OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Angebot: Unterschied zwischen den Versionen
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In dem Menü "Auftragsbearbeitung" finden Sie "Angebote" als ersten Unterpunkt. Nach dessen Anwahl öffnet sich vor Ihnen ein Fenster (<font color=green>Nr 5</font>), in dem Sie die Liste "Angebote" mit allen erstellten Angeboten finden. | |||
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(<font color=green>Nr 1</font>): Das [[OBS/Widgets/Infobaum|Infobaum]] Widget zeigt alle Dokumente die zu einem Vorgang gehören an. <br/> | |||
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(<font color=green>Nr 3</font>): Das [[OBS/Widgets/Ertragsübersicht|Ertragsübersicht]] Widget zeigt detailliert den Ertrag und Abweichungen zwischen Vor-/Nachkalkulation an. <br/> | |||
(<font color=green>Nr 4</font>): Das [[OBS/Widgets/Schnellstartleiste|Schnellstartleiste]] Widget ist in jedem Fenster aktiv und kann mehrere Buttons aktiviert haben, in unserem Beispiel [[OBS/Widgets/Erweiterte Info|Erweiterte Info]] und [[OBS/Stammdaten/Personen|Personenstamm]] wobei alle Informationen und Interaktionen über diese Person angezeigt werden. <br/> | |||
==Spalten== | |||
Jedes Angebot wird durch folgende Spalten beschrieben: | |||
*Angebotsnummer | |||
*Kundennummer | |||
*Datum des Angebots | |||
*Gültigkeitsdatum | |||
*Kundenname | |||
*Status (ST) | |||
*Art | |||
*Netto-Betrag | |||
*[[OBS/Weitere Stammdaten/Sachbearbeiter|Sachbearbeiter]] - (SB) | |||
===Status=== | |||
In der Spalte '''"ST"''' für Status werden Sie mehrere Zahlenkombinationen vorfinden, deren erste Ziffer folgende Bedeutung hat (die zweite Ziffer ist hierbei immer eine 1): | |||
*0 = Auftrag ist angelegt / gespeichert | |||
*1 = eine Auftragsbestätigung wurde ausgedruckt | |||
*2 = der Auftrag wurde verbucht | |||
==Zusatzinformationen== | |||
Desweiteren werden unter der Auswahlliste weitere Lieferscheininformationen in einer Infobox angezeigt. | |||
*Telefonnummer | |||
*Faxnummer | |||
*Versandanschrift | |||
*Position 1/2/3 | |||
*Bemerkung | |||
==Tasten und Schaltflächen== | |||
{{F3}} Ein oder mehrere, markierte Angebote drucken. <br /> | |||
{{F4}} Listensortierung ändern <br /> | |||
{{F5}} Angebot markieren <br /> | |||
{{F6}} In dem anliegenden Fenster [[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Angebotspositionen|Angebotspositionen]] erhalten Sie einen Überblick über die Positionen, aus denen sich Ihr Angebot zusammensetzt.<br /> | |||
{{F8}} Betrachten der [[OBS/Dokumente|Dokumente]], die in Ihrem Angebot hinterlegt sind. <br /> | |||
{{F9}} [[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Beispiel zur Angebotskalkulation|Angebotskalkulation]]<br /> | |||
{{F10}} [[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/F10 Weitere Funktionen|Weitere Funktionen]] | |||
==Suche== | |||
In der Liste Angebot steht Ihnen außerdem noch eine '''Suchen'''-Funktion zur Verfügung; durch klicken auf das Lupen-Symbol rechts unten in der Ecke öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den gesuchten Text eingeben können. Es öffnet sich eine Liste, die alle Angebote anzeigt, die den gesuchten Text enthalten.<br/> | |||
Mit den Tasten {{Page Up}} / {{Page Down}} und {{Cursor Up}} / {{Cursor Down}} können Sie zwischen den verschiedenen Datensätzen wechseln, der aktuell markierte Datensatz ist blau unterlegt. Durch Betätigen der Taste {{Return}} gelangen Sie in den blau unterlegten Datensatz. | |||
Die weiteren Schaltflächen und Tasten finden Sie unter dem Punkt [[OBS/Listen/Tasten und Schaltflächen|Tasten und Schaltflächen für Listen]] erläutert. | |||
Hier gelangen Sie zu einem Beispiel: [[OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Erstellen eines Angebots|Erstellen eines Angebotes]]. | |||
==Archivfunktion== | |||
