OBS/Auftragsbearbeitung/Angebot/Eingabemaske: Unterschied zwischen den Versionen

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|Angebot || Standard Angebot
 
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|Nachtragsangebot || Nachtragsangebot zu einem bestehenden Angebot.
 
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|Preislistenangebot ||
 
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|Kostenvoranschlag ||
 
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=Registerkarte: Kopf. - u. Fußtext=
 
=Registerkarte: Kopf. - u. Fußtext=

Aktuelle Version vom 29. November 2019, 10:17 Uhr

Auftragsbearbeitung


Stundenerfassung
Material / Lieferanten
Tasten und Schaltflächen
Eingabemaske
Lagerumbuchung

Hier gelangen Sie zu einem Beispiel: Erstellen eines Angebotes.

Registerkarte: Adresse

Angebotsmaske Adresse.jpg

Feld Beschreibung
Angebotsnummer OBS füllt dieses Feld automatisch mit einer fortlaufender Angebotsnummer.

Optional können Sie eine Angebotsnummer selber vergeben, wenn der Programmparameter 257 aktiv ist. Sollten Sie aber das Feld leer lassen, trägt OBS eine Angebotsnummer ein.

Kundennummer Tragen Sie hier die Kundennummer des Kunden ein oder wählen Sie den Kunden aus einer Liste aus, indem Sie auf dem Button # klicken.

Nach der Eingabe der Kundennummer oder nach der Auswahl des Kunden aus der Liste, übernimmt OBS die Informationen der Person und füllt Adressdaten, Zahlungsbedingung, Währung, Sachbearbeiter und Vertreter aus.

Angebotsdatum Das Angebotsdatum sagt nur aus, wann das Angebot angelegt wurde. Dieses Feld können Sie nicht verändern
Rabatt in EURO / % Sie können dem Kunden einen Rabatt gewähren, welcher nur für das eine Angebot gilt. Der Rabatt können Sie in Euro oder in Prozent angeben.
HINWEIS: Einen Rabatt können Sie erst in Euro angeben, wenn Sie diesen angelegt haben.
Währung Mit der #-Taste können Sie die die gewünschte Währung übernehmen.
Zahlungsbedingungen Hier können Sie die Zahlungsbedingung auswählen, welche bei einem Ausdruck des Angebotes mit angegeben wird.

Die Zahlungsbedingung für Angebote können Sie über den Programmparameter 262 ein- oder abschalten.

Sachbearbeiter OBS übernimmt hier automatisch die Sachbearbeiternummer des Erstellers in das Feld. Sollte ein anderer Sachbearbeiter für das Angebot verantwortlich sein, können Sie diesen Sachbearbeiter eintragen.

Mit dem Button # können Sie eine Liste mit Sachbearbeitern aufrufen.

Vertreter Hier können Sie optional einen Vertreter eintragen. Mit dem Button # können Sie eine Liste mit Vertretern aufrufen.
Status In dem Feld Status werden Sie mehrere Zahlenkombinationen vorfinden, deren erste Ziffer folgende Bedeutung hat (die zweite Ziffer ist hierbei immer eine 1):
  • 0 = Angebot ist angelegt / gespeichert
  • 1 = ein Angebot wurde ausgedruckt
  • 2 = Angebot wurde verbucht
Druckvariante Hier können Sie vorbelegen, in welcher Form das Angebot ausgedruckt werden soll. Dabei stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:
Option Beschreibung
Angebot Normales Angebot. (Positionspreise und Endsumme)
Leistungsverzeichnis Mit Platzhaltern zum Füllen der Preise.
Pauschal-Angebot Keine Positionspreise, nur Endsumme.
nur Titelsummen Titelsummen und Endsumme, keine Positionspreise.
Preisliste Nur Positionspreise, keine Endsumme.
ohne Preise Keine Positionspreise, keine Endsumme, z.B. für Leasingangebote.
Angebotsbetrag Hier wird der Nettobetrag des Angebotes aufgelistet.
Projektnummer Wenn Sie Ihr Angebot einem Projekt zuordnen möchten, können Sie hier die Projektnummer eintragen oder über dem Button # eine Liste mit Projekten aufrufen und ein Projekt auswählen.

