OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Rechnungen: Unterschied zwischen den Versionen
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In dem Menü "Auftragsbearbeitung" finden Sie "Rechnungen" als dritten Unterpunkt. Nach dessen Anwahl öffnet sich ein Fenster (<font color=green>Nr 4</font>), in dem Sie die Liste "Rechnungen" mit allen erstellten Rechnungen finden.<br /> | |||
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Die kleineren Fenster die ans Hauptfenster angedockt sind nennen wir [[OBS/Widgets/Allgemein|Widgets]], diese sind hilfreiche Informationsfenster die eingeschaltet werden können um die Arbeit zu erleichtern. | |||
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==Widgets== | |||
(<font color=green>Nr 1</font>): Das [[OBS/Widgets/Infobaum|Infobaum]] Widget zeigt alle Dokumente die zu einem Vorgang gehören an. <br/> | |||
(<font color=green>Nr 2</font>): Das [[OBS/Widgets/Personenumsatz|Personenumsatz]] Widget zeigt alle verbuchten Rechnungen und Kassen Einnahmen von der ausgewählten Person in den letzen zwei Jahren an. <br/> | |||
(<font color=green>Nr 3</font>): Das [[OBS/Widgets/Schnellstartleiste|Schnellstartleiste]] Widget ist in jedem Fenster aktiv und kann mehrere Buttons aktiviert haben, in unserem Beispiel [[OBS/Widgets/Erweiterte Info|Erweiterte Info]] und [[OBS/Stammdaten/Personen|Personenstamm]] wobei alle Informationen und Interaktionen über diese Person angezeigt werden. <br/> | |||
==Status== | |||
Jede Rechnung wird zunächst einmal durch Rechnungsnummer, Datum der Rechnung, Auftragsnummer, Kundennamen, Status (ST), Fälligkeitsdatum, Betrag und Sachbearbeiter (SB) beschrieben.<br /> | |||
In der Spalte "ST" für Status werden Sie mehrere Zahlenkombinationen vorfinden, die folgende Bedeutung haben: | |||
*01 = Rechnung ist angelegt / gespeichert | |||
*02 = Gutschrift ist angelegt / gespeichert | |||
*11 = Rechnung wurde ausgedruckt | |||
*12 = Gutschrift wurde ausgedruckt | |||
*21 = Rechnung wurde verbucht | |||
*22 = Gutschrift wurde verbucht | |||
Das Erstellen von Gutschriften finden Sie [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Gutschrift|hier]] näher erläutert.<br /> | |||
In der Liste "Rechnungen" bietet sich Ihnen auch die Möglichkeit [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Abschlagsrechnung|Abschlagsrechnungen und Schlußrechnungen]] zu erstellen.<br /> | |||
Zusätzlich werden unter der Auswahlliste weitere Rechnungsinformationen (Telefonnummer, Faxnummer, Versandanschrift, Position 1/2/3, Bemerkung) in einer Infobox angezeigt.<br /> | |||
Sie erhalten durch Drücken der {{F6}}-Taste in dem anliegenden Fenster [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Positionen: Rechnung|Rechnungspositionen]] einen Überblick über die Positionen aus denen sich Ihre Rechnung zusammensetzt. | |||
Mit {{Return}} gelangen Sie in die Rechnung. | |||
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Mit der Taste {{F8}} können Sie Ihre [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F8 Dokumente|Dokumente]] betrachten, die Ihrer Rechnung hinterlegt sind.<br /> | |||
Mit {{KeyLink|F3 Druck|OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F3 Druck}} können Sie sich verschiedene Listen ausdrucken lassen.<br /> | |||
In der rechten unteren Ecke sehen Sie noch weitere Funktionen, die Ihnen in der Liste Rechnungen zur Verfügung stehen: | |||
*Eine '''Suchen'''-Funktion: Durch klicken auf das Lupen-Symbol rechts unten in der Ecke öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den gesuchten Text eingeben können. Es öffnet sich eine Liste, die alle Rechnungen anzeigt, die den gesuchten Text enthalten.<br /> | |||
*''Rg. generieren*: '' | |||
*''Sammelrg. gen.*: '' | |||
Mit den Tasten {{Cursor Up}}/{{Cursor Down}} und {{Page Up}}/{{Page Down}} können Sie zwischen den verschiedenen Datensätzen wechseln, der aktuell markierte Datensatz ist blau unterlegt. Durch Betätigen der Taste {{Return}} gelangen Sie in den blau unterlegten Datensatz, von hier aus können Sie durch Ausführen der folgenden Tastenkombinationen zwischen den Registerblättern wechseln: | |||
*{{Alt}} + '''{{Key|1}}: ''' [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Registerkarte: Adresse|Adresse]] | |||
*{{Alt}} + '''{{Key|2}}: ''' [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Registerkarte: Versand|Versand]] | |||
*{{Alt}} + '''{{Key|3}}: ''' [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Registerkarte: Kopf- und Fußtext|Kopf- und Fusstext]] | |||
Die weiteren Schaltflächen und Tasten finden Sie unter dem Punkt [[OBS/Listen/Tasten und Schaltflächen|Tasten und Schaltflächen für Listen]] erläutert.<br /> | |||
Hier gelangen Sie zum Beispiel: [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/Beispiel: Erstellen einer Rechnung|Erstellen einer Rechnung]].<br /> | |||
==Edifact-Übertragung== | |||
OBS stellt ein kostenpflichtiges Modul zur Verfügung, mit dem Sie Rechunngsdaten per Edifact-Datei übertragen lassen können. [[OBS/Kostenpflichtige Module/Edifact|Weitere Informationen finden sie in den Kostenpflichtigen Modulen.]] | |||
''* = noch nicht realisiert'' | |||
==Archivfunktion== | |||
Die Vorgänge in dieser Liste werden mithilfe der [[OBS/Auftragsbearbeitung/Archivfunktion|Archivfunktion]] archiviert. Sollte der Aufruf der Liste sehr lange dauern, könnte eine Änderung der Archivierungseinstellungen zu einer Leistungssteigerung führen. | |||
Aktuelle Version vom 4. März 2022, 10:26 Uhr
- A Eigenschaften
- B Ins GAEB-84 Format exportieren
- C Ins GAEB-81 Format exportieren
- D Zusätzliche GAEB Informationen eingeben
- E Andere Filiale anzeigen
- F - Positions-Kalkulation
- K - Finanz-Kalkulator
- P - Preisliste aus Angebot generieren
- Q - Angebot kopieren
- S - Shop-Export als Merkliste
- X QR Code anzeigen
- L Positionsmaterial
- Z - Freitext Suche
- Z1- Angebot in Aufgabe
- Tasten und Schaltflächen
- Weitere Funktionen
- Tasten und Schaltflächen
- Eingabemaske
- Beispiele
- Eingabemaske
- Position
- Beispiel
- Position
- Tasten und Schaltflächen
Rechnungen
In dem Menü "Auftragsbearbeitung" finden Sie "Rechnungen" als dritten Unterpunkt. Nach dessen Anwahl öffnet sich ein Fenster (Nr 4), in dem Sie die Liste "Rechnungen" mit allen erstellten Rechnungen finden.
