Aktuelle Version vom 24. August 2016, 11:11 Uhr

Im Fenster Rechnungsposition finden Sie im oberen Abschnitt allgemeine Informationen (wie z.B. Rechnungs-Nr., Kunden-Nr. und Datum) zur Rechnung vor. Im zweiten Fensterbereich werden die einzelnen Positionen der Rechnung aufgeführt.
Am linken Rand der Positionserfassung sehen Sie ein kleines Symbol ( +oder -) Durch klicken auf dieses Symbol wechselt es. Bei dem Minus-Symbol wird Ihnen der gesamte Langtext angezeigt, bei dem Plus-Symbol nur die erste Zeile.
Für jede Position der Rechnung werden in diesem Bereich Positionsnummer, Bezeichnung, Menge, Einzelpreis, Gesamtpreis der Position und ggf. der Rabatt auf die Position dargestellt. Dem Benutzer stehen auch in diesem Fenster wieder mehrere Funktionen zur Verfügung:
Einfg Ins: In dieser Auswahlbox können Sie bestimmen, was als Rechnungsposition eingefügt wird, es stehen Ihnen folgende Unterpunkte zur Auswahl:

Position: Es öffnet sich die Maske Positionen-Neuanlage.
Rechnungstext: Hier können Sie einen beliebigen Text eingeben, der dann in die Rechnung übernommen wird.
Zwischensumme: Gerade bei längeren Rechnungen empfiehlt es sich zur besseren Gliederung, Zwischensummen zu verwenden. Die Summe berechnet sich dabei vom Anfang der Rechnung bzw. der vorigen Zwischensumme.
Titelsumme: Die Titelsumme ermöglicht zusätzlich neben der Zwischensumme Positionen aufzuaddieren. Benötigt wird diese Funktion vorwiegend im Handwerk.
Leer-Zeile: Hiermit kann eine Leerzeile in die Rechnung eingefügt werden.
Gewerk: Hier können Sie einen Titel für Ihr Gewerk eingeben.
Titel: Hier können Sie einen beliebigen Text eingeben, der in die Rechnung übernommen wird. Sie können so Ihre Rechnung in verschiedene Titel unterteilen, um sie übersichtlicher zu gestalten.
Eintrag löschen: Mit dieser Funktion können Sie Positionen aus Ihrer Rechnung entfernen.
Übernahme Auftrag: Es öffnet sich eine Liste aller vorhandenen Aufträge, über die Taste ↩ Enter wählen Sie einen Auftrag aus. In der Liste "Auftragspositionen zur Übernahme" können anschließend über F5 die Positionen markiert werden, die mit der Taste F2 übernommen werden sollen.
Übernahme Lieferschein: Wenn Sie diesen Punkt wählen, öffnet sich vor Ihnen das Fenster "Lieferscheine zur Rechnungsübernahme". Es wird der zur Rechnung gehörende Lieferschein angezeigt und kann mit der Taste F2 zur Rechnung übernommen werden. Um mehrere Lieferscheine in einer Rechnung zu übernehmen, wählen Sie "Gesamte Lieferscheine" F3 und es erscheinen die vorhandenen Lieferscheine.

Mit ↩ Enter wird der gewünschte Lieferschein ausgewählt und in dem Fenster "Lieferscheinpositionen zur Übernahme" können Sie markieren welche Positionen des Lieferscheins mit F2 übernommen werden sollen.

Hinweis: Automatisch wird in der Positionsliste ein Satz eingefügt der die Lieferscheinnummer und das Datum der Lierferscheinerstellung enthält. Diesen Satz können Sie auch selbst gestallten und zwar unter dem Menüpunkt Stammdaten → Programmparameter → 204 = Übernahme Lieferschein in Rechnung. Betätigen Sie die ↩ Enter Taste und Sie können in dem Feld Text Ihren Text eingeben, um nicht immer von Hand die Lieferscheinnummer und das Datum eingeben zu müssen, können Sie hier sogenannte Platzhalter verwenden: #Liefernr und #Datum. Mit diesen Platzhaltern wird so automatisch die richtige Lieferscheinnummer und das Datum eingetragen.

