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• Artikel
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Erlöskonten

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• Textbausteine

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Datanorm 4.0

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• Datanormartikel bearbeiten
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• Beispiel: Datanorm

Edifakt

• Grundsätzliches zum arbeiten mit Edifakt
• Edifakt-Stammdaten
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Sammelbelege

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• Einzelbelege
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GAEB 83

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Internet-Shop

• Internet-Shop

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• B Datenbankzugang
• C Personen übertragen
• D Preise aktualisieren
• E eigene Artikel übertragen
• F Preislisten verwalten
• G Warengruppen verwalten
• H Bestellvorlagen übertragen
• Y leere Passworte füllen
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Menü: VShop 4.0

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Verträge

• Verträge
• Allgemeine Informationen und Beispiele

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• Registerkarte: 4 Text Druckabrechnung
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• Geräte für Vertrag
• Zählerstände
• Zählerstände eintragen/bearbeiten
• Vertragsstatistik
• Vertragsinventur
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E-Mail

• E-Mail
• E-Mail Protokoll
• E-Mail Anhänge
• E-Mail Automatische Anhänge

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Mail-Regeln

• Mail-Regeln

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• Projekte

Liste

• Liste

Eingabemaske

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Marketing

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• Marketing Aufgaben

Infoverwaltung

Aufgaben

• Aufgaben
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Aufgaben-Gruppen

• Aufgaben-Gruppen
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Wiederkehrende Aufgaben

• Wiederkehrende Aufgaben

Geteilte Aufgaben

• Geteilte Aufgaben

Kalender

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Termine

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Geteilte Termine

• Geteilte Termine

Technikersteuerung

• Register Techniker

Faxverwaltung

• Faxverwaltung

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Automatische Vorgänge

Automatische Vorgänge

• Automatische Rechnungsgenerierung
• Automatische Lieferscheingenerierung

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Eingabemaske

• Automatische Vorgänge

SMS-Verwaltung

• SMS-Verwaltung

Programmparameter

• Programmparameter

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• Hotkey Manager

• PSV-Verwaltung
• Weitere Stammdaten

Personen-Eingabemaske

Die Personen-Eingabemaske dient dem Anlegen und Bearbeiten von Kunden, Lieferanten und Werbungsempfängern. Sie ist in mehrere Registerkarten unterteilt. Gespeichert wird mit F2.

Die Anlage einer neuen Person ist hier beschrieben: Anlegen einer Person.

Registerkarte: Adresse

Felder der Registerkarte Adresse

Feld	Beschreibung
Personen-Nummer	Laufende Nummer der Person. Die erste Ziffer kennzeichnet die Person als Kunde (1), Lieferant (7) oder Werbungsempfänger (9). Geben Sie nur die erste Ziffer ein, vergibt OBS beim Speichern (F2) automatisch eine fortlaufende Nummer (z.B. 100, 101, 102 …).
Suchbegriff	Wird automatisch aus Name und Vorname gebildet, kann aber überschrieben werden. Über dieses Feld sucht die Such-Funktion.
Anlagedatum	Wird bei der Neuanlage automatisch gesetzt und kann danach nicht mehr geändert werden.
Bemerkung	Wichtiger Hinweis zu diesem Kunden. Der Text wird am unteren Rand der Personenliste in roter Schrift angezeigt und erscheint als Meldung, sobald der Kunde in einem Vorgang ausgewählt wird. Mehrzeilige Bemerkungen erfassen Sie über die Info-Verwaltung mit dem Infotyp 9010 „Bemerkung (erw.)"; diese lassen sich auch über das Widget Erweiterte Info anzeigen.
Sperre für Angebote, Aufträge, Repas	Verhindert das Anlegen entsprechender Vorgänge für diese Person. Ein Versuch wird mit einer Meldung abgewiesen.
Anrede	Mit der #-Taste aus der Liste wählen. Die Anrede wird auf Dokumenten über der Adresse eingefügt (Beispiel: bei „Firma Ernst Bergau GmbH" die Anrede „An die").
Anschrift	Name und Adressdaten des Kunden.
Sachbearbeiter	Normalerweise für diesen Kunden zuständiger Sachbearbeiter (Auswahl mit #). Ist ein Sachbearbeiter eingetragen, wird dieser bei der Auftragseingabe genutzt – nicht der aktuelle Benutzer.
Vertreter	Zuständiger Vertreter. Funktion identisch mit „Sachbearbeiter".
Mitarbeiter	Zuständiger Mitarbeiter. Funktion identisch mit „Sachbearbeiter". Entspricht dem Techniker in Reparatur-Aufträgen, der dort bei der Neuanlage automatisch übernommen wird.
Branche	Zuordnung des Kunden zu einer Branche (Auswahl mit #). Nützlich z.B. für Auswertungen über bestimmte Personengruppen. Neue Branchen legen Sie hier an.
Internet	Homepage des Kunden (z.B. http://www.bergau.de). Mit der F9-Taste lässt sich die Seite direkt aufrufen. Nach der Eingabe mit F2 speichern.
Re-Empfänger	Abweichende Adresse, an die Rechnungen geschickt werden sollen.
Internationale Lokations-Nummer (ILN)	ILN des Lieferanten, sofern vorhanden.
Gesellschafter-Nummer	Dient der reinen Information.
Interne Kundennummer	Ihre Kundennummer, die Sie bei diesem Lieferanten besitzen.

