OBS/Auftragsbearbeitung/Tracking/Tracking: Unterschied zwischen den Versionen
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* Trackingnummer muss vorhanden sein | * Trackingnummer muss vorhanden sein | ||
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Die eMail-Adresse wird aus den Stammdaten nach folgender Priorität ermittelt: | |||
# nur bei Online-Shop Aufträgen: In den Shop-Daten hinterlegte eMail-Adresse | |||
# eMail-Adresse der Kostenstelle | |||
# '''Ansprechpartner''' mit eMail-Adresse und '''Eigenschaft 9080''' (Tracking eMail-Empfänger) der Versandanschrift | |||
# eMail-Adresse der Versandanschrift | |||
# '''Ansprechpartner''' mit eMail-Adresse und '''Eigenschaft 9080''' (Tracking eMail-Empfänger) des Auftraggebers | |||
# eMail-Adresse des Auftraggebers | |||
Ob die Vorraussetzungen für den eMail-Versand erfüllt sind erkennen Sie an der hinterlegten eMail-Adresse in der Liste sowie der Markierung (*). | Ob die Vorraussetzungen für den eMail-Versand erfüllt sind erkennen Sie an der hinterlegten eMail-Adresse in der Liste sowie der Markierung (*). | ||
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* '''Einträge entfernen''' | * '''Einträge entfernen''' | ||
Haben Sie zu einem Kunden keine passende eMail-Adresse, ist der Eintrag bereits zu alt oder wollen Sie aus irgendeinem anderen Grund keine Versandbestätigung verschicken, können Sie einen Listeneintrag mit {{Entf}} manuell auf "erledigt" setzen. ''Tracking-Einträge können manuell '''nicht gelöscht''' werden!'' | Haben Sie zu einem Kunden keine passende eMail-Adresse, ist der Eintrag bereits zu alt oder wollen Sie aus irgendeinem anderen Grund keine Versandbestätigung verschicken, können Sie einen Listeneintrag mit {{Entf}} manuell auf "erledigt" setzen. ''Tracking-Einträge können manuell '''nicht gelöscht''' werden!'' | ||
* ''' | * '''automatische Erledigung''' | ||
Offene Einträge die nicht bearbeitet werden, werden nach X Tagen (zu definieren über die Konfiguration, Standard 5) automatisch auf erledigt gesetzt. Sendungen sind nach dieser Zeit i.d.R. bereits ausgeliefert und eine Tracking-Benachrichtigung macht hier keinen Sinn mehr. | |||
==Herkunft== | ==Herkunft== | ||
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Erfolgt der Eigenversand über ein Zusatzmodul (z.B. DHL oder DPD) werden die übertragenen Informationen zur Paketverfolgung automatisch übernommen. | Erfolgt der Eigenversand über ein Zusatzmodul (z.B. DHL oder DPD) werden die übertragenen Informationen zur Paketverfolgung automatisch übernommen. | ||
===manuelle Erfassung=== | ===manuelle Erfassung=== | ||
Tracking-Daten können über {{Einfg}} auch manuell eingegeben werden. Nötig dafür sind Lieferschein-Nr und Tracking-Nr. | Tracking-Daten können über {{Einfg}} auch manuell eingegeben werden. Nötig dafür sind Lieferschein-Nr und Tracking-Nr.<br /> | ||
Achtung! Die eMail-Adresse wird durch die Versand-Automatik beim nächsten Durchlauf ergänzt. | |||
==Funktionen== | ==Funktionen== | ||
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; Teillieferungs-Text | ; Teillieferungs-Text | ||
: Zusatztext der jeder Versandbestätigung hinzugefügt wird bei der es sich nicht um eine Komplettlieferung handelt. Beispiel: "Dies ist eine Teillieferung, fehlende Artikel werden separat geliefert" | : Zusatztext der jeder Versandbestätigung hinzugefügt wird bei der es sich nicht um eine Komplettlieferung handelt. Beispiel: "Dies ist eine Teillieferung, fehlende Artikel werden separat geliefert" | ||
; Tage Offen | |||
: Anzahl der Tage die ein unbearbeiteter Eintrag offen bleibt bevor er automatisch auf erledigt gesetzt wird | |||
; eMail-Konto | ; eMail-Konto | ||