Registerkarte: Versand

Angebotsmaske Versand.jpg

Feld Beschreibung
Versand Falls die spätere Versandanschrift von der übernommenen Anschrift abweicht, kann man eine Versandanschrift separat angeben.
Versand über Mit dem Button # können Sie eine Liste mit Versandarten öffnen und eine Versandart auswählen.
Verpackung Hier können Sie anfallende Verpackungskosten eintragen.
Porto Hier können Sie anfallende Versandkosten eintragen.
Format der Positionsnummerierung Geben Sie hier ein Format ein, nach dem die Positionen in Ihrem Angebot nummeriert sein sollen. Standardeinstellung ist TTPPPP, "T" steht für Titel und "P" für Position. Die Nummerierung könnte also folgendermaßen aussehen: "01.0001", dies wäre die erste Position des ersten Titels. Desweiteren gibt es noch den Buchstaben "G" für Gewerk. Mit der Einstellung GGTTPP würde die Positionsnummerierung so aussehen: "01.01.01". Wenn Sie das Format geändert haben, speichern Sie mit F2, nun öffnet sich automatisch das Fenster Angebotspositionen, betätigen Sie nun die Taste F7 Nummerieren. Die Positionen werden neu nummeriert und dem neuen Format angepasst.
Art Die Art des Angebotes können Sie hier auswählen. Zur Auswahl stehen folgende Optionen:
Option Beschreibung
Angebot
Nachtragsangebot
Preislistenangebot
Kostenvoranschlag
Auftragsbestätigung
Abschlagsrechnung
Proformarechnung
Rechnung
ACHTUNG: Das Ausdrucken von Angeboten als Rechnungen kann zu rechtlichen Problemen führen!
Hauptangebotsnummer Wenn die Art "Nachtragsangebot" ausgewählt wurde, kann hier das Hauptangebot eingetragen werden. Das Hauptangebot und die dazugehörigen Nachtragsangebote werden danach in dem Widget Infobaum aufgelistet, wenn Sie mit dem Courser über ein Haupt- oder Nachtragsangebot gehen. Hauptangebote erkennen Sie im Widget an der Markierung "(HAN)" welche hinter der Angebotsnummer steht.
USt-Steuer Hier können Sie eine Mehrwertsteuer auswählen. Wenn Sie diesen Wert nachträglich bei einem Auftrag ändern und mit F2 speichern werden Sie gefragt, ob die Änderung für alle Positionen übernommen werden soll.
Rabatttext

Registerkarte: Kopf. - u. Fußtext

Angebotsmaske KopfFuss.jpg

Kopftext

Bei der Gestaltung Ihres Angebots haben Sie die Möglichkeit Standardkopftexte zu nutzen, Kopftexte individuell zu formulieren oder beide Formen miteinander zu kombinieren. Im Normalfall sind die Felder "Kopftext-Nr" und "Fußtext-Nr" mit den Zahlen 001 (Angebot Kopf) und 002 (Angebot Fuß) vorbelegt.
Falls für Ihr Angebot ein anderer Standardkopftext verwendet werden soll, geben Sie in dem Feld "Kopftext-Nr" die Nummer des entsprechenden Kopftextes an. Ist die Zahlenfolge des benötigten Kopftextes nicht bekannt, so nehmen Sie wieder die # -Taste zur Hilfe.
Sie können auch einen Standard Kopftext übernehmen und diesen nach Ihren individuellen Wünschen verändern. Diese Änderung gilt dann nur für das aktuelle Angebot. Soll der Kopftext individuell gestaltet werden, sollte das Feld "Kopftext-Nr" leer bleiben. Das Feld Kopftext steht Ihnen nun für die individuelle Gestaltung eines Kopftextes zur Verfügung. Schreiben Sie z.B. :
Sehr geehrter Herr Müller !
Vielen Dank für Ihre Anfrage vom 26.08.97.

Im folgenden führe ich die gewünschten Artikel mit Preisen auf.

Fußtext

Um einen Fußtext in Ihr Dokument miteinzubeziehen wählen Sie mit Hilfe der #-Taste den zu integrierenden Fußtext aus der Liste aus. Angenommen Sie möchten folgenden Fußtext integrieren:
Wählen Sie unter den beigefügten Mustern aus und bestellen Sie noch heute.
Es wird Ihr Vorteil sein.

Auch hier können Sie natürlich Ihren Fußtext individuell gestallten, verfahren Sie dann genauso wie beim Kopftext.


Tasten und Schaltflächen

F6 Versand

Wenn Sie sich in der Angebots-Eingabemaske befinden, können Sie in der zweiten Registerkarte "Versand", die Taste F6 betätigen. Über diese Taste wird eine Liste aufgerufen, die alle Versandadressen des Kunden anzeigt. Sie können so mit F2 die gewünschte Versandanschrift einfügen. Dies hat den Vorteil das man für jeden Kunden andere Versandanschriften speichern kann, diese werden nicht in der Personenliste aufgeführt. Die ausgewählte Adresse erscheint dann später auf dem Lieferschein. Um neue Adressen einzutragen betätigen Sie die Einfg-Taste, die Va.Nr. wird von OBS automatisch gesetzt, Sie müssen nun nur noch die gewünschte Adresse und (wenn vorhanden) die BA-Nr. eintragen und mit F2 sichern.

Angebot Wechseln Bild ↑ und Bild ↓

Mