OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/neuen Termin erstellen/Termin bearbeiten

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Terminplaner Termin Maske.png

In diesem Fenster können Sie die Terminbedingungen festlegen oder bearbeiten.

Reiter

Oben im Fenster stehen Ihnen 3 Reiter zur Auswahl.
Beim Erstellen eines Termins, wird der Reiter "3 Verteilung" deaktiviert. Nur bei der Bearbeitung von Terminen ist dieser Reiter aktiv.

1 Standard

Terminplaner Termin Maske.png

In diesem Reiter werden die Einstellungen für den Termin vorgenommen.

Felder

Folgende Felder stehen Ihnen zur Verfügung:

Feld Beschreibung
Datum Tragen Sie hier das Datum des Termins ein.
Start- u. Endzeit Tragen Sie hier die Start- und Endzeit des Termins ein.
autom. Information anlegen Legt eine Info im Personenstamm an, die Sie mit F8 sehen können.
HINWEIS: Damit dies einwandfrei funktioniert, muss im Feld Zuordnung die betreffende Person ausgewählt werden. Wenn Sie z.B. aus Kundenbesuch zu Kunde XY GmbH möchten, wählen Sie in Zuordnung "Person" und tragen daneben die Kundennummern ein oder wählen den Kunden aus dem Personenstamm aus.
Priorität Wählen Sie hier die Priorität des Termins aus. Sie haben die Auswahl zwischen "Normal", "Hoch" und "Niedrig".
Erinnerung Tragen Sie hier das Datum und die Uhrzeit ein, wann Sie an diesen Termin erinnert werden möchten.
Sachbearbeiter Tragen Sie hier die Sachbearbeiternummer ein, bei dem der Termin angelegt werden soll. Sie können den Sachbearbeiter auch aus einer Liste auswählen, indem Sie im Feld die #-Taste drücken oder auf den #-Button klicken.
Projekt Tragen Sie hier die Projektnummer ein. Sie können das Projekt auch aus der Projektliste auswählen, indem Sie die #-Taste drücken oder auf den #-Button klicken.
Zuordnung Wählen Sie hier die Zurodnung aus. Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:
  • Person
  • Artikel
  • Angebot
  • Auftrag
  • Reparaturauftrag
  • Lieferschein
  • Rechnung
  • Bestellung
  • Einkauf
  • Allgemeines Dokument
  • Einkaufslieferschein
  • Geräte
  • Verträge

Je nachdem, was Sie hier ausgewählt haben, können Sie rechts davon die entsprechende Person, den Artikel etc. eintragen oder aus der entrechenden Liste per #-Taste oder mit einen Klick auf den #-Button auswählen.

Betreff Tragen Sie hier einen Betreff ein.
Terminart Tragen Sie hier die Nummer der Terminart ein oder wählen Sie die Terminart aus der Liste aus, indem Sie # drücken oder auf den #-Button klicken.
Bemerkung Tragen Sie hier eine Bemerkung ein.
HINWEIS: Wenn Termine Verschoben werden, wird dies in der Bemerkung vermerkt.

HINWEIS: Bemerkungen werden im Kalender unter Start- und Endzeit aufgelistet. Wenn Termine nur eine Zeile abdecken, reicht der Platz nicht aus, um diese immer sichtbar darzustellen. In jedem Fall wird aber, sobald die Maus über den Termin bewegt wird, eine Sprechblase mit den Bemerkungen angezeigt. Dies kann z.B. so aussehen:
FRMJAHRESTERMIN 1.jpg
Terminort Tragen Sie hier den Ort ein, an dem der Termin stattfindet. Rechts daneben wird angezeigt, welcher Sachbearbeiter den Termin angelegt hat.

2 Bemerkung

Terminplaner Termin Maske Reiter2.png
Dieser Reiter beinhaltet nur das Feld "Bemerkung" und soll nur einen besseren Überblick über den Text geben. Hier können Sie, wie im ersten Reiter "1 Standard", die Bemerkung bearbeiten.

3 Verteilung

Terminplaner Termin Maske Reiter3.png
In diesem Reiter werden Ihnen alle Sachbearbeiter aufgelistet, die einen Termin besitzen, dieser mit dem Termin verknüpft sind.
Hier haben Sie die Möglichkeit weitere Termine bei Sachbearbeiter zu hinterlegen, diese mit dem Termin verknüpft werden, bei ausgewählten Sachbearbeiter die verknüpften Termine zu löschen oder bei ausgewählten Sachbearbeiter die verknüpften Termine zu synchronisieren.

Buttons

Button Beschreibung
Entfernen Bei ausgewählten Sachbearbeiter werden die verknüpften Termine gelöscht.
Einfügen Hier wird eine Liste geöffnet, in dem Sie Sachbearbeiter auswählen können, welche diesen Termin noch nicht besitzen.
Synchronisieren Die Einstellungen des Termines wird bei den verknüpften Terminen der ausgewählten Sachbearbeiter übernommen.
Alle markieren Hiermit können Sie alle Sachbearbeiter in der Liste markieren.
Alle demarkieren Hiermit können Sie alle Markierungen in der Liste aufheben.