Aktuelle Version vom 16. März 2023, 14:14 Uhr

Widgets

Support Widgets

Unternehmer Cockpit

Das Unternehmer Cockpit dient dazu an einem Ort schnell auf wichtige und umfangreiche Statistiken zugreifen zu können.

Menüpunkte

Mit einem Rechtsklick auf das Infowidget kann auf den Unterpunkt Unternehmer Cockpit zugegriffen werden. Hierbei stehen folgende Menüpunkte zur Auswahl.

Menüpunkt	Beschreibung
Unternehmer Cockpit	Öffnet das Hauptfenster des Unternehmer Cockpits mit diversen Statistiken, die über die Parameter genauer definiert werden können.
Unternehmer Cockpit Mitarbeiter Statistik	Öffnet die Mitarbeiter-Statistik
Unternehmer Cockpit Spread Grid	Hierüber kann auf Spread Grids zugeriffen werden. Damit diese im Unternehmer Cockpit zur Auswahl stehen, muss für die gewünschten Einträge in der Spread Grid Liste die Option Cockpit anzeigen aktiviert werden.
Unternehmer Cockpit Daten-Exporter	Dies ist nur sichtbar, wenn im Datenexporter ein Eintrag mit dem entsprechenden Häkchen versehen worden ist. Es werden hier dann die entsprechenden Exporte angezeigt.
Unternehmer Cockpit Tracker	Unternehmer Cockpit Tracker
Unternehmer Cockpit Vertrag Statistik	Öffnet die Vertrags Einnahmen Ausgaben Statistik
Unternehmer Cockpit Umsatz Statistik	Unternehmer Cockpit Umsatz Statistik
Unternehmer Cockpit Kassen Filial Statistik	Unternehmer Cockpit Kassen Filial Statistik
Unternehmer Cockpit BWA n Jahre	Unternehmer Cockpit BWA n Jahre

Beispielaufruf:

Parameter

Name	Beschreibung
Unternehmer Cockpit aktiv	Aktivierung/Deaktivierung des Unternehmer Cockpits
OP älter Tage als
Mitarbeiter Statistik im Benutzer Info (Cockpit) aktiv	Aktiviert den Menüpunkt Unternehmer Cockpit Mitarbeiter Statistik
Name Seite 1	Hier kann der Name des Reiters für die erste Seite des Unternehmer Cockpits eingetragen werden.
Name Seite 2	Hier kann der Name des Reiters für die zweite Seite des Unternehmer Cockpits eingetragen werden.
Name Seite 3	Hier kann der Name des Reiters für die dritte Seite des Unternehmer Cockpits eingetragen werden.
Name Seite 4	Hier kann der Name des Reiters für die vierte Seite des Unternehmer Cockpits eingetragen werden.
Name Seite 5	Hier kann der Name des Reiters für die fünfte Seite des Unternehmer Cockpits eingetragen werden.
Name Seite 6	Hier kann der Name des Reiters für die sechste Seite des Unternehmer Cockpits eingetragen werden.
Name Seite 7	Hier kann der Name des Reiters für die siebte Seite des Unternehmer Cockpits eingetragen werden.
Name Seite 8	Hier kann der Name des Reiters für die achte Seite des Unternehmer Cockpits eingetragen werden.
Name Seite 9	Hier kann der Name des Reiters für die neunte Seite des Unternehmer Cockpits eingetragen werden.
Mitarbeiter Cockpit Tracker aktiv	Aktiviert den Menüpunkt Unternehmer Cockpit Tracker
Vertrag Statistik (Cockpit) aktiv	Aktiviert den Menüpunkt Unternehmer Cockpit Vertrag Statistik
Umsatz Statistik (Cockpit) aktiv	Aktiviert den Menüpunkt Unternehmer Cockpit Umsatz Statistik
Umsatz Kassen Filial Statistik (Cockpit) aktiv	Aktiviert den Menüpunkt Unternehmer Cockpit Kassen Filial Statistik
BWA Auswertung über n Jahre (Cockpit) aktiv	Aktiviert den Menüpunkt Unternehmer Cockpit BWA n Jahre HINWEIS: Vorsicht! Dieses sind sensible Firmen-Daten. Der Standardbenutzerlevel zum Freischalten dieser Auswertung ist Benutzerlevel 5

