OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot /F8 Dokumente: Unterschied zwischen den Versionen
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Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit beliebig viele Dokumente, wie z.B. Mietverträge, Beschwerden, Telefonanfragen, etc. zu einem Datensatz hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen. | |||
Als Dokumentart stehen die [[OBS/Dokumente/Interne Datenverarbeitung|interne Datenverarbeitung]], '''<u>MS-Word, MS-Excel</u>''' und eine eigene [[OBS/Stammdaten/E-Mail|E-Mail]]-Verwaltung zur Verfügung. Alle Dokumente können ebenfalls zusätzlich einem Projekt zugeordnet werden und sind damit über die Projektverwaltung einfach auffindbar. | |||
Jedes Dokument wird in einer Zeile durch folgende Spalten beschrieben: Datum, Bezeichnung, Ansprechpartner, Sachbearbeiter (SB), Projekt und Art. | |||
==Tasten und Schaltflächen== | |||
*Mit {{F7}} '''Import / Export''' können Sie ein Word-Dokument importieren (d.h. ein bereits vorhandenes Dokument in Ihr OBS integrieren) und exportieren (d.h. Sie können Ihr Word-Dokument noch mal speziell auf Ihrem PC sichern). | |||
*Wenn Sie ein ausgewähltes Dokument bearbeiten wollen, betätigen Sie {{F8}}''' Dokument'''. | |||
*Mit {{Einfg}} können Sie ein neues Dokument anlegen, es öffnet sich die Eingabemaske. | |||
==Eingabemaske== | |||
Folgende Felder sind in der Eingabemaske vorhanden: | |||
*Das '''Datum''' wird von OBS automatisch gesetzt, Sie können aber auch ein anderes angeben. | |||
*Geben Sie Ihrem Dokument eine '''Bezeichnung'''. Diese ist dann später auch in der Liste zu sehen, so dass Sie Ihre Dokumente immer zuordnen können. | |||
*Im Feld '''Art des Dokuments''' können Sie zwischen "interne Datenverarbeitung, MS-Word, MS-Excel und E-Mail" und weiteren wählen. | |||
*Im Feld '''Vorlage''' stehen Ihnen bei MS-Word und MS-Excel verschiedene Dokumentvorlagen zur Verfügung. | |||
*In den folgenden beiden Feldern können Sie einen '''Sachbearbeiter''' auswählen und zusätzlich noch einen '''Ansprechpartner''' eintragen. | |||
*Wenn Sie Ihr Dokument einem '''Projekt''' zuordnen wollen, wählen Sie im untersten Feld die entsprechende Nummer aus. | |||
*Sichern Sie nun mit {{F2}}, Ihr Dokument wird jetzt geöffnet. | |||
Aktuelle Version vom 15. September 2017, 08:44 Uhr
Angebote
Liste
Tasten und Schaltflächen
F10 Weitere Funktionen
- A Eigenschaften
- B Ins GAEB-84 Format exportieren
- C Ins GAEB-81 Format exportieren
- D Zusätzliche GAEB Informationen eingeben
- E Andere Filiale anzeigen
- F - Positions-Kalkulation
- K - Finanz-Kalkulator
- P - Preisliste aus Angebot generieren
- Q - Angebot kopieren
- S - Shop-Export als Merkliste
- X QR Code anzeigen
- L Positionsmaterial
- Z - Freitext Suche
- Z1- Angebot in Aufgabe
Position
Anzahlung
Aufträge
Liste
Position
Lieferscheine
Rechnungen
Liste
Eingabemaske
Position
Bestellungen
Liste
Tasten und Schaltflächen
F10 Weitere Funktionen
Reparaturaufträge
Liste
Tasten und Schaltflächen
Eingabemaske
Einkäufe
Liste
Tasten und Schaltflächen
Einkaufslieferscheine
Liste
Tasten und Schaltflächen
Retoure
- Tasten und Schaltflächen
- Weitere Funktionen
Stundenerfassung
Material / Lieferanten
Geräteverwaltung
- Tasten und Schaltflächen
- Eingabemaske
- Beispiele
Rahmenverträge
Lagerauftrag
- Eingabemaske
- Position
- Beispiel
Produktionsauftrag
- Position
- Tasten und Schaltflächen
Paketverfolgung
Archiv
Kalkulation
Lagerumbuchung
F8 Dokumente
Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit beliebig viele Dokumente, wie z.B. Mietverträge, Beschwerden, Telefonanfragen, etc. zu einem Datensatz hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen.
Als Dokumentart stehen die interne Datenverarbeitung, MS-Word, MS-Excel und eine eigene E-Mail-Verwaltung zur Verfügung. Alle Dokumente können ebenfalls zusätzlich einem Projekt zugeordnet werden und sind damit über die Projektverwaltung einfach auffindbar.
Jedes Dokument wird in einer Zeile durch folgende Spalten beschrieben: Datum, Bezeichnung, Ansprechpartner, Sachbearbeiter (SB), Projekt und Art.
Tasten und Schaltflächen
- Mit F7 Import / Export können Sie ein Word-Dokument importieren (d.h. ein bereits vorhandenes Dokument in Ihr OBS integrieren) und exportieren (d.h. Sie können Ihr Word-Dokument noch mal speziell auf Ihrem PC sichern).
- Wenn Sie ein ausgewähltes Dokument bearbeiten wollen, betätigen Sie F8 Dokument.
- Mit Einfg können Sie ein neues Dokument anlegen, es öffnet sich die Eingabemaske.
Eingabemaske
Folgende Felder sind in der Eingabemaske vorhanden:
- Das Datum wird von OBS automatisch gesetzt, Sie können aber auch ein anderes angeben.
- Geben Sie Ihrem Dokument eine Bezeichnung. Diese ist dann später auch in der Liste zu sehen, so dass Sie Ihre Dokumente immer zuordnen können.
- Im Feld Art des Dokuments können Sie zwischen "interne Datenverarbeitung, MS-Word, MS-Excel und E-Mail" und weiteren wählen.
- Im Feld Vorlage stehen Ihnen bei MS-Word und MS-Excel verschiedene Dokumentvorlagen zur Verfügung.
- In den folgenden beiden Feldern können Sie einen Sachbearbeiter auswählen und zusätzlich noch einen Ansprechpartner eintragen.
- Wenn Sie Ihr Dokument einem Projekt zuordnen wollen, wählen Sie im untersten Feld die entsprechende Nummer aus.
- Sichern Sie nun mit F2, Ihr Dokument wird jetzt geöffnet.