Die kleineren Fenster die ans Hauptfenster angedockt sind nennen wir Widgets, diese sind hilfreiche Informationsfenster die eingeschaltet werden können um die Arbeit zu erleichtern.
Widgets
(Nr 1): Das Infobaum Widget zeigt alle Dokumente die zu einem Vorgang gehören an.
(Nr 2): Das Personenumsatz Widget zeigt alle verbuchten Rechnungen und Kassen Einnahmen von der ausgewählten Person in den letzen zwei Jahren an.
(Nr 3): Das Schnellstartleiste Widget ist in jedem Fenster aktiv und kann mehrere Buttons aktiviert haben, in unserem Beispiel Erweiterte Info und Personenstamm wobei alle Informationen und Interaktionen über diese Person angezeigt werden.
Status
Jede Rechnung wird zunächst einmal durch Rechnungsnummer, Datum der Rechnung, Auftragsnummer, Kundennamen, Status (ST), Fälligkeitsdatum, Betrag und Sachbearbeiter (SB) beschrieben.
In der Spalte "ST" für Status werden Sie mehrere Zahlenkombinationen vorfinden, die folgende Bedeutung haben:
- 01 = Rechnung ist angelegt / gespeichert
- 02 = Gutschrift ist angelegt / gespeichert
- 11 = Rechnung wurde ausgedruckt
- 12 = Gutschrift wurde ausgedruckt
- 21 = Rechnung wurde verbucht
- 22 = Gutschrift wurde verbucht
Das Erstellen von Gutschriften finden Sie hier näher erläutert.
In der Liste "Rechnungen" bietet sich Ihnen auch die Möglichkeit Abschlagsrechnungen und Schlußrechnungen zu erstellen.
Zusätzlich werden unter der Auswahlliste weitere Rechnungsinformationen (Telefonnummer, Faxnummer, Versandanschrift, Position 1/2/3, Bemerkung) in einer Infobox angezeigt.
Sie erhalten durch Drücken der F6-Taste in dem anliegenden Fenster Rechnungspositionen einen Überblick über die Positionen aus denen sich Ihre Rechnung zusammensetzt.
Mit ↩ Enter gelangen Sie in die Rechnung.
Mit der Taste F8 können Sie Ihre Dokumente betrachten, die Ihrer Rechnung hinterlegt sind.
Mit F3 Druck können Sie sich verschiedene Listen ausdrucken lassen.
In der rechten unteren Ecke sehen Sie noch weitere Funktionen, die Ihnen in der Liste Rechnungen zur Verfügung stehen:
- Eine Suchen-Funktion: Durch klicken auf das Lupen-Symbol rechts unten in der Ecke öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den gesuchten Text eingeben können. Es öffnet sich eine Liste, die alle Rechnungen anzeigt, die den gesuchten Text enthalten.
- Rg. generieren*:
- Sammelrg. gen.*:
Mit den Tasten ↑/↓ und Bild ↑/Bild ↓ können Sie zwischen den verschiedenen Datensätzen wechseln, der aktuell markierte Datensatz ist blau unterlegt. Durch Betätigen der Taste ↩ Enter gelangen Sie in den blau unterlegten Datensatz, von hier aus können Sie durch Ausführen der folgenden Tastenkombinationen zwischen den Registerblättern wechseln:
- Alt + 1: Adresse
- Alt + 2: Versand
- Alt + 3: Kopf- und Fusstext
Die weiteren Schaltflächen und Tasten finden Sie unter dem Punkt Tasten und Schaltflächen für Listen erläutert.
Hier gelangen Sie zum Beispiel: Erstellen einer Rechnung.
Edifact-Übertragung
OBS stellt ein kostenpflichtiges Modul zur Verfügung, mit dem Sie Rechunngsdaten per Edifact-Datei übertragen lassen können. Weitere Informationen finden sie in den Kostenpflichtigen Modulen. * = noch nicht realisiert
Archivfunktion
Die Vorgänge in dieser Liste werden mithilfe der Archivfunktion archiviert. Sollte der Aufruf der Liste sehr lange dauern, könnte eine Änderung der Archivierungseinstellungen zu einer Leistungssteigerung führen.