Die Liste DSGVO wird im Personenstamm über den Punkt DS - DSGVO Datenanalyse der weiteren Funktionen geöffnet. Nicht vorhandenen Personen werden beim Öffnen der Liste automatisch der DSGVO-Liste hinzugefügt.

Einleitung

Bereits im November 2017 hatten wir die erste DSGVO Prüfung bei einem unserer Kunden. Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Kunden und dem zuständigen Datenschutzbeauftragten einige Erweiterungen zur Löschung von Vorgängen, E-Mail-Daten usw. vorgenommen. Um Ihnen Auskünfte dem Kunden gegenüber einfacher zu gestalten, stellen wir Ihnen das Modul DSGVO Datenanalyse zur Verfügung. Mit diesem Modul können Sie automatisiert Dokumente (Datenschutzvereinbarungen, Anschreiben, Auskünfte) erzeugen und personenbezogene Daten anonymisieren.

HINWEIS: Die Beispiel Dokumente befinden sich im Verzeichnis:
..\OBS\DATA\Dokumente\DSGVO\Vorlagen

ACHTUNG: Dies sind Beispiel-Dokumente und müssen von Ihnen angepasst werden!. Diese Beispiele haben keine rechtliche Gültigkeit! Bitte gehen Sie diese Dokumente mit ihrem Datenschutzbeauftragten / Rechtsanwalt durch und hinterlegen Sie Ihre Dokumente in dem oben genannten Verzeichnis. (Platzhalter berücksichtigen)

Um Garantiefälle (Garantie > 10 Jahre) und sonstige in Vorgängen festgehaltene Informationen beizubehalten, werden personenbezogene Daten über das Modul nur anonymisiert anstatt die Person und verknüpfte Daten (u. a. Vorgangspositionen) zu löschen. Bei der Anonymisierung wird die Person im Personenstamm auf inaktiv gesetzt. Möchten Sie eine Person entfernen, so muss diese wie bisher auch über den Personenstamm entfernt werden.

HINWEIS: Bei der Anonymisierung werden alle Felder für personenbezogene Daten durchsucht und bei bedarf geleert. Sollten Sie personenbezgene Daten in anderen Felder (z. B. Langtexte) oder externen Dokumenten (z. B. Excel-Tabellen) gespeichert haben, müssen diese manuell entfernt werden.

Liste

In der DSGVO-Liste finden Sie zu jeder Person aus dem Personenstamm einen Eintrag und den aktuellen Status. Personen denen die Eigenschaft 9030 hinterlegt ist, werden fett hervorgehoben.

Widget Information

Im Widget werden Ihnen diverse Informationen zur aktiven Person angzeigt.

Vorgänge

Pro Vorgangstyp wird Ihnen ein Eintrag angezeigt. Ein Eintrag umfasst die Informationen Typ, Vorgangsnummer und Daten des letzten Vorgangs und die gesamte Anzahl an Vorgängen des Typs.

Typ	Beschreibung
AF	Anfragen
AN	Angebote
AU	Aufträge
BE	Bestellungen
DA	Dokumente
DB	Dispobestände
EI	Einkäufe
EL	Einkaufslieferscheine
EM	E-Mail
FA	Faxe
GM	Geodaten
KA	Kassenbons
KF	Konfliktmanager Shop-Vorgang-Originaldaten
LI	Lieferscheine
PA	Produktionsaufträge
PR	Projekte
PZ	Pizzakasse
RA	Reparaturaufträge
RE	Rechnungen
SM	SMS
TE	Termine
TO	Aufgaben
VT	Verträge

HINWEIS: Neben den zweistelligen Werten gib es bei Verwendung des DMS-Systems auch dreistellige Vorgangstypen. Diese fangen mit D an und es folgt das jeweilige kürzel aus der obigen Tabelle für den jeweiligen im DMS-System gespeicherten Vorgang. DRE steht z. B. für DMS-Rechnungen

.

Kontakte/Ansprechpartner

Hier sehen Sie die gepflegten Ansprechpartner mit Name, Vorname und Telefonnummer.

weitere Funktionen

A Personenstamm abgleichen

Startet den Abgleich mit dem Personenstamm manuell.

B Vorgänge überprüfen

Diese Funktion ermittelt für alle Personen die im OBS vorhandenen Vorgänge. Das Ergebnis können Sie pro Person im Widget sehen.

