OBS/Stammdaten/Personen/Anlegen einer Person: Unterschied zwischen den Versionen

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<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font>
{{Vorlage:Stammdaten}}


<div><center><font size="6">Anlegen einer Person</font></center></div>    Anhand dieses Beispiels wird in diesem Abschnitt gezeigt, wie Sie in Ihren Stammdaten "Personen" einen neuen Kunden anlegen. Wählen Sie in dem Menü "Stammdaten" den ersten Unterpunkt "Personen" an, oder führen Sie die Tastenkombination </font><font size="3">'''[Strg]+[P]'''</font><font size="3"> aus. <br />Vor Ihnen öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Liste “Personenstamm” finden, in der alle bereits angelegten Kundendaten gespeichert sind. Betätigen Sie nun die </font><font size="3">'''[Einfg]'''</font><font size="3"> Taste um einen neuen Kunden zu erfassen. Es erscheint nun die Eingabemaske. <br />'''Personen-Nummer:'''</font><font size="3"> Sie können diese Nummer selber eintragen, es ist eine laufende Nummer, wobei die erste Ziffer die Person als Kunde (1), Lieferant (7) oder Werbungsempfänger (9) identifiziert. Wenn Sie nur die erste Ziffer (d.h. 1,7 oder 9) eingeben, wird OBS automatisch eine Personen-Nummer für Sie erstellen (und zwar fortlaufend z.B. 100, 101,102, usw.). <br />Das Feld </font><font size="3">'''Suchbegriff '''</font><font size="3">wird automatisch gefüllt, sobald Sie die weiteren Daten eingegeben haben. Der Suchbegriff setzt sich aus Name, Vorname zusammen. <br />Im Feld </font><font size="3">'''Anlagedatum '''</font><font size="3">wird automatisch das aktuelle Datum eingefügt. <br />Wählen Sie im Feld </font><font size="3">'''Anrede '''</font><font size="3">mit der </font><font size="3">'''[#]'''</font><font size="3"> Taste die Anrede aus der erscheinenden Liste aus, die automatisch auf Dokumenten über der Adresse eingefügt werden soll. ''Beispiel: Wenn Sie die "Firma Ernst Bergau GmbH" eintragen, können Sie als Anrede "An die" auswählen.''</font><font size="3"> <br />Tragen Sie nun in den folgenden Feldern die Anschrift des Kunden ein. '''Sachbearbeiter: '''</font><font size="3">Hier wird der Sachbearbeiter eingetragen, der normalerweise für diesen Kunden zuständig ist. Es ist die Möglichkeit vorhanden, mit </font><font size="3">'''[#]'''</font><font size="3"> eine Auswahlbox aller bisher vorhandenen Sachbearbeiter anzuzeigen und dann einen Eintrag auszuwählen. <br />'''Vertreter: '''</font><font size="3">Hier wird der Vertreter eingetragen, der normalerweise für diesen Kunden zuständig ist. Diese Feld ist in der Funktionalität identisch mit dem Feld "Sachbearbeiter". <br />'''Bemerkung: '''</font><font size="3">Benutzen Sie dieses Feld, um anderen Benutzern oder sich selbst einen wichtigen Hinweis zu diesem Kunden zu geben. Der Inhalt von “Bemerkung” wird am unteren Rand der Personenliste in roter Schrift angezeigt, wenn diese Person ausgewählt ist. Wenn Sie einen Auftrag o.ä. für diesen Kunden erstellen, erscheint eine Meldung mit dieser Bemerkung, sobald Sie diesen Kunden ausgewählt haben. <br />Sie können Ihren Kunden einer bestimmten </font><font size="3">'''Branche '''</font><font size="3">zuordnen, wählen Sie mit der</font><font size="3">''' [#] '''</font><font size="3">Taste die entsprechende Nummer aus der Liste aus. Das zuordnen von Personen zu einer Branche brauchen Sie z.B. wenn Sie eine Auswertung über eine bestimmte Personengruppe (z.B. nur Speditionen) machen wollen Wenn Sie im Feld</font><font size="3">''' Internet '''</font><font size="3">die Homepage Ihres Kunden angeben (z.B. http://www.bergau.de) können Sie automatisch mit </font><font size="3">'''[F9]'''</font><font size="3"> auf diese Internetseite gehen, wenn der Kunde in der Liste "Personenstamm" markiert ist. <br />'''Re-Empfänger: '''</font><font size="3">Hier können Sie die Adresse eintragen, an die die Rechnungen geschickt werden sollen, falls diese von der Lieferanschrift abweichen sollte. <br />Wenn der Kunde eine</font><font size="3">''' Internationale Lieferanten-Nummer '''</font><font size="3">(ILN) und eine </font><font size="3">'''Gesellschafter–Nummer '''</font><font size="3">besitzt, können Sie diese Daten hier auch eintragen. <br />'''Interne Kundennummer: '''</font><font size="3">Tragen Sie hier Ihre Kundennummer ein, die Sie bei diesem Lieferanten besitzen. <br />'''Schlüsselfeld: '''</font><font size="3">Dieses Feld ist auch für Auswertungen vorhanden. Wenn Sie z.B. alle Personen anschreiben wollen, die bei Ihnen das Produkt "A" erstanden haben, tragen Sie bei allen diesen Personen in dem Schlüsselfeld ein "A" ein. Wenn Sie nun eine Personen-Auswertung starten, müssen Sie im Feld "S-Feld" nur ein "A" eintragen und Sie bekommen eine Liste mit allen Kunden, die das Produkt "A" besitzen. <br />Es stehen Ihnen noch drei weitere Eingabemasken zum Erfassen zusätzlicher Daten zur Verfügung, die Sie durch folgende Tastenkombinationen erreichen: <br />'''[Alt]+[2]:'''</font><font size="3"> </font><font size="3" color="#0000ff"><u>Weitere Stammdaten</u></font><font size="3"> '''[Alt]+[3]: '''</font><font size="3" color="#0000ff"><u>Sonstiges und Finanzdaten</u></font><font size="3"> '''[Alt]+[4]:'''</font><font size="3"> </font><font size="3" color="#0000ff"><u>Kundenumsatz</u></font><font size="3"> <br />Verfahren Sie in diesen Eingabemasken genauso wie bei der ersten. Wenn Sie alle Daten eingegeben haben, sichern Sie mit </font><font size="3">'''[F2]'''</font><font size="3">[[Category:html]]
=Anlegen einer Person=
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Anhand dieses Beispiels wird in diesem Abschnitt gezeigt, wie Sie in Ihren Stammdaten "Personen" einen neuen Datensatz anlegen. <br />
[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:34, 25. Aug. 2011 (CEST)
 
