OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/Aufgabenverwaltung/Wiederkehrende Aufgaben: Unterschied zwischen den Versionen

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{{Vorlage:Stammdaten}}
{{Vorlage:Stammdaten}}
=<big>Wiederkehrende Aufgaben</big>=
<font size="3">
[[Datei:Wiederkehrende Aufgaben.png]]<br/>


In diesem Fenster können Sie wiederkehrende Aufgaben verwalten, einfügen oder entfernen. <br/>
=Wiederkehrende Aufgaben=
[[Image:Wiederkehrende Aufgaben.png]]<br/>
 
Unter [Stammdaten -> o Infoverwaltung -> Aufgaben -> F10 -> H Wiederkehrende Aufgaben] können Sie wiederkehrende Aufgaben verwalten, einfügen oder entfernen. <br/>
Wiederkehrende Aufgaben sind Aufgaben, welche in definierbaren Intervallen automatisch vom System angelegt werden und einer Gruppe von Sachbearbeitern zugeordnet werden können.
Dies ist zum Beispiel von Vorteil, wenn Sie in Bestimmten Abständen (z.B. alle 12 Monate) Lizenzverträge für einzelne Kunden erneuern müssen und dafür eine Erinnerung benötigen.
Zusätzlich oder alternativ zur automatischen Aufgabe kann auch ein automatischer Termin angelegt werden.


==Wiederkehrende Aufgaben einfügen oder bearbeiten==
==Wiederkehrende Aufgaben einfügen oder bearbeiten==
[[Datei:Wiederkehrende Aufgaben Edit.png]]<br/>
[[Image:Wiederkehrende Aufgaben Edit.png]]<br/>