C Info Text in Dialog-Fenster anzeigen

Zeigt die Kundeninformationen aus dem Widget in einem Dialogfenster an.

D Info Eintrag unter F8 ablegen

Legt im Informationssystem die Kundeninformationen aus dem Widget als Information an.

E1 Eigenschaft "DSGVO keine Prüfung" hinzufügen (aktiv/markiert)

Fügt allen Markierten oder dem aktuellen Datensatz die Eigenschaft 9030 im Personenstamm hinzu.

E2 Eigenschaft "DSGVO keine Prüfung" entfernen (aktiv/markiert)

Entfernt bei allen Markierten oder dem aktuellen Datensatz die Eigenschaft 9030 im Personenstamm.

F1 Anschreiben Kundenvereinbarung Auftragsverarbeitung DSGVO

Generierung eines Anschreibens unter Verwendung der DSGVO-Platzhalter. Dafür ist eine Vorlage im Dateiformat docx durch den OBS-Anwender bereitzustellen. Der Dateiname der Vorlage muss Anschreiben.docx lauten. Die Vorlage ist im OBS-Verzeichnis unter ..\data\Dokumente\DSGVO\ abzuspeichern.

HINWEIS: Ein Beispiel für die Vorlage finden im OBS-Verzeichnis unter ..\data\Dokumente\DSGVO\Beispiele\Word\.

F2 Kundenvereinbarung Auftragsverarbeitung DSGVO

Generierung einer Kundenvereinbarung unter Verwendung der DSGVO-Platzhalter. Dafür ist eine Vorlage im Dateiformat docx durch den OBS-Anwender bereitzustellen. Der Dateiname der Vorlage muss Vereinbarung.docx lauten. Die Vorlage ist im OBS-Verzeichnis unter ..\data\dokumente\dsgvo\ abzuspeichern.

HINWEIS: Ein Beispiel für die Vorlage finden im OBS-Verzeichnis unter ..\data\Dokumente\DSGVO\Beispiele\Word\.

F3 Vertrag zur Auftragsverarbeitung DSGVO

Generierung eines Vertrags zur Auftragsverarbeitung unter Verwendung der DSGVO-Platzhalter. Dafür ist eine Vorlage im Dateiformat docx durch den OBS-Anwender bereitzustellen. Der Dateiname der Vorlage muss Vertrag.docx lauten. Die Vorlage ist im OBS-Verzeichnis unter ..\data\dokumente\dsgvo\ abzuspeichern.

HINWEIS: Ein Beispiel für die Vorlage finden im OBS-Verzeichnis unter ..\data\Dokumente\DSGVO\Beispiele\Word\.

F4 Kundeninformation DSGVO

Generierung von Kundeninformationen (Datenauskunft) unter Verwendung der DSGVO-Platzhalter. Dafür ist eine Vorlage im Dateiformat docx durch den OBS-Anwender bereitzustellen. Der Dateiname der Vorlage muss Kundeninfo.docx lauten. Die Vorlage ist im OBS-Verzeichnis unter ..\data\dokumente\dsgvo\ abzuspeichern.

HINWEIS: Ein Beispiel für die Vorlage finden im OBS-Verzeichnis unter ..\data\Dokumente\DSGVO\Beispiele\Word\.

X Protokoll aktuelle Person

Zeigt das Protokoll der Person.

Y Protokoll alle Personen

Zeigt das Protokoll aller Person.

Z Personen und Anhangsdaten anonymisieren

Dieser Punkt startet die Anonymisierung einer Person. Personen mit der Eigenschaft 9030 können nicht anonymisiert werden. Hat ein Kunde einen zugeordneten Vorgang innerhalb der letzten 10 Jahre, so wird der Benutzer gefragt, ob die Anonymisierung durchgeführt werden soll.

