OBS/Eingabemasken/Positionen
Aufbau der Positionserfassung
Die Positionserfassung ist die Anzeige der einzelnen Positionen eines Vorganges. Hier können Positionen erfasst, bearbeitet und gelöscht werden. Weiterhin können zusätzlich Informationen für die interne Bearbeitung hinterlegt werden. Je nach Vorgang kann die Anzeige und der Funktionsumfang der Positionserfassung abweichend von dem Hier beschriebenen sein.
Die Positionserfassung ist im wesentlichen in drei Bereiche gegliedert:
- Kopf
- Positionen
- Fuß
Kopf
Im Kopf der Positionserfassung werden verscheidenen Informationen des Vorganges angezeigt (1). Weiterhin finden Sie hier die Anschrift des Kunden sowie den im Vorgang definierten Kopftext (2).
Zusätzliche Vorgangs Information
Der obere Teil des Kopfes ist ein mit unseren Kunden definierter Standard. Sollten Sie Informationen benötigen, welche vom Standard abweichen, können Sie im unteren Teil des Kopfes diverse weitere Informationen Anzeigen (3). Die hier angezeigten Daten werden über externen Programmcode (Script) gesammelt. Diese Scripte werden von uns nach Kundenwunsch angepasst und bieten damit eine flexible Anpassung der Positionserfassung je nach Bedarf. Zusätzlich können die angezeigten Daten von OBS-Benutzer zu OBS-Benutzer variieren, da die Scripte auch benutzerbezogen anpassbar sind. Dies wäre z.B. für Abteilungen mit anderen Anforderungen denkbar.
Die anzuzeigenden Zeilen (3-30) kann unter [System->K Benutzerpflege-> Widgets -> 036 Allgemeine Benutzereinstellungen -> 47 Anzahl Vorgangs-Script Zeilen (3-30 Zeilen)] angepasst werden
Positionen
In diesem Bereich werden die einzelnen Positionen des Vorgangs angezeigt (4). Sie haben hier die Möglichkeit Positionen einzufügen, zu bearbeiten und zu löschen. Die aktuelle Position wird mit einem Rahmen angezeigt. Mit einem Druck auf dem Butten "-" vor der Position, können Positionen eingeklappt werden.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Funktionen der Positionserfassung auf dieser Seite.
Fuß
In diesem Bereich werden die Fußdaten des Vorganges angezeigt. Unter anderem befindet sich hier die Abschließende Betragszeile (5), sowie die Zahlungsbedingungen und der Fußtext des Vorgangs (6)
Statusleiste
Am unteren Rand der Positionserfassung sehen Sie die Statusleiste. Hier werden einige Informationen zur aktuellen Position angezeigt. Diese können unter Anderem über die Programmparameter 126,313,383,344,383,506,512,641 angepasst werden.
Widgets
Beispiele hierfür wären:
Funktionen der Positionserfassung
Menu
Das Menu der Positionserfassung erreichen Sie mit einem Druck auf Einfg.
A Position
Eine neue Position einfügen.
B Auftragstest
Einfügen eines Vorganglangtextes zum Eingeben von Texten
B1 Datei Position
Einfügen einer Datei Position zum Anzeigen einer Datei. Unterstützte Formate sind .pdf Dateien sowie Bilddateien (.jpg, .bmp, .png, .tiff, ...).
C Zwischensumme
Einfügen einer Zwischensumme.
D Titelsumme
Einfügen einer Titelsumme.
E1 Leere-Zeile
Einfügen einer Leerzeile.
E2 Neue Seite
Einfügen eines Seitenwechsels. Dies ist interessant für die Gliederung des Ausdrucks.
F Gewerk
Einfügen eines Gewerks.
G Titel
Einfügen eines Titels.
H Eintrag Löschen
Damit wird der Aktuelle Eintrag gelöscht.
I Auftrag Kopieren
Hier haben Sie die Möglichkeit Positionen eines älteren Auftrages zu übernehmen.
J Angebot übernehmen
Übernahme von Angebotspositionen.
K Reperaturauftrag übernehmen
Übernahme von Repa-Positionen.
K1 Geräte Stücklisten übernehmen
Es werden alle Geräte des Kunden angezeigt. Sobald ein Gerät ausgewählt wurde, öffnet sich die Geräte Stückliste des Gerätes. Mit F5 können nun Artikel markiert und mit F2 in die Positionserfassung übernommen werden.
Ergebnis Reparaturauftrag Positionserfassung:
L Positionsschnellerfassung
Öffnen der Positionsschnellerfassung.
M Möbelpositionen Übernehmen
Übernahme von Möbelpositionen.
R Artikel aus Artikelgruppen
Übernahme von Artikeln aus der Artikelgruppe.
S Alle Positionen Preis = 0
Alle Preise der vorhandenen Positionen auf 0 setzen.
T Aufgabe aus Position anlegen
Eine Aufgabe aus der aktuellen Position erstellen.
V Info zur Position
Das Informationssystem für die aktuelle Position aufrufen.