Die Vorgänge in dieser Liste werden mithilfe der [[OBS/Auftragsbearbeitung/Archivfunktion|Archivfunktion]] archiviert. Sollte der Aufruf der Liste sehr lange dauern, könnte eine Änderung der Archivierungseinstellungen zu einer Leistungssteigerung führen. | |||
Aktuelle Version vom 7. November 2019, 14:56 Uhr
- A Eigenschaften
- B Ins GAEB-84 Format exportieren
- C Ins GAEB-81 Format exportieren
- D Zusätzliche GAEB Informationen eingeben
- E Andere Filiale anzeigen
- F - Positions-Kalkulation
- K - Finanz-Kalkulator
- P - Preisliste aus Angebot generieren
- Q - Angebot kopieren
- S - Shop-Export als Merkliste
- X QR Code anzeigen
- L Positionsmaterial
- Z - Freitext Suche
- Z1- Angebot in Aufgabe
- Tasten und Schaltflächen
- Weitere Funktionen
- Tasten und Schaltflächen
- Eingabemaske
- Beispiele
- Eingabemaske
- Position
- Beispiel
- Position
- Tasten und Schaltflächen
Angebote
In dem Menü "Auftragsbearbeitung" finden Sie "Angebote" als ersten Unterpunkt. Nach dessen Anwahl öffnet sich vor Ihnen ein Fenster (Nr 5), in dem Sie die Liste "Angebote" mit allen erstellten Angeboten finden. Die kleineren Fenster die ans Hauptfenster angedockt sind nennen wir Widgets, diese sind hilfreiche Informationsfenster die eingeschaltet werden können um die Arbeit zu erleichtern.
Widgets
(Nr 1): Das Infobaum Widget zeigt alle Dokumente die zu einem Vorgang gehören an.
(Nr 2): Das Personenumsatz Widget zeigt alle verbuchten Rechnungen und Kassen Einnahmen von der ausgewählten Person in den letzen zwei Jahren an.
(Nr 3): Das Ertragsübersicht Widget zeigt detailliert den Ertrag und Abweichungen zwischen Vor-/Nachkalkulation an.
(Nr 4): Das Schnellstartleiste Widget ist in jedem Fenster aktiv und kann mehrere Buttons aktiviert haben, in unserem Beispiel Erweiterte Info und Personenstamm wobei alle Informationen und Interaktionen über diese Person angezeigt werden.
Spalten
Jedes Angebot wird durch folgende Spalten beschrieben:
- Angebotsnummer
- Kundennummer
- Datum des Angebots
- Gültigkeitsdatum
- Kundenname
- Status (ST)
- Art
- Netto-Betrag
- Sachbearbeiter - (SB)
Status
In der Spalte "ST" für Status werden Sie mehrere Zahlenkombinationen vorfinden, deren erste Ziffer folgende Bedeutung hat (die zweite Ziffer ist hierbei immer eine 1):
- 0 = Auftrag ist angelegt / gespeichert
- 1 = eine Auftragsbestätigung wurde ausgedruckt
- 2 = der Auftrag wurde verbucht
Zusatzinformationen
Desweiteren werden unter der Auswahlliste weitere Lieferscheininformationen in einer Infobox angezeigt.
- Telefonnummer
- Faxnummer
- Versandanschrift
- Position 1/2/3
- Bemerkung
Tasten und Schaltflächen
F3 Ein oder mehrere, markierte Angebote drucken.
F4 Listensortierung ändern
F5 Angebot markieren
F6 In dem anliegenden Fenster Angebotspositionen erhalten Sie einen Überblick über die Positionen, aus denen sich Ihr Angebot zusammensetzt.
F8 Betrachten der Dokumente, die in Ihrem Angebot hinterlegt sind.
F9 Angebotskalkulation
F10 Weitere Funktionen
Suche
In der Liste Angebot steht Ihnen außerdem noch eine Suchen-Funktion zur Verfügung; durch klicken auf das Lupen-Symbol rechts unten in der Ecke öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den gesuchten Text eingeben können. Es öffnet sich eine Liste, die alle Angebote anzeigt, die den gesuchten Text enthalten.
Mit den Tasten Bild ↑ / Bild ↓ und ↑ / ↓ können Sie zwischen den verschiedenen Datensätzen wechseln, der aktuell markierte Datensatz ist blau unterlegt. Durch Betätigen der Taste ↩ Enter gelangen Sie in den blau unterlegten Datensatz.
Die weiteren Schaltflächen und Tasten finden Sie unter dem Punkt Tasten und Schaltflächen für Listen erläutert.
Hier gelangen Sie zu einem Beispiel: Erstellen eines Angebotes.
Archivfunktion
Die Vorgänge in dieser Liste werden mithilfe der Archivfunktion archiviert. Sollte der Aufruf der Liste sehr lange dauern, könnte eine Änderung der Archivierungseinstellungen zu einer Leistungssteigerung führen.