OBS/Auftragsbearbeitung/Retoure/Funktionsweise: Unterschied zwischen den Versionen

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<font face="Arial"><font size="3"> mit dem Typ Retoure angelegt.<br /><br /></font></font>Kundenstatus: 1 - Retoure angelegt<br /> Lieferantenstatus: 0<br /><br /> 2. Über <font face="Arial">'''<font size="3">[F3]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> wird der Abholschein gedruckt<br /><br /></font></font>Kundensstatus: 2 - Abholschein gedruckt<br /> Lieferantenstatus: 0<br /><br /> 3. Die Ware wurde abgeholt, über <font face="Arial">'''<font size="3">[F6]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> wird die Ware dem eigenen </font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"> zugebucht. Es wird automatisch ein </font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"> angelegt. Dieser </font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"> kann noch nicht berechnet werden.<br /><br /></font></font>Kundenstatus: 3 - Ware zugebucht<br /> Lieferantenstatus: 0<br /><br /> 4. Über <font face="Arial">'''<font size="3">[F8]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> wird ein Rück-Auftrag (negative </font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3">) angelegt.<br /><br /></font></font>Kundenstatus: 3 - Ware zugebucht<br /> Lieferantenstatus: 1 - Rücksendeauftrag angelegt<br /><br /> 5. Es wird eine RMA-Nummer vom Lieferanten beantragt (z.B. mit dem Druck des Rücksendeauftrags) und bei der Retoure eingetragen. Über F9 wird nun der Rücksende-Lieferschein (negativer <font face="Arial"><font size="3">) angelegt.<br /><br /></font></font>Kundenstatus: 3 - Ware zugebucht<br /> Lieferantenstatus: 2 - Rücklieferschein angelegt<br /><br /> 6. Die Ware wird an den Lieferanten zurückgesendet.<br /><br /> 7. Der Lieferant schreibt den Wert der Ware gut, die Gutschrift wird als <font face="Arial"><font size="3"> erfasst.<br /><br /> 8. Der erfasste </font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"> wird verbucht<br /><br /></font></font>Kundenstatus: 3 - Ware zugebucht<br /> Lieferantenstatus: 3 - Gutschrift erhalten<br /><br /> 9. Jetzt kann über <font face="Arial">'''<font size="3">[F7]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> die Gutschrift für den </font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"> generiert werden<br /><br /></font></font>Kundenstatus: 4 - Gutschrift erfolgt<br /> Lieferantenstatus: 3 - Gutschrift erhalten<br /><br /> Damit ist die Retoure abgeschlossen<br /><br /><font face="Arial">'''''<font size="3">Hinweis:</font>'''''</font><font face="Arial"><font size="3"> Bleibt z.B. der Retouren Typ für Lieferant auf [leer], so entfallen die entsprechenden Schritte aus dem Retourenvorgang. <br /><br /></font></font>[[Category:hilfe]]
<font face="Arial"><font size="3"> mit dem Typ Retoure angelegt.<br /><br /></font></font>Kundenstatus: 1 - Retoure angelegt<br /> Lieferantenstatus: 0<br /><br /> 2. Über <font face="Arial">'''<font size="3">[F3]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> wird der Abholschein gedruckt<br /><br /></font></font>Kundensstatus: 2 - Abholschein gedruckt<br /> Lieferantenstatus: 0<br /><br /> 3. Die Ware wurde abgeholt, über <font face="Arial">'''<font size="3">[F6]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> wird die Ware dem eigenen </font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"> zugebucht. Es wird automatisch ein </font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"> angelegt. Dieser </font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"> kann noch nicht berechnet werden.<br /><br /></font></font>Kundenstatus: 3 - Ware zugebucht<br /> Lieferantenstatus: 0<br /><br /> 4. Über <font face="Arial">'''<font size="3">[F8]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> wird ein Rück-Auftrag (negative </font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3">) angelegt.<br /><br /></font></font>Kundenstatus: 3 - Ware zugebucht<br /> Lieferantenstatus: 1 - Rücksendeauftrag angelegt<br /><br /> 5. Es wird eine RMA-Nummer vom Lieferanten beantragt (z.B. mit dem Druck des Rücksendeauftrags) und bei der Retoure eingetragen. Über F9 wird nun der Rücksende-Lieferschein (negativer <font face="Arial"><font size="3">) angelegt.<br /><br /></font></font>Kundenstatus: 3 - Ware zugebucht<br /> Lieferantenstatus: 2 - Rücklieferschein angelegt<br /><br /> 6. Die Ware wird an den Lieferanten zurückgesendet.<br /><br /> 7. Der Lieferant schreibt den Wert der Ware gut, die Gutschrift wird als <font face="Arial"><font size="3"> erfasst.<br /><br /> 8. Der erfasste </font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"> wird verbucht<br /><br /></font></font>Kundenstatus: 3 - Ware zugebucht<br /> Lieferantenstatus: 3 - Gutschrift erhalten<br /><br /> 9. Jetzt kann über <font face="Arial">'''<font size="3">[F7]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> die Gutschrift für den </font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"> generiert werden<br /><br /></font></font>Kundenstatus: 4 - Gutschrift erfolgt<br /> Lieferantenstatus: 3 - Gutschrift erhalten<br /><br /> Damit ist die Retoure abgeschlossen<br /><br /><font face="Arial">'''''<font size="3">Hinweis:</font>'''''</font><font face="Arial"><font size="3"> Bleibt z.B. der Retouren Typ für Lieferant auf [leer], so entfallen die entsprechenden Schritte aus dem Retourenvorgang. <br /><br /></font></font>[[Category:hilfe]]
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Version vom 5. Juli 2011, 15:10 Uhr

