OBS erstellt automatisch eine Rechnungsnummer für Sie (und zwar fortlaufend z.B. 100, 101,102, usw.). *Die Rechnungsnummer ist fest vergeben, Sie können diese nicht ändern.

Auftragsnummer

Betätigen Sie die #-Taste und wählen Sie aus der Liste aller erstellten Aufträge den aus, für den Sie eine Rechnung erstellen wollen.

Reparaturauftragsnummer

Ähnlich wie bei der Auftzragsnummer können Sie stattdessen in diesem Feld die #-Taste betätigen und dann aus der Liste aller erstellten Reparaturaufträge den aus, für den Sie eine Rechnung erstellen wollen.

Kundennummer

Mit der #- Taste können Sie die Kundennummer einfügen und die Eingabefelder für die Adresse werden von OBS automatisch gefüllt, falls Sie bei der ausgewählten Person eine Zahlungsbedingung, einen Sachbearbeiter oder einen Vertreter hinterlegt haben werden diese Daten auch mit übernommen.
Wenn Programmparameter 1008 aktiviert ist wird beim Speichern überprüft, ob eine 9er Kundennummer eingetragen wurde. Ist dies der Fall ist das Speichern nicht möglich und es erscheint eine Meldung.

Rechnungsempfänger / Auftraggeber

Sollten bei einer Rechnung Rechnungsempfänger und Auftraggeber unterschiedlich sein, so kann unter dem Reiter Auftraggeber eine Person aus dem Personenstamm auswählen.

Sachbearbeiter

Wählen Sie mit der #- Taste einen Sachbearbeiter aus. Standardmäßig wird dieser aus dem Auftrag übernommen.

Vertreter

Wählen Sie mit der #- Taste einen Vertreter aus ( Eingabe optional).

Rechnungsdatum

Das Rechnungsdatum wird automatisch eingefügt und Sie können es hier nicht verändern.

Rabatt in EURO / %

Hier können Sie dem Kunden einen Rabatt gewähren, der nur für diese Rechnung gilt. Der Rabatt kann entweder in Euro oder in Prozent angegeben werden.

Zahlungsbedingungen

Den Text den Sie bei Zahlungsbedingungen über die #- Taste einfügen können, erscheint später, wenn Sie sich das Fenster Rechnungspositionen anschauen, unten beim Endbetrag.

Währung

Mit der #- Taste können Sie die die gewünschte Währung übernehmen.

Valuta in Tagen

Geben Sie hier die Anzahl der Tage ein, um die Ihr Rechnungs-Fälligkeitsdatum verschoben werden soll.
Wenn Sie z.B. eine Rechnung vom 01.01.2003 haben und in Ihren Zahlungsbedingungen eine Zahlungsfrist von 14 Tagen gesetzt haben, wird das Fälligkeitsdatum um den Wert, den Sie im Feld "Valuta in Tagen" eingetragen haben (z.B. 5), verschoben. In diesem Beispiel wäre das Fälligkeitsdatum jetzt der 20.01.2003.

Auftragsnr des Kunden

Hier können Sie die Auftragsnummer des Kunden eintragen. Standardmäßig erscheint diese auch auf dem Ausdruck.

Rechnungs-Art

Wählen Sie hier zwischen "Rechnung" (voreingestellt), "Abschlagsrechnung" und "Schlussrechnung", Gutschrift und Proformarechnung. Proformarechnungen haben die Besonderheit, dass diese niemals auf Status 11 gesetzt und daher auch nicht verbucht werden.

Status

In dem Feld Status werden Sie mehrere Zahlenkombinationen vorfinden, die folgende Bedeutung haben:

Status	Beschreibung
01	Rechnung ist angelegt / gespeichert
02	Gutschrift ist angelegt / gespeichert
11	Rechnung wurde ausgedruckt
12	Gutschrift wurde ausgedruckt
21	Rechnung wurde verbucht
22	Gutschrift wurde verbucht

Rechnungsbetrag

Hier ist der Nettobetrag der gesamten Rechnung zu sehen.

