Erfolgsstatus

Der Erfolgsstatus hält bei einem Angebot fest, wie es ausgegangen ist, zum Beispiel Offen, Gewonnen oder Verloren. In dieser Liste pflegen Sie die Erfolgsstatus, die Sie in der Eingabemaske eines Angebots auswählen können. Sie erreichen sie über Stammdaten → Z - Weitere Stammdaten → Erfolgsstatus.

Liste

Die Liste zeigt je Erfolgsstatus die Nr. und den Text.

Vorgegebene Erfolgsstatus

Die folgenden Erfolgsstatus legt OBS beim Update an, sofern sie noch nicht vorhanden sind. OBS wertet sie an festen Stellen aus. Den Text können Sie anpassen, die Nummer nicht.

Nr.	Text	Bedeutung
090	Offen	Vorbelegung für jedes neue Angebot. Mit dem Modul Angebotsrevisionen startet auch jede Kopie eines Angebots mit diesem Erfolgsstatus.
091	Gewonnen	Setzt OBS, wenn Sie ein Angebot in einen Auftrag übernehmen. Ausgenommen sind Preislistenangebote.
092	Verloren	Setzen Sie von Hand, wenn der Kunde das Angebot ablehnt.
095	Ersetzt (Revision)	Nur mit dem Modul Angebotsrevisionen. Kennzeichnet Revisionen, die durch eine neuere Revision oder durch die Annahme einer anderen Revision abgelöst sind.

Erfolgsstatus beim Verbuchen

Ist beim Verbuchen der Angebote mit Erfolgsstatus markiert, verbucht OBS nur Angebote mit den Erfolgsstatus 091 bis 094, mit dem Modul Angebotsrevisionen 091 bis 095. Eigene Erfolgsstatus mit den Nummern 093 und 094 werden dabei also wie Gewonnen und Verloren verbucht.

Erfolgsstatus im Angebot

In der Eingabemaske eines Angebots wählen Sie den Erfolgsstatus im Feld Erfolgsstatus aus. Die Angebotsliste zeigt ihn in der Spalte ES. Mit F4 sortieren Sie die Angebotsliste über G Erfolgsstatus nach dem Erfolgsstatus.

Tasten und Schaltflächen

Taste	Funktion
Einfg	Legt einen neuen Erfolgsstatus an.
↩ Enter	Öffnet den markierten Erfolgsstatus zum Bearbeiten.

Eingabemaske

↩ Enter öffnet die Eingabemaske. Sichern Sie mit F2. Mit Bild ↑ und Bild ↓ wechseln Sie zum vorigen oder nächsten Datensatz, ohne die Maske zu schließen.

Feld	Bedeutung
Nr.	Nummer des Erfolgsstatus. OBS vergibt sie beim Anlegen. Danach können Sie sie nicht mehr ändern.
Text	Bezeichnung, die in der Liste und im Angebot erscheint.

Siehe auch