Funktionsweise Retoure



Die Aufgabe der Retoure ist die leichtere, schnellere und übersichtlichere Abwicklung von Retoure-Vorgängen.

Wir unterscheiden zwischen Retouren für Kunden und Retouren für Lieferanten. Bei der Anlage können Sie jeweils für den Kunden als auch für den Lieferanten einen Typ wählen:

mit Warenfluss
ohne Warenfluss
[leer]

Bei Retouren mit Warenfluss werden wirklich Waren versendet, bei Retouren ohne Warenfluss geht es lediglich um die Gutschrift des Betrags. Der Typ [leer] bedeutet dass bei der Retoure der Kunde/Lieferant nicht angesprochen wird.

Achtung!
Es ist nicht möglich bei beiden Teilnehmern den Typ [leer] zu hinterlegen!

Ist der Kundentyp nicht [leer] erfolgt die Retoure über einen
, andernfalls über eine .
Direkt nach der Anlage werden Sie aufgefordert den entsprechenden Ur-
auszuwählen, danach muss die ausgewählt werden.

Achtung!
Wenn Sie eine Retoure anlegen, welche Kunden- und Lieferantenseite anspricht, also in keinem der beiden Felder für die Angabe des Retourentyps [leer] ausgewählt haben,
muss bei der Übernahme eines Auftrags in den Positionen ein Lieferant eingetragen sein, da sonst der Rücksendeauftrag (Retourenbestellung) nicht korrekt über das Retoure-Modul erstellt werden kann. Dies wird beim Schließen der Positionserfassung geprüft. Wird eine Position gefunden, die keinem Lieferanten zugeordnet wurde, wird Ihnen die Positionsnummer angezeigt. Ebenfalls darf eine solcher Retourenauftrag keine Positionen mehrerer Lieferanten enthalten.

Ablauf von Retouren

Als Beispiel wählen wir eine Retoure mit Warenfluss beim Kunden und beim Lieferanten:

1. Retoure wird angelegt
Es wird automatisch ein

mit dem Typ Retoure angelegt.

Kundenstatus: 1 - Retoure angelegt
Lieferantenstatus: 0

2. Über [F3] wird der Abholschein gedruckt

Kundensstatus: 2 - Abholschein gedruckt
Lieferantenstatus: 0

3. Die Ware wurde abgeholt, über [F6] wird die Ware dem eigenen zugebucht. Es wird automatisch ein angelegt. Dieser kann noch nicht berechnet werden.

Kundenstatus: 3 - Ware zugebucht
Lieferantenstatus: 0

4. Über [F8] wird ein Rück-Auftrag (negative ) angelegt.

Kundenstatus: 3 - Ware zugebucht
Lieferantenstatus: 1 - Rücksendeauftrag angelegt

5. Es wird eine RMA-Nummer vom Lieferanten beantragt (z.B. mit dem Druck des Rücksendeauftrags) und bei der Retoure eingetragen. Über F9 wird nun der Rücksende-Lieferschein (negativer ) angelegt.

Kundenstatus: 3 - Ware zugebucht
Lieferantenstatus: 2 - Rücklieferschein angelegt

6. Die Ware wird an den Lieferanten zurückgesendet.

7. Der Lieferant schreibt den Wert der Ware gut, die Gutschrift wird als erfasst.

8. Der erfasste
wird verbucht

Kundenstatus: 3 - Ware zugebucht
Lieferantenstatus: 3 - Gutschrift erhalten

9. Jetzt kann über [F7] die Gutschrift für den generiert werden

Kundenstatus: 4 - Gutschrift erfolgt
Lieferantenstatus: 3 - Gutschrift erhalten

Damit ist die Retoure abgeschlossen

Hinweis: Bleibt z.B. der Retouren Typ für Lieferant auf [leer], so entfallen die entsprechenden Schritte aus dem Retourenvorgang.


Auto import 16:09, 5. Jul. 2011 (CEST)