Wählen Sie in dem Menü "Stammdaten" den ersten Unterpunkt "Personen" an, oder führen Sie die Tastenkombination {{Strg}} ''' + {{Key|P}}''' aus. Vor Ihnen öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Liste '''"Personenstamm"''' finden, in der alle bereits angelegten Kundendaten gespeichert sind. Betätigen Sie nun die {{Einfg}}-Taste um einen neuen Kunden zu erfassen. Es öffnet sich der erste Reiter [[OBS/Stammdaten/Registerkarte: Adresse|Adresse]] der Eingabemaske.
 
Geben Sie hier nun die gewünschten Daten ein.
 
Es stehen Ihnen noch drei weitere Eingabemasken zum Erfassen zusätzlicher Daten zur Verfügung, die Sie durch folgende Tastenkombinationen erreichen:
*{{Alt}}''' + {{Key|2}}:''' [[OBS/Stammdaten/Weitere Stammdaten|Weitere Stammdaten]]
*{{Alt}}''' + {{Key|3}}:''' [[OBS/Stammdaten/Registerkarte: Sonstiges + Finanzdaten|Sonstiges und Finanzdaten]]
*{{Alt}}''' + {{Key|4}}:''' [[OBS/Stammdaten/Registerkarte: Kundenumsatz|Umsatz + Besonderes]]
*{{Alt}}''' + {{Key|5}}:''' [[OBS/Stammdaten/Registerkarte: Kopf- /Fußtexte|Kopf- und Fußtexte]]
*{{Alt}}''' + {{Key|Z}}: ''' Dies ist ein Reiter, auf dem Sie selber definierte Felder befüllen können. Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Feldern finden Sie [[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Benutzerdefinierte Felder|hier]].
Verfahren Sie in diesen Eingabemasken genauso wie bei der Ersten. Wenn Sie alle Daten eingegeben haben, sichern Sie mit {{F2}}.   

Aktuelle Version vom 9. September 2016, 08:08 Uhr

Stammdaten

Erlöskonten
Eingabemaske
Textbausteine
Tasten und Schaltflächen
Eingabemaske
Formulare
Liste
Tasten und Schaltflächen
Eingabemaske
Schnittstellen
Internet-Shop
Menü: VShop 3.2
  • A Shop-Stammdaten
  • B Datenbankzugang
  • C Personen übertragen
  • D Preise aktualisieren
  • E eigene Artikel übertragen
  • F Preislisten verwalten
  • G Warengruppen verwalten
  • H Bestellvorlagen übertragen
  • Y leere Passworte füllen
  • Z FTP-Protokoll
Menü: VShop 4.0
  • A Shop-Stammdaten
  • B Datenbankzugang
  • C Personen übertragen
  • D Preise aktualisieren
  • E eigene Artikel übertragen
  • F Preislisten verwalten
  • G Warengruppen verwalten
  • H Bestellvorlagen übertragen
  • I Kundengruppen
  • K Zugang für Bildübertragung
  • Y leere Passworte füllen
  • Z FTP-Protokoll
Faxverwaltung
SMS-Verwaltung

Anlegen einer Person

Anhand dieses Beispiels wird in diesem Abschnitt gezeigt, wie Sie in Ihren Stammdaten "Personen" einen neuen Datensatz anlegen.

Wählen Sie in dem Menü "Stammdaten" den ersten Unterpunkt "Personen" an, oder führen Sie die Tastenkombination Strg + P aus. Vor Ihnen öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Liste "Personenstamm" finden, in der alle bereits angelegten Kundendaten gespeichert sind. Betätigen Sie nun die Einfg-Taste um einen neuen Kunden zu erfassen. Es öffnet sich der erste Reiter Adresse der Eingabemaske.

Geben Sie hier nun die gewünschten Daten ein.

Es stehen Ihnen noch drei weitere Eingabemasken zum Erfassen zusätzlicher Daten zur Verfügung, die Sie durch folgende Tastenkombinationen erreichen:

Verfahren Sie in diesen Eingabemasken genauso wie bei der Ersten. Wenn Sie alle Daten eingegeben haben, sichern Sie mit F2