Unternehmer Cockpit

Die BWA setzt die Buchführungspflicht eines Unternehmens voraus. Davon erfasst sind neben Kleinstunternehmen auch Händler und Handwerker. Sie haben die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu beachten, müssen über jeden Geschäftsvorfall Buchungsbelege ausstellen und diese nach Kontierung verbuchen. Dadurch werden die Geschäftsvorfälle vom Rechnungswesen erfasst. Die Auswertung der Daten wird automatisch täglich durch OBS erstellt.

Die OBS Finanzbuchhaltung ist dafür notwendig. Nur wenn in der FiBu die Konten passend zur BWA gepflegt worden sind, ist eine grafische Darstellung möglich.

Erforderliches Modul: Erweiterte Informationsmodule (IMS Professionell Widget) und OBS Fibu

Es stehen 9 BWA-Widgets und 20 Umsatz-Widgets zu Verfügung. Um Widgets zu definieren müssen sie dem Benutzerlevel 4 angehören. Um BWA Widgets zu definieren ist das Fibu Modul notwendig.

Umsatz 1

Beispiel: Umsatz Rechnungen
Wichtig: Eintrag 11 = N und Eintrag 16 = J

Umsatz 4

Beispiel: Umsatz Stundenauswertung Wichtig: Eintrag 11 = N und Eintrag 16 = J

BWA 1

Beispiel: BWA Wichtig Eintrag 07 = N und Eintrag 08 = J

Ergebnis: Seite BWA

Ergebnis: Seite Stunden Mitarbeiter (Umsatz Auftrag / Stunden Auftrag)

Ergebnis: Seite Vorgänge (Kasse kumuliert Woche pro Jahr / Rechnungen kumuliert Monate pro Jahr)

Video zur Bedienung des Widgets

Unternehmer Cockpit Tracker

Unternehmer Cockpit Umsatz Statistik

Spalten

Spalte	Beschreibung
Datum
Vorgang	Vorgangsnummer
Bez1	Positionsbezeichnung 1
Bez2	Positionsbezeichnung 2
Menge	Vorgangsmenge der Position
E-Preis	Einzelpreis der Position
EK-Preis	Einkaufspreis der Position
G-Preis	Gesamtpreis der Position
G-EK Preis	Gesampt-EK-Preis der Position
Ertrag €	Etrag der Position
Vorgang-Net
Art-Nr	Artikelnummer der Position falls vorhanden
LeistNr	Leistungsnummer der Position falls vorhanden
WgNr	Warengruppennummer der Position
Mwst	Mehrwertsteuer der Position
ErlKto	Erlöskonto der Position
LagNr
LagOrt
SB	Sachbearbeiter des Vorgangs
Man	Mandant des Vorgangs
Fili	Filiale des Vorgangs
PsNr	Personennummer des Vorgangs
PS-Name	Personenname des Vorgangs
PLZ	Postleitzahl des Vorgangs
Ort	Ort des Vorgangs

Selektionsfelder

1 Filter Schalter

Schalter	Beschreibung
Status 01 - 22	Es werden nur Vorgänge mit entsprechendem Status berücksichtigt
Mit Rechnungen
Mit Rechnungen	Rechnungen werden berücksichtigt
Mit Kassen T-Umsatz	Kassen-Tagesumsätze werden berücksichtig
Mit Kassen	Kassenumsätze werden berücksichtigt
Nur *	Es werden nur Einträge der entsprechenden Auswahl berücksichtigt
* Summen	Summiert die Ergebnisse pro * für den ausgewählten Zeitraum
Gruppieren + *	Nur möglich wenn Summen gebildet werden. Hiermit kann zusätzlich eine weitere Gruppierung nach * ausgeführt werden.
Von-Bis	Eingrenzen des Zeitraums
# Monat	Schnellauswahl des Von-Bis Zeitraumes für einen bestimmten Monat
# Jahre	Schnellauswahl des Von-Bis Zeitraumes für ein bestimmtes Jahr
# 01.01.-31.12.	Von-Bis Zeitraum wird auf 01.01 - 31.12. des aktuellen Jahres gesetzt
# 01.01.-aktuell	Von-Bis Zeitraum wird auf 01.01 und das aktuelle Datum gesetzt
Vorjahre	Es können Summen-Spalten für bis zu 8 Vorjahre eingeblendet werden

2 Filter Inhalt

In diesen Feldern können mehrere Einträge gefilter werden. Einzelne Einträge werden durch Kommata voneinander getrennt. Filter sorgen dafür, dass nur Einträge angezeigt werden, die die Filterkriterien erfüllen.

3 Geo-Daten

4 Personen

Es werden nur Einträge angezeigt, bei denen die Person des entsprechenden Vorgangs das jeweilige Filterkriteirum erfüllt.

5 Artikel

Es werden nur Einträge angezeigt, bei denen der Artikel der entsprechenden Position das jeweilige Filterkriteirum erfüllt.

6 Besondere Schalter

Schalter	Beschreibung
Strecke	Zeigt nur Positionen an, bei denen das Standard-Positionskennzeichen auf Strecke steht. (Nur Material oder Einkauf)
Shop-Aufträge	Es werden nur Shop-Aufträge berücksichtigt
Ertrag in %	Der Etrag wird in Prozent angezeigt.

Tasten

F6 Vorlage

Hierüber können die ausgewählten Filterkriterien als Vorlage gespeichert und geladen werden

F7 Grafik

HINWEIS: Wird nur angezeigt, wenn Summen gebildet wurden.

Hierüber können die gefilterten und summierten Ergebnisse als Grafik dargestellt werden

F9 Vorg.

Springt direkt auf den Vorgang des ausgewählten Datensatzes

F10 Weit.

Funktion	Beschreibung
A - Markierung löschen	Löscht alle * in der M-Spalte
B - Jahresterminer	Ruft die Jahresübersicht des Terminplaners auf

Unternehmer Cockpit Kassen Filial Statistik

HINWEIS: Ohne Filial-Modus ist die Standardfiliale 01

Beim Öffnen der Kassen Filial Statistik öffnet isch eine Liste mit Filter- und Gruppier-Möglichkeiten.

Filter

Auf der Rechten Seite finden Sie folgende Filter:

Filter	Beschreibung
Filliale, Warengruppe, Artikel, Lieferant	Über diese Felder kann das Ergebnis auf bestimmte Filter eingeschränkt werden. Pro Feld können mehrere Stammdaten eingetragen werden.
Vorjahre	Vorjahre werden mit einbezogen. Dies kann nur beim Gruppieren nach Zeitraum ausgewählt werden.
Gruppieren pro Warengruppe, Filiale, Artikel, Lieferant	Das Ergebnis wird gruppiert nach den ausgewählten Stammdaten gruppiert angezeigt.
Gruppieren pro Tag, Woche, Monat	Das Ergebnis wird nach ausgewähltem Datum gruppiert angezeigt.

Tasten und Schaltflächen

Taste	Funktion
F4 Sort	Es können verschiedene Sortierungen gewählt werden.
F6 Vorlage	Es können verschiedene Filter Vorlagen gespeichert und geladen werden.
F9 XLS	Export der Daten in ein Excel-Format.

Reiter: Zeilengrafik

Wenn Vorjahre ausgewählt wurden , kann ein zweiter Reiter Zeilengrafig verwendet werden. Bei diesem erhalten Sie eine grafische Anzeige für die aktuell ausgewählte Zeile der Liste:

Beispiele

Beispiel Gruppiert nach Warengruppe

Beispiel Gruppiert nach Lieferant

Beispiel Gruppiert nach Warengruppe mit 4 Vorjahren

Unternehmer Cockpit BWA n Jahre

HINWEIS: Vorsicht! Dieses sind sensible Firmen-Daten.
Der Standardbenutzerlevel zum Freischalten dieser Auswertung ist Benutzerlevel 5

BWA Liste 10 Jahre

Diese Liste enthält die BWA-Daten aus der OBS-Finanzbuchhaltung.
Voraussetzung ist es, dass die Konten und BWA-Texte in der Fibu gepflegt sind!
Ist dieses nicht der Fall, hilft ihnen der OBS-Support gerne weiter. Dieses ist allerdings kostenpflichtig.

Beim ersten Öffnen der Liste sind keine Daten enthalten.
Die Daten können über die Taste F10 ermittelt werden.

Hier kann nach Jahren, Mandanten und BWA-Nr. gefiltert werden
Hier kann nach Inhalten gefiltert werden
Die aktuelle Auswahl ihrer Filter

F5

Es werden Summen über die markierten Daten gebildet

F6 Jahr-VG

Aufruf des Jahres-Vergleichs

F10 Weitere Funktionen

A BWA-Liste aller Jahre vorbereiten

Es werden die BWA-Daten aller vorhandenen OBS-Vorjahre ermittelt. Dieses kann mehrere Minuten dauern.

B BWA-Liste aktuelles Jahr vorbereiten

Es werden die BWA-Daten des aktuellen Jahres ermittelt. Dieses sollte als Erstes ausgeführt werden

C BWA-Liste ausgewähltes Jahr vorbereiten

Es werden die BWA Daten des von ihnen gewählte Vorjahres ermittelt.

BWA Vergleich 10 Jahre

Beim ersten öffnen der Liste sind keine Daten enthalten
Die Daten können über die Taste F10 ermittelt werden.

Summe aller BWA's
Summe Ergebnis aller BWA's
Listenfilter

Kontrollsummen: [1] und [2] sollten gleich sein

F5 Markieren

Hier können sie markierte Zeilen aufsummieren Die Summe wird unten in der Liste angezeigt

F10 Weitere Funktionen

A Tabelle neu erzeugen

Hier werden aus der BWA-Einzelliste die Jahresspalten gebildet

Verändern von BWA-Aufteilungen

Wenn sie die prozentuale Aufteilung der Konten verändern, müssen sie unter F10 die Daten neu erzeugen

Die G&V Konten können sie durch den Konten Filter ermitteln
Durch Angabe der BWA erhalten sie alle Konten für die entsprechende BWA
(GV ohne Sammelkonten zeigt ihnen alle Sach-Konten ohne 4xxxxx Zuordnung an)

Mit dem Filter ermitteln sie die Konten der BWA
Wenn sie mit Sammelkonten arbeiteten (4xxxxx) können über F10 die dazugehörigen Sachkonten anzeigen.
Die Felder der prozentualen Aufteilung (BWA-1 bis BWA-9) können sie sich über 'Listen Felder Customize' bei Bedarf hinzufügen.

Beispiel:

[1] und [2] sind die BWA Texte Zuordnung

siehe Fibu Stammdaten:

Filter Überschriften

Filter Summen und F5 Zwischensummen

Automatische Erzeugung des aktuellen Jahres

Legen sie einen automatischen Vorgang an:

Tragen sie den Macro Namen ein
Wählen sie das Intervall aus
HINWEIS: Zu Empfehlen ist täglich ab 18:00
Dann sind diese Listen tagesgenau

Wenn man manuelle Einträge in die Liste einfügen will, kann man beim Erstellen Script-Routinen hinterlegen.
Der Funktionsname in der Scrip_lib heißt: BWA_10_Jahre

