OBS/Stammdaten/Personeninformationen: Unterschied zwischen den Versionen

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{{Kostenpflichtige Module}}
 
=Personeninformation=
=Personeninformation=
In der Liste über alle Personen ist unten rechts das Symbol [[Image:PERSINFPERSTA_1.jpg]] zufinden - mit einem Mausklick auf dieses Symbol wird die Personeninformation gestartet. Die Personeninformation dient der '''schnellen und gebündelten Darstellung''' aller relevanten Daten von Personen.  Die Zusatzinformationen zu einer Person werden mit kleinen Fenstern, den Widgets, angezeigt. '''Jeder Benutzer entscheidet''', welche Widgets für welchen Personenkreis angezeigt werden sollen. Diese Einstellungen können bei jedem Vorgang, wie z.B. bei einem Auftrag oder bei einer Bestellung, unterschiedlich sein.
Die erweiterte Info wird in der [[OBS/Widgets/Schnellstartleiste|Schnellstartleiste]] angezeigt und öffnet beim Betätigen die Personeninformation.
''Tipp: Mittels der '' ''<u>[[OBS/System/R Benutzer Einstellungen kopieren|Kopierfunktion in der Benutzerpflege]]</u>'' '' können die Einstellungen bzgl. der Personeninformation auch von einem Benutzer auf einen anderen Benutzer kopiert werden - allerdings werden dann auch andere Einstellungen wie z.B. Terminplanerseinstellungen kopiert.''<br />


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Die Personeninformation dient der '''schnellen und gebündelten Darstellung''' aller relevanten Daten von Personen.  Die Zusatzinformationen zu einer Person werden mit kleinen Fenstern, den Widgets, angezeigt. '''Jeder Benutzer entscheidet''', welche Widgets für welchen Personenkreis angezeigt werden sollen. Diese Einstellungen können bei jedem Vorgang, wie z.B. bei einem Auftrag oder bei einer Bestellung, unterschiedlich sein.
''Tipp: Mittels der '' ''[[OBS/System/R Benutzer Einstellungen kopieren|Kopierfunktion in der Benutzerpflege]]'' '' können die Einstellungen bzgl. der Personeninformation auch von einem Benutzer auf einen anderen Benutzer kopiert werden - allerdings werden dann auch andere Einstellungen wie z.B. Terminplanerseinstellungen kopiert.''<br />
 
 
[[Image:Personeninforamtion_Widgets.PNG|700px]]<br />




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==Einstellungen speichern==
==Einstellungen speichern==
 
Mit {{F2}}''' Speich.''' wird diese Personeninformation gespeichert.<br />
Mit {{F2}}''' Speich.''' wird diese Personeninformation gespeichert:<br />




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*9 Gruppe 9 siehe oben
*9 Gruppe 9 siehe oben


 
==Einstellungen übernehmen==
Mit {{F7}}''' Import ''' können die Einstellungen einer Gruppe für eine weitere Person übernommen werden:<br />
Mit {{F7}}''' Import ''' können die Einstellungen einer Gruppe für eine weitere Person übernommen werden. Gehen Sie hierfür in der Personenliste auf die gewünschte Person, für die eine schon bestehende Einstellung übernommen werden soll. Klicken Sie anschließend auf das Symbol [[Image:PERSINFPERSTA_1.jpg]]. Durch einen Klick auf {{F7}} '''Import''' öffnet sich ein Auswahlfenster mit allen zuvor gespeicherten Einstellungen. Wählen Sie die gewünschte Eistellung und klicken Sie auf<br/> {{Return}}.<br />




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==Die Suche==
==Die Suche==
Es kann in einem Widget nach einem Wortteil gesucht werden: Dazu muß das entsprechende Widget per Mausclick erwählt werden, dann kann in dem Feld '''Suche '''der Begriff eingegeben werden, nach dem gesucht werden soll. Bei der Eingabe dieses Begriffes wird die entsprechende Zeile aktiviert. Mittels '''Top '''kann wieder die 1. Zeile in dem Widget angewählt werden, z.B. für eine neue Suche.<br />
Es kann in einem Widget nach einem Wortteil gesucht werden: Dazu muss das entsprechende Widget per Mausklick erwählt werden, dann kann in dem Feld '''Suche '''der Begriff eingegeben werden, nach dem gesucht werden soll. Bei der Eingabe dieses Begriffes wird die entsprechende Zeile aktiviert. Mittels '''Top '''kann wieder die 1. Zeile in dem Widget angewählt werden, z.B. für eine neue Suche.<br />


