Aktuelle Version vom 22. August 2025, 13:13 Uhr

Über die Aufgabenverwaltung können Sie interne Aufgaben erstellen und organisieren. Zudem werden diverse System-Informationen häufig in Form von Aufgaben an OBS-Anwender gesendet (zum Beispiel wenn eine E-Mail nicht versendet werden konnte, weil die E-Mail Adresse falsch eingegeben wurde). Aufgaben können mit vielen Inhalten in OBS verknüpft und so intern besser organisiert werden. Es können Aufgaben zu E-Mails, Vorgängen, Personen, etc. angelegt und so auch an andere Sachbearbeiter in OBS übermittelt werden.

Liste

Listenspalten
Spalte	Beschreibung
Datum	Das Anlage-Datum der Aufgabe
Priorität	Es kann bei Aufgaben zwischen 3 Prioritäten gewählt werden: Niedrig, Normal und Hoch.
Betreff	Der Betreff der Aufgabe
Fälligkeitsdatum	Das Fälligkeitsdatum der Aufgabe
Tage-Fällig	Anzahl der Tage bis zum Fälligkeitsdatum der Aufgabe
Status	Status der Aufgabe. Aufgaben können folgende Status haben, nach denen dann gefiltert werden kann: offen zurückgestellt erledigt in Arbeit warten auf Freigabe
Aufgabenart	Einer Aufgabe können frei definierbare Aufgaben-Arten zugeordnet werden, um diese besser zu organisieren. (s. Aufgabenarten
Projekt	Das Projekt, dem die Aufgabe zugeordnet ist. (s. Projektverwaltung)
Projekt-Bezeichnung	Bezeichnung des Projektes
M	Aktuell markierte Aufgaben

Schaltflächen und Filter
Schaltfläche	Beschreibung
offen	Zeigt alle Aufgaben mit dem Status offen.
erledigt	Zeigt alle Aufgaben mit dem Status erledigt.
ungelesen	Zeigt alle ungelesenen (fett hervorgehobenen) Aufgaben an.
Fälligkeit <= aktuell	Beispiel
In Arbeit	Zeigt alle Aufgaben mit dem Status in Arbeit.
Wiedervorlage	Zeigt alle Aufgaben bei denen das Häkchen Wiedervorlage aktiviert ist.
Zurückgestellt	Zeigt alle Aufgaben mit dem Status zurückgestellt.
Alle Sachbearbeiter	Zeigt die Aufgaben aller Sachbearbeiter, statt nur die eigenen.
Übertragen	Zeigt alle Aufgaben, die man selber einem anderen Sachbearbeiter übermittelt hat.
Eigene Aufgaben	Zeigt nur Aufgaben ohne Übertragungs-Historie an, also die von einem selbst angelegt worden sind.
Besprechungsstatus	Zeigt alle Aufgaben, bei denen beim Besprechungsstatus erledigt angehakt wurde.
Warten auf Freigabe	Zeigt alle Aufgaben mit dem Status Warten auf Freigabe.
keine Baumzuordnung	Zeigt alle Aufgaben, die keinem Baum zugeordnet sind.
Vorschau Bemerkung	Aktiviert im rechten Bereich der Liste einen Bereich, der den Bemerkungstext der Aufgabe anzeigt.
Sachbearbeiter-Filter	Hierüber können die Aufgaben eines bestimmten Sachbearbeiters angezeigt werden.
Projekt-Filter	Hierüber können die Aufgaben eines bestimmten Projekts angezeigt werden.
Besprechungsstatus	Hierüber können die Aufgaben mit einem bestimmten Besprechungsstatus angezeigt werden.

Auch mit F2 können Sie die Filter aktivieren oder deaktivieren. Zudem gibt es die Möglichkeit die aktuellen Filter-Häkchen-Einstellungen als Standard zu speichern, so dass diese immer vorbelegt sind, wenn die Liste sich öffnet.

Bei der Bearbeitung eines Marketing Projektes dienen Aufgabengruppen der Zusammenfassung von Aufgaben zu einem Marketing Schritt.

Tasten und Schaltflächen

F2 Filter

Hier öffnet sich ein Fenster, in dem Sie einzelne Filter aktivieren oder deaktivieren können. Hier haben Sie auch dich Option, den Sachbearbeiterfilter aufzurufen.

F3 Druck

Hier können Sie auswählen ob Sie die Aufgabenliste mit oder ohne Beschreibung ausgedruckt haben wollen, oder die aktuell Ausgewählte Aufgabe ausgedruckt werden soll.

F4 Sort

Hier können Sie eine Sortierung auswählen. Mit F5 können Sie Auswählen, welche Sortierung genutzt werden soll, wenn die Aufgabenverwaltung aufgerufen wird.

F5 Mark

Im Aufgabenfenster können Sie Aufgaben markieren, indem Sie F5 drücken. In der Spalte "M" markierter Aufgaben ist ein " * " eingetragen.

F6 Stamm

Mit dieser Taste können Sie sich die Stammdaten der Person, die der Aufgabe zugeordnet wurde, anzeigen lassen. Ist der Aufgabe keine Person zugeordnet passiert nichts.

F7 Suchen

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Aufgaben durchsuchen. Geben Sie in das sich öffnende Fenster einen Teil des Betreffs ein und bestätigen mit F2.

F8 Info

Hier werden hinterlegte Dokumente einer Aufgabe aufgelistet.

F9 Übertr.

Mit dieser Taste können Sie die aktiv ausgewählte oder mehrere markierte Aufgabe einer anderen Person übertragen. Wählen Sie dazu in der sich öffnenden Liste die Person aus und bestätigen mit ↩ Enter.
Die Aufgabe wird an die ausgewählte Person übertragen.
Übertragene Aufgaben können Sie sehen, indem Sie unten rechts in Filter "Übertragen" auswählen.

F10 Weitere Funktionen

Unter F10 Weitere Funktionen können Sie zwischen folgenden Funktionen wählen:

Funktion	Beschreibung
A - Aufgaben-Gruppen	Hier kommen Sie zu Gruppenübersicht. Sie können hier auch neue Aufgabengruppen erstellen. Mehr dazu erfahren Sie hier.
B - Auf erledigt setzen	Setzt alle mit F5 markierten Aufgaben auf erledigt.
C - Aufgaben verteilen	Sie können die Aufgabe, auf der Sie sich aktuell befinden, als Info im Personenstamm, bei Artikeln etc. hinterlegen. Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen dabei zu Verfügung: Person, Artikel, Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Bestellung, Einkauf, Einkaufslieferschein und Reparaturauftrag.
D - Supportfall generieren	Generiert Ihnen einen Supportfall für jede markierte Aufgabe.
E - Supportfall zu Aufgabe	Hier können Sie nachgucken, ob zu der Aufgabe ein Suppotfall existiert.
F - Kopieren
G - Baum Schalter Voreinstellung
H - Wiederkehrende Aufgaben	Hier kommen Sie zu den Wiederkehrenden Aufgaben. Sie können hier wiederkehrende Aufgaben anlegen und bearbeiten. Mehr dazu erfahren Sie hier
I - Geteilte Aufgaben	Hier können Sie alle dazugehörigen geteilten Aufgaben auflisten lassen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine geteilte Aufgabe ausgewählt wurde.
X1 - QR-Code Anzeigen

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 {{Vorlage:Stammdaten}}
+=Aufgabenverwaltung=
+Über die Aufgabenverwaltung können Sie interne Aufgaben erstellen und organisieren. Zudem werden diverse System-Informationen häufig in Form von Aufgaben an OBS-Anwender gesendet (zum Beispiel wenn eine E-Mail nicht versendet werden konnte, weil die E-Mail Adresse falsch eingegeben wurde). Aufgaben können mit vielen Inhalten in OBS verknüpft und so intern besser organisiert werden. Es können Aufgaben zu E-Mails, Vorgängen, Personen, etc. angelegt und so auch an andere Sachbearbeiter in OBS übermittelt werden.
+==Liste==
 [[Datei:Aufgaben.png]]
-=Aufgabenverwaltung=
-In diesem Fenster können Sie Ihre Aufgaben verwalten und neue erstellen. Standardmäßig haben Sie hier die Spalten Betreff, Fällig, Tage-Fällig, Status, Priorität, Aufgabenart und M. <br />
+{| class="wikitable"
-Unter der Liste werden Ihnen zu jeder Aufgabe noch zusätzliche Informationen angezeigt. Diese beinhalten die Zuordnung, das Projekt, den Vetreter, Anlagezeit, Uhrzeit, Beginndatum und Erledigungsdatum.<br />
+|+ Listenspalten
-Unten Rechts sehen Sie den "Filter". Im Filter können Sie wählen, welche Aufgaben Ihnen angezeigt werden sollen. Standardmäßig öffnet sich das Aufgabenfenster immer mit den offenen Aufgaben. Folgende verfügbare Filteroptionen sind:<br />
+|-
-*Offen
+! Spalte !! Beschreibung
-*Ungelesen
+|-
-*Erledigt
+| Datum || Das Anlage-Datum der Aufgabe
-*In Arbeit
+|-
-*Warten auf Freigabe
+| Priorität || Es kann bei Aufgaben zwischen 3 Prioritäten gewählt werden: Niedrig, Normal und Hoch.
-*Übertragen
+|-
-*Alle Sachberbeiter
+| Betreff || Der Betreff der Aufgabe
-*Wiedervorlage
+|-
-*Keine Baumzuordnung (Wenn Baum aktiv ist)
+| Fälligkeitsdatum || Das Fälligkeitsdatum der Aufgabe
-<br />
+|-
-Wenn Sie das Feld "Wiedervorlage" markieren, werden Ihnen alle Aufgaben angezeigt, die auf Wiedervorlage stehen.<br />
+| Tage-Fällig || Anzahl der Tage bis zum Fälligkeitsdatum der Aufgabe
-Auch mit {{F2}} können Sie die Filter aktivieren oder deaktivieren. Dafür öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem Sie auch die Möglichkeit haben den Sachbearbeiterfilter aufzurufen.
+|-
-Mit {{F4}} können Sie die Liste nach folgenden Feldern sortieren:<br />
+| Status || Status der Aufgabe. Aufgaben können folgende Status haben, nach denen dann gefiltert werden kann:
-*Betreff
-*Status
+*offen
-*Priorität
+*zurückgestellt
-*Fälligkeitsdatum
+*erledigt
-*Fälligkeitsdatum + Zeit
+*in Arbeit
-*Fälligkeitsdatum (Absteigend)
+*warten auf Freigabe
-*Aufgabenart + Priorität
+|-
-*Aufgabenart + Fälligkeitsdatum
+| Aufgabenart || Einer Aufgabe können frei definierbare Aufgaben-Arten zugeordnet werden, um diese besser zu organisieren. (s. [[OBS/Stammdaten/Weitere Stammdaten/Aufgabenarten|Aufgabenarten]]
-*Datum (Aufsteigend)
+|-
-*Sachbearbeiter
+| Projekt || Das Projekt, dem die Aufgabe zugeordnet ist. (s. [[OBS/Stammdaten/Projektverwaltung|Projektverwaltung]])
-*Fälligkeitsdatum ohne Wiedervorlage
+|-
-*Datum (Absteigend)
+| Projekt-Bezeichnung|| Bezeichnung des Projektes
-*Projektnummer
+|-
-*Erledigt-Datum<br />
+| M || Aktuell markierte Aufgaben
+|}
+{| class="wikitable"
+|+ Schaltflächen und Filter
+|-
+! Schaltfläche !! Beschreibung
+|-
+| offen || Zeigt alle Aufgaben mit dem Status ''offen''.
+|-
+| erledigt || Zeigt alle Aufgaben mit dem Status ''erledigt''.
+|-
+| ungelesen || Zeigt alle ungelesenen (fett hervorgehobenen) Aufgaben an.
+|-
+| Fälligkeit <= aktuell || Beispiel
+|-
+| In Arbeit || Zeigt alle Aufgaben mit dem Status ''in Arbeit''.
+|-
+| Wiedervorlage || Zeigt alle Aufgaben bei denen das Häkchen ''Wiedervorlage'' aktiviert ist.
+|-
+| Zurückgestellt || Zeigt alle Aufgaben mit dem Status ''zurückgestellt''.
+|-
+| Alle Sachbearbeiter || Zeigt die Aufgaben aller Sachbearbeiter, statt nur die eigenen.
+|-
+| Übertragen || Zeigt alle Aufgaben, die man selber einem anderen Sachbearbeiter übermittelt hat.
+|-
+| Eigene Aufgaben || Zeigt nur Aufgaben ohne Übertragungs-Historie an, also die von einem selbst angelegt worden sind.
+|-
+| Besprechungsstatus || Zeigt alle Aufgaben, bei denen beim Besprechungsstatus ''erledigt'' angehakt wurde.
+|-
+| Warten auf Freigabe || Zeigt alle Aufgaben mit dem Status ''Warten auf Freigabe''.
+|-
+| keine Baumzuordnung || Zeigt alle Aufgaben, die keinem [[OBS/Listen/Navigationsbaum|Baum]] zugeordnet sind.
+|-
+| Vorschau Bemerkung || Aktiviert im rechten Bereich der Liste einen Bereich, der den Bemerkungstext der Aufgabe anzeigt.
+|-
+| Sachbearbeiter-Filter || Hierüber können die Aufgaben eines bestimmten Sachbearbeiters angezeigt werden.
+|-
+| Projekt-Filter || Hierüber können die Aufgaben eines bestimmten Projekts angezeigt werden.
+|-
+| Besprechungsstatus || Hierüber können die Aufgaben mit einem bestimmten Besprechungsstatus angezeigt werden.
+|}
+Auch mit {{F2}} können Sie die Filter aktivieren oder deaktivieren. Zudem gibt es die Möglichkeit die aktuellen Filter-Häkchen-Einstellungen als Standard zu speichern, so dass diese immer vorbelegt sind, wenn die Liste sich öffnet.
 Bei der Bearbeitung eines [[OBS/Stammdaten/Marketing Projekte|Marketing Projektes]] dienen Aufgabengruppen der Zusammenfassung von Aufgaben zu einem Marketing Schritt.
 =Tasten und Schaltflächen=

OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/Aufgabenverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen