OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/Aufgaben erstellen/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

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=Aufgaben erstellen/bearbeiten=
In der Aufgabenerfassungsmaske können Sie mit folgenden Reitern Ihre [[OBS/Stammdaten/Aufgabenverwaltung|Aufgaben]] definieren:<br />


In der Aufgabenerfassungsmaske können Sie mit folgenden Feldern Ihre [[OBS/Stammdaten/Aufgabenverwaltung|Aufgaben]] definieren:<br />
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*'''Betreff:''' Kurzer Betreff, worum es in der Aufgabe geht. Dies kann z.B. ein Stichwort sein. um die Aufgabe gedanklich schnell zuordnen zu können.  
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*'''Aufgabenart:''' Wählen Sie hier die [[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Aufgabenarten|Aufgabenart]] aus. Tragen Sie die Nummer der  [[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Aufgabenarten|Aufgabenart]] direkt ein oder wählen Sie diese über die Suchliste aus. Die Suchliste öffnen Sie mit der {{Raute}}-Taste.  
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*'''Erledigt:''' Tragen Sie hier das Datum der Erledigung ein.   
!Funktion!! Beschreibung
*'''Tagesdatum setzten:''' Setzten Sie den Hacken, um das aktuelle Tagesdatum in das Feld "Erledigt" einzutragen.  
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*'''Telefon:''' Hier können Sie die Telefonnummer des [[OBS/Stammdaten/Personen/F6 Ansprechpartner|Ansprechpartners]] eintragen. <br />
|Betreff||Kurzer Betreff, worum es in der Aufgabe geht. Dies kann z.B. ein Stichwort sein. um die Aufgabe gedanklich schnell zuordnen zu können.  
{{Hinweis|Wenn hier noch keine Telefonnummer eingetragen wurde, wird das Feld gefüllt, wenn Sie bei der Zurodnung einen [[OBS/Stammdaten/Personen/F6 Ansprechpartner|Ansprechpartner]] auswählen, bei dem eine Telefonnummer eingetragen ist.}} <br />
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*'''Anlagedatum:''' Dieses Feld wird automatisch von OBS gefüllt und enthält das Datum der Anlage dieser Aufgabe. Dieses Feld kann nicht manuell geändert werden.  
|Aufgabenart||Wählen Sie hier die [[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Aufgabenarten|Aufgabenart]] aus. Tragen Sie die Nummer der  [[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Aufgabenarten|Aufgabenart]] direkt ein oder wählen Sie diese über die Suchliste aus. Die Suchliste öffnen Sie mit der {{Raute}}-Taste.  
*'''Anlagezeit:''' Wird ebenfalls automatisch gefüllt und beinhaltet die Anlagezeit. Dieses  Feld kann nicht manuell geändert werden. <br />
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*'''Fälligkeitsdatum:''' Tragen Sie hier ein, bis wann die Aufgabe erledigt sein muss.  
|Erledigt||Tragen Sie hier das Datum der Erledigung ein.   
*'''Beginndatum:''' Tragen Sie hier ein, wann mit der Aufgabe begonnen werden soll/kann.<br />
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*'''Status:''' Wählen Sie hier den Status - offen, zurückgestellt, in Arbeit oder erledigt - der Aufgabe aus.<br />
|Tagesdatum setzten||Setzten Sie den Haken, um das aktuelle Tagesdatum in das Feld "Erledigt" einzutragen.  
*'''Priorität:''' Wählen Sie hier die Priorität der Aufgabe aus.  
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*'''Bemerkung:''' In diesem Feld können Sie Bemerkungen zur Aufgabe eintragen, z.B. was noch zu erledigen ist. <br />
|Telefon||Hier können Sie die Telefonnummer des [[OBS/Stammdaten/Personen/F6 Ansprechpartner|Ansprechpartners]] eintragen.<br />
*'''Bestellung:''' Markieren Sie dieses Feld, wenn es um eine [[OBS/Bestellung/Bestellung|Bestellung]] geht.
{{Hinweis|Wenn hier noch keine Telefonnummer eingetragen wurde, wird das Feld gefüllt, wenn Sie bei der Zuordnung einen [[OBS/Stammdaten/Personen/F6 Ansprechpartner|Ansprechpartner]] auswählen, bei dem eine Telefonnummer eingetragen ist.}}
