OBS/Dokumente/Anlegen eines neuen Word- bzw. Excel-Dokumentes
Wenn Sie in der Liste Word- bzw. Excel-Dokumente [Einfg] betätigt haben, öffnet sich eine Eingabemaske, in der Ihnen folgende Felder zur Verfügung stehen:
Das Datum wird von OBS automatisch gesetzt, Sie können aber auch ein anderes angeben.
Geben Sie Ihrem Dokument eine Bezeichnung. Diese ist dann später auch in der Liste zu sehen, so dass Sie Ihre Dokumente immer zuordnen können.
Im Feld Typ können Sie zwischen "Person, Artikel, Angebot, Auftrag, Reparaturauftrag, Lieferschein, Rechnung, Bestellung, Einkauf und Allgemeines Dokument" wählen.
Je nachdem, welchen Typ Sie gewählt haben, können Sie im folgenden Feld den entsprechenden Datensatz aus Ihren Stammdaten auswählen. Wenn Sie z.B. "Auftrag" ausgewählt haben, können Sie hier den Auftrag auswählen, dem das Dokument hinterlegt werden soll.
Im Feld Vorlage stehen Ihnen verschiedene Dokumentvorlagen zur Verfügung. Wie Sie selbst eine Vorlage erstellen können, erfahren Sie . In den folgenden beiden Feldern können Sie einen Sachbearbeiter auswählen und zusätzlich noch einen Ansprechpartner eintragen.
Wenn Sie Ihr Dokument einem Projekt zuordnen wollen, wählen Sie im untersten Feld die entsprechende Nummer aus.
Sichern Sie nun mit [F2], Ihr Dokument wird jetzt geöffnet.
Auto import 17:40, 4. Jul. 2011 (CEST)