Registerkarte: Weitere Stammdaten

Felder der Registerkarte Weitere Stammdaten

Feld	Beschreibung
Versand	Mit der #-Taste eine Person auswählen, an die geliefert werden soll. Die Anschrift wird automatisch übernommen, kann aber auch selbst eingetragen werden.
Abrech. über	Reines Informationsfeld ohne weitere Funktion.
Streckenlieferung	Legt fest, ob eine Streckenlieferung (Endkundenlieferung) erfolgen soll.
Vorkommissionierung	Wenn aktiv, wird automatisch auch „Streckenlieferung" gesetzt.
Factoring-Kunde	Legt fest, ob die Person ein Factoring-Kunde ist. Weitere Informationen hier.
Inaktiv	Setzt die Person inaktiv. Sie wird dann nicht mehr in der Personenliste angezeigt und viele Funktionen sind gesperrt (z.B. E-Mail-Versand).
keine Versicherungspauschale	Legt fest, ob für diese Person eine Versicherungspauschale entfällt.
Versand (Versandart)	Versandart (z.B. Postgut, Spedition). Nur zur Information. Neue Versandarten legen Sie hier an.
Tage Frachtfr.	Grenze für die Frachtfreiheit. Wird sie bei einem Lieferschein überschritten, darf kein Porto berechnet werden.
Entfernung	Zur reinen Information.
Tarif-Zone	„N" (Nahverkehr) oder „F" (Fernverkehr). Ohne weitere Funktion.
Rechnungskreis	Auswahl mit der #-Taste. Weitere Informationen hier.
Filiale	Auswahl der Filiale mit der #-Taste.