Es werden folgende Daten anonymisiert:

Vorgänge
- Name wird mit DSGVO anonymisiert ersetzt
- alle weiteren Felder mit personenbezogenen Daten werden geleert
Aufgaben
- Aufgaben, in denen die Personennummer als Verknüpfung vorkommt, werden gelöscht
Faxe
- Betreff wird mit DSGVO anonymisiert ersetzt
- Von, An, Anlage, Test und Personenzuordnung werden geleert
E-Mails
- E-Mails mit Personenzuordnung werden zum Löschen vorbereitet und vom Dienst im Hintergrund gelöscht
TAPI
- Löscht alle Einträge im Anrufbeantworter anhand der Personennummer
- Löscht alle Einträge in der Anrufliste (Eingang/Ausgang) anhand der Personennummer
SMS
- Alle SMS mit Personenzuordnung zur Personennummer werden gelöscht
Geodaten
- Alle Geodaten mit Personenzuordnung zur Personennummer werden gelöscht
DMS
- DMS-Einträge mit Personenzuordnung werden zum Löschen vorbereitet und vom Dienst im Hintergrund gelöscht

HINWEIS: Bitte bedenken Sie, dass DMS-Einträge ohne Verknüpfung nicht automatisiert gelöscht werden können. Wir empfehlen daher die manuelle Prüfung/Suche in jedem Fall vorzunehmen!

Projekte
- Alle Projektansprechpartner mit Personenzuordnung zur Personennummer werden gelöscht
- In Projekten mit Personenzuordnung zur Personennummer werden die personenbezogenen Daten geleert
Personenstamm
- Entfernt alle personenbezogenen Daten aus der Person und ersetzt den Namen, den Suchbegriff und die FIBU-Kontenbezeichnung mit DSGVO anonymisiert
- Setzt Personenstatus auf inaktiv
- Löscht alle Ansprechpartner
- Leer alle personenbezogenen Daten aus den Versandadressen/Kostenstellen und ersetzt die Bezeichnung mit DSGVO anonymisiert
- Ersetzt in der Kontenverwaltung der FIBU die Bezeichnung mit DSGVO anonymisiert

Platzhalter

Platzhalter	Beschreibung
{AktDatum}	aktuelles Datum
{SachbearbeiterName}	Sachbearbeitername des angemeldeten Benutzers
{FirmaName}	Name aus den Konstanten
{FirmaVorname}	Vorname aus den Konstanten
{FirmaPLZ}	Postleitzahl aus den Konstanten
{FirmaOrt}	Ort aus den Konstanten
{FirmaStrasse}	Straße aus den Konstanten
{FirmaInfo}	Personenbezogene Daten werden hier eingetragen. HINWEIS: Platzhalter muss sich innerhalb einer Tabelle befinden.
{KundenNr}	Personennummer des Kunden/Lieferanten
{Anrede}	Anrede des Kunden/Lieferanten
{Name}	Name des Kunden/Lieferanten
{Vorname}	Vorname des Kunden/Lieferanten
{PLZ}	Postleitzahl des Kunden/Lieferanten
{Ort}	Ort des Kunden/Lieferanten
{Strasse}	Straße des Kunden/Lieferanten
{Postfach}	Postfach des Kunden/Lieferanten
{Zusatz1}	Zusatz1 des Kunden/Lieferanten
{Zusatz2}	Zusatz2 des Kunden/Lieferanten
{Telfon1}	Telefon1 des Kunden/Lieferanten
{Telfon2}	Telefon2 des Kunden/Lieferanten
{Telfon3}	Telefon3 des Kunden/Lieferanten
{Telfax}	Telefax des Kunden/Lieferanten
{GeburtsDatum}	Geburtstag des Kunden/Lieferanten

OBS/Stammdaten/Personen/Weitere Funktionen/DS - DSGVO Datenanalyse

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Liste

Widget Information

Vorgänge

Kontakte/Ansprechpartner

weitere Funktionen

A Personenstamm abgleichen

B Vorgänge überprüfen

C Info Text in Dialog-Fenster anzeigen

D Info Eintrag unter F8 ablegen

E1 Eigenschaft "DSGVO keine Prüfung" hinzufügen (aktiv/markiert)

E2 Eigenschaft "DSGVO keine Prüfung" entfernen (aktiv/markiert)

F1 Anschreiben Kundenvereinbarung Auftragsverarbeitung DSGVO

F2 Kundenvereinbarung Auftragsverarbeitung DSGVO

F3 Vertrag zur Auftragsverarbeitung DSGVO

F4 Kundeninformation DSGVO

X Protokoll aktuelle Person

Y Protokoll alle Personen

Z Personen und Anhangsdaten anonymisieren

Platzhalter

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