: Nummer des eMail-Kontos, dass für die Versandbestätigungen als Versender dient | : Nummer des eMail-Kontos, dass für die Versandbestätigungen als Versender dient | ||
Aktuelle Version vom 8. September 2022, 05:23 Uhr
- A Eigenschaften
- B Ins GAEB-84 Format exportieren
- C Ins GAEB-81 Format exportieren
- D Zusätzliche GAEB Informationen eingeben
- E Andere Filiale anzeigen
- F - Positions-Kalkulation
- K - Finanz-Kalkulator
- P - Preisliste aus Angebot generieren
- Q - Angebot kopieren
- S - Shop-Export als Merkliste
- X QR Code anzeigen
- L Positionsmaterial
- Z - Freitext Suche
- Z1- Angebot in Aufgabe
- Tasten und Schaltflächen
- Weitere Funktionen
- Tasten und Schaltflächen
- Eingabemaske
- Beispiele
- Eingabemaske
- Position
- Beispiel
- Position
- Tasten und Schaltflächen
Paketverfolgung / Tracking
OBS-Modul für die Verwaltung von Versandinformationen (Tracking-Informationen)
Verwendung
Die Tracking-Informationen dienen, neben der eigenen Kontrolle, hauptsächlich dazu, dem Kunden eine Versandmitteilung zuzusenden. Dafür müssen folgende Vorraussetzungen erfüllt sein:
- Trackingnummer muss vorhanden sein
- nur bei Streckenbestellung oder Eigenversand möglich
- eMail-Adresse muss bekannt sein
Die eMail-Adresse wird aus den Stammdaten nach folgender Priorität ermittelt:
- nur bei Online-Shop Aufträgen: In den Shop-Daten hinterlegte eMail-Adresse
- eMail-Adresse der Kostenstelle
- Ansprechpartner mit eMail-Adresse und Eigenschaft 9080 (Tracking eMail-Empfänger) der Versandanschrift
- eMail-Adresse der Versandanschrift
- Ansprechpartner mit eMail-Adresse und Eigenschaft 9080 (Tracking eMail-Empfänger) des Auftraggebers
- eMail-Adresse des Auftraggebers
Ob die Vorraussetzungen für den eMail-Versand erfüllt sind erkennen Sie an der hinterlegten eMail-Adresse in der Liste sowie der Markierung (*).
Die Generierung von Versandbestätigungen erfolgt entweder über die Automatik des Moduls oder manuell über die Liste mit F8.
Tipps zum Umgang
- Die Liste sollte möglichst leer sein
Es werden per Voreinstellung immer nur "unerledigte" Tracking-Einträge angezeigt, also Einträge zu denen noch keine Versandbestätigung verschickt wurde. Sind doch Einträge vorhanden ist evtl. eine Nachbearbeitung nötig.
- Einträge ohne Markierung
Fehlt bei einem Listeneintrag die Markierung konnte das System vermutlich keine eMail-Adresse finden. In diesem Fall können Sie über F9 oder über die Schnellstartleiste direkt in den Personenstamm zum Kundeneintrag springen und dort die fehlende eMail-Adresse nachtragen.
- Einträge entfernen
Haben Sie zu einem Kunden keine passende eMail-Adresse, ist der Eintrag bereits zu alt oder wollen Sie aus irgendeinem anderen Grund keine Versandbestätigung verschicken, können Sie einen Listeneintrag mit Entf manuell auf "erledigt" setzen. Tracking-Einträge können manuell nicht gelöscht werden!
- automatische Erledigung
Offene Einträge die nicht bearbeitet werden, werden nach X Tagen (zu definieren über die Konfiguration, Standard 5) automatisch auf erledigt gesetzt. Sendungen sind nach dieser Zeit i.d.R. bereits ausgeliefert und eine Tracking-Benachrichtigung macht hier keinen Sinn mehr.
Herkunft
Meldung durch Lieferanten
Lieferanten senden in den meisten Fällen über automatische Lieferbestätigungen auch Informationen zur Paketverfolgung. Diese Informationen werden durch die Automatik erfasst und in das Tracking-Modul übertragen.
Eigenversand
Erfolgt der Eigenversand über ein Zusatzmodul (z.B. DHL oder DPD) werden die übertragenen Informationen zur Paketverfolgung automatisch übernommen.
manuelle Erfassung
Tracking-Daten können über Einfg auch manuell eingegeben werden. Nötig dafür sind Lieferschein-Nr und Tracking-Nr.
Achtung! Die eMail-Adresse wird durch die Versand-Automatik beim nächsten Durchlauf ergänzt.
