Angebotsrevisionen

Mit Angebotsrevisionen legen Sie zu einem Angebot mehrere überarbeitete Fassungen an und halten sie als Gruppe zusammen. Jede Revision ist ein eigenes Angebot mit eigener Angebotsnummer. Ihr Kunde kann jede Revision annehmen, auch eine ältere.

HINWEIS: Die Funktionen stehen nur zur Verfügung, wenn das Modul Angebotsrevisionen freigeschaltet ist. Ohne das Modul arbeitet OBS wie bisher.

Begriffe

Begriff	Bedeutung
Revisionsgruppe	Alle Revisionen eines Angebots. Die Gruppe trägt die Angebotsnummer der ersten Revision.
Revision	Fortlaufende Nummer innerhalb der Gruppe, beginnend mit 1.
Entschiedene Gruppe	Eine Revision der Gruppe hat den Erfolgsstatus Gewonnen (091) oder Verloren (092).
Ersetzt	Erfolgsstatus 095 Ersetzt (Revision). OBS setzt ihn an Revisionen, die durch eine neuere Revision oder durch die Entscheidung der Gruppe abgelöst sind.

Neue Revision anlegen

Markieren Sie in der Liste Auftragsbearbeitung → Angebote das Angebot, das Sie überarbeiten möchten.
Drücken Sie F10 und wählen Sie Q2 - Neue Revision.
Bestätigen Sie die Rückfrage.

OBS legt eine Kopie unter einer neuen Angebotsnummer an und meldet die Nummer der Revision. Hat das Angebot noch keine Revisionen, wird es selbst zur Revision 1, die Kopie zur Revision 2.

Danach gilt:

Die neue Revision hat den Status 01 und den Erfolgsstatus 090.
Alle übrigen offenen Revisionen der Gruppe erhalten den Erfolgsstatus 095. Ihr Wiedervorlagedatum wird geleert, ihr Status bleibt unverändert.
Die Projektnummer wird übernommen.

Sie können eine Revision auch aus einer älteren Revision anlegen. Gibt es bereits eine neuere Revision, weist OBS darauf hin. Die Rückfrage ist dann mit Nein vorbelegt.

Eine neue Revision ist nicht möglich:

bei den Angebotsarten Preislistenangebot, Auftragsbestätigung, Abschlagsrechnung, Proformarechnung und Rechnung,
wenn das Angebot bereits verbucht ist (Status 2x),
wenn das Angebot oder seine Revisionsgruppe bereits gewonnen oder verloren ist,
wenn die Gruppe bereits 99 Revisionen hat.

OBS nennt in diesen Fällen den Grund.

Revision annehmen

Übernehmen Sie die Revision, die Ihr Kunde annimmt, wie gewohnt in einen Auftrag. Das gilt für Angebot zu Auftrag in der Angebotsliste und für die Übernahme von Angeboten in der Auftragserfassung.

Danach gilt:

Die angenommene Revision erhält den Erfolgsstatus Gewonnen (091).
Alle übrigen Revisionen der Gruppe erhalten den Erfolgsstatus 095. Ungedruckte Revisionen (Status 0x) gehen auf Status 1x, damit der Verbuchungslauf die ganze Gruppe abschließt.
Ist der Programmparameter 186 aktiv, gehen die angenommene und alle übrigen Revisionen direkt auf Status 21.

Setzen Sie in der Eingabemaske einer Revision den Erfolgsstatus von Hand auf Gewonnen oder Verloren, gilt die Gruppe ebenfalls als entschieden. Die übrigen Revisionen erhalten dann den Erfolgsstatus 095 und gegebenenfalls Status 1x.

Verbuchen

Beim Verbuchen der Angebote bleiben Revisionen einer noch nicht entschiedenen Gruppe unverbucht. So können Sie auch eine bereits gedruckte ältere Revision später noch annehmen.

Ist mit Erfolgsstatus markiert, verbucht OBS Angebote mit den Erfolgsstatus 091 bis 095.

HINWEIS: Eine Gruppe, die nie entschieden wird, bleibt unverbucht. Setzen Sie bei einer Absage den Erfolgsstatus einer Revision auf Verloren.

Projekt

Jede Revision übernimmt die Projektnummer ihrer Vorlage. Ändern Sie in der Eingabemaske die Projektnummer einer Revision, fragt OBS beim Speichern, ob die Projektnummer auch für die übrigen Revisionen der Gruppe übernommen werden soll. Die Rückfrage erscheint bei jedem Speichern, solange Revisionen der Gruppe eine abweichende Projektnummer haben.

Wo	Was
Angebotsliste	Spalte Rev mit der Revisionsnummer, in allen Sortierungen.
Infobaum	Zeigt zu einem Angebot oder Auftrag die Revisionen der Gruppe, jeweils mit „(Rev. n)“.
Projektbaum	Kennzeichnet die Angebote mit „(Rev. n)“.
Angebotsdruck	Hinter der Angebotsnummer steht „Rev. n“. Das gilt für das Standardformular. Eigene Angebotsformulare müssen dafür angepasst werden.

Siehe auch

OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Angebotsrevisionen