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Aufbau der Positionserfassung

Die Positionserfassung ist die Anzeige der einzelnen Positionen eines Vorganges. Hier können Positionen erfasst, bearbeitet und gelöscht werden. Weiterhin können zusätzlich Informationen für die interne Bearbeitung hinterlegt werden. Je nach Vorgang kann die Anzeige und der Funktionsumfang der Positionserfassung abweichend von dem Hier beschriebenen sein.

Die Positionserfassung ist im wesentlichen in drei Bereiche gegliedert:

• Kopf
• Positionen
• Fuß

Kopf

Im Kopf der Positionserfassung werden verscheidenen Informationen des Vorganges angezeigt (1). Weiterhin finden Sie hier die Anschrift des Kunden sowie den im Vorgang definierten Kopftext (2).

Zusätzliche Vorgangs Information

Der obere Teil des Kopfes ist ein mit unseren Kunden definierter Standard. Sollten Sie Informationen benötigen, welche vom Standard abweichen, können Sie im unteren Teil des Kopfes diverse weitere Informationen Anzeigen (3). Die hier angezeigten Daten werden über externen Programmcode (Script) gesammelt. Diese Scripte werden von uns nach Kundenwunsch angepasst und bieten damit eine flexible Anpassung der Positionserfassung je nach Bedarf. Zusätzlich können die angezeigten Daten von OBS-Benutzer zu OBS-Benutzer variieren, da die Scripte auch benutzerbezogen anpassbar sind. Dies wäre z.B. für Abteilungen mit anderen Anforderungen denkbar.

HINWEIS: Diese Daten werden nicht mit auf die Auftragsbestätigungen für Ihren Kunden gedruckt.

Die anzuzeigenden Zeilen (3-30) kann unter [System->K Benutzerpflege-> Widgets -> 036 Allgemeine Benutzereinstellungen -> 47 Anzahl Vorgangs-Script Zeilen (3-30 Zeilen)] angepasst werden

Positionen

In diesem Bereich werden die einzelnen Positionen des Vorgangs angezeigt (4). Sie haben hier die Möglichkeit Positionen einzufügen, zu bearbeiten und zu löschen. Die aktuelle Position wird mit einem Rahmen angezeigt. Mit einem Druck auf dem Butten "-" vor der Position, können Positionen eingeklappt werden.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Funktionen der Positionserfassung auf dieser Seite.

Fuß

In diesem Bereich werden die Fußdaten des Vorganges angezeigt. Unter anderem befindet sich hier die Abschließende Betragszeile (5), sowie die Zahlungsbedingungen und der Fußtext des Vorgangs (6)

Statusleiste

Am unteren Rand der Positionserfassung sehen Sie die Statusleiste. Hier werden einige Informationen zur aktuellen Position angezeigt. Diese können unter Anderem über die Programmparameter 126,313,383,344,383,506,512,641 angepasst werden.

Widgets

HINWEIS: In der Positionserfassung können auch Widgets, die weitere Informationen bereitstellen, genutzt werden. Genauere Infos finden Sie hier.

Beispiele hierfür wären:

• Letzte Preise
• Lieferanten-EK
• Preisinformation

Funktionen der Positionserfassung

Menu

Das Menu der Positionserfassung erreichen Sie mit einem Druck auf Einfg.

A Position

Eine neue Position einfügen.

B Auftragstest

Einfügen eines Vorganglangtextes zum Eingeben von Texten

B1 Datei Position

Einfügen einer Datei Position zum Anzeigen einer Datei. Unterstützte Formate sind .pdf Dateien sowie Bilddateien (.jpg, .bmp, .png, .tiff, ...).

C Zwischensumme

Einfügen einer Zwischensumme.

D Titelsumme

Einfügen einer Titelsumme.

E1 Leere-Zeile

Einfügen einer Leerzeile.

E2 Neue Seite

Einfügen eines Seitenwechsels. Dies ist interessant für die Gliederung des Ausdrucks.

F Gewerk

Einfügen eines Gewerks.

G Titel

Einfügen eines Titels.

H Eintrag Löschen

Damit wird der Aktuelle Eintrag gelöscht.

I Auftrag Kopieren

Hier haben Sie die Möglichkeit Positionen eines älteren Auftrages zu übernehmen.

J Angebot übernehmen

Übernahme von Angebotspositionen.

K Reperaturauftrag übernehmen

Übernahme von Repa-Positionen.

K1 Geräte Stücklisten übernehmen

Es werden alle Geräte des Kunden angezeigt. Sobald ein Gerät ausgewählt wurde, öffnet sich die Geräte Stückliste des Gerätes. Mit F5 können nun Artikel markiert und mit F2 in die Positionserfassung übernommen werden.

Ergebnis Reparaturauftrag Positionserfassung:

L Positionsschnellerfassung

Öffnen der Positionsschnellerfassung.

M Möbelpositionen Übernehmen

Übernahme von Möbelpositionen.

R Artikel aus Artikelgruppen

Übernahme von Artikeln aus der Artikelgruppe.

S Alle Positionen Preis = 0

Alle Preise der vorhandenen Positionen auf 0 setzen.

T Aufgabe aus Position anlegen

Eine Aufgabe aus der aktuellen Position erstellen.

