtwert des einzelnen Jahres zu sehen und unten der Gesamtwert des Monats. Das Feld ganz unten rechts zeigt den Gesamtwert des Artikels für alle Jahre an. Mit der Esc-Taste können Sie die Tabelle wieder schließen.

HINWEIS: Sie können im Programmparameter 675 einstellen, ob als Grundlage Rechnungen oder Lieferscheine verwendet werden sollen. Entsprechend der Einstellung wird in Klammern "Rechnung + Kasse" bzw. "Lieferschein + Kasse" angezeigt.

N2 - Mahnungen des Kunden

O - Andere Filiale anzeigen

Wenn Sie die Filiallösung von OBS aktivert haben (Programmparameter 496), und mehrere Filialen eingetragen sind, können Sie sich mit dieser Funktion die anderen Filialen anzeigen lassen.

P - Offene Materialien

Öffnet eine Liste mit alle offenen Materialen der aktuellen Person.
Durch folgende Spalten sind die Datensätze in der Liste beschrieben:

  • Artikel-Nr
  • Lieferant
  • Bezeichnung
  • Bestell-Datum
  • Liefer-Datum
  • Liefer-Termin
  • Menge
  • EK-Preis
  • S/L
  • M

Q1 - Webshop-Einstellungen

Liste der Shop-Einstellungen für die Shop-Schnittstellen im OBS.

Q2 - Leergutkonto

R1 - Rechnungsadressen

Einen oder mehrere Rechnungsempfänger können hier, für den aktuell ausgewählten Person, definiert werden. Bei der Auswahl eines Rechnungsempfängers, z.B. in der Auftragsbearbeitung, werden bei der Person nur die definierten Rechnungsempfänger aufgelistet.
Sollte bei einer Person keine Rechnungsempfänger definiert sein, werden alle Personen aus dem Personenstamm als Rechnungsempfänger aufgelistet.

RechnungsempfängerDefinitionListe.png

Rechnungsempfänger definieren

RechnungsempfängerDefinitionListeInsert.png

Rechnungsempfänger können durch das Betätigen der Taste Einfg oder durch das Anklicken des Einfg Einf.-Buttons definiert werden. Nach der Auswahl der Option öffnet sich ein Fenster mit einer Liste aller Personen aus dem Personenstamm. In dieser Liste können Personen mit F5 Mark. markiert werden. Die ausgewählten Personen werden danach mit F2 Speich. übernommen.

Optional können Rechnungsempfänger z.B. in der Auftragserfassung oder im Personenstamm definiert werden. Dies ist in der Liste der Rechnungsempfänger möglich.

RechnungsempfängerDefinitionPersonenstamm.png RechnungsempfängerDefinitionAuftragbearbeitung.png

Mit dem #-Button wird die Liste der definierten Rechnungsempfänger aufgerufen. Wurde bei der ausgewählten Person keine Rechnungsempfänger definiert, werden alle Personen aus dem Personenstamm aufgelistet.

RechnungsempfängerDefinitionAuftragbearbeitungRechnungsempfänger.png

In dieser Liste kann mit F9 Pflege die Rechnungsempfänger optional definiert werden.

S - Eigenschaften

Hier werden Ihnen die Eigenschaften der aktuell ausgewählten Person aufgelistet.

Eigenschaften auswahl.PNG

Hier sehen Sie alle Eigenschaften, die der Person hinterlget sind. Nach dem Betätigen der Einfg-Taste öffnet sich folgendes Fenster:

Eigenschaften Liste.PNG


Hier können Sie jetzt mit F5 die gewünschten Eigenschaften markieren und und mit F2 speichern. Nun sind der ausgewählten Person diese Eigenschaften zugewiesen. Weitere Informationen hier.

S2 - QR-Code Anzeigen

Der QR Code entsprechend der Personennummer wird angezeigt.

S3 - Alle DMS Dokumente einer Person

T - Outlook-Synchronisation

U - Marketing-Adressen Importieren

Mit dieser Funktionen können Sie Personenadressen aus einer .csv-Datei in OBS einlesen. Weitere Informationen finden Sie hier.

V - Versandkosten

Siehe dazu Zusatzkosten Personen.

V1 - Kundenkarte

Damit Kundenkarten verwenden werden können muss zunächs der Programmparameter 183 aktiviert werden.

Hier können Sie Kundenkarten für Personen verwalten. Diese können gedruckt werden und später an der Kasse gescannt werden. Es wird dann automatisch die entsprechende Person als Kunde an der Kasse vorbelegt.

Über Einfg können Sie eine neue EAN eingeben. Dadurch wird diese der Person hinterlegt.

V2 - Sonderkunden-Nr. für Bestellung

V3 - Vertretergruppen

V2 - Sonderkunden-Nr. Verwaltung

Öffnet die Verwaltung für Sonderkundennummern. Sonderkundennummern werden z. B. für spezielle Ausschreibungspreise benötigt. Weitere Informationen fidnen Sie hier.

V4 - VCS Versionsverwaltung Dateien

V5 - Filialebezogene Lieferanten-Nr.

W1 - Warengruppen Soll-Zahlen

Hier sehen Sie alle Kunden, bei denen Sollzahlen hinterlegt sind. Diese Zahlen sind die wünschenswerten Umätze bei dem zuvor gewählten Kunden. Sie können über diese Zahlen Auswertungen machen und Sie mit den Ist-Zahlen abgleichen.

Beispiel anhand Eingabemaske:
Sollzahlen Edit.PNG

X - Termine

Hier werden Ihnen alle Termine mit dieser Person angezeigt, die für den aktuellen Benutzer eingetragen sind.

Sie können den aktuellen Termin ändern, indem Sie die  ↩ Enter-Taste betätigen. Es öffnet sich die Eingabemaske, die Sie schon aus der Terminneuanlage kennen.

X1 - Interne Dubletten des Personenstammes ermitteln

Mit dieser Option können Sie doppelte Einträge in Ihren Personenstamm ermitteln.
Nach Auswahl dieser Option geht OBS den Personenstamm durch, welches etwas Zeit beansprucht. Wenn OBS fertig ist, wird Ihnen eine Liste mit Personen ausgegeben, welche doppelt in Ihrem Personenstamm hinterlegt sind.
Es ist in Ordnung Personen doppelt im Personenstamm hinterlegt zu haben, z.B., wenn eine Person mehrere Adressen hat. Sollten Sie aber Personen doppelt im Personenstamm hinterlegt haben, welche, z.B., nur eine Adresse besitzen, empfiehlt es sich, diese doppelten Datensätze zu verschmelzen, um Datenverlust zu vermeiden.

Z - Freitext - Suche

Nachdem Sie im Personenstamm die F10-Taste geklickt und aus der sich öffnenden Liste den Punkt Freitext-Suche gewählt haben, öffnet sich ein neues Fenster. Hier können Sie Suchbegriffe eingeben, also nach einem bestimmten Wort oder Wortteil in Ihrer Personenliste suchen. Entspricht der F7-Suche.

Abgerufen von „http:///index.php?title=OBS/Stammdaten/Personen&oldid=62506“