OBS/Kostenfreie Module/Informations-Management-System (IMS): Unterschied zwischen den Versionen

Aus OBS Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (hat „OBS/Kostenpflichtige Module/Informations-Management-System (IMS)“ nach „OBS/Kostenfreie Module/Informations-Management-System (IMS)“ verschoben und dabei eine Weiterleitung überschrieben: Kopstenpflichtige Module ist hier nicht …)
K (Text überarbeitet und Pmode 284 beschrieben)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Kostenfreie Module}}
{{Kostenfreie Module}}
<font size="2" color="#000000" face="Arial"> </font>
<font size="3" color="#000000" face="Arial">


<div><center><font size="6">Informations-Management-System (IMS)</font><font size="3" face="times new roman"> </font></center></div>
=Informations-Management-System (IMS)=
Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit beliebig viele Dokumente, wie z.B. Mietverträge, Beschwerden, Telefonanfragen, etc. zu einem Datensatz hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen.<br />Als Dokumentart stehen die Interne Datenverarbeitung, MS Word, MS Exel und eine eigene E-Mail Verwaltung zur Verfügung. Alle Dokumente können ebefalls zusätzlich einem Projekt zugeornet werden und sind damit über die Projektverwaltung einfach auffindbar. Jedes Dokument wird in einer Zeile durch folgende Spalten beschrieben:  
Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit beliebig viele Dokumente, wie z.B. Mietverträge, Beschwerden, Telefonanfragen, etc. zu einem Datensatz hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen.<br />
*Datum
Sie können beliebige Dateien in OBS importieren. Dabei können diese den meisten OBS Vorgängen und z.B. Artikeln, Projekten oder Personen zugeordnet werden. Das Infosystem kann in OBS mit {{F8}} aufgerufen werden.  
*Bezeichnung
==Liste==
Jedes Dokument oder Info wird in der Liste durch folgende Spalten beschrieben:  
*Datum - Anlagedatum
*Info - Text der Info oder Titel des Dokumentes
*SB - Der hinterlegte Sachbearbeiter
*Projekt - Zugeordnetes Projekt
*Typ - Art des Dokumentes (z.B. Word, Excel, Mail,etc.)
*Status - aktueller Info Status (z.B. offen, geschlossen, etc.)
*Info-Typ - Ausgewählter Info-Typ
 
==Tasten und Schaltflächen==
===F7 Import / Export===
Mit {{F7}} können Sie ein Dokument importieren (ein bereits vorhandenes Dokument in Ihr OBS integrieren) oder exportieren (Sie können Ihr Dokument noch mal speziell auf Ihrem PC sichern)
===F8 Dokument===
Wenn Sie ein ausgewähltes Dokument bearbeiten wollen, betätigen Sie {{F8}}. OBS ruft dann das Programm auf, welches von Ihnen als Standardprogramm für den entsprechenden Dateityp gewählt wurde. So werden z.B. Word-Dokumente Standardmäßig mit MS Word geöffnet. <br />
 
===EINFG===
Mit {{Einfg}} können Sie ein neues Dokument anlegen
 
==Eingabemaske==
In der Eingabemaske stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung:
*Typ - Wählen Sie hier den Info Typ aus. Dieser kann auch mit [[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Informationsvorlagen|Informationsvorlagen]] verknüpft werden.
*Sachbearbeiter
*Datum Anlage - wird automatisch vorbelegt
*Datum Termin - Wichtig falls die Aufgabe mit einem Termin verknüpft ist
*Info - Der Infotext oder der Titel des Dokuments
*Art des Dkoumentes
*Vorlage - Je nach Art des Dokumentes können Vorlagen hinterlegt werden. Für Word-Dokumente gibt es [[OBS/Häufig gestellte Fragen/Wie kann man in Word Dokument-Vorlagen erstellen, die mit den Daten aus OBS gefüllt werden?|hier]] eine Anleitung dazu.
*Zuordnung - Zeigt an ob die Info z.B. einem Angebot zugeordnet wurde. Direkt darunter befindet sich die jeweilige Zuordnung
*Projekt - Zuordnung zu einem Projekt
*Ansprechpartner
*Ansprechpartner
*Sachbearbeiter (SB)
*Vertreter
*Projekt
*Anrufzeit
*und Art.
*Dauer
<br />Mit {{F7}} '''Import / Export''' können Sie ein Word-Dokument importieren (d.h. ein bereits vorhandenes Dokument in Ihr OBS integrieren) und exportieren (d.h. Sie können Ihr Word-Dokument noch mal speziell auf Ihrem PC sichern) Wenn Sie ein ausgewähltes Dokument bearbeiten wollen, betätigen Sie {{F8}} '''Dokument'''. <br />Mit {{Einfg}} können Sie ein neues Dokument anlegen, in der Eingabemaske stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung: <br />Das '''Datum''' wird von OBS automatisch gesetzt, Sie können aber auch ein anderes angeben. <br />Geben Sie Ihrem Dokument eine '''Bezeichnung'''. Diese ist dann später auch in der Liste zu sehen, so dass Sie Ihre Dokumente immer zuordnen können. <br />Im Feld '''Art des Dokuments''' können Sie zwischen "interne Datenverarbeitung, MS-Word, MS-Excel und E-Mail" wählen. <br />Im Feld '''Vorlage''' stehen Ihnen bei MS-Word und MS-Excel verschiedene Dokumentvorlagen zur Verfügung. In den folgenden beiden Feldern können Sie einen "'''Sachbearbeiter'''" auswählen und zusätzlich noch einen "'''Ansprechpartner'''" eintragen.<br />Wenn Sie Ihr Dokument einem '''Projekt''' zuordnen wollen, wählen Sie im untersten Feld die entsprechende Nummer aus. <br />Sichern Sie nun mit {{F2}} , Ihr Dokument wird jetzt geöffnet. <br />Diese Übersicht wird ebenfalls benutzt, um <u>[[OBS/Weitere Stammdaten/Weitere Stammdaten: Informationsvorlagen|Informationsvorlagen]]</u> zu erstellen.<br />[[Category:html]]
*Telefonnummer
 
==Dokumente automatisch beim Ausdruck als Info hinterlegen==
Es gibt die Möglichkeit Dokumente automatisch als PDF bei dem jeweiligen Vorgang hinterlegen zu lassen. Hier müssen Sie beim [[OBS/Stammdaten/Programmparameter|Programmparameter]] '''284 - Sollen Dokumente beim Drucken gespeichert werden (AN,AU,LI,RE,BE,EK,EL)''' einstellen, für welche Dokumente dies erfolgen soll. Sollen Rechnungen hinterlegt werden müssten Sie z.B. im Feld ''Text'' des Programmparameters ''RE'' eintragen.
 
 
 
 
 
 
</font>
</div>[[Category:html]]
----
----
[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)
[[Benutzer:Auto import|Auto import]] 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)

Version vom 16. April 2014, 11:24 Uhr

Informations-Management-System (IMS)

Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit beliebig viele Dokumente, wie z.B. Mietverträge, Beschwerden, Telefonanfragen, etc. zu einem Datensatz hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen.
Sie können beliebige Dateien in OBS importieren. Dabei können diese den meisten OBS Vorgängen und z.B. Artikeln, Projekten oder Personen zugeordnet werden. Das Infosystem kann in OBS mit F8 aufgerufen werden.

Liste

Jedes Dokument oder Info wird in der Liste durch folgende Spalten beschrieben:

  • Datum - Anlagedatum
  • Info - Text der Info oder Titel des Dokumentes
  • SB - Der hinterlegte Sachbearbeiter
  • Projekt - Zugeordnetes Projekt
  • Typ - Art des Dokumentes (z.B. Word, Excel, Mail,etc.)
  • Status - aktueller Info Status (z.B. offen, geschlossen, etc.)
  • Info-Typ - Ausgewählter Info-Typ

Tasten und Schaltflächen

F7 Import / Export

Mit F7 können Sie ein Dokument importieren (ein bereits vorhandenes Dokument in Ihr OBS integrieren) oder exportieren (Sie können Ihr Dokument noch mal speziell auf Ihrem PC sichern)

F8 Dokument

Wenn Sie ein ausgewähltes Dokument bearbeiten wollen, betätigen Sie F8. OBS ruft dann das Programm auf, welches von Ihnen als Standardprogramm für den entsprechenden Dateityp gewählt wurde. So werden z.B. Word-Dokumente Standardmäßig mit MS Word geöffnet.

EINFG

Mit Einfg können Sie ein neues Dokument anlegen

Eingabemaske

In der Eingabemaske stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung:

  • Typ - Wählen Sie hier den Info Typ aus. Dieser kann auch mit Informationsvorlagen verknüpft werden.
  • Sachbearbeiter
  • Datum Anlage - wird automatisch vorbelegt
  • Datum Termin - Wichtig falls die Aufgabe mit einem Termin verknüpft ist
  • Info - Der Infotext oder der Titel des Dokuments
  • Art des Dkoumentes
  • Vorlage - Je nach Art des Dokumentes können Vorlagen hinterlegt werden. Für Word-Dokumente gibt es hier eine Anleitung dazu.
  • Zuordnung - Zeigt an ob die Info z.B. einem Angebot zugeordnet wurde. Direkt darunter befindet sich die jeweilige Zuordnung
  • Projekt - Zuordnung zu einem Projekt
  • Ansprechpartner
  • Vertreter
  • Anrufzeit
  • Dauer
  • Telefonnummer

Dokumente automatisch beim Ausdruck als Info hinterlegen

Es gibt die Möglichkeit Dokumente automatisch als PDF bei dem jeweiligen Vorgang hinterlegen zu lassen. Hier müssen Sie beim Programmparameter 284 - Sollen Dokumente beim Drucken gespeichert werden (AN,AU,LI,RE,BE,EK,EL) einstellen, für welche Dokumente dies erfolgen soll. Sollen Rechnungen hinterlegt werden müssten Sie z.B. im Feld Text des Programmparameters RE eintragen.




Auto import 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)

Abgerufen von „http:///index.php?title=OBS/Kostenfreie_Module/Informations-Management-System_(IMS)&oldid=19402“