Positionen mit einer hinterlegten Info werden mit einem blauen Rahmen und einem Blauen I vor der Position angezeigt.
W Kommentar zur Position
Einfügen eines Positionskommentars. Diese sind nur für die interne Verarbeitung wichtig und werden nicht mit ausgedruckt.
Sonderfunktionen
Anzeige anpassen
Mit einem Rechtsklick in den Kopf der Positionserfassung öffnen Sie ein Kontextmenü, in dem Sie die Anzeige der Positionserfassung anpassen können (7). Unter anderem können Sie über das Menu Positionskommentare ein/ausblenden, Erweiterte Artikeltexte ein/ausblenden, Positionsfarben ein/ausblenden (Optische Trennung von Positionen), sowie die Scripteranzeige ein/ausblenden
Positions-Sonderfunktionen
Mit einem Rechtsklick auf den Button "-" vor einer markierten Position öffnet Sie ein Kontextmenü, in dem Sie Positions-Funktionen direkt aufrufen können (8). Unter anderem können Sie über das Menu direkt eine Aufgabe zur Position anlegen, mit Info zur Position das Informationssystem der Position aufrufen und mit Kommentar zur Position ein Positions-Kommentar einfügen.
Funktionstasten
Im unteren Bereich Positionserfassung finden Sie die zur Verfügung stehenden Funktionstasten (9). Diese kann von den Hier beschriebenen Funktionen abweichen.
F3 Druck
Drucken der Auftragsbestätigung.
F5 Bild
Aufruf der Bildverwaltung.
F6 Langt.
Aufruf/Bearbeiten des Langtext der aktuellen Position.
F7 PosNum
Über diesen Punkt können Sie die Nummerierung der Positionen ändern.
Es gibt hierbei folgende Möglichkeiten:
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| 1. Nummerieren nach laufender Positionsnummer ohne Titel (XXX.PPP) | Beispiel |
| 2. Nummerieren nach laufender Positionsnummer incl Titel (TTT.PPP) | Beispiel |
| 3. Sortieren nach Positions-Nr. (XXX.PPP) | Beispiel |
| 4. Bewegen/kopieren von Positionen | Hierüber kann die aktuell ausgewählte Position an eine andere Stelle verschoben oder kopiert werden. Beispiele: Wenn eine Position nach oben verschoben wird, wird diese vor der ausgewählten Position eingefügt. Position 5 zu 2 = Position 2,3 und 4 rutschen runter und Position 5 wird zu Position 2 wenn eine Position nach unten verschoben wird, wird diese nach der ausgewählten Position eingefügt. Position 2 zu 5 = Position 3,4 und 5 rutschen hoch und Position 2 wird zu Position 5 |
F8 Serien
Aufruf der Seriennummernverwaltung
F9 Stück
Aufruf der Stücklistenverwaltung der Position.
F10 Verbr.
Aufruf des Verbrauchsmaterials.
Einfg. Einf.
Aufruf des Menus der Positionserfassung.
Entf. Lösch.
Entfernen der aktuellen Position.
ESC Ende
Verlassen der Positionserfassung. Beim Schließen der Positionserfassung werden die Positionen gespeichert.
Neben diesen Funktionstasten finden Sie das Schnellstartmenü der Positionserfassung (10). Hier können Sie z.B. direkt zum Kundenstamm oder zum Artikelstamm des Vorganges/Position gelangen.
Volltextsuche
In der Positionserfassung gelangen Sie über Strg+F oder einen Rechtsclick im Kopf der Positionserfassung zur Volltextsuche. Hier können Sie über einen selbst definierten Suchtext so wie nach an- und abwählbare Positionseigenschaften suchen.
Arten der Positionserfassung
Für weiterführende Funktionsbeschreibung lesen Sie bitte folgende Wiki-Seiten:
- Angebot
- Auftrag
- Lieferschein
- Rechnungen
- Reparaturauftrag
- Bestellung
- Einkaufslieferschein
- Einkauf
- Produktionsauftrag
Positionserfassung Protokollierung (Anlage/Änderungen/Löschen)
Es gibt die Möglichkeit die verschiedenen Operationen der Positionen zu protokollieren.
Konfiguration
Die Protokollierung der Positionserfassung kann über den Programmparameter 148 konfiguriert werden. (Die Standardeinstellung ist 2)
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Protokollierung deaktiviert |
| 1 | Aufzeichnung von automatischen Vorgangs-Anlagen und löschen von Positionen |
| 2 | Alles von 1 + Ändern von Positionen |
| 3 | Alles von 1 + 2 + Einfügen von Positionen |
Standardmäßig wird Level 3 für die Anzeige des Schnellstart Symbols benötigt.
Unter System → K Benutzerpflege → F10 Weitere → P Rechte Module kann beim Eintrag Schnellstart Vorgang Änderungs-Info der benötigte Level geändert werden.
