OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/Funktionsweise
Die Aufgabe der Retoure ist die leichtere, schnellere und übersichtlichere Abwicklung von Retoure-Vorgängen.
Wir unterscheiden zwischen Retouren für Kunden und Retouren für Lieferanten. Bei der Anlage können Sie jeweils für den Kunden als auch für den Lieferanten einen Typ wählen:
mit Warenfluss
ohne Warenfluss
[leer]
Bei Retouren mit Warenfluss werden wirklich Waren versendet, bei Retouren ohne Warenfluss geht es lediglich um die Gutschrift des Betrags. Der Typ [leer] bedeutet dass bei der Retoure der Kunde/Lieferant nicht angesprochen wird.
| Achtung! Es ist nicht möglich bei beiden Teilnehmern den Typ [leer] zu hinterlegen! |
Ist der Kundentyp nicht [leer] erfolgt die Retoure über einen , andernfalls über eine . Direkt nach der Anlage werden Sie aufgefordert den entsprechenden Ur- auszuwählen, danach muss die ausgewählt werden. Achtung! Wenn Sie eine Retoure anlegen, welche Kunden- und Lieferantenseite anspricht, also in keinem der beiden Felder für die Angabe des Retourentyps [leer] ausgewählt haben, muss bei der Übernahme eines Auftrags in den Positionen ein Lieferant eingetragen sein, da sonst der Rücksendeauftrag (Retourenbestellung) nicht korrekt über das Retoure-Modul erstellt werden kann. Dies wird beim Schließen der Positionserfassung geprüft. Wird eine Position gefunden, die keinem Lieferanten zugeordnet wurde, wird Ihnen die Positionsnummer angezeigt. Ebenfalls darf eine solcher Retourenauftrag keine Positionen mehrerer Lieferanten enthalten. |
Ablauf von Retouren Als Beispiel wählen wir eine Retoure mit Warenfluss beim Kunden und beim Lieferanten: 1. Retoure wird angelegt Es wird automatisch ein |
mit dem Typ Retoure angelegt.
Kundenstatus: 1 - Retoure angelegt
Lieferantenstatus: 0
2. Über [F3] wird der Abholschein gedruckt
Kundensstatus: 2 - Abholschein gedruckt
Lieferantenstatus: 0
3. Die Ware wurde abgeholt, über [F6] wird die Ware dem eigenen zugebucht. Es wird automatisch ein angelegt. Dieser kann noch nicht berechnet werden.
Kundenstatus: 3 - Ware zugebucht
Lieferantenstatus: 0
4. Über [F8] wird ein Rück-Auftrag (negative ) angelegt.
Kundenstatus: 3 - Ware zugebucht
Lieferantenstatus: 1 - Rücksendeauftrag angelegt
5. Es wird eine RMA-Nummer vom Lieferanten beantragt (z.B. mit dem Druck des Rücksendeauftrags) und bei der Retoure eingetragen. Über F9 wird nun der Rücksende-Lieferschein (negativer ) angelegt.
Kundenstatus: 3 - Ware zugebucht
Lieferantenstatus: 2 - Rücklieferschein angelegt
6. Die Ware wird an den Lieferanten zurückgesendet.
7. Der Lieferant schreibt den Wert der Ware gut, die Gutschrift wird als erfasst.
8. Der erfasste wird verbucht
Kundenstatus: 3 - Ware zugebucht
Lieferantenstatus: 3 - Gutschrift erhalten
9. Jetzt kann über [F7] die Gutschrift für den generiert werden
Kundenstatus: 4 - Gutschrift erfolgt
Lieferantenstatus: 3 - Gutschrift erhalten
Damit ist die Retoure abgeschlossen
Hinweis: Bleibt z.B. der Retouren Typ für Lieferant auf [leer], so entfallen die entsprechenden Schritte aus dem Retourenvorgang.
Auto import 16:30, 5. Jul. 2011 (CEST)