Cashback Verwaltung

In diesem Fenster werden alle Artikel aufgelistet, die in die Cashback Verwaltung hinzugefügt wurden.

Feld	Beschreibung
Aktive Artikel	Bei Auswahl des Filters, werden nur Artikel aufgelistet deren Status "01" sind.
Typ	Hier kann nach Cashback Typen gefiltert werden.
Artikel-Nr	Hier kann nach Artikelnummern gefiltert werden.
Artikel Name	Hier kann nach Artikelname gefiltert werden.
Status	Hier kann nach Status von Artikeln gefiltert werden. (siehe auch "Aktive Artikel")
Datum	Hier kann nach einen Datum gefiltert werden. Es werden dann alle Artikel in diesem Zeitraum aufgelistet.

Tasten und Schaltflächen

Einfg

Markieren Sie die gewünschten Artikel mit F5 Mark und danach speichern Sie diese mit F2 Speich., um die markierten Artikel zu übernehmen.
Zuletzt fragt OBS den Typen und Zeitraum der Gültigkeit ab.

↩ Enter Ändern

Hier muss die Herstell-Nr und der Rabatt eingetragen werden.
Fehlt einer dieser Einträge, so wird die Artikel-Nr. rot in der Liste dargestellt.
Bei mengenunabhängigen Artikeln muss die Menge 0 eingegeben werden.

F6 Kopie

Sollte sich der Wert eines Artikels ändern, muss im Artikel das Bis-Datum auf den letzten Tag der Gültigkeit (bis zu dem also der alte Wert noch gilt) geändert werden und der Status auf 21 gesetzt werde. Anschließend kopieren Sie den Artikel mit F6 und geben als Von-Datum den Tag ein, ab dem die neuen Werte gelten.

F7 Kontroll-Liste

Beim Generieren der Abrechnungsdaten können Kontroll-Sätze generiert werden.
Nach dem Erhalt der Gutschriften, können alle vorhandenen Sätze mit F6 Status ausgetragen werden.
Nicht ausgetragende Artikel haben den Status "01" und werden grün dargestellt. Ausgetragende Artikel haben den Status "21".

F10 Weitere Funktionen

Nach Auswahl dieser Option, öffnet sich eine Auswahlliste.

A Abrechnungsdaten generieren (Brother)

Bei Auswahl dieser Option, fragt OBS nach ob die Abrechnungsdaten generiert werden soll.

HINWEIS: Wenn Altdaten vorhanden sind (In der Positionserfassung steht kein Cashback zur Verfügung) muss vorher C Alt-Daten Generierung (Rechnung, Einkauf, Kasse) gestartet werden.

ACHTUNG: Es werden dann alle Sonderkonditionen auf Positionsebene auf Standardwerte gesetzt

Beim Generieren wird eine CSV-Datei erzeugt, die auch abgeändert werden kann.

B XLS (Excel) Liste generieren

Hier wird eine Standard XLS-Liste erzeugt. Diese kann so oft man will wiederholt werden. Die Liste wird automatisch unter F8 Info hinterlegt

C Alt-Daten Generierung (Rechnung, Einkauf, Kasse)

Es wird der Zeitraum abgefragt für den die Cashback Daten angelegt werden sollen. Dafür werden alle Vorgänge (Rechnungen, Lieferscheine, Aufträge, Angebote, Kassen, Einkäufe, Einkauflieferscheine) nach Datum durchsucht.

D Status setzen (01/21)

Nach erfolgreicher Generierung der Abrechnungsdaten markieren Sie alle Cashback-Hauptartikel für diesen Zeitraum und setzen diese, mit dieser Funktion, auf Status "21".

F Cashback Positionen prüfen

Zeigt eine Liste aller Cashback Positionen an. Hier kann nach einzelnen Artikeln gesucht werden, um die verknüpften Positionen überprüfen zu können.

Siehe auch