OBS/FIBU/Mandant erstellen/bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OBS Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Importing text file)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(55 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<font face="Arial"><font size="20pt"></font></font>
{{Vorlage:FIBU}}
=Mandant=


<center>Mandant<br /></center>
[[image:mandant_erstellen.png]]
 
Mit der Taste {{return}} können Sie über den Menüunterpunkt "Mandanten" neue Mandanten definieren, Ihrer Buchhaltung hinzufügen, Daten von bereits bestehenden Mandanten ändern oder sich einfach nur alle Daten über die Mandanten in Ihrer Buchhaltung ansehen. <br />
Als Zeichen für einen Periodenabschluss ist ein abgeschlossenen Monat mit einem Häkchen markiert.
 
Im unteren Teil der Bildschirmmaske sehen Sie die verschiedenen Buchungsperioden.
Der obere Teil enthält detaillierte Daten über den Mandanten.
 
'''NR: '''Vergeben Sie zuerst eine Nummer an Ihren neuen Mandanten.
 
'''BUCHH. ANFANG:''' Geben Sie hier das erste Auftreten des Mandanten in Ihrer Buchhaltung an.
 
'''NAME:''' Bestimmen Sie dann die Bezeichnung für den Mandanten.
 
'''AKTUELLE PERIODE / #:''' Per # könne Sie in diesem Feld die Periode anwählen, in der sich Ihre Buchhaltung gerade befindet und in der Sie Buchungen ausführen möchten.
 
'''AKTUELLES JAHR: '''Füllen Sie dieses Feld mit dem aktuellem Jahr.
 
'''JAHRESWECHSEL: '''Bestimmen Sie hier den Monat für den Buchhaltungsjahreswechsel. Dazu tragen Sie den letzten Monat des Geschäftsjahres ein. Eine Abfrage ist hier notwendig, da das Geschäftsjahre und das Kalenderjahr oft nicht übereinstimmen.
 
'''Kontenrahmen: '''Bestimmen SKR03/SKR04/Eigener.
 
{{Hinweis|'''Fibu Umstellung Kontenrahmen (SKR3/SKR4). Was muss beachtet werden!'''}}
 
<u>OBS</u><br/>
-[[OBS/FIBU/Steuerkonten|Mehrwertsteuerkonten allgemein und pro Filiale]]<br/>
-[[OBS/Stammdaten/Weitere_Stammdaten/Währungskurse|Währungskurse (Differenzkonto)]]<br/>
-[[OBS/FIBU/Hausbanken|Fibu Stammdaten Hausbank]]<br/>
-[[OBS/Auswertung/Bank-Clearing_Einstellung|Fibu Stammdaten Bankclearing Vorgaben]]<br/>
-[[OBS/FIBU/Sammelkonten_3|Fibu Stammdaten Sammelkonten 3]]<br/>
-[[OBS/Kostenpflichtige_Module/Anlagenbuchhaltung/Bewegung|Fibu Anlagenbuchhaltung -> F9 Anlagekonten AFA Konto]]<br/>
-[[OBS/Stammdaten/Erlöskonten|Erlöskonten allgemein]]<br/>
-Erlöskonten Mehrwertsteuersätze<br/>
-Erlöskonten Filialen<br/>
-[[OBS/Stammdaten/Schnittstellen/Verbandsabrechnung|Schnittstellen → Verbandsabrechnung → F10 Stammdaten]]<br/>
-[[OBS/Auswertungen/Datev-Stammdaten|Datev Stammdaten (Aufteilungskonten)]]<br/>
-Datev Kostenstellen (OBS Erlöskonto)<br/>
-PMode (576) (FIBU-Aufwandskonto für Verträge (Verbrauch,Ersatzteil))
 
<u>Kassen</u><br/>
-[[OBS/OBS-Kasse|Kasse Allgemein]]<br/>
-[[OBS/Kasse/Stammdaten#C_Buchungstext|Kassenbuchungstext]]<br/>
 
'''Gesellschaftsform: '''Kapitalgesellschaft/Personengesellschaft. Damit wird die Darstellung der Bilanz gesteuert.
 
'''Bilanz SKR-Text: ''' Unter diesem Text wir der Jahres- und Vorjahres-Gewinn in der Bilanz dargestellt.
 
'''G+V SKR-Text: ''' Dient zur Ermittlung des Jahres- und Vorjahresgewinns.
 
Sichern Sie die Daten durch Drücken der Taste {{F2}}.


<font face="Arial"><font size="3"><br /><br /> Mit der Taste </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[</font>'''</font><font face="Wingdings 3">'''<font size="13pt">8</font>'''</font><font face="Arial">'''<font size="3">]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"><nowiki> können Sie über den Menüunterpunkt ``Mandanten'' neue Mandanten definieren, Ihrer Buchhaltung hinzufügen, Daten von bereits bestehenden Mandanten ändern oder sich einfach nur alle Daten über die Mandanten in Ihrer Buchhaltung ansehen. </nowiki><br /><br /> Als Zeichen für einen Periodenabschluß ist ein abgeschlossenen Monat mit einem Häkchen markiert. Im unteren Teil der Bildschirmmaske sehen Sie die verschiedenen Buchungsperioden. Der obere Teil enthält detaillierte Daten über den Mandanten. <br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3"><br /> NR:</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> Vergeben Sie zuerst eine Nummer an Ihren neuen Mandanten.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">NAME:</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> Bestimmen Sie dann die Bezeichnung für den Mandanten.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">BUCHH. ANFANG:</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> Geben Sie hier das erste Auftreten des Mandanten in Ihrer Buchhaltung an.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">AKTUELLE PERIODE / [#]:</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> Per </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[#]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> könne Sie in diesem Feld die Periode anwählen, in der sich Ihre Buchhaltung gerade befindet und in der Sie Buchungen ausführen möchten.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">AKTUELLES JAHR: </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">Füllen Sie dieses Feld mit dem aktuellem Jahr.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3">JAHRESWECHSEL:</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> Bestimmen Sie hier den Monat für den Buchhaltungsjahreswechsel. Dazu tragen Sie den letzten Monat des Geschäftsjahres ein. Eine Abfrage ist hier notwendig, da das Geschäftsjahre und das Kalenderjahr oft nicht übereinstimmen. Sichern Sie die Daten durch Drücken der Taste </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[F2]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">. <br /></font></font>[[Category:hilfe]]
----
[[Spezial:Beiträge/Auto import|Auto import]] 17:00, 5. Jul. 2011 (CEST)

Aktuelle Version vom 28. Januar 2020, 13:29 Uhr

Mandant

Mandant erstellen.png

Mit der Taste  ↩ Enter können Sie über den Menüunterpunkt "Mandanten" neue Mandanten definieren, Ihrer Buchhaltung hinzufügen, Daten von bereits bestehenden Mandanten ändern oder sich einfach nur alle Daten über die Mandanten in Ihrer Buchhaltung ansehen.
Als Zeichen für einen Periodenabschluss ist ein abgeschlossenen Monat mit einem Häkchen markiert.

Im unteren Teil der Bildschirmmaske sehen Sie die verschiedenen Buchungsperioden. Der obere Teil enthält detaillierte Daten über den Mandanten.

NR: Vergeben Sie zuerst eine Nummer an Ihren neuen Mandanten.

BUCHH. ANFANG: Geben Sie hier das erste Auftreten des Mandanten in Ihrer Buchhaltung an.

NAME: Bestimmen Sie dann die Bezeichnung für den Mandanten.

AKTUELLE PERIODE / #: Per # könne Sie in diesem Feld die Periode anwählen, in der sich Ihre Buchhaltung gerade befindet und in der Sie Buchungen ausführen möchten.

AKTUELLES JAHR: Füllen Sie dieses Feld mit dem aktuellem Jahr.

JAHRESWECHSEL: Bestimmen Sie hier den Monat für den Buchhaltungsjahreswechsel. Dazu tragen Sie den letzten Monat des Geschäftsjahres ein. Eine Abfrage ist hier notwendig, da das Geschäftsjahre und das Kalenderjahr oft nicht übereinstimmen.

Kontenrahmen: Bestimmen SKR03/SKR04/Eigener.

HINWEIS: Fibu Umstellung Kontenrahmen (SKR3/SKR4). Was muss beachtet werden!

OBS
-Mehrwertsteuerkonten allgemein und pro Filiale
-Währungskurse (Differenzkonto)
-Fibu Stammdaten Hausbank
-Fibu Stammdaten Bankclearing Vorgaben
-Fibu Stammdaten Sammelkonten 3
-Fibu Anlagenbuchhaltung -> F9 Anlagekonten AFA Konto
-Erlöskonten allgemein
-Erlöskonten Mehrwertsteuersätze
-Erlöskonten Filialen
-Schnittstellen → Verbandsabrechnung → F10 Stammdaten
-Datev Stammdaten (Aufteilungskonten)
-Datev Kostenstellen (OBS Erlöskonto)
-PMode (576) (FIBU-Aufwandskonto für Verträge (Verbrauch,Ersatzteil))

Kassen
-Kasse Allgemein
-Kassenbuchungstext

Gesellschaftsform: Kapitalgesellschaft/Personengesellschaft. Damit wird die Darstellung der Bilanz gesteuert.

Bilanz SKR-Text: Unter diesem Text wir der Jahres- und Vorjahres-Gewinn in der Bilanz dargestellt.

G+V SKR-Text: Dient zur Ermittlung des Jahres- und Vorjahresgewinns.

Sichern Sie die Daten durch Drücken der Taste F2.