Beispiele
Beispiel: Vorgangsliste Reparaturen
Über das Symbol in der Schnellstartleiste kann das Protokoll des ausgewählten Reparaturauftrages aufgerufen werden:
Im aufgerufenen Protokoll ist ersichtlich, dass die Positionen durch die Automatik angelegt worden sind:
Beispiel: Allgemeine Veränderungen
Aufruf über Protokollwidget (P3):
2 Löschen von Positionen
3 Ändern von Datensätzen (Es wird der Wert vor der Änderung angezeigt)
Beispiel: Positionserfassung
In der Positionserfassung werden die Änderungen der aktuell ausgewählten Position angezeigt:
2 Aufruf über Symbol in Schnellstartleiste
Tabellenansicht
Die Positionen der Positionserfassung lassen sich in einer Tabelle anzeigen. Dies dient bei vielen Position einer schnelleren Übersicht der enthaltenen Positionen:
Einstellungen
Stammdaten
Über die Benutzerpflege (System -> K Benutzerpflege) kann mit F10 -> Q1 - Vorgangs-Grid Stammdaten die benutzerbezogenen Einstellungen aufgerufen werden.
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Positions Kopf ausblenden | Kopf ausblenden |
| Positions Fuss ausblenden | Fuss ausblenden (Achtung: dies betrifft auch den Betrag) |
| Leerzeilen unterdrücken | Leerzeilen werden sehr schmal angezeigt |
| Starten der Positionserfassung in der Tabellenansicht | Positionserfassung wird immer in der Tabellenansicht gestartet |
| Anzeige Langtext | Zeilen pro Positionen |
| Anzeige Schrift | Schriftart der Positionen (Nur anzeige) |
| Anzahl Felder | Anzeige der sichtbaren Spalten Prio 0 = minimum Anzeige |
Definitionen
Über die Benutzerpflege (System -> K Benutzerpflege) kann mit F10 -> Q - Vorgangs-Grid Anzeige definieren die Einstellungen der Sichtbaren Spalten aufgerufen werden.
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Anzeige-Nr | über die Nummer kann die Reihenfolge der Spalten beeinflusst werden |
| Name | Name der Spalte (Kann nicht geändert werden) |
| Grid-Titel | Titel der Spalte in der Anzeige |
| Grid-Breite | Breite der Spalte (sichtbare Zeichen) |
| Für Vorgang | Spalte ist nur in bestimmten Vorgängen verfügbar (Kann nicht geändert werden) |
| User | Deifinition für Benutzer (xxx = Alle) |
| Anzeigen | Anzeige in der Positionserfassung |
| Level | erforderliches Level für die Anzeige |
| Anzeige Prio | In Welcher Prio Stufe soll die Spalte angezeigt werden (Prio 0 - 2) |
| M | Markierung |
| Button | Beschreibung |
|---|---|
| F5 | Markierung setzten oder entfernen |
| F6 | Eintrag der aktuellen Datensatzes für einen neuen Benutzer |
| F7 | Level des Datensatzes ändern |
| F9 | Anzeige ändern |
Funktionen
Spalten vergrößern
Die Spalten können über die Spalten-Titel vergrößert werden. Diese Einstellungen werden benutzerbezogen in den Definitionen gespeichert.
Spalte Status
Die Spalte Status kann nicht geändert werden und ist immer als erste Spalte sichtbar. Hier können Sie bestimmte Status der Positionen sehen:
L: Lieferschein Vorhanden?
R: Rechnung Vorhanden?
V: Varianten Vorhanden?
C: Cashback Vorhanden?
P: ProdMenge Vorhanden?
Vergrößern der Positionserfassung
Wenn die Tabellenansicht aktiv ist, kann die Größe der Positionserfassung geändert und gespeichert werden. Wenn die Tabellenansicht nicht aktiv ist, wird die Positionserfassung in der standard Größe angezeigt.
Positionen Verschieben
Mit der Maus können Position innerhalb der Positionserfassung durch klicken und ziehen an die gewünschte Position verschoben werden.
Buttons
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| F2 Sonder | Schaltet die erweiterte Button Funktionalität ein
Dabei werden vorhandene Funktionen der Buttons umbelegt. Durch einen erneuten Klick kann die Standard Funktionalität wieder umgestellt werden. |
| F3 Suche | startet die Positionssuche ab der aktuellen Position. Wenn die aktuelle Position die Letzte Position ist, oder kein Ergebnis gefunden wurde, startet die Suche wieder am Anfang |
| F5 Mark | Markiert eine Position |
| F6 Kopie | Kopiert die markierten Positionen |
| F7 Beweg. | Verschiebt die markierten Positionen an die aktuelle Position. |
Menu
Über das Kontextmenu, welches per Rechtsklick in den Kopf der Positionserfassung aufgerufen werden kann (Siehe Bild), können Sie direkt auf Einstellungen zugreifen:
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| aktivieren/deaktivieren | aktiviert oder deaktiviert die Tabellenansicht (temporär) |
| Prio | Umschalten der Anzeige-Prio (temporär) |
| Spalten | hinzufügen oder abschalten von weiteren Spalten (temporär) |
| Spalten Definition | Aufruf der Definitionen |
| Stammdaten | Aufruf der Stammdaten |
