OBS/Auftragsbearbeitung/Verbuchen: Unterschied zwischen den Versionen

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{{Vorlage:Auftragsbearbeitung}}<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font>
{{Vorlage:Auftragsbearbeitung}}


<div><center><font size="6">Verbuchen</font></center></div> <br />Bei dem Arbeiten mit Listen in der Auftragsbearbeitung ist es sinnvoll, daß Listeneinträge (z.B. Rechnungen oder Aufträge) nur solange angezeigt werden, wie mit Ihnen gearbeitet wird. Verarbeitete Listeneinträge müssen also gefiltert werden und dürfen in der Liste nicht mehr erscheinen. Diese Anforderungen werden durch die Funktion Verbuchen realisiert. Zudem verbucht die Funktion die in der Auftragsbearbeitung angegebenen Daten auf entsprechenden Konten. In dem Menü Auftragsbearbeitung finden Sie den Unterpunkt "Verbuchen". Nach dessen Anwahl öffnet sich vor Ihnen das Menü "Verbuchen". Mit </font><font size="3">{{Alt}}</font><font size="3"> und der Zahl vor den Menüpunkten (1 bis 7) können Sie zwischen den verschiedenen Registerkarten wechseln. Folgende Punkte stehen Ihnen zur Auswahl: <br />In jedem Registerblatt haben Sie die Möglichkeit, die zu verbuchenden Daten über das Datum und/oder die Nummer zu selektieren. Nach dem Sie diese Daten eingegeben haben, starten Sie mit </font><font size="3">{{F2}}</font><font size="3"> das Verbuchen. In dem Feld in der unteren Hälfte des Fensters werden Ihnen nun Nummer, Datum und Kundenname der verbuchten Datensätze angezeigt. Diese Daten werden in einem </font><font size="3" color="#0000ff"><u>[[OBS/Auftragsbearbeitung/Buchungsprotokoll|Buchungsprotokoll]]</u></font><font size="3"> gespeichert. <br />
=Verbuchen=


* <font size="3">'''(1) Angebot'''</font><font size="3"> </font>


      Haben Sie diesen Punkt gewählt, wird geprüft, ob alle Positionen eines Angebotes in einer oder mehreren Rechnungen übernommen worden sind. Wurde ein Angebot komplett berechnet, bekommt das Angebot den Status 21 und erscheint nicht mehr in der Liste "Angebote". Wenn das Feld "mit Erfogsstatus (91-94) markiert ist, werden nur Angebote mit diesem Erfolgsstatus verbucht.  
Bei dem Arbeiten mit Listen in der Auftragsbearbeitung ist es sinnvoll, daß Listeneinträge (z.B. Rechnungen oder Aufträge) nur solange angezeigt werden, wie mit Ihnen gearbeitet wird. Verarbeitete Listeneinträge müssen also gefiltert werden und dürfen in der Liste nicht mehr erscheinen. Diese Anforderungen werden durch die Funktion Verbuchen realisiert. Zudem verbucht die Funktion die in der Auftragsbearbeitung angegebenen Daten auf entsprechenden Konten. In dem Menü Auftragsbearbeitung finden Sie den Unterpunkt "Verbuchen". Nach dessen Anwahl öffnet sich vor Ihnen das Menü "Verbuchen". Mit {{Alt}} und der Zahl vor den Menüpunkten (1 bis 7) können Sie zwischen den verschiedenen Registerkarten wechseln. Folgende Punkte stehen Ihnen zur Auswahl:


* <font size="3">'''(2) Auftrag'''</font><br /><font size="3">Haben Sie diesen Punkt gewählt, wird geprüft, ob alle Positionen eines Auftrags in einer oder mehreren Rechnungen übernommen worden sind. Wurde ein Auftrag komplett berechnet, bekommt der Auftrag den Status 21 und erscheint nicht mehr in der Liste "Aufträge". </font>
In jedem Registerblatt haben Sie die Möglichkeit, die zu verbuchenden Daten über das Datum und/oder die Nummer zu selektieren. Nach dem Sie diese Daten eingegeben haben, starten Sie mit {{F2}} das Verbuchen. In dem Feld in der unteren Hälfte des Fensters werden Ihnen nun Nummer, Datum und Kundenname der verbuchten Datensätze angezeigt. Diese Daten werden in einem <u>[[OBS/Auftragsbearbeitung/Buchungsprotokoll|Buchungsprotokoll]]</u> gespeichert.


