OBS/Häufig gestellte Fragen/Rechnungen per Mail versenden: Unterschied zwischen den Versionen

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==Einrichtung==
==Einrichtung==
Ob eine Rechnung per E-Mail oder Fax versendet wird, kann über [[OBS/Stammdaten/Weitere_Stammdaten/Eigenschaften|Eigenschaften]] konfiguriert werden. Es werden von OBS automatisch die Eigenschaften '''9015 für E-Mail''' und '''9016 für Fax''' angelegt. Wenn nun ein Kunde eine Rechnung über dieses System erhalten soll, so müssen Sie einen [[OBS/Stammdaten/Personen/F6_Ansprechpartner|Ansprechpartner]] dieses Kunden als Empfänger für die Rechnungen bestimmen. Hierzu weisen Sie dem Ansprechpartner im Kundenstamm mit {{F6}} eine der beiden Eigenschaften zu, je nachdem ob die Rechnung per E-Mail oder Fax erhalten soll.  
Ob eine Rechnung per E-Mail oder Fax versendet wird, kann über [[OBS/Stammdaten/Weitere_Stammdaten/Eigenschaften|Eigenschaften]] konfiguriert werden. Es werden von OBS automatisch die Eigenschaften '''9015 für E-Mail''' und '''9016 für Fax''' angelegt. Wenn nun ein Kunde eine Rechnung über dieses System erhalten soll, so müssen Sie einen [[OBS/Stammdaten/Personen#F6_Kontakt|Ansprechpartner]] dieses Kunden als Empfänger für die Rechnungen bestimmen. Hierzu weisen Sie dem Ansprechpartner im Kundenstamm mit {{F6}} eine der beiden Eigenschaften zu, je nachdem ob die Rechnung per E-Mail oder Fax erhalten soll.  
{{Hinweis|Wichtig ist hierbei, dass dem Ansprechpartner eine E-Mail Adresse oder Faxnummer hinterlegt wurde.}}
 
Mittlerweile ist es auch möglich, die Eigenschaft '''9015 für E-Mail''' bei der Person direkt zu hinterlegen, damit diese direkt als Empfänger für die Rechnungen dienen kann.
{{Hinweis|Wenn sowohl die Person als auch ein Ansprechpartner der Person die Eigenschaft '''9015 für E-Mail''' hat, hat der Ansprechpartner immer Vorrang!}}
{{Hinweis|Wichtig ist hierbei, dass dem Ansprechpartner, respektive der Person, eine E-Mail Adresse oder Faxnummer hinterlegt wurde.}}


==Versenden==
==Versenden==
Um Rechnungen per E-Mail oder Fax zu versenden können diese zusammen mit den Rechnungen, die ausgedruckt werden sollen selektiert werden. Genauso wie es beim normalen Rechnungsdruck auch durchgeführt wird. Beim Drucken über {{F3}}[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F3_Druck|Druck]] muss nun statt dem Menüpunkt '''Rechnung''' der Menüpunkt '''Rechnung MAIL/FAX (Eigenschaften)''' ausgewählt werden. Anhand der zuvor festgelegten Eigenschaften entscheidet OBS nun, welche Rechnung gedruckt, gemailt oder gefaxt werden soll. Es öffnet sich nun eine spezielle Druck-Maske, bei der die einzelnen Rechnungen noch einmal aufgeführt werden, bevor diese versendet, bzw. gedruckt werden können. Eine Erklärung dieser Maske erhalten Sie [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F3_Druck_Mail/Fax_Eigenschaften|hier]].
Um Rechnungen per E-Mail oder Fax zu versenden können diese zusammen mit den Rechnungen, die ausgedruckt werden sollen selektiert werden. Genauso wie es beim normalen Rechnungsdruck auch durchgeführt wird. Beim Drucken über {{F3}}[[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F3_Druck|Druck]] muss nun statt dem Menüpunkt [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F3 Druck|A Rechnung]] der Menüpunkt [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F3 Druck Mail/Fax Eigenschaften|B Rechnung MAIL/FAX (Eigenschaften)]] ausgewählt werden. Anhand der zuvor festgelegten Eigenschaften entscheidet OBS nun, welche Rechnung gedruckt, gemailt oder gefaxt werden soll. Es öffnet sich nun eine spezielle Druck-Maske, bei der die einzelnen Rechnungen noch einmal aufgeführt werden, bevor diese versendet, bzw. gedruckt werden können. Eine Erklärung dieser Maske erhalten Sie [[OBS/Auftragsbearbeitung/Rechnungen/F3_Druck_Mail/Fax_Eigenschaften|hier]].

Aktuelle Version vom 9. Januar 2020, 11:48 Uhr

FAQ

Allgemeines
Wie funktionierts?

Rechnungen per Mail/Fax versenden

Falls Rechnungen nicht ausgedruckt werden sollen können diese auch per E-Mail (als PDF Datei) oder Fax an ausgewählte Kunden versendet werden. Hierbei kann die Art des Versendens pro Kunde ausgewählt werden.

Einrichtung

Ob eine Rechnung per E-Mail oder Fax versendet wird, kann über Eigenschaften konfiguriert werden. Es werden von OBS automatisch die Eigenschaften 9015 für E-Mail und 9016 für Fax angelegt. Wenn nun ein Kunde eine Rechnung über dieses System erhalten soll, so müssen Sie einen Ansprechpartner dieses Kunden als Empfänger für die Rechnungen bestimmen. Hierzu weisen Sie dem Ansprechpartner im Kundenstamm mit F6 eine der beiden Eigenschaften zu, je nachdem ob die Rechnung per E-Mail oder Fax erhalten soll.

Mittlerweile ist es auch möglich, die Eigenschaft 9015 für E-Mail bei der Person direkt zu hinterlegen, damit diese direkt als Empfänger für die Rechnungen dienen kann.

HINWEIS: Wenn sowohl die Person als auch ein Ansprechpartner der Person die Eigenschaft 9015 für E-Mail hat, hat der Ansprechpartner immer Vorrang!
HINWEIS: Wichtig ist hierbei, dass dem Ansprechpartner, respektive der Person, eine E-Mail Adresse oder Faxnummer hinterlegt wurde.

Versenden

Um Rechnungen per E-Mail oder Fax zu versenden können diese zusammen mit den Rechnungen, die ausgedruckt werden sollen selektiert werden. Genauso wie es beim normalen Rechnungsdruck auch durchgeführt wird. Beim Drucken über F3Druck muss nun statt dem Menüpunkt A Rechnung der Menüpunkt B Rechnung MAIL/FAX (Eigenschaften) ausgewählt werden. Anhand der zuvor festgelegten Eigenschaften entscheidet OBS nun, welche Rechnung gedruckt, gemailt oder gefaxt werden soll. Es öffnet sich nun eine spezielle Druck-Maske, bei der die einzelnen Rechnungen noch einmal aufgeführt werden, bevor diese versendet, bzw. gedruckt werden können. Eine Erklärung dieser Maske erhalten Sie hier.

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