*'''erbittet Angebot:''' Markieren Sie dieses Feld, wenn der Kunde um ein Angebot bittet. <br />
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*'''hat Angerufen:''' Markieren Sie dieses Feld, wenn angerufen wurde.<br />
|Anlagedatum||Dieses Feld wird automatisch von OBS gefüllt und enthält das Datum der Anlage dieser Aufgabe. Dieses Feld kann nicht manuell geändert werden.  
*'''erbittet Rückruf:''' Makieren Sie dieses Feld, wenn um einen Rückruf gebeten wurde.<br />
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*'''war hier:''' Markieren Sie diese Feld, wenn die betreffende Person in der Firma war.<br />
|Anlagezeit||Wird ebenfalls automatisch gefüllt und beinhaltet die Anlagezeit. Dieses  Feld kann nicht manuell geändert werden.
*'''Störung/Reparatur:''' Markieren Sie dieses Feld, wenn eine Störung vorliegt oder etwas repariert werden soll.<br />
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*'''Zuordnung:''' Hier können Sie die Aufgabe einem Vorgang, [[OBS/Stammdaten/Personen|Person]] oder anderen Dingen zuordnen. Im Feld "detaillierte Zuordnung" können Sie den Vorgang, [[OBS/Stammdaten/Personen|Person]]  etc. genauer definieren.   
|Fälligkeitsdatum||Tragen Sie hier ein, bis wann die Aufgabe erledigt sein muss.  
*'''detaillierte Zuordnung:''' Je nach dem, was Sie im Feld "Zuordnung" ausgewählt haben, ändert sich die Anzeige in z.B. [[OBS/Stammdaten/Personen|Person]] (standardmäßige Auswahl). Wählen Sie hier die [[OBS/Stammdaten/Personen|Person]] etc. aus, um die Aufgabe zuzuordnen.<br />
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*'''Ansprechpartner:''' Wählen Sie hier den [[OBS/Stammdaten/Personen/F6 Ansprechpartner|Ansprechpartner]] aus.  <br />
|Beginndatum||Tragen Sie hier ein, wann mit der Aufgabe begonnen werden soll/kann.
*'''Termin anlegen:''' Markieren Sie dieses Feld, wenn für die Aufgabe ein [[OBS/Stammdaten/Termine|Termin]] angelegt werden soll.<br />
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*'''Info anlegen:''' Markieren Sie dieses Feld, wenn für die Aufgabe eine Info angelegt werden soll.  
|Status||Wählen Sie hier den Status - offen, zurückgestellt, in Arbeit oder erledigt - der Aufgabe aus.
*'''Projekt:''' Hier können Sie die Aufgabe einem [[OBS/Stammdaten/Projektverwaltung|Projekt]] zuordnen.<br />
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*'''Gruppe:''' Hier können Sie die Aufgabe einer [[OBS/Stammdaten/Aufgaben-Gruppen|Aufgabengruppe]] zuordnen.   <br />
|Priorität||Wählen Sie hier die Priorität der Aufgabe aus.
*'''Wiedervorlage:''' Markieren Sie diese Feld, um die Aufgabe in die Wiedervorlageliste zu verschieben. <br />
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|Bemerkung||In diesem Feld können Sie Bemerkungen zur Aufgabe eintragen, z.B. was noch zu erledigen ist.
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|Checkboxen|| Mit den Checkboxen, unter der Bemerkung, können Sie schnell aber grob aussagen, worum es in der Aufgebe geht.
'''Bestellung''': Wenn es sich um eine Bestellung handelt, setzen Sie hier ein Häkchen.<br/>
'''erbittet Angebot''':Wenn ein Kunde um ein Angebot bittet, setzen Sie hier ein Häkchen.<br/>
'''hat angerufen''':Setzen Sie hier ein Häkchen, wenn angerufen wurde.<br/>
'''Erbittet Rückruf''':Setzen Sie hier ein Häkchen, wenn um Rückruf gebeten wurde.<br/>
'''war hier''':Wenn die betreffende Person in der Firma war, setzen Sie hier ein Häckchen.<br/>
'''Störung / Reparatur''':Wenn es sich um eine Störung oder einer Reparatur handelt, setzen Sie hier ein Häkchen.<br/>
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|Zuordnung||Hier können Sie die Aufgabe einem Vorgang, [[OBS/Stammdaten/Personen|Person]] oder anderen Dingen zuordnen. Im Feld "detaillierte Zuordnung" können Sie den Vorgang, [[OBS/Stammdaten/Personen|Person]]  etc. genauer definieren.   
