OBS/Stammdaten/Artikel/F8 Dokumente: Unterschied zwischen den Versionen

Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit beliebig viele Dokumente, wie z.B. Mietverträge, Beschwerden, Telefonanfragen, etc. zu einem Datensatz hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen.
Als Dokumentart stehen die interne Datenverarbeitung, MS-Word, MS-Excel und eine eigene E-Mail Verwaltung zur Verfügung. Alle Dokumente können ebefalls zusätzlich einem Projekt zugeornet werden und sind damit über die Projektverwaltung einfach auffindbar.
Jedes Dokument wird in einer Zeile durch folgende Spalten beschrieben: Datum, Bezeichnung, Ansprechpartner, Sachbearbeiter (SB), Projekt und Art.
Mit [F7] Import / Export können Sie ein Word-Dokument importieren (d.h. ein bereits vorhandenes Dokument in Ihr OBS integrieren) und exportieren (d.h. Sie können Ihr Word-Dokument noch mal speziell auf Ihrem PC sichern) Wenn Sie ein ausgewähltes Dokument bearbeiten wollen, betätigen Sie [F8] Dokument.
Mit [Einfg] können Sie ein neues Dokument anlegen, in der Eingabemaske stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung:
Das Datum wird von OBS automatisch gesetzt, Sie können aber auch ein anderes angeben.
Geben Sie Ihrem Dokument eine Bezeichnung. Diese ist dann später auch in der Liste zu sehen, so dass Sie Ihre Dokumente immer zuordnen können.
Im Feld Art des Dokuments können Sie zwischen "interne Datenverarbeitung, MS-Word, MS-Excel und E-Mail" wählen.
Im Feld Vorlage stehen Ihnen bei MS-Word und MS-Excel verschiedene Dokumentvorlagen zur Verfügung. In den folgenden beiden Feldern können Sie einen Sachbearbeiter auswählen und zusätzlich noch einen Ansprechpartner eintragen.
Wenn Sie Ihr Dokument einem Projekt zuordnen wollen, wählen Sie im untersten Feld die entsprechende Nummer aus.
Sichern Sie nun mit [F2], Ihr Dokument wird jetzt geöffnet.

Auto import 15:32, 25. Aug. 2011 (CEST)

OBS/Stammdaten/Artikel/F8 Dokumente: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 25. November 2011, 11:41 Uhr

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