V Info zur Position

Das Informationssystem für die aktuelle Position aufrufen.
Positionen mit einer hinterlegten Info werden mit einem blauen Rahmen und einem Blauen I vor der Position angezeigt.

W Kommentar zur Position

Einfügen eines Positionskommentars. Diese sind nur für die interne Verarbeitung wichtig und werden nicht mit ausgedruckt.

Sonderfunktionen

Anzeige anpassen

Mit einem Rechtsklick in den Kopf der Positionserfassung öffnen Sie ein Kontextmenü, in dem Sie die Anzeige der Positionserfassung anpassen können (7). Unter anderem können Sie über das Menu Positionskommentare ein/ausblenden, Erweiterte Artikeltexte ein/ausblenden, Positionsfarben ein/ausblenden (Optische Trennung von Positionen), sowie die Scripteranzeige ein/ausblenden

Positions-Sonderfunktionen

Mit einem Rechtsklick auf den Button "-" vor einer markierten Position öffnet Sie ein Kontextmenü, in dem Sie Positions-Funktionen direkt aufrufen können (8). Unter anderem können Sie über das Menu direkt eine Aufgabe zur Position anlegen, mit Info zur Position das Informationssystem der Position aufrufen und mit Kommentar zur Position ein Positions-Kommentar einfügen.

Funktionstasten

Im unteren Bereich Positionserfassung finden Sie die zur Verfügung stehenden Funktionstasten (9). Diese kann von den Hier beschriebenen Funktionen abweichen.

F3 Druck
Drucken der Auftragsbestätigung.
F5 Bild
Aufruf der Bildverwaltung.
F6 Langt.
Aufruf/Bearbeiten des Langtext der aktuellen Position.
F7 PosNum
Über diesen Punkt können Sie die Nummerierung der Positionen ändern.

wenn eine Position nach oben verschoben wird, wird diese vor der ausgewählten Position eingefügt.
Position 5 zu 2 = Position 2,3 und 4 rutschen runter und Position 5 wird zu Position 2

wenn eine Position nach unten verschoben wird, wird diese nach der ausgewählten Position eingefügt.
Position 2 zu 5 = Position 3,4 und 5 rutschen hoch und Position 2 wird zu Position 5

F8 Serien
Aufruf der Seriennummernverwaltung
F9 Stück
Aufruf der Stücklistenverwaltung der Position.
F10 Verbr.
Aufruf des Verbrauchsmaterials.
Einfg. Einf.
Aufruf des Menus der Positionserfassung.
Entf. Lösch.
Entfernen der aktuellen Position.
ESC Ende
Verlassen der Positionserfassung. Beim Schließen der Positionserfassung werden die Positionen gespeichert.

Neben diesen Funktionstasten finden Sie das Schnellstartmenü der Positionserfassung (10). Hier können Sie z.B. direkt zum Kundenstamm oder zum Artikelstamm des Vorganges/Position gelangen.

Volltextsuche

In der Positionserfassung gelangen Sie über Strg+F oder einen Rechtsclick im Kopf der Positionserfassung zur Volltextsuche. Hier können Sie über einen selbst definierten Suchtext so wie nach an- und abwählbare Positionseigenschaften suchen.

Arten der Positionserfassung

Für weiterführende Funktionsbeschreibung lesen Sie bitte folgende Wiki-Seiten:

• Angebot
• Auftrag
• Lieferschein
• Rechnungen
• Reparaturauftrag
• Bestellung
• Einkaufslieferschein
• Einkauf
• Produktionsauftrag

Positionserfassung Protokollierung (Anlage/Änderungen/Löschen)

Es gibt die Möglichkeit die verschiedenen Operationen der Positionen zu protokollieren.

Konfiguration

Die Protokollierung der Positionserfassung kann über den Programmparameter 148 konfiguriert werden. (Die Standardeinstellung ist 2)

HINWEIS: Detailliertere Protokollierung beansprucht mehr Zeit!

Wert	Beschreibung
0	Protokollierung deaktiviert
1	Aufzeichnung von automatischen Vorgangs-Anlagen und löschen von Positionen
2	Alles von 1 + Ändern von Positionen
3	Alles von 1 + 2 + Einfügen von Positionen

Standardmäßig wird Level 3 für die Anzeige des Schnellstart Symbols benötigt.
Unter System → K Benutzerpflege → F10 Weitere → P Rechte Module kann beim Eintrag Schnellstart Vorgang Änderungs-Info der benötigte Level geändert werden.

Beispiele

Beispiel: Vorgangsliste Reparaturen

Über das Symbol in der Schnellstartleiste kann das Protokoll des ausgewählten Reparaturauftrages aufgerufen werden:

Im aufgerufenen Protokoll ist ersichtlich, dass die Positionen durch die Automatik angelegt worden sind:

Beispiel: Allgemeine Veränderungen

Aufruf über Protokollwidget (P3):

1 Anlage durch Automatik
2 Löschen von Positionen
3 Ändern von Datensätzen (Es wird der Wert vor der Änderung angezeigt)

Beispiel: Positionserfassung

In der Positionserfassung werden die Änderungen der aktuell ausgewählten Position angezeigt:

1 Aktuell ausgewählte Position
2 Aufruf über Symbol in Schnellstartleiste