Hier noch ein Beispiel einer Personeninformation, diese Einstellung könnte beim Typ Auftrag gespeichert sein: <br />
Hier noch ein Beispiel einer Personeninformation, diese Einstellung könnte beim Typ Auftrag gespeichert sein: <br />
[[Image:PERSINFPERSTA_5.jpg]]<br />
[[Image:PERSINFPERSTA_5.jpg]]<br />



Aktuelle Version vom 23. Juni 2021, 10:29 Uhr

Kostenpflichtige Module

UPS
IMS Professional
SMS
Mehrlager-Verwaltung
Mehrsprachen Modul
Multilanguage Modul
EVA Marketing Tool
Termin-Projekte
Edifact-Schnittstelle
Backup Überwachung Email
OBS Geo Daten
DeliSprint / DPD
Filialen
Cashback
Moebelschnittstelle
Dokumenten Manager
DocuWare-Schnittstelle
OFML-Kalkulation
Versicherungsschaden
Gutschriftsanzeigen
Kameraverwaltung
DataInOut


Personeninformation

Die erweiterte Info wird in der Schnellstartleiste angezeigt und öffnet beim Betätigen die Personeninformation.

ERWEITERTE INFO W.PNG

Die Personeninformation dient der schnellen und gebündelten Darstellung aller relevanten Daten von Personen.  Die Zusatzinformationen zu einer Person werden mit kleinen Fenstern, den Widgets, angezeigt. Jeder Benutzer entscheidet, welche Widgets für welchen Personenkreis angezeigt werden sollen. Diese Einstellungen können bei jedem Vorgang, wie z.B. bei einem Auftrag oder bei einer Bestellung, unterschiedlich sein. Tipp: Mittels der Kopierfunktion in der Benutzerpflege können die Einstellungen bzgl. der Personeninformation auch von einem Benutzer auf einen anderen Benutzer kopiert werden - allerdings werden dann auch andere Einstellungen wie z.B. Terminplanerseinstellungen kopiert.


Personeninforamtion Widgets.PNG


Die Schaltfläche F10 Weitere führt zur Auswahlliste der möglichen Widgets in der Personeninformation. Das gewünschte Widget wird angewählt und mit  ↩ Enter übernommen. Dieser Vorgang wird so oft wiederholt, bis alle gewünschten Widgets für diese Personeninformation vorhanden sind. Die Position und die Größe dieser Widgets kann vom Benutzer selbst organisiert werden.
Tipp: es kann auch ,O Alle' angewählt werden und dann die nicht gewünschten Widgets wieder geschlossen werden!

Einstellungen speichern

Mit F2 Speich. wird diese Personeninformation gespeichert.


Personeninfos spiechern auswahl.PNG


Hier gibt es nun mehrere Möglichkeiten:

  • A Personenbezogen - die Einstellungen werden nur bei der aktuellen Person gespeichert
  • B Typ-Bezogen (PE) - die Einstellungen werden für einen Typ gespeichert hier: für (PE) Personenstamm (alle Personen) gespeichert bei folgenden Vorgängen kann typbezogen gespeichert werden: Person, Angebot, Auftrag, Bestellung, Eingangslieferschein, Eingangsrechnung, Ausgangslieferschein, Rechnung
  • 0 Gruppe 0 die Einstellungen werden unter einem Gruppennamen gespeichert
  • 1 Gruppe 1 siehe oben
  • 2 Gruppe 2 siehe oben
  • 9 Gruppe 9 siehe oben

Einstellungen übernehmen

Mit F7 Import können die Einstellungen einer Gruppe für eine weitere Person übernommen werden. Gehen Sie hierfür in der Personenliste auf die gewünschte Person, für die eine schon bestehende Einstellung übernommen werden soll. Klicken Sie anschließend auf das Symbol PERSINFPERSTA 1.jpg. Durch einen Klick auf F7 Import öffnet sich ein Auswahlfenster mit allen zuvor gespeicherten Einstellungen. Wählen Sie die gewünschte Eistellung und klicken Sie auf
 ↩ Enter.


PERSINFPERSTA 4.jpg

Die Suche

Es kann in einem Widget nach einem Wortteil gesucht werden: Dazu muss das entsprechende Widget per Mausklick erwählt werden, dann kann in dem Feld Suche der Begriff eingegeben werden, nach dem gesucht werden soll. Bei der Eingabe dieses Begriffes wird die entsprechende Zeile aktiviert. Mittels Top kann wieder die 1. Zeile in dem Widget angewählt werden, z.B. für eine neue Suche.

Hier noch ein Beispiel einer Personeninformation, diese Einstellung könnte beim Typ Auftrag gespeichert sein:
PERSINFPERSTA 5.jpg