* <font size="3">'''(3) Lieferschein'''</font><br /><font size="3">Wählen Sie diesen Punkt an, wird analog zu dem vorherigen Punkt geprüft, ob alle Positionen in einer oder in mehreren Rechnungen übernommen worden sind. Ist dies der Fall, erhält der Lieferschein den Status 21. Der Umfang der Liste "Lieferscheine" wird verringert, da der Lieferschein nicht mehr in der Liste erscheint.  
 
==(1) Angebot==
Haben Sie diesen Punkt gewählt, wird geprüft, ob alle Positionen eines Angebotes in einer oder mehreren Rechnungen übernommen worden sind. Wurde ein Angebot komplett berechnet, bekommt das Angebot den Status 21 und erscheint nicht mehr in der Liste "Angebote". Wenn das Feld "mit Erfogsstatus (91-94) markiert ist, werden nur Angebote mit diesem Erfolgsstatus verbucht.
 
==(2) Auftrag==
Haben Sie diesen Punkt gewählt, wird geprüft, ob alle Positionen eines Auftrags in einer oder mehreren Rechnungen übernommen worden sind. Wurde ein Auftrag komplett berechnet, bekommt der Auftrag den Status 21 und erscheint nicht mehr in der Liste "Aufträge".
 
==(3) Lieferschein
Wählen Sie diesen Punkt an, wird analog zu dem vorherigen Punkt geprüft, ob alle Positionen in einer oder in mehreren Rechnungen übernommen worden sind. Ist dies der Fall, erhält der Lieferschein den Status 21. Der Umfang der Liste "Lieferscheine" wird verringert, da der Lieferschein nicht mehr in der Liste erscheint.  
Lieferscheine, die mit den Rechnungskreis ""Parken"" gekennzeichnet sind, werden nicht verbucht.
Lieferscheine, die mit den Rechnungskreis ""Parken"" gekennzeichnet sind, werden nicht verbucht.
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* <font size="3">'''(4) Rechnung'''</font><br /><font size="3">Über diesen Punkt buchen Sie die einzelnen Rechnungspositionen auf die angegebenen Erlöskonten. Der Status der Rechnung wird auf 21 gesetzt und die Rechnung erscheint nicht mehr in der Liste "Rechnungen". Zudem wird der Artikelumsatz verbucht, und es erhöht sich der Personenumsatz. Besitzen Sie das Modul "Finanzbuchhaltung", so werden die Rechnungsdaten dorthin übertragen. Andernfalls wird im Moment des Verbuchens ein offener Posten angelegt. In diesem Registerblatt wird Ihnen zur Information die Buchungsperiode angezeigt. Wenn Sie die zu den Rechnungen gehörenden Aufträge, Lieferscheine und/oder Reparaturaufträge mitverbuchen möchten, markieren Sie das Feld "mit Auftrag / Lieferschein / Reparaturauftrag".</font>
* <font size="3">'''(5) Einkauf'''</font><br /><font size="3">Um die Eingangsrechnungen zu verbuchen, wählen Sie diesen Punkt. Der Ablauf ist identisch mit dem des Punktes Rechnung. Wenn Sie die zu den Einkäufen gehörenden Bestellungen und Einkaufslieferscheine mitverbuchen möchten, markieren Sie das Feld "mit Einkaufslieferschein / Bestellung".</font>


''Zusätzlich wird hier der ''</font><font size="3">'''''letzte EK-Preis'''''</font><font size="3">'' für einen Artikel in Bezug auf den Lieferanten vermerkt, wenn der Lieferant die Eigenschaft ''</font><font size="3">'''''9050'''''</font><font size="3">'' besitzt.''
==(4) Rechnung==
Über diesen Punkt buchen Sie die einzelnen Rechnungspositionen auf die angegebenen Erlöskonten. Der Status der Rechnung wird auf 21 gesetzt und die Rechnung erscheint nicht mehr in der Liste "Rechnungen". Zudem wird der Artikelumsatz verbucht, und es erhöht sich der Personenumsatz. Besitzen Sie das Modul "Finanzbuchhaltung", so werden die Rechnungsdaten dorthin übertragen. Andernfalls wird im Moment des Verbuchens ein offener Posten angelegt. In diesem Registerblatt wird Ihnen zur Information die Buchungsperiode angezeigt. Wenn Sie die zu den Rechnungen gehörenden Aufträge, Lieferscheine und/oder Reparaturaufträge mitverbuchen möchten, markieren Sie das Feld "mit Auftrag / Lieferschein / Reparaturauftrag".
 