Übernahme Reparaturauftrag: Hier wird ein Reparaturauftrag zur Rechnung übernommen. Die Funktionalität entspricht der Funktionalität des Punktes "Übernahme Auftrag".
Rechnung kopieren: Sie können ältere bzw. ähnliche Rechnungen einfach in dieser Auswahlliste aussuchen und kopieren. Diese Rechnung braucht dann nur noch entsprechend modifiziert und nicht komplett neu angelegt werden.

# Ändern: Um eine Position zu ändern, bewegen Sie den Scroll-Balken durch die Cursortasten auf die Position, die geändert werden soll. Betätigen Sie die Enter Taste. Es öffnet sich die Positionserfassungs-Maske, die identisch ist mit der Maske Positionen-Neuanlage. Nach den Änderungen speichern Sie bitte Ihre Daten mit F2. F4 Masse: In Rechnungen können Sie eine Massenermittlung durchführen um die Menge Ihrer Position zu ermitteln. Das genaue Vorgehen wird hier erläutert.
F7 Nummerieren: Wenn Sie das Format der Positionsnummerierung geändert haben betätigen Sie bitte diese Taste um sicherzugehen, dass das Format wirklich übernommen wurde. Die Positionen werden nun neu nummeriert.
Die weiteren Schaltflächen und Tasten finden Sie unter dem Punkt Tasten und Schaltflächen für Listen erläutert.

Hier gelangen Sie zum Beispiel: Erstellen einer Rechnung.

@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
-<br/>
 <br/>
 {{Vorlage:Auftragsbearbeitung}}
@@ Zeile 10: / Zeile 9: @@
 * '''Position:''' Es öffnet sich die Maske [[OBS/Eingabemasken/Positionsneuanlage|Positionen-Neuanlage]].
 * '''Rechnungstext: '''Hier können Sie einen beliebigen Text eingeben, der dann in die Rechnung übernommen wird.
-* '''Zwischensumme''': Gerade bei längeren Rechnungen empfiehlt es sich zur besseren Gliederung, Zwischensummen zu verwenden. Die Summe berechnet sich dabei vom Anfang der Rechnung bzw. der vorherigen Zwischensumme.
+* '''Zwischensumme''': Gerade bei längeren Rechnungen empfiehlt es sich zur besseren Gliederung, Zwischensummen zu verwenden. Die Summe berechnet sich dabei vom Anfang der Rechnung bzw. der vorigen Zwischensumme.
 * '''Titelsumme: '''Die Titelsumme ermöglicht zusätzlich neben der Zwischensumme Positionen aufzuaddieren. Benötigt wird diese Funktion vorwiegend im Handwerk.
 * '''Leer-Zeile''': Hiermit kann eine Leerzeile in die Rechnung eingefügt werden.
@@ Zeile 21: / Zeile 20: @@
 <br />
-'''''Hinweis:''''' Automatisch wird in der Positionsliste ein Satz eingefügt der die Lieferscheinnummer und das Datum der Lierferscheinerstellung enthält. Diesen Satz können Sie auch selbst gestallten und zwar unter dem Menüpunkt Stammdaten -&gt; Programmparameter -&gt; 204 = Übernahme Lieferschein in Rechnung. Betätigen Sie die {{Return}} Taste und Sie können in dem Feld Text Ihren Text eingeben, um nicht immer von Hand die Lieferscheinnummer und das Datum eingeben zu müssen, können Sie hier sogenannte Platzhalter verwenden: #Liefernr und #Datum. Mit diesen Platzhaltern wird so automatisch die richtige Lieferscheinnummer und das Datum eingetragen. <br />
+'''''Hinweis:''''' Automatisch wird in der Positionsliste ein Satz eingefügt der die Lieferscheinnummer und das Datum der Lierferscheinerstellung enthält. Diesen Satz können Sie auch selbst gestallten und zwar unter dem Menüpunkt Stammdaten → Programmparameter → 204 = Übernahme Lieferschein in Rechnung. Betätigen Sie die {{Return}} Taste und Sie können in dem Feld Text Ihren Text eingeben, um nicht immer von Hand die Lieferscheinnummer und das Datum eingeben zu müssen, können Sie hier sogenannte Platzhalter verwenden: #Liefernr und #Datum. Mit diesen Platzhaltern wird so automatisch die richtige Lieferscheinnummer und das Datum eingetragen. <br />

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