OBS/Stammdaten/Weitere Stammdaten/Informationsvorlagen

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Weitere Stammdaten

Weitere Stammdaten: Informations-Vorlagen

In dieser Liste sehen Sie alle Informations-Vorlagen, die in OBS hinterlegt sind - hier sortiert nach Projekt. Es werden die Felder:
  • Projekt-Nr.
  • Anlagedatum
  • Info-Feld
  • Sachbearbeiter
  • Typ der anhängenden Dokumentvorlage
  • Status
  • Bezeichnung des Informationstyps
    angezeigt.

Informationsvorlagen dienen als Verteilungs-Instrument: einer Personengruppe kann per Knopfdruck F8 Info neu in einer Auswertung Typ Personen oder Typ Personen/Ansprechpartner) die ausgewählte Information hinterlegt werden. Eine Anwendung dafür ist z.B. die Initiierung eines Marketing Projektes, bei dem alle Personen der Zielgruppe den Start-Marketing-Schritt hinterlegt bekommen müssen.
Infovorlagen.jpg
Um eine neue Informations-Vorlage einzufügen, betätigen Sie Einfg.
Infovorlagen2.jpg
In der sich öffnenden Eingabemaske können Sie einen Informationstyp auswählen, die anhängende Dokumentvorlage kann hier noch geändert werden.
Die Felder Sachbearbeiter, Vertreter, Datum Termin (Fälligkeitsdatum) dienen als Vorbelegung, werden aber bei der Verteilung der Informationsvorlage nochmals abgefragt. Wird diese Informationsvorlage für mehrere Projekte benutzt, so bleibt das Feld Projekt leer - es wird automatisch bei der Verteilung der Informationsvorlage mit dem wirklichen Projekt gefüllt. Alle weiteren Felder sind für die Informationsvorlage ohne Belang.
Speichern Sie mit F2 die Eingaben ab.