Wenn Sie neue Einträge anlegen oder vorhandene Einträge bearbeiten möchten, wird in OBS dieses Fenster geöffnet.<br/>
Wenn Sie neue Einträge anlegen oder vorhandene Einträge bearbeiten möchten, wird in OBS dieses Fenster geöffnet.<br/>
Hier können folgendes einstellen: <br/>
Hier können Sie folgende Einstellungen vornehmen: <br/>
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
  |-
  |-
  !Funktion!! Beschreibung
  !Funktion!! Beschreibung
  |-
  |-
  | Name || Hier können Sie der Aufgabe einen Namen vergeben.
  | Nummer || Dieses Feld ist nur beim Erstellen von wiederkehrenden aufgaben aktiviert. OBS vergibt automatisch eine Nummer, aber wenn Sie möchten, können Sie eine andere Nummer eintragen.
  |-
  |-
  | Aufgabentext ||  
  | Anlagedatum || Datum, wann die wiederkehrende Aufgabe erstellt wurde.
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  | Sachbearbeiter || Hier können Sie Sachbearbeiter eintragen, die die wiederkehrende Aufgaben bekommen sollen.
  | Name || Name der Aufgabe.
  |-
  |-
  | Typ || Hier können Sie einen Aufgabentyp einstellen. Wie Sie wiederkehrende Aufgabentypen erstellen und verwalten können, erfahren Sie [[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/Aufgabenverwaltung/Wiederkehrende_Aufgaben#Wiederkehrende Aufgabentypen|unten]].
  | Aufgabentext || Text, welcher bei der angelegten Aufgabe in der Bemerkung hinterlegt wird.
  |-
  |-
  | Projekt-Nr || Hier können Sie eine Projektnummer eintragen.
  | Sachbearbeiter || Sachbearbeiter, welche die wiederkehrende Aufgaben bekommen sollen (mit Komma getrennt).
  |-
  |-
  | Personen-Nr || Hier können Sie eine Personen-Nr eintragen.
  | Typ || Aufgabentyp. Wie Sie wiederkehrende Aufgabentypen erstellen und verwalten können, erfahren Sie [[OBS/Stammdaten/Infoverwaltung/Aufgabenverwaltung/Wiederkehrende_Aufgaben#Wiederkehrende Aufgabentypen|unten]].
  |-
  |-
  | Status ||
  | Projekt-Nr || Projektnummer der Aufgabe.
  |-
  |-
  | Benutzerlevel ||
  | Personen-Nr || Personen-Nr der Aufgabe.
  |-
  |-
  | Datum Vorgang Start || Hier stellen Sie den Beginn der wiederkehrende Aufgabe ein.
  | Status || Hier können Sie den Status "01" oder "21" setzen. Wiederkehrende Aufgaben mit dem Status "01" werden von OBS berücksichtigt. Mit dem Status "21" setzen Sie die wiederkehrenden Aufgaben auf inaktiv.  
  |-
  |-
  | Intervall Vorgang in Monate || Hier können Sie einstellen, nach wie vielen Monaten die Aufgabe nochmal angelegt werden soll.
  | Benutzerlevel || Benutzerlevel zum Bearbeiten der wiederkehrende Aufgabe.
  |-
  |-
  | Benachrichtig Wochen vorher ||
  | Datum Vorgang Start || Beginn der wiederkehrende Aufgabe.
  |-
  |-
  | Zusätzlich Termin anlegen (08:30) ||
  | Intervall Vorgang in Monate || Intervall nach wie vielen Monaten die Aufgabe nochmal angelegt werden soll.
|-
| Benachrichtig Wochen vorher || Wie viele Wochen vorher die Aufgabe angelegt werden soll. Die Wochen werden mit den Tagen addiert.
|-
| Benachrichtig Tage vorher || Wie viele Tage vorher die Aufgabe angelegt werden soll. Die tage werden mit den Wochen addiert.
|-
| Letzte Aufgabe erzeugt am || OBS hinterlegt hier ein Datum, wann die wiederkehrende Aufgabe zuletzt erstellt wurden ist.
|-
| Zusätzlich Termin anlegen (08:30) || Mit der Option können Sie auswählen, ob OBS einen Termin um 08:30 anlegen soll. Dieser Termin wird von OBS mit Informationen gefüllt.
|-
| Keine Aufgabe anlegen || Mit dieser Option können Sie Entscheiden, ob OBS eine Aufgabe anlegen soll oder nicht. Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, müssen Sie "Zusätzlich Termin anlegen (08:30)" mit auswählen.
|-
| Bemerkung || Hier können Sie der wiederkehrenden Aufgabe eine Bemerkung hinterlegen.
  |}
  |}


==Tasten und Schaltflächen==
=Tasten und Schaltflächen=
===F4 Sort===
==F4 Sort==
Hier können Sie auswählen, wonach die Liste sortiert sein soll. Sie können die Liste nach:
Hier können Sie auswählen, wonach die Liste sortiert werden soll. Folgende Sortierungen stehen Ihnen zur Auswahl:
*Nr
*Nr
*Name
*Name
*Status
*Status
*Typ
*Typ
sortieren.
 
===F10 Weit.===
==F7 Makro==
[[Datei:Wiederkehrende Aufgaben Macro.png]]<br/>
Wenn einer wiederkehrende Aufgabe ein Macro hinterlegt wurde, wird die Nummer gelb hinterlegt.<br/>
Die zu Verfügung stehenden Variablen sind:<br/>
*WT_Betreff
*WT_Bemerkung
*WT_SysUID
*WT_Anlagen (F8 Dateien)
Hier ein Beispeil um alle offenen Reparaturaufträge vor einem Monat als eine XLS-Datei zu esportieren:
<source lang="pascal">
// Anlage : 03.08.2018
// SB    : Thiel
// Variable WT_Betreff
// Variable WT_Bemerkung
// Variable WT_SysUID
// Variable WT_Anlagen (F8 Dateien)
 
function ToDoWieder():String;
var cSQL      : String;
    qQuery    : TxQuery;
    cFileName  : String;
begin
    Result := 'OK';
   
    cSQL := 'SELECT a_nr, a_name, a_datum, a_techni, a_status, RAUFSTA.sys_uid as uid  FROM RAUFSTA' +
            ' WHERE a_fertdat = 0' +
            ' AND Month(a_datum) < (Month(now()))' +
            ' AND a_status <> "21"' +
            ' ORDER BY a_datum DESC';     
   
    cFileName  := GL_ExePath + 'DATA\Datamining\'+WT_SysUID+'_'+DToC(Date())+'.XLS';       
    SQLToXLS(oDB,cSQL ,cFileName,True);     
   