Beispiel: Bankkonten zur BWA 10 Jahres Übersicht

//------------------------------------------------------------------------------
//  Procedure: Startproc
//  Author:    Jr
//  Date:      20-Jan-2022
//  Comment:   Zum eintragen von manuellen Sätzen in der BWA 10 Jahresübersicht
//-----------------------------------------------------------------------------

procedure Startproc(cManNr:String; cJahr:String; cBWA:String; cPostLFD:String);
var xData  : TqSQL;
    i      : integer;
    nSaldo : Double;
    cSQL   : String;
    qTmp   : TxQuery;
begin
    xData := qSqlInit(oDB, 'B_BWA_LISTE_JAHRE');
    i:=0;

    cSQL := 'SELECT * FROM B_KONT'+
            ' WHERE k_mannr = '+DB_SqlVal(cManNr,'C')+
            ' AND   '+
            '(      k_nr   = '+DB_SqlVal('301200','C')+ 
            '   OR  k_nr   = '+DB_SqlVal('301205','C')+ 
            '   OR  k_nr   = '+DB_SqlVal('301210','C')+ 
            '   OR  k_nr   = '+DB_SqlVal('301220','C')+ 
            '   OR  k_nr   = '+DB_SqlVal('301225','C')+
            ')';
             
    if (DB_SOpen(oDB, cSQL, qTmp)) then begin
    
        while (not(qTmp.EoF)) do begin
  
            nSaldo := B_DruVK(qTmp,'saldo'); 

            xData.qNew();
            xData.qSet('bj_bwanr'             , '1');
            xData.qSet('bj_lfd'               , cPostLFD+zStr(i,2));
            xData.qSet('bj_nr'                , cBWA);
            xData.qSet('bj_jahr'              , cJahr);
            xData.qSet('bj_mannr'             , cManNr);
            xData.qSet('bj_bold'              , '1');
            xData.qSet('bj_caption01'         , qTmp.A2C('k_nr') + ' ' + qTmp.A2C('k_name'));
            xData.qSet('bj_saldoj01'          , nSaldo);

            xData.SaveData(NEW_RECORD);   
            
            inc(i);
            qTmp.Next;
        end;
    end;
    DB_Close(qTmp);
    
    qSqlFree(xData);
end;

OBS/Widgets/Unternehmer Cockpit: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 16. März 2023, 14:14 Uhr

Unternehmer Cockpit

Menüpunkte

Parameter

Unternehmer Cockpit

Umsatz 1

Umsatz 4

BWA 1

Ergebnis: Seite BWA

Ergebnis: Seite Stunden Mitarbeiter (Umsatz Auftrag / Stunden Auftrag)

Ergebnis: Seite Vorgänge (Kasse kumuliert Woche pro Jahr / Rechnungen kumuliert Monate pro Jahr)

Video zur Bedienung des Widgets

Unternehmer Cockpit Tracker

Unternehmer Cockpit Umsatz Statistik

Spalten

Selektionsfelder

1 Filter Schalter

2 Filter Inhalt

3 Geo-Daten

4 Personen

5 Artikel

6 Besondere Schalter

Tasten

F6 Vorlage

F7 Grafik

F9 Vorg.

F10 Weit.

Unternehmer Cockpit Kassen Filial Statistik

Filter

Tasten und Schaltflächen

Reiter: Zeilengrafik

Beispiele

Beispiel Gruppiert nach Warengruppe

Beispiel Gruppiert nach Lieferant

Beispiel Gruppiert nach Warengruppe mit 4 Vorjahren

Unternehmer Cockpit BWA n Jahre

BWA Liste 10 Jahre

F5

F6 Jahr-VG

F10 Weitere Funktionen

A BWA-Liste aller Jahre vorbereiten

B BWA-Liste aktuelles Jahr vorbereiten

C BWA-Liste ausgewähltes Jahr vorbereiten

BWA Vergleich 10 Jahre

F5 Markieren

F10 Weitere Funktionen

A Tabelle neu erzeugen

Verändern von BWA-Aufteilungen

Filter Überschriften

Automatische Erzeugung des aktuellen Jahres

Beispiel: Bankkonten zur BWA 10 Jahres Übersicht

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