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|Detaillierte Zuordnung||Je nach dem, was Sie im Feld "Zuordnung" ausgewählt haben, ändert sich die Anzeige in z.B. [[OBS/Stammdaten/Personen|Person]] (standardmäßige Auswahl). Wählen Sie hier die [[OBS/Stammdaten/Personen|Person]] etc. aus, um die Aufgabe zuzuordnen.
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|Ansprechpartner||Wählen Sie hier den [[OBS/Stammdaten/Personen/F6 Ansprechpartner|Ansprechpartner]] aus.
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|Termin anlegen||Markieren Sie dieses Feld, wenn für die Aufgabe ein [[OBS/Stammdaten/Termine|Termin]] angelegt werden soll.
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|Info anlegen||Markieren Sie dieses Feld, wenn für die Aufgabe eine Info angelegt werden soll.  
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|Projekt||Hier können Sie die Aufgabe einem [[OBS/Stammdaten/Projektverwaltung|Projekt]] zuordnen.
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|Gruppe||Hier können Sie die Aufgabe einer [[OBS/Stammdaten/Aufgaben-Gruppen|Aufgabengruppe]] zuordnen.
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|Wiedervorlage||Markieren Sie diese Feld, um die Aufgabe in die Wiedervorlageliste zu verschieben.<br />
{{Hinweis|Die Wiedervorlagenliste können Sie einsehen, indem Sie in der [[OBS/Stammdaten/Aufgabenverwaltung|Aufgabenliste]] das Feld "Wiedervorlage" markieren. }}
{{Hinweis|Die Wiedervorlagenliste können Sie einsehen, indem Sie in der [[OBS/Stammdaten/Aufgabenverwaltung|Aufgabenliste]] das Feld "Wiedervorlage" markieren. }}
*'''Sachbearbeiter:''' Tragen Sie hier die Sachbearbeiternummer, des [[OBS/Weitere Stammdaten/Sachbearbeiter|Sachbearbeiter]] ein, der diese Aufgabe bearbeiten soll. <br />
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{{Hinweis|Über den Button {{F8}} können Sie weitere [[OBS/Weitere Stammdaten/Sachbearbeiter|Sachbearbeiter]] eintragen.}}<br />
|Sachbearbeiter||Tragen Sie hier die Sachbearbeiternummer, des [[OBS/Weitere Stammdaten/Sachbearbeiter|Sachbearbeiter]] ein, der diese Aufgabe bearbeiten soll. <br />
*'''Vertreter:''' Hier können Sie einen [[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Vertreter|Vetreter]] auswählen.  <br />
{{Hinweis|Über den Button {{F8}} können Sie weitere [[OBS/Weitere Stammdaten/Sachbearbeiter|Sachbearbeiter]] eintragen.}}
*'''Übertragen von:''' Dieses Feld wird von OBS automatisch gefüllt und zeigt Ihnen an, von wem die Aufgabe kommt. Dieses Feld kann nicht manuell geändert werden.<br />
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*'''Übertragen am:''' Die beiden felder werden automatisch von OBS gefüllt und zeigen Ihnen mit Datum und Uhrzeit, wann die Aufgabe an Sie übertragen wurde. Diese Felder können nicht manuell geändert werden.   
|Vertreter||Hier können Sie einen [[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Vertreter|Vetreter]] auswählen.
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|Übertragen von||Dieses Feld wird von OBS automatisch gefüllt und zeigt Ihnen an, von wem die Aufgabe kommt. Dieses Feld kann nicht manuell geändert werden.
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|Übertragen am||Die beiden Felder werden automatisch von OBS gefüllt und zeigen Ihnen mit Datum und Uhrzeit, wann die Aufgabe an Sie übertragen wurde. Diese Felder können nicht manuell geändert werden.   
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=2 Bemerkung=
[[Datei:Aufgabe-Edit Bemerkung.png]]
=3 Historie=
[[Datei:Aufgabe-Edit Historie.png]]
=4 Verteilung=
[[Datei:Aufgabe-Edit Verteilung.png]]
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Aktuelle Version vom 13. Mai 2019, 15:52 Uhr