==(5) Einkauf==
Um die Eingangsrechnungen zu verbuchen, wählen Sie diesen Punkt. Der Ablauf ist identisch mit dem des Punktes Rechnung. Wenn Sie die zu den Einkäufen gehörenden Bestellungen und Einkaufslieferscheine mitverbuchen möchten, markieren Sie das Feld "mit Einkaufslieferschein / Bestellung".
''Zusätzlich wird hier der '''''''letzte EK-Preis''''''' für einen Artikel in Bezug auf den Lieferanten vermerkt, wenn der Lieferant die Eigenschaft '''''''9050''''''' besitzt.''
 
==(6) Bestellung==
Um die Eingangsrechnungen zu verbuchen, wählen Sie diesen Punkt. Der Ablauf ist identisch mit dem des Punktes Rechnung.
 
==(7) Reparaturauftrag*==
Der Ablauf ist identisch mit dem des Punktes Auftrag, nur werden hier Reparaturaufträge bearbeitet.
 
==(8) Einkaufs-LS==
Um die Einkaufslieferscheine zu verbuchen, wählen Sie diesen Punkt. Der Ablauf ist identisch mit dem des Punktes Lieferschein.
 


* <font size="3">'''(6) Bestellung'''</font><font size="3"> </font>


            Um die Eingangsrechnungen zu verbuchen, wählen Sie diesen Punkt. Der            Ablauf ist identisch mit dem des Punktes Rechnung.  
Die weiteren Schaltflächen und Tasten finden Sie unter dem Punkt <u>[[OBS/Listen/Tasten und Schaltflächen|Tasten und Schaltflächen]]</u> für Listen erläutert.


* <font size="3">'''(7) Reparaturauftrag*'''</font><br /><font size="3">Der Ablauf ist identisch mit dem des Punktes Auftrag, nur werden hier Reparaturaufträge bearbeitet. </font>
''* =Noch nicht realisiert.''
* <font size="3">'''(8) Einkaufs-LS'''</font><br /><font size="3">Um die Einkaufslieferscheine zu verbuchen, wählen Sie diesen Punkt. Der Ablauf ist identisch mit dem des Punktes Lieferschein. </font>


<br /><br />Die weiteren Schaltflächen und Tasten finden Sie unter dem Punkt </font><font size="3" color="#0000ff"><u>[[OBS/Listen/Tasten und Schaltflächen|Tasten und Schaltflächen]]</u></font><font size="3"> für Listen erläutert. ''<br />''''<br />''''* =Noch nicht realisiert.''</font><font size="3"> [[Category:html]]
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[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:25, 25. Aug. 2011 (CEST)

Version vom 11. Juni 2012, 09:08 Uhr

Auftragsbearbeitung


Stundenerfassung
Material / Lieferanten
Tasten und Schaltflächen
Eingabemaske
Lagerumbuchung

Verbuchen

Bei dem Arbeiten mit Listen in der Auftragsbearbeitung ist es sinnvoll, daß Listeneinträge (z.B. Rechnungen oder Aufträge) nur solange angezeigt werden, wie mit Ihnen gearbeitet wird. Verarbeitete Listeneinträge müssen also gefiltert werden und dürfen in der Liste nicht mehr erscheinen. Diese Anforderungen werden durch die Funktion Verbuchen realisiert. Zudem verbucht die Funktion die in der Auftragsbearbeitung angegebenen Daten auf entsprechenden Konten. In dem Menü Auftragsbearbeitung finden Sie den Unterpunkt "Verbuchen". Nach dessen Anwahl öffnet sich vor Ihnen das Menü "Verbuchen". Mit Alt und der Zahl vor den Menüpunkten (1 bis 7) können Sie zwischen den verschiedenen Registerkarten wechseln. Folgende Punkte stehen Ihnen zur Auswahl:

In jedem Registerblatt haben Sie die Möglichkeit, die zu verbuchenden Daten über das Datum und/oder die Nummer zu selektieren. Nach dem Sie diese Daten eingegeben haben, starten Sie mit F2 das Verbuchen. In dem Feld in der unteren Hälfte des Fensters werden Ihnen nun Nummer, Datum und Kundenname der verbuchten Datensätze angezeigt. Diese Daten werden in einem Buchungsprotokoll gespeichert.


(1) Angebot

Haben Sie diesen Punkt gewählt, wird geprüft, ob alle Positionen eines Angebotes in einer oder mehreren Rechnungen übernommen worden sind. Wurde ein Angebot komplett berechnet, bekommt das Angebot den Status 21 und erscheint nicht mehr in der Liste "Angebote". Wenn das Feld "mit Erfogsstatus (91-94) markiert ist, werden nur Angebote mit diesem Erfolgsstatus verbucht.

(2) Auftrag

Haben Sie diesen Punkt gewählt, wird geprüft, ob alle Positionen eines Auftrags in einer oder mehreren Rechnungen übernommen worden sind. Wurde ein Auftrag komplett berechnet, bekommt der Auftrag den Status 21 und erscheint nicht mehr in der Liste "Aufträge".

==(3) Lieferschein Wählen Sie diesen Punkt an, wird analog zu dem vorherigen Punkt geprüft, ob alle Positionen in einer oder in mehreren Rechnungen übernommen worden sind. Ist dies der Fall, erhält der Lieferschein den Status 21. Der Umfang der Liste "Lieferscheine" wird verringert, da der Lieferschein nicht mehr in der Liste erscheint. Lieferscheine, die mit den Rechnungskreis ""Parken"" gekennzeichnet sind, werden nicht verbucht.

(4) Rechnung

Über diesen Punkt buchen Sie die einzelnen Rechnungspositionen auf die angegebenen Erlöskonten. Der Status der Rechnung wird auf 21 gesetzt und die Rechnung erscheint nicht mehr in der Liste "Rechnungen". Zudem wird der Artikelumsatz verbucht, und es erhöht sich der Personenumsatz. Besitzen Sie das Modul "Finanzbuchhaltung", so werden die Rechnungsdaten dorthin übertragen. Andernfalls wird im Moment des Verbuchens ein offener Posten angelegt. In diesem Registerblatt wird Ihnen zur Information die Buchungsperiode angezeigt. Wenn Sie die zu den Rechnungen gehörenden Aufträge, Lieferscheine und/oder Reparaturaufträge mitverbuchen möchten, markieren Sie das Feld "mit Auftrag / Lieferschein / Reparaturauftrag".

(5) Einkauf

Um die Eingangsrechnungen zu verbuchen, wählen Sie diesen Punkt. Der Ablauf ist identisch mit dem des Punktes Rechnung. Wenn Sie die zu den Einkäufen gehörenden Bestellungen und Einkaufslieferscheine mitverbuchen möchten, markieren Sie das Feld "mit Einkaufslieferschein / Bestellung". Zusätzlich wird hier der ''letzte EK-Preis'' für einen Artikel in Bezug auf den Lieferanten vermerkt, wenn der Lieferant die Eigenschaft ''9050'' besitzt.

(6) Bestellung

Um die Eingangsrechnungen zu verbuchen, wählen Sie diesen Punkt. Der Ablauf ist identisch mit dem des Punktes Rechnung.

(7) Reparaturauftrag*

Der Ablauf ist identisch mit dem des Punktes Auftrag, nur werden hier Reparaturaufträge bearbeitet.

(8) Einkaufs-LS

Um die Einkaufslieferscheine zu verbuchen, wählen Sie diesen Punkt. Der Ablauf ist identisch mit dem des Punktes Lieferschein.


Die weiteren Schaltflächen und Tasten finden Sie unter dem Punkt Tasten und Schaltflächen für Listen erläutert.

* =Noch nicht realisiert.