Registerkarte: Sonstiges + Finanzdaten

Felder der Registerkarte Sonstiges + Finanzdaten

Feld	Beschreibung
Sprache	Für internationale Kunden auf Englisch umstellbar. Alle Dokumente (Aufträge etc.) für diesen Kunden werden dann auf Englisch ausgegeben; die Positionserfassung bleibt unverändert.
Geburtsdatum	Kann eingetragen werden, sofern bekannt.
Anzahl Durchschriften RG / LS	Anzahl der Rechnungs- bzw. Lieferschein-Durchschriften, die der Kunde verlangt.
Anzahl Zweitschriften RG / LS	Anzahl der Rechnungs- bzw. Lieferschein-Zweitschriften.
FIBU-Kontobez.	Bezeichnung der Person in der Finanzbuchhaltung. Wird bei der ersten Namenseingabe automatisch übernommen, kann aber geändert werden.
FIBU Mandant	Mandant, dem die Person zugeordnet ist. Wird bei der Neuanlage automatisch mit dem aktuellen Mandanten gefüllt.
FIBU Kontonummer	Kontonummer der Person in der Finanzbuchhaltung. Standardmäßig wird die Personennummer verwendet, es kann aber jede andere Nummer genutzt werden.
Zahlungsbedingung	Auswahl mit der #-Taste. Wird für Vorgänge dieses Kunden automatisch übernommen.
Valuta in Tagen	Verschiebt das Fälligkeitsdatum um die angegebene Anzahl Tage.
Bankverbindung	Name der Bank (z.B. Stadtsparkasse Stade).
Kontonummer	Kontonummer des Kunden/Lieferanten.
Bankleitzahl	BLZ des Kreditinstituts. Wird aus einer deutschen IBAN automatisch ermittelt (siehe Bankdaten aus IBAN).
Bankeinzug	„Ja" oder „Nein", je nachdem ob ein Bankeinzug erfolgen soll.
IBAN / BIC	Werden für Überweisungen im SEPA-Verfahren benötigt. Aus einer deutschen IBAN werden Bankleitzahl, BIC und Bankname automatisch ermittelt (siehe Bankdaten aus IBAN).
Rabattgruppe	Zuordnung des Kunden zu einer von neun Rabattgruppen (z.B. Groß- und Kleinabnehmer). Die Rabattgruppen beziehen sich in der Regel auf Warengruppen.
Netto Verkaufspreis	Nur bei Arbeit mit Rabattgruppen relevant. Eintragbar 1 bis 5. Ist ein Wert gesetzt, wird für eine Position der entsprechende Nettopreis aus den Artikelstammdaten verwendet (z.B. bei „2" der zweite Nettopreis); die Warengruppen-Rabattgruppe wirkt dann nicht mehr.
Boni Gruppe	Zuordnung zu einer Bonus-Gruppe; der hinterlegte Prozentsatz wird automatisch übernommen.
Bonus in Prozent	Individueller Bonus des Kunden in Prozent.
Boni einzeln	Individuelle Bonus-Eingabe für den Kunden.
Rabatt in Prozent	Individueller Rabatt des Kunden in Prozent.
Mehrwertsteuer	Standard-Mehrwertsteuersatz für diesen Kunden (Auswahl mit # aus den angelegten Sätzen).
Währung	Auswahl mit der #-Taste. Neue Währungskurse legen Sie hier an.
UST-ID-Nummer	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden. Wird gegen die EU-Datenbank VIES geprüft (siehe USt-IdNr-Prüfung).
Steuernummer	Steuernummer des Kunden.
Limit in tsd. EUR	Kreditlimit der Person in Tausend Euro. Wird es durch einen Vorgang überschritten, erscheint eine Meldung mit Limit, aktuellem Betrag und offenen Posten.
Mahnung	„Ja" oder „Nein" – ob an den Kunden Mahnungen verschickt werden sollen.

USt-IdNr-Prüfung (VIES)

OBS prüft die im Feld UST-ID-Nummer hinterlegte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer automatisch gegen die offizielle EU-Datenbank VIES.

• Beim Speichern einer Person wird eine geänderte EU-USt-IdNr online geprüft. Das Ergebnis wird im Feld farblich angezeigt: grün = gültig, rot = ungültig. Bei einem Problem erscheint zusätzlich ein Hinweis. Das Speichern wird dadurch nie blockiert.
• Regelmäßig im Hintergrund prüft ein Scheduler-Lauf alle EU-Kunden erneut nach, deren Prüfung fällig ist – so bleiben die Angaben aktuell, ohne dass Sie etwas tun müssen.
• Jede Prüfung wird protokolliert (inkl. amtlichem Nachweis, sofern verfügbar). Pro Kunde wird der jeweils aktuelle Prüfstand vorgehalten.

Ist das Modul deaktiviert, findet weder eine Prüfung noch eine Färbung statt.

Die einstellbaren Parameter (z.B. Aktiv-Schalter, Prüfintervall) finden Sie in den Systemeinstellungen unter den Schlüsseln OBS.VIES.*; dort sind sie einzeln beschrieben.

Bankdaten aus IBAN (BLZ/BIC)

Tragen Sie im Feld IBAN eine deutsche IBAN ein, ermittelt OBS automatisch die zugehörige Bankleitzahl, den BIC und den Banknamen und trägt sie in die entsprechenden Felder ein.