Stammdaten

Personen
Tasten und Schaltflächen
weitere Funktionen
Eingabemaske
Ansprechpartner
Artikel
Tasten und Schaltflächen
Weitere Funktionen Schaltfläche
Eingabemaske
Warengruppen
Tasten und Schaltflächen
Eingabemaske
Leistungen
Tasten und Schaltflächen
F10 Weitere
Eingabemaske
Erlöskonten
Eingabemaske
Textbausteine
Tasten und Schaltflächen
Eingabemaske
Formulare
Schnittstellen
Artikelpflege
Return
Lieferanten-Artikel bearbeiten
Eingemaske
Übernahmeparameter definieren
Datanorm 4.0
Tasten und Schaltflächen
Edifakt
Sammelbelege
GAEB 83
Internet-Shop
Menü: xtcModifed
Menü: VShop 3.2
  • A Shop-Stammdaten
  • B Datenbankzugang
  • C Personen übertragen
  • D Preise aktualisieren
  • E eigene Artikel übertragen
  • F Preislisten verwalten
  • G Warengruppen verwalten
  • H Bestellvorlagen übertragen
  • Y leere Passworte füllen
  • Z FTP-Protokoll
Menü: VShop 4.0
  • A Shop-Stammdaten
  • B Datenbankzugang
  • C Personen übertragen
  • D Preise aktualisieren
  • E eigene Artikel übertragen
  • F Preislisten verwalten
  • G Warengruppen verwalten
  • H Bestellvorlagen übertragen
  • I Kundengruppen
  • K Zugang für Bildübertragung
  • Y leere Passworte füllen
  • Z FTP-Protokoll
Verträge
Tasten und Schaltflächen
Eingabemaske
Weitere
E-Mail
Tasten und Schaltflächen
F10 Weitere Funktionen
Eingabemaske
Mail-Regeln
Projektverwaltung
Liste
Eingabemaske
Marketing
Infoverwaltung
Aufgaben
Aufgaben-Gruppen
Wiederkehrende Aufgaben
Geteilte Aufgaben
Kalender
Termine
Geteilte Termine
Technikersteuerung
Faxverwaltung
Tasten und Schaltflächen
Automatische Vorgänge
Automatische Vorgänge
Eingabemaske
SMS-Verwaltung
Programmparameter

AufgabenErstellen new.PNG

In der Aufgabenerfassungsmaske können Sie mit folgenden Reitern Ihre Aufgaben definieren:

1 Standard

Funktion Beschreibung
Betreff Kurzer Betreff, worum es in der Aufgabe geht. Dies kann z.B. ein Stichwort sein. um die Aufgabe gedanklich schnell zuordnen zu können.
Aufgabenart Wählen Sie hier die Aufgabenart aus. Tragen Sie die Nummer der Aufgabenart direkt ein oder wählen Sie diese über die Suchliste aus. Die Suchliste öffnen Sie mit der #-Taste.
Erledigt Tragen Sie hier das Datum der Erledigung ein.
Tagesdatum setzten Setzten Sie den Haken, um das aktuelle Tagesdatum in das Feld "Erledigt" einzutragen.
Telefon Hier können Sie die Telefonnummer des Ansprechpartners eintragen.
HINWEIS: Wenn hier noch keine Telefonnummer eingetragen wurde, wird das Feld gefüllt, wenn Sie bei der Zuordnung einen Ansprechpartner auswählen, bei dem eine Telefonnummer eingetragen ist.
Anlagedatum Dieses Feld wird automatisch von OBS gefüllt und enthält das Datum der Anlage dieser Aufgabe. Dieses Feld kann nicht manuell geändert werden.
Anlagezeit Wird ebenfalls automatisch gefüllt und beinhaltet die Anlagezeit. Dieses Feld kann nicht manuell geändert werden.
Fälligkeitsdatum Tragen Sie hier ein, bis wann die Aufgabe erledigt sein muss.
Beginndatum Tragen Sie hier ein, wann mit der Aufgabe begonnen werden soll/kann.
Status Wählen Sie hier den Status - offen, zurückgestellt, in Arbeit oder erledigt - der Aufgabe aus.
Priorität Wählen Sie hier die Priorität der Aufgabe aus.
Bemerkung In diesem Feld können Sie Bemerkungen zur Aufgabe eintragen, z.B. was noch zu erledigen ist.
Checkboxen Mit den Checkboxen, unter der Bemerkung, können Sie schnell aber grob aussagen, worum es in der Aufgebe geht.

Bestellung: Wenn es sich um eine Bestellung handelt, setzen Sie hier ein Häkchen.
erbittet Angebot:Wenn ein Kunde um ein Angebot bittet, setzen Sie hier ein Häkchen.
hat angerufen:Setzen Sie hier ein Häkchen, wenn angerufen wurde.
Erbittet Rückruf:Setzen Sie hier ein Häkchen, wenn um Rückruf gebeten wurde.
war hier:Wenn die betreffende Person in der Firma war, setzen Sie hier ein Häckchen.
Störung / Reparatur:Wenn es sich um eine Störung oder einer Reparatur handelt, setzen Sie hier ein Häkchen.

Zuordnung Hier können Sie die Aufgabe einem Vorgang, Person oder anderen Dingen zuordnen. Im Feld "detaillierte Zuordnung" können Sie den Vorgang, Person etc. genauer definieren.
Detaillierte Zuordnung Je nach dem, was Sie im Feld "Zuordnung" ausgewählt haben, ändert sich die Anzeige in z.B. Person (standardmäßige Auswahl). Wählen Sie hier die Person etc. aus, um die Aufgabe zuzuordnen.
Ansprechpartner Wählen Sie hier den Ansprechpartner aus.
Termin anlegen Markieren Sie dieses Feld, wenn für die Aufgabe ein Termin angelegt werden soll.
Info anlegen Markieren Sie dieses Feld, wenn für die Aufgabe eine Info angelegt werden soll.
Projekt Hier können Sie die Aufgabe einem Projekt zuordnen.
Gruppe Hier können Sie die Aufgabe einer Aufgabengruppe zuordnen.
Wiedervorlage Markieren Sie diese Feld, um die Aufgabe in die Wiedervorlageliste zu verschieben.
HINWEIS: Die Wiedervorlagenliste können Sie einsehen, indem Sie in der Aufgabenliste das Feld "Wiedervorlage" markieren.
Sachbearbeiter Tragen Sie hier die Sachbearbeiternummer, des Sachbearbeiter ein, der diese Aufgabe bearbeiten soll.
HINWEIS: Über den Button F8 können Sie weitere Sachbearbeiter eintragen.
Vertreter Hier können Sie einen Vetreter auswählen.
Übertragen von Dieses Feld wird von OBS automatisch gefüllt und zeigt Ihnen an, von wem die Aufgabe kommt. Dieses Feld kann nicht manuell geändert werden.
Übertragen am Die beiden Felder werden automatisch von OBS gefüllt und zeigen Ihnen mit Datum und Uhrzeit, wann die Aufgabe an Sie übertragen wurde. Diese Felder können nicht manuell geändert werden.

2 Bemerkung

Aufgabe-Edit Bemerkung.png

3 Historie

Aufgabe-Edit Historie.png

4 Verteilung

Aufgabe-Edit Verteilung.png

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