    WT_Anlagen := WT_Anlagen + cFileName;
end;
</source>
 
==F10 Weit.==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
  |-
  |-
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  | A - Wiedervorlage kopieren || Mit dieser Option können Sie eine wiederkehrende Aufgabe kopieren.
  | A - Wiedervorlage kopieren || Mit dieser Option können Sie eine wiederkehrende Aufgabe kopieren.
  |-
  |-
  | B - Protokoll ||  
  | B - Protokoll || Mit dieser Option können Sie ein Protokoll aufrufen. Hier wird protokolliert wann OBS angefangen hat die wiederkehrende Aufgaben anzulegen, die angelegten Aufgaben zu überprüfen und wann OBS fertig mit dem Anlegen war.
|-
| X - Manuell Aufgaben erstellen || Mit dieser Option können Sie das erstellen der wiederkehrenden Aufgaben manuell starten.
  |}
  |}


=Wiederkehrende Aufgabentypen=
=Wiederkehrende Aufgabentypen=
[[Datei:Wiederkehrende Aufgabentypen.png]]<br/>
Wiederkehrende Aufgabentypen können Sie unter [Stammdaten] → [Z Weitere Stammdaten] → [Wiederkehrende Aufgabentypen] verwalten, einfügen oder entfernen. <br/>
Wiederkehrende Aufgabentypen können Sie unter [Stammdaten] → [Z Weitere Stammdaten] → [Wiederkehrende Aufgabentypen] verwalten, einfügen oder entfernen. <br/>
[[Image:Wiederkehrende Aufgabentypen.png]]<br/>
[[Image:Wiederkehrende Aufgabentypen Maske.png]]<br/>
Wichtig ist die Abteilung
Hier werden für die Sachbearbeiter der Abteilung in die Sachbearbeiter der Wiederkehrenden Aufgaben übertragen
Intervall Monate / Benachrichtigung Wochen werden ebenfalls übertragen
=Wiederkehrende Aufgaben für Artikel in Aufträgen=
==Definition des Wiederkehrenden Aufgabentyps im Artikel==
[[Image:Wiederkehrende Aufgabentypen im Artikel.png]]<br/>
Wenn dieser Artikel in einer Auftragsposition benutzt wird (Auftrag <> Status 21/22) wird automatisch beim Verlassen der Auftrgaspositionserfassung wird dafür eine Wiederkehrende Aufgabe mit  folgenden Inhalt angelegt.
Beispiel:<br/>
[[Image:Wiederkehrende Aufgaben Beispiel 1.png]]<br/>
In der Liste Wiederkehrende Aufgaben werden Aufgaben aus Auftragspositionen grün dargestellt.<br/>
[[Image:Wiederkehrende Aufgaben Beispiel 2.png]]<br/>

Aktuelle Version vom 20. Oktober 2020, 14:50 Uhr

Stammdaten

Erlöskonten
Eingabemaske
Textbausteine
Tasten und Schaltflächen
Eingabemaske
Schnittstellen
Internet-Shop
Menü: VShop 3.2
  • A Shop-Stammdaten
  • B Datenbankzugang
  • C Personen übertragen
  • D Preise aktualisieren
  • E eigene Artikel übertragen
  • F Preislisten verwalten
  • G Warengruppen verwalten
  • H Bestellvorlagen übertragen
  • Y leere Passworte füllen
  • Z FTP-Protokoll
Menü: VShop 4.0
  • A Shop-Stammdaten
  • B Datenbankzugang
  • C Personen übertragen
  • D Preise aktualisieren
  • E eigene Artikel übertragen
  • F Preislisten verwalten
  • G Warengruppen verwalten
  • H Bestellvorlagen übertragen
  • I Kundengruppen
  • K Zugang für Bildübertragung
  • Y leere Passworte füllen
  • Z FTP-Protokoll
Faxverwaltung
SMS-Verwaltung

Wiederkehrende Aufgaben

Wiederkehrende Aufgaben.png

Unter [Stammdaten -> o Infoverwaltung -> Aufgaben -> F10 -> H Wiederkehrende Aufgaben] können Sie wiederkehrende Aufgaben verwalten, einfügen oder entfernen.
Wiederkehrende Aufgaben sind Aufgaben, welche in definierbaren Intervallen automatisch vom System angelegt werden und einer Gruppe von Sachbearbeitern zugeordnet werden können. Dies ist zum Beispiel von Vorteil, wenn Sie in Bestimmten Abständen (z.B. alle 12 Monate) Lizenzverträge für einzelne Kunden erneuern müssen und dafür eine Erinnerung benötigen. Zusätzlich oder alternativ zur automatischen Aufgabe kann auch ein automatischer Termin angelegt werden.

Wiederkehrende Aufgaben einfügen oder bearbeiten

Wiederkehrende Aufgaben Edit.png

Wenn Sie neue Einträge anlegen oder vorhandene Einträge bearbeiten möchten, wird in OBS dieses Fenster geöffnet.
Hier können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Funktion Beschreibung
Nummer Dieses Feld ist nur beim Erstellen von wiederkehrenden aufgaben aktiviert. OBS vergibt automatisch eine Nummer, aber wenn Sie möchten, können Sie eine andere Nummer eintragen.
Anlagedatum Datum, wann die wiederkehrende Aufgabe erstellt wurde.
Name Name der Aufgabe.
Aufgabentext Text, welcher bei der angelegten Aufgabe in der Bemerkung hinterlegt wird.
Sachbearbeiter Sachbearbeiter, welche die wiederkehrende Aufgaben bekommen sollen (mit Komma getrennt).
Typ Aufgabentyp. Wie Sie wiederkehrende Aufgabentypen erstellen und verwalten können, erfahren Sie unten.
Projekt-Nr Projektnummer der Aufgabe.
Personen-Nr Personen-Nr der Aufgabe.
Status Hier können Sie den Status "01" oder "21" setzen. Wiederkehrende Aufgaben mit dem Status "01" werden von OBS berücksichtigt. Mit dem Status "21" setzen Sie die wiederkehrenden Aufgaben auf inaktiv.
Benutzerlevel Benutzerlevel zum Bearbeiten der wiederkehrende Aufgabe.
Datum Vorgang Start Beginn der wiederkehrende Aufgabe.
Intervall Vorgang in Monate Intervall nach wie vielen Monaten die Aufgabe nochmal angelegt werden soll.
Benachrichtig Wochen vorher Wie viele Wochen vorher die Aufgabe angelegt werden soll. Die Wochen werden mit den Tagen addiert.
Benachrichtig Tage vorher Wie viele Tage vorher die Aufgabe angelegt werden soll. Die tage werden mit den Wochen addiert.
Letzte Aufgabe erzeugt am OBS hinterlegt hier ein Datum, wann die wiederkehrende Aufgabe zuletzt erstellt wurden ist.
Zusätzlich Termin anlegen (08:30) Mit der Option können Sie auswählen, ob OBS einen Termin um 08:30 anlegen soll. Dieser Termin wird von OBS mit Informationen gefüllt.
Keine Aufgabe anlegen Mit dieser Option können Sie Entscheiden, ob OBS eine Aufgabe anlegen soll oder nicht. Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, müssen Sie "Zusätzlich Termin anlegen (08:30)" mit auswählen.
Bemerkung Hier können Sie der wiederkehrenden Aufgabe eine Bemerkung hinterlegen.

Tasten und Schaltflächen

F4 Sort

Hier können Sie auswählen, wonach die Liste sortiert werden soll. Folgende Sortierungen stehen Ihnen zur Auswahl:

  • Nr
  • Name
  • Status
  • Typ

F7 Makro

Wiederkehrende Aufgaben Macro.png
Wenn einer wiederkehrende Aufgabe ein Macro hinterlegt wurde, wird die Nummer gelb hinterlegt.
Die zu Verfügung stehenden Variablen sind:

  • WT_Betreff
  • WT_Bemerkung
  • WT_SysUID
  • WT_Anlagen (F8 Dateien)

Hier ein Beispeil um alle offenen Reparaturaufträge vor einem Monat als eine XLS-Datei zu esportieren:

// Anlage : 03.08.2018
// SB     : Thiel
// Variable WT_Betreff
// Variable WT_Bemerkung
// Variable WT_SysUID
// Variable WT_Anlagen (F8 Dateien)

function ToDoWieder():String;
var cSQL       : String;
    qQuery     : TxQuery;
    cFileName  : String;
begin
    Result := 'OK';
    
    cSQL := 'SELECT a_nr, a_name, a_datum, a_techni, a_status, RAUFSTA.sys_uid as uid  FROM RAUFSTA' +
            ' WHERE a_fertdat = 0' +
            ' AND Month(a_datum) < (Month(now()))' +
            ' AND a_status <> "21"' + 
            ' ORDER BY a_datum DESC';      
    
    cFileName   := GL_ExePath + 'DATA\Datamining\'+WT_SysUID+'_'+DToC(Date())+'.XLS';        
    SQLToXLS(oDB,cSQL ,cFileName,True);      
    
    WT_Anlagen := WT_Anlagen + cFileName;
end;

F10 Weit.

Funktion Beschreibung
A - Wiedervorlage kopieren Mit dieser Option können Sie eine wiederkehrende Aufgabe kopieren.
B - Protokoll Mit dieser Option können Sie ein Protokoll aufrufen. Hier wird protokolliert wann OBS angefangen hat die wiederkehrende Aufgaben anzulegen, die angelegten Aufgaben zu überprüfen und wann OBS fertig mit dem Anlegen war.
X - Manuell Aufgaben erstellen Mit dieser Option können Sie das erstellen der wiederkehrenden Aufgaben manuell starten.

Wiederkehrende Aufgabentypen

Wiederkehrende Aufgabentypen können Sie unter [Stammdaten] → [Z Weitere Stammdaten] → [Wiederkehrende Aufgabentypen] verwalten, einfügen oder entfernen.
Wiederkehrende Aufgabentypen.png

Wiederkehrende Aufgabentypen Maske.png
Wichtig ist die Abteilung Hier werden für die Sachbearbeiter der Abteilung in die Sachbearbeiter der Wiederkehrenden Aufgaben übertragen

Intervall Monate / Benachrichtigung Wochen werden ebenfalls übertragen

Wiederkehrende Aufgaben für Artikel in Aufträgen

Definition des Wiederkehrenden Aufgabentyps im Artikel

Wiederkehrende Aufgabentypen im Artikel.png

Wenn dieser Artikel in einer Auftragsposition benutzt wird (Auftrag <> Status 21/22) wird automatisch beim Verlassen der Auftrgaspositionserfassung wird dafür eine Wiederkehrende Aufgabe mit folgenden Inhalt angelegt.

Beispiel:
Wiederkehrende Aufgaben Beispiel 1.png
In der Liste Wiederkehrende Aufgaben werden Aufgaben aus Auftragspositionen grün dargestellt.

Wiederkehrende Aufgaben Beispiel 2.png