Funktionen
F6 Link - öffnet den Direktlink zum Versanddienstleister
F8 EMail - Generiert Versandbestätigungen für 1) den aktuellen Eintrag 2) alle markierten Einträge
F9 Vorgang - Gibt ihnen die Möglichkeit direkt zu allen Vorgängen und Personen zu springen, die mit dem aktiven Eintrag in Verbindung stehen
F10 Weit. - Liste über weitere Funktionen:
weitere Funktionen
- A - Automatik-Job anlegen
- Legt einen Scheduler-Job für die automatische Generierung von Versandbestätigungen an (Voreinstellung: 1x stündlich)
- B - Automatik-Job aktivieren/deaktivieren
- Aktiviert/Deaktiviert den Scheduler-Job
- X - Konfiguration
- Öffnet die Konfiguration-Einstellungen für das Tracking-Modul
Konfiguration
- Textbaustein
- Textbaustein für die eMail (siehe #Platzhalter)
- Betreff
- Betreff der Versandbestätigungs-Mails (siehe #Platzhalter)
- Mit Bildern
- J/N - Fügt zusätzlich Vorschaubilder der versendeten Artikel mit in die Versandbestätigung ein soweit vorhanden
- Freigabe
- J/N - zeigt an, ob die generierten Mails direkt versendet werden oder eine manuelle Nachkontrolle erfolgen soll
- Teillieferungs-Text
- Zusatztext der jeder Versandbestätigung hinzugefügt wird bei der es sich nicht um eine Komplettlieferung handelt. Beispiel: "Dies ist eine Teillieferung, fehlende Artikel werden separat geliefert"
- Tage Offen
- Anzahl der Tage die ein unbearbeiteter Eintrag offen bleibt bevor er automatisch auf erledigt gesetzt wird
- eMail-Konto
- Nummer des eMail-Kontos, dass für die Versandbestätigungen als Versender dient
Platzhalter
Folgende Platzhalter können im Textbaustein und im Betreff für die Versandbestätigung genutzt werden:
| #AUNR | Auftragsnummer |
| #KDNR | Kundennummer |
| #ADRESSE | Lieferadresse (mehrzeilig) |
| #SPEDITION | Name des Versanddienstleisters |
| #LINK | Link zur Sendungsverfolgung |
| #POS | Positionsdetails (mehrzeilig) |
| #TEILLIEF | Zusatztext für Teillieferungen (in der Konfiguration festlegen) |
Beispiel: Textbaustein
Versandbestätigung Auftragsnummer: #AUNR Kundennummer: #KDNR Sehr geehrter Kunde, hiermit bestätigen wir den Versand der Lieferung zu Auftrag #AUNR. Einzelheiten zu Ihrer Lieferung #TEILLIEF Lieferung an: #ADRESSE Versand über: #SPEDITION Sendungsverfolgung: #LINK Inhalt der Lieferung: #POS Mit freundlichen Grüßen Ihr Team der Ernst Bergau GmbH
Einrichtung
Der OBS-Support muss das Modul 090 Tracking-Verwaltung freischalten
Automatische Versandbestätigung
- In der Tracking-Liste (Aufruf über Symbolleiste o. Weitere Stammdaten -> Spedition -> F7) mit F10 die Konfiguration aufrufen
- Mit [Einfg] die Konfigurations-Schlüssel laden entsprechend einrichten
- Betreff, Textbaustein und EMailkonto müssen vorhanden sein
- über F10 den Automatik-Job anlegen
- Achtung! Alte Einträge sollten vorher mit [Entf] gelöscht werden, damit keine alten Paketinformationen versendet werden. Wenn der Trackingjob das erste Mal angelegt wird, erscheint eine Abfrage ob alle aktiven Jobs auf erledigt gesetzt werden sollen.
FAQ
Das Feld Spediteur ist leer
Wenn das Feld Spediteur eines Datensatzes leer ist, bedeutet dies, dass die Tracking ID des Lieferanten nicht in der Liste Sepditeure gefunden wurde. Immer wenn eine Bestellung erstellt wird, und eine Tracking ID nicht zugeordnet werden kann, wird für jeden OBS-Benutzer mit der Einstellung Systemadministrator (Empfänger Systemnachrichten) eine Aufgabe mit dem Betreff Unbekannte Tracking ID erstellt. (Dies kann in der Benutzerverwaltung aktiviert werden.) In dieser wird die Tracking ID, Lieferantennummer und Bestellungsnummer aufgeführt. Damit das Trackingmodul den Spediteur erkennen kann ist es zwingend erforderlich, dass die Tracking ID zugeordnet wird. Es ist aus wichtig, dass mindestens ein OBS-Anwender als Systemadministrator eingetragen ist.
Alternativ kann Tracking ID auch in der Tracking Liste angezeigt werden, wenn man mit der Maus auf einen Eintrag zeigt.
Wie mit einer unbekannten Tracking ID verfahren werden muss wird unter folgendem Link genau erklärt: Unbekannten Tracking ID
Ab OBS-Version 003047 kann nach dem Eintragen der Tracking ID in der Spediteure Liste dies auch in der Tracking Liste aktualisiert werden. Hierzu muss ein entsprechender Eintrag ohne Spediteur mit F5 markiert werden.