Mandant

In diesem Feld wird der aktuelle Mandant angezeigt, den können Sie hier nicht ändern.

Projektnummer

Falls Sie Ihre Rechnung einem Projekt zuordnen wollen, betätigen Sie die #- Taste und wählen Sie ein Projekt aus.

MRN

Hier können Sie die Movement Reference Number, welche vom Zoll vergeben wird, angeben.

Zustand

Hier können Sie den Zustand des Vorganges, in diesem Fall der Rechnung hinterlegen. Auf Grund des Status kann diese Rechnung in der Rechnungsliste in einer anderen Farbe dargestellt werden oder Workflows angestoßen werden.

Registerkarte: Versand

Registerkarte: Versand
Feld	Beschreibung
Versand	Falls die spätere Versandanschrift von der übernommenen Anschrift abweicht, kann man eine Versandanschrift separat angeben. Falls Sie eine Versandanschrift aus Ihrer Liste Personen wählen wollen, betätigen Sie die #-Taste im Feld Versand und wählen Sie eine Person aus.
Erfasst von	Hier wird automatisch der Erfasser der Rechnung vermerkt. Dieses Feld kann nicht geändert werden.
Auftragsdatum Kunde	Hier kann das Auftragsdaum des Kunden eingetragen werden. Es gibt die Möglichkeit dieses Datum auch auf Rechnungen auszudrucken.
Rabatttext	Hier können sie bei Rechnungsendrabatten statt des Wortes 'Rabatt' auch andere Begrifflichkeiten wählen.
Sprache	Falls abweichend vom Standard kann hier die Sprache des Kunden ausgewählt werden.
Verpackung / Porto	In den Feldern Verpackung und Porto können Sie ggf. anfallende Verpackungs- oder Versandkosten eintragen.
Versand über	Mit der #- Taste wird eine Liste geöffnet, aus der Sie eine Versandart auswählen können.
Format der Positionsnummerierung	Geben Sie hier ein Format ein, nach welchem die Positionen in Ihrem Angebot nummeriert sein sollen. Standardeinstellung ist TTPPPP, "T" steht für Titel und "P" für Position. Die Nummerierung könnte also folgendermaßen aussehen: "01.0001", dies wäre die erste Position des ersten Titels. Wenn Sie das Format geändert haben, speichern Sie mit F2, nun öffnet sich automatisch das Fenster Angebotspositionen. Betätigen Sie nun die Taste F7 Nummerieren. Die Positionen werden neu nummeriert und dem neuen Format angepasst.
Sicherheit	Hier kann der Prozentsdatz der Sicherheit, welche im Baugewerbe häufig zu hinterlegen ist, erfassen.
Rech nach § 13	Hierdurch wird die Rechnung nach § 13b UStG berechnet. Bitte beachten Sie, dass Sie in diesem Fall den entsprechenden Umsatzsteuerschlüssel im Feld USt-Steuer auswählen müssen. Außerdem muss der richtige Steuerschlüßel im PMode 239 gesetzt sein!
Erstellungsdatum	Hier wird das Datum der Anlage der Rechnung vorbelegt.
Leistungsdatum	Hier können Sie das konkrete Leistungsdatum des Rechnung angeben, welches eine gesetzlich vorgeschreibene Angabe ist. Diese wird auch auf Rechnungen ausgedruckt, in vielen Fällen ist aber das Lieferscheindatum eine wesentlich bessere Variante, dieses abzubilden, gerade wenn man mehrere Lieferscheine berechnet.
USt-Steuer	Hier kann die Mehrwertsteuer für die ganze Rechnung ausgewählt werden. Bei Änderung erscheint eine Abfrage, ob die MWST für alle Positionen geändert werden soll.
Vorgangssperre	Solange dieses Feld aktiviert ist, kann die Rechnung nicht verbucht werden.
Betreff	Hier kann ein Betreff für diese Rechnung hinterlegt werden. Dieser wird, je nach Einstellung in den Programmparametern, in der Rechnungsliste angezeigt, um z.B. Rechnungen an Kunden, welche viele Rechnungen erhalten, besser oder schneller unterscheiden zu können.

