OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Registerkarte: Adresse: Unterschied zwischen den Versionen

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{{Vorlage:Auftragsbearbeitung}}
=Registerkarte: Adresse=
OBS erstellt automatisch eine '''Rechnungsnummer''' für Sie (und zwar fortlaufend z.B. 100, 101,102, usw.). *Die Rechnungsnummer ist fest vergeben, Sie können diese nicht ändern.
*'''Auftragsnummer: ''' Betätigen Sie die {{Raute}}-Taste und wählen Sie aus der Liste aller erstellten Aufträge den aus, für den Sie eine Rechnung erstellen wollen.
*Mit der {{Raute}}- Taste können Sie die ''' Kundennummer''' einfügen und die Eingabefelder für die Adresse werden von OBS automatisch gefüllt, falls Sie bei der ausgewählten Person eine Zahlungsbedingung, einen Sachbearbeiter oder einen Vertreter hinterlegt haben werden diese Daten auch mit übernommen.<br/>Wenn [[OBS/Stammdaten/Programmparameter|Programmparameter]] 1008 aktiviert ist wird beim Speichern überprüft, ob eine 9er Kundennummer eingetragen wurde. Ist dies der Fall ist das Speichern nicht möglich und es erscheint eine Meldung.
*'''Auftraggeber: ''' Falls der Auftraggeber nicht der Rechnungsempfänger ist, können Sie ihn hiermit der {{Raute}}- Taste aus der Liste "Personenstamm" auswählen.
*'''Sachbearbeiter: ''' Wählen Sie mit der {{Raute}}- Taste einen Sachbearbeiter aus.
*'''Vertreter: ''' Wählen Sie mit der {{Raute}}- Taste einen Vertreter aus ( Eingabe optional).
*Das '''Rechnungsdatum''' wird automatisch eingefügt und Sie können es hier nicht verändern.
*'''Rabatt in EURO / %:''' Hier können Sie dem Kunden einen Rabatt gewähren, der nur für diese Rechnung gilt. Der Rabatt kann entweder in Euro oder in Prozent angegeben werden.
*Den Text den Sie bei '''Zahlungsbedingungen''' über die {{Raute}}- Taste einfügen können, erscheint später, wenn Sie sich das Fenster Rechnungspositionen anschauen, unten beim Endbetrag.
*'''Währung: ''' Mit der {{Raute}}- Taste können Sie die die gewünschte Währung übernehmen.
*'''Valuta in Tagen: ''' Geben Sie hier die Anzahl der Tage ein, um die Ihr Rechnungs-Fälligkeitsdatum verschoben werden soll.
Wenn Sie z.B. eine Rechnung vom 01.01.2003 haben und in Ihren [[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Zahlungsbedingungen|Zahlungsbedingungen]] eine Zahlungsfrist von 14 Tagen gesetzt haben, wird das Fälligkeitsdatum um den Wert, den Sie im Feld "Valuta in Tagen" eingetragen haben (z.B. 5), verschoben. In diesem Beispiel wäre das Fälligkeitsdatum jetzt der 20.01.2003.
*'''Auftragsnr des Kunden: ''' Hier können Sie die Auftragsnummer des Kunden eintragen.
*'''Rechnungs-Art: ''' Wählen Sie hier zwischen "Rechnung" (voreingestellt), [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Abschlagsrechnung|"Abschlagsrechnung" und "Schlussrechnung"]], Gutschrift und Proformarechnung. Proformarechnungen haben die Besonderheit, dass diese niemals auf Status 11 gesetzt und daher auch nicht verbucht werden.
*In dem Feld '''Status''' werden Sie mehrere Zahlenkombinationen vorfinden, die folgende Bedeutung haben:
**01 = Rechnung ist angelegt / gespeichert
**02 = Gutschrift ist angelegt / gespeichert
**11 = Rechnung wurde ausgedruckt
**12 = Gutschrift wurde ausgedruckt
**21 = Rechnung wurde verbucht
**22 = Gutschrift wurde verbucht
*'''Rechnungsbetrag: ''' Hier ist der Nettobetrag der gesamten Rechnung zu sehen.
*'''Mandant: ''' In diesem Feld wird der aktuelle [[OBS/FIBU/Mandant|Mandant]] angezeigt, den können Sie hier nicht ändern.
*'''Projektnummer: ''' Falls Sie Ihre Rechnung einem Projekt zuordnen wollen, betätigen Sie die {{Raute}}- Taste und wählen Sie ein Projekt aus.
Mit den Tasten {{Page Up}} und {{Page Down}} können Sie den nächsten Datensatz oder den vorigen Datensatz aufrufen ohne die Maske schließen zu müssen.<br/>
[[Image:Rechnungsmaske_Adresse.jpg|650px]]


<center>Registerkarte: Adresse<br /></center>
Hier gelangen Sie zu einem Beispiel: [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Beispiel: Erstellen einer Rechnung|Erstellen einer Rechnung]].  
 
<font face="Arial"><font size="3"><br /><br /> OBS erstellt automatisch eine </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Rechnungsnummer</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> für Sie (und zwar fortlaufend z.B. 100, 101,102, usw.). Die Rechnungsnummer ist fest vergeben, Sie können diese nicht ändern. <br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3"><br /> Auftragsnummer: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Betätigen Sie die </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[#]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> -Taste und wählen Sie aus der Liste aller erstellten Aufträge den aus, für den Sie eine Rechnung erstellen wollen. <br /><br /> Mit der</font></font><font face="Arial">'''<font size="3"> [#]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> - Taste können Sie die</font></font><font face="Arial">'''<font size="3"> Kundennummer</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> einfügen und die Eingabefelder für die Adresse werden von OBS automatisch gefüllt, falls Sie bei der ausgewählten Person eine Zahlungsbedingung, einen Sachbearbeiter oder einen Vertreter hinterlegt haben werden diese Daten auch mit übernommen. <br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3"><br /> Auftraggeber: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Falls der Auftraggeber nicht der Rechnungsempfänger ist, können Sie ihn hier mit der</font></font><font face="Arial">'''<font size="3"> [#]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> - Taste aus der Liste "Personenstamm" auswählen. <br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3"><br /> Sachbearbeiter: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Wählen Sie mit der</font></font><font face="Arial">'''<font size="3"> [#]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> - Taste einen Sachbearbeiter aus. <br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3"><br /> Vertreter: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Wählen Sie mit der</font></font><font face="Arial">'''<font size="3"> [#]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> - Taste einen Vertreter aus ( Eingabe optional) . <br /><br /> Das </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Rechnungsdatum</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> wird automatisch eingefügt und Sie können es hier nicht verändern. <br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3"><br /> Rabatt in EURO / %:</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> Hier können Sie dem Kunden einen Rabatt gewähren, der nur für diese Rechnung gilt. Der Rabatt kann entweder in Euro oder in Prozent angegeben werden. <br /><br /> Den Text den Sie bei </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Zahlungsbedingungen</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> über die </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[#]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> - Taste einfügen können, erscheint später, wenn Sie sich das Fenster Rechnungspositionen anschauen, unten beim Endbetrag. <br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3"><br /> Währung: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Mit der</font></font><font face="Arial">'''<font size="3"> [#]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> - Taste können Sie die die gewünschte Währung übernehmen. <br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Valuta in Tagen: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Geben Sie hier die Anzahl der Tage ein, um die Ihr Rechnungs-Fälligkeitsdatum verschoben werden soll. Wenn Sie z.B. eine Rechnung vom 01.01.2003 haben und in Ihren </font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"> eine Zahlungsfrist von 14 Tagen gesetzt haben, wird das Fälligkeitsdatum um den Wert, den Sie im Feld "Valuta in Tagen" eingetragen haben (z.B. 5), verschoben. In diesem Beispiel wäre das Fälligkeitsdatum jetzt der 20.01.2003. <br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3"><br /> Auftragsnr des Kunden: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Hier können Sie die Auftragsnummer des Kunden eintragen. <br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3"><br /> Rechnungs-Art: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Wählen Sie hier zwischen "Rechnung" (voreingestellt), </font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3">. <br /><br /> In dem Feld </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Status</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> werden Sie mehrere Zahlenkombinationen vorfinden, die folgende Bedeutung haben:<br /><br /> 01 = Rechnung ist angelegt / gespeichert<br /> 02 = Gutschrift ist angelegt / gespeichert <br /><br /> 11 = Rechnung wurde ausgedruckt<br /> 12 = Gutschrift wurde ausgedruckt <br /><br /> 21 = Rechnung wurde verbucht<br /> 22 = Gutschrift wurde verbucht <br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3"><br /> Rechnungsbetrag: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Hier ist der Nettobetrag der gesamten Rechnung zu sehen. <br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3"><br /> Mandant: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">In diesem Feld wird der aktuelle </font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"> angezeigt, den können Sie hier nicht ändern. <br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3"><br /> Projektnummer: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Falls Sie Ihre Rechnung einem Projekt zuordnen wollen, betätigen Sie die </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[#]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> - Taste und wählen Sie ein Projekt aus. <br /><br /> Mit den Tasten </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[PgUp]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> und</font></font><font face="Arial">'''<font size="3"> [PgDn]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> können Sie den nächsten Datensatz oder den vorigen Datensatz aufrufen ohne die Maske schließen zu müssen. <br /><br /><br /> Hier gelangen Sie zum Beispiel: </font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3">. <br /></font></font>[[Category:hilfe]]
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[[Spezial:Beiträge/Auto import|Auto import]] 17:06, 5. Jul. 2011 (CEST)

Aktuelle Version vom 13. Oktober 2021, 11:32 Uhr

Auftragsbearbeitung


Stundenerfassung
Material / Lieferanten
Tasten und Schaltflächen
Eingabemaske
Lagerumbuchung

Registerkarte: Adresse

OBS erstellt automatisch eine Rechnungsnummer für Sie (und zwar fortlaufend z.B. 100, 101,102, usw.). *Die Rechnungsnummer ist fest vergeben, Sie können diese nicht ändern.

  • Auftragsnummer: Betätigen Sie die #-Taste und wählen Sie aus der Liste aller erstellten Aufträge den aus, für den Sie eine Rechnung erstellen wollen.
  • Mit der #- Taste können Sie die Kundennummer einfügen und die Eingabefelder für die Adresse werden von OBS automatisch gefüllt, falls Sie bei der ausgewählten Person eine Zahlungsbedingung, einen Sachbearbeiter oder einen Vertreter hinterlegt haben werden diese Daten auch mit übernommen.
    Wenn Programmparameter 1008 aktiviert ist wird beim Speichern überprüft, ob eine 9er Kundennummer eingetragen wurde. Ist dies der Fall ist das Speichern nicht möglich und es erscheint eine Meldung.
  • Auftraggeber: Falls der Auftraggeber nicht der Rechnungsempfänger ist, können Sie ihn hiermit der #- Taste aus der Liste "Personenstamm" auswählen.
  • Sachbearbeiter: Wählen Sie mit der #- Taste einen Sachbearbeiter aus.
  • Vertreter: Wählen Sie mit der #- Taste einen Vertreter aus ( Eingabe optional).
  • Das Rechnungsdatum wird automatisch eingefügt und Sie können es hier nicht verändern.
  • Rabatt in EURO / %: Hier können Sie dem Kunden einen Rabatt gewähren, der nur für diese Rechnung gilt. Der Rabatt kann entweder in Euro oder in Prozent angegeben werden.
  • Den Text den Sie bei Zahlungsbedingungen über die #- Taste einfügen können, erscheint später, wenn Sie sich das Fenster Rechnungspositionen anschauen, unten beim Endbetrag.
  • Währung: Mit der #- Taste können Sie die die gewünschte Währung übernehmen.
  • Valuta in Tagen: Geben Sie hier die Anzahl der Tage ein, um die Ihr Rechnungs-Fälligkeitsdatum verschoben werden soll.

Wenn Sie z.B. eine Rechnung vom 01.01.2003 haben und in Ihren Zahlungsbedingungen eine Zahlungsfrist von 14 Tagen gesetzt haben, wird das Fälligkeitsdatum um den Wert, den Sie im Feld "Valuta in Tagen" eingetragen haben (z.B. 5), verschoben. In diesem Beispiel wäre das Fälligkeitsdatum jetzt der 20.01.2003.

  • Auftragsnr des Kunden: Hier können Sie die Auftragsnummer des Kunden eintragen.
  • Rechnungs-Art: Wählen Sie hier zwischen "Rechnung" (voreingestellt), "Abschlagsrechnung" und "Schlussrechnung", Gutschrift und Proformarechnung. Proformarechnungen haben die Besonderheit, dass diese niemals auf Status 11 gesetzt und daher auch nicht verbucht werden.
  • In dem Feld Status werden Sie mehrere Zahlenkombinationen vorfinden, die folgende Bedeutung haben:
    • 01 = Rechnung ist angelegt / gespeichert
    • 02 = Gutschrift ist angelegt / gespeichert
    • 11 = Rechnung wurde ausgedruckt
    • 12 = Gutschrift wurde ausgedruckt
    • 21 = Rechnung wurde verbucht
    • 22 = Gutschrift wurde verbucht
  • Rechnungsbetrag: Hier ist der Nettobetrag der gesamten Rechnung zu sehen.
  • Mandant: In diesem Feld wird der aktuelle Mandant angezeigt, den können Sie hier nicht ändern.
  • Projektnummer: Falls Sie Ihre Rechnung einem Projekt zuordnen wollen, betätigen Sie die #- Taste und wählen Sie ein Projekt aus.

Mit den Tasten Bild ↑ und Bild ↓ können Sie den nächsten Datensatz oder den vorigen Datensatz aufrufen ohne die Maske schließen zu müssen.
Rechnungsmaske Adresse.jpg

Hier gelangen Sie zu einem Beispiel: Erstellen einer Rechnung.