OBS/Stammdaten/Projektverwaltung/Marketing Aufgaben

Als Marketing Projekte werden die Projekte bezeichnet, denen mindestens eine Auswertung vom Typ Personen oder Personen/Ansprechpartner zugeordnet ist (die Projektnummer ist in der Auswertung eingetragen) und die einen Projektablauf definiert haben F9 Ablauf.
An der Seite solcher Projekte sind die zugehörigen Auswertungen und/oder Aufgabengruppen, ebenfalls der Projektablauf als Widgets angedockt.
Per Doppelklick auf eine Aufgabengruppe wird auf die zugehörigen Wiedervorlage Aufgaben und damit auf die entsprechenden Informationen/Dokumente geschaltet - als zusätzliche Information wird der vorgesehene Projektablauf angezeigt. Legende für den Projektablauf:
Pfeil : dieser Schritt ist zur Bearbeitung vorgelegt

Häckchen : dieser Schritt ist angelegt (Status kann Wiedervorlage oder Erledigt sein!)

aufgeschlagendes Buch: dieser Schritt kann im weiteren Projektablauf angelegt werden

zugeschlagenes Buch : dieser Schritt ist auf erstem Weg nicht mehr vorgesehen

rot: Marketing Schritte können nur einmal durchlaufen werden

grün :Marketing Schritte können immer als nächster Schritt ausgewählt werden

(im Projektablauf ist dieser Schritt mit Informationstyp bleibt immer offen gekennzeichnet)

Ein Marketing Schritt wird vollzogen, indem dieser Schritt in dem Widget Dokumente für Projekt per Doppelklick ausgewählt wird:

In dem Info Feld können wichtige Informationen gespeichert werden. Ist ein Dokument hinterlegt, kann aus diesem Dokument per [F8 Info] zugegriffen werden - auch hier können wichtige Informationen zu diesem Marketing Schritt bei einem Kunden hinterlegt werden.

Auf dem Registerblatt 2 Zusatzdaten können die bei einem Informationstyp /Marketing Schritt definierten Zusatzdaten eingesehen oder auch eingegeben werden.

Ist ein Marketing Schritt abgeschlossen, muss der Status auf Erledigt gesetzt werden. Nun greift ein Automatismus, der die Anlage eines Folge-Marketing-Schrittes für die aktuelle Person ermöglicht. Der Benutzer wird bei der Auswahl der möglichen Folge-Marketing-Schritte gemäß dem definierten Projektablauf geführt:

Der Pfeil zeigt an, bei welchem Marketing Schritt die Bearbeitung der aktuellen Person steht. Ein aufgeschlagenes Buch zeigt die vorgesehenen weiteren Marketing Schritte ein zugeschlagenes Buch zeigt verschlossene Zweige. Der nun ausgewählte nächste Marketing Schritt muss einmal mit Status Wiedervorlage gespeichert werden, um den Automatismus für die weiteren Marketing Schritte aufrecht zu erhalten. Wird hier ein Abbruch vollzogen, so ist für diesen Kunden das Marketing Projekt beendet.

Auto import 15:20, 25. Aug. 2011 (CEST)

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