F6 Versand

Wenn Sie sich in der Rechnungs-Eingabemaske befinden, können Sie in der zweiten Registerkarte "Versand", die Taste F6 betätigen.
Über diese Taste wird eine Liste aufgerufen, die alle Versandadressen des Kunden anzeigt. Sie können so mit F2 die gewünschte Versandanschrift einfügen. Dies hat den Vorteil, dass man für jeden Kunden andere Versandanschriften speichern kann. Diese werden nicht in der Personenliste aufgeführt. Die ausgewählte Adresse erscheint dann auf dem Lieferschein. Um neue Adressen einzutragen betätigen Sie die Einfg-Taste, die Va.Nr. wird von OBS automatisch gesetzt, Sie müssen nun nur noch die gewünschte Adresse und (wenn vorhanden) die BA-Nr. eintragen und mit F2 sichern.

Registerkarte: Kopf. - u. Fusstext

Registerkarte: Kopf- und Fusstext
Feld	Beschreibung
Kopftext	Bei der Gestaltung Ihrer Rechnung haben Sie die Möglichkeit Standardkopftexte zu nutzen, Kopftexte individuell zu formulieren oder beide Formen miteinander zu kombinieren. Im Normalfall sind die Felder "Kopftext-Nr" und "Fußtext-Nr" mit den Zahlen 007 (Rechnung Kopf) und 008 (Rechnung Fuß) vorbelegt. Falls für Ihre Rechnung ein anderer Standardkopftext verwendet werden soll, geben Sie in dem Feld "Kopftext-Nr" die Nummer des entsprechenden Kopftextes an. Ist die Zahlenfolge des benötigten Kopftextes nicht bekannt, so nehmen Sie wieder die #-Taste zur Hilfe. Sie können auch einen Standard Kopftext übernehmen und diesen nach Ihren individuellen Wünschen verändern. Diese Änderung gilt dann nur für die aktuelle Rechnung. Soll der Kopftext individuell gestaltet werden, sollte das Feld "Kopftext-Nr" leer bleiben.Das Feld Kopftext steht Ihnen nun für die individuelle Gestaltung eines Kopftextes zur Verfügung. Schreiben Sie z.B. : Sehr geehrter Herr Müller ! Vielen Dank für Ihre Anfrage vom 26.08.97. Im folgenden führe ich die gewünschten Artikel mit Preisen auf.
Fusstext	Um einen Fußtext in Ihr Dokument miteinzubeziehen wählen Sie mit Hilfe der #-Taste den zu integrierenden Fußtext aus der Liste aus. Angenommen Sie möchten folgenden Fußtext integrieren: Wählen Sie unter den beigefügten Mustern aus und bestellen Sie noch heute. Es wird Ihr Vorteil sein. Auch hier können Sie natürlich Ihren Fußtext individuell gestallten, verfahren Sie dann genauso wie bem Kopftext.
Positionslangtexte drucken?	Wählen sie hier die gewünschte Option aus, wenn Sie vom Standard abweicht. Z.B. wenn Sie ansich die Rechnungen mit Langtext drucken, in einer speziellen Rechnung aber einmal nicht wollen, können Sie dieses hier auswählen.
Sepa Einzugstext	Dieser Text wird bei der Rechnungsstellung generiert und gespeichert. Bei Änderung der Zahlungsart (Bankeinzug) muss dieser manuell geändert werden

OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Eingabemaske

Inhaltsverzeichnis

Registerkarte: Adresse

Registerkarte: Versand

F6 Versand

Registerkarte: Kopf. - u. Fusstext

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F6 Versand

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