• Die Ermittlung erfolgt beim Verlassen des IBAN-Felds bzw. spätestens beim Speichern.
• Der Bankname wird nur gesetzt, wenn das Feld noch leer ist – eine manuelle Eingabe bleibt also erhalten.
• Datenbasis ist das offizielle Bankleitzahlen-Verzeichnis der Deutschen Bundesbank, das regelmäßig im Hintergrund automatisch aktualisiert wird.

Ist das Modul deaktiviert, erfolgt keine automatische Ermittlung.

Die einstellbaren Parameter finden Sie in den Systemeinstellungen unter den Schlüsseln OBS.BLZ.*; dort sind sie einzeln beschrieben.

Registerkarte: Umsatz + Besonderes

Die Umsatzwerte im oberen Bereich dienen nur zur Information und können nicht verändert werden.

Felder der Registerkarte Umsatz + Besonderes

Feld	Beschreibung
Laufender Umsatz / Quartal / Jahr / Vorjahr	Umsätze des Kunden im jeweiligen Zeitraum (Anzeige).
Jahr/Soll und erreicht	Angestrebter Jahresumsatz und der bis jetzt erreichte Umsatz (Anzeige).
Datum des letzten Umsatzes	Datum des zuletzt erzielten Umsatzes (Anzeige).
Mitarbeiter gesamt / Mitarbeiter Büro	Mitarbeiterzahlen sowie der geplante Umsatz der Mitarbeiter im Büro.
Mindestbestellwert / Versandkosten / Fixkosten	Weitere hinterlegbare Werte zur Person.
IMO-Nummer	Identifikationsnummer für ein Schiff (für spezielle Anwendungen).
Internet-Passwort	Passwort für einen Internetshop (z.B. ShopV4 von büroring, xtcModified Shop). Ein neues Passwort erzeugen Sie mit F7.
Best. Staffelpreis	„Ja" oder „Nein".
Lieferschein-Druck mit Preis	„Ja" oder „Nein".
Vertragssammelabrechnung	„Ja" oder „Nein".
Abonnententyp	Auswahl mit der #-Taste.
Katalog Lieferant	Auswahl des Katalog-Lieferanten.
Aktionspreise	Aktiviert die Aktionspreise für diese Person.

Registerkarte: Kopf-/Fußtexte

Hier wählen Sie mit der #-Taste verschiedene Kopf- und Fußtexte aus; in den oberen Feldern geben Sie die Anrede ein. Speichern Sie Ihre Eingabe mit F2.

Registerkarte: Suchtext

Hier kann ein Suchtext zur Person hinterlegt werden, der das Auffinden über die OBS-Suchfunktion erleichtert.

Registerkarte: Zusatzdaten

In dieser Registerkarte sind die benutzerdefinierten Felder der Person aufgeführt. Sie können eingesehen und ggf. geändert werden – es sei denn, ein Feld unterliegt der zentralen Pflege.

Schaltflächen

Schaltflächen der Personenmaske

Taste	Funktion
F2 Speich.	Speichert die Eingaben. Bei einer Neuanlage mit nur der führenden Ziffer wird die Personen-Nummer automatisch vergeben.
F6 Kontakt	Öffnet die Ansprechpartner (Kontakte) der Person. Bei einer Neuanlage nicht verfügbar.
F7 PW Neu	Erzeugt ein neues Internet-Passwort für die Person (Feld auf der Registerkarte „Umsatz + Besonderes").
F8 Info	Öffnet die Dokumente (DMS) zur Person. Erfordert die entsprechende Berechtigung.
F9 Browser	Öffnet die im Feld „Internet" hinterlegte Adresse im Webbrowser.
F10 Sonst.	Öffnet weitere Funktionen zur Person. Bei einer Neuanlage nicht verfügbar.
Bild ↑ / Bild ↓	Ruft den vorherigen bzw. nächsten Datensatz auf, ohne die Maske zu schließen.
Vorlage:ESC	Schließt die Maske.