OBS/Dokumente/Anlegen eines neuen Word- bzw. Excel-Dokumentes: Unterschied zwischen den Versionen
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Anlegen eines neuen Word- bzw. Excel-Dokumentes
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<div><center><font size="6">Anlegen eines neuen Word- bzw. Excel-Dokumentes</font></center></div> <br />Wenn Sie in der Liste Word- bzw. Excel-Dokumente </font><font size="3"> | <div><center><font size="6">Anlegen eines neuen Word- bzw. Excel-Dokumentes</font></center></div> <br />Wenn Sie in der Liste Word- bzw. Excel-Dokumente </font><font size="3">{{Einfg}} </font><font size="3"> betätigt haben, öffnet sich eine Eingabemaske, in der Ihnen folgende Felder zur Verfügung stehen:</font><font size="3" face="times new roman"> <br />Das </font><font size="3">'''Datum'''</font><font size="3"> wird von OBS automatisch gesetzt, Sie können aber auch ein anderes angeben.</font><font size="3" face="times new roman"> <br />Geben Sie Ihrem Dokument eine </font><font size="3">'''Bezeichnung'''</font><font size="3">. Diese ist dann später auch in der Liste zu sehen, so dass Sie Ihre Dokumente immer zuordnen können.</font><font size="3" face="times new roman"> <br />Im Feld </font><font size="3">'''Typ'''</font><font size="3"> können Sie zwischen "Person, Artikel, Angebot, Auftrag, Reparaturauftrag, Lieferschein, Rechnung, Bestellung, Einkauf und Allgemeines Dokument" wählen. </font><font size="3" face="times new roman"> <br />Je nachdem, welchen Typ Sie gewählt haben, können Sie im folgenden Feld den entsprechenden Datensatz aus Ihren Stammdaten auswählen. Wenn Sie z.B. "Auftrag" ausgewählt haben, können Sie hier den Auftrag auswählen, dem das Dokument hinterlegt werden soll.</font><font size="3" face="times new roman"> <br />Im Feld </font><font size="3">'''Vorlage'''</font><font size="3"> stehen Ihnen verschiedene Dokumentvorlagen zur Verfügung. Wie Sie selbst eine Vorlage erstellen können, erfahren Sie </font><font size="3" color="#0000ff"><u>[[OBS/Häufig gestellte Fragen/Wie kann man in Word Dokument-Vorlagen erstellen, die mit den Daten aus OBS gefüllt werden?|hier]]</u></font><font size="3">.</font><font size="3" face="times new roman"> </font><font size="3">In den folgenden beiden Feldern können Sie einen </font><font size="3">'''Sachbearbeiter'''</font><font size="3"> auswählen und zusätzlich noch einen </font><font size="3">'''Ansprechpartner'''</font><font size="3"> eintragen.</font><font size="3" face="times new roman"> <br />Wenn Sie Ihr Dokument einem </font><font size="3">'''Projekt'''</font><font size="3"> zuordnen wollen, wählen Sie im untersten Feld die entsprechende Nummer aus.</font><font size="3" face="times new roman"> <br />Sichern Sie nun mit </font><font size="3">{{F2}}</font><font size="3">, Ihr Dokument wird jetzt geöffnet.</font><font size="3" face="times new roman"> [[Category:html]] | ||
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Version vom 24. November 2011, 08:05 Uhr
- Word- und Exceldokumente
Wenn Sie in der Liste Word- bzw. Excel-Dokumente Einfg betätigt haben, öffnet sich eine Eingabemaske, in der Ihnen folgende Felder zur Verfügung stehen:
Das Datum wird von OBS automatisch gesetzt, Sie können aber auch ein anderes angeben.
Geben Sie Ihrem Dokument eine Bezeichnung. Diese ist dann später auch in der Liste zu sehen, so dass Sie Ihre Dokumente immer zuordnen können.
Im Feld Typ können Sie zwischen "Person, Artikel, Angebot, Auftrag, Reparaturauftrag, Lieferschein, Rechnung, Bestellung, Einkauf und Allgemeines Dokument" wählen.
Je nachdem, welchen Typ Sie gewählt haben, können Sie im folgenden Feld den entsprechenden Datensatz aus Ihren Stammdaten auswählen. Wenn Sie z.B. "Auftrag" ausgewählt haben, können Sie hier den Auftrag auswählen, dem das Dokument hinterlegt werden soll.
Im Feld Vorlage stehen Ihnen verschiedene Dokumentvorlagen zur Verfügung. Wie Sie selbst eine Vorlage erstellen können, erfahren Sie hier. In den folgenden beiden Feldern können Sie einen Sachbearbeiter auswählen und zusätzlich noch einen Ansprechpartner eintragen.
Wenn Sie Ihr Dokument einem Projekt zuordnen wollen, wählen Sie im untersten Feld die entsprechende Nummer aus.
Sichern Sie nun mit F2, Ihr Dokument wird jetzt geöffnet.
Auto import 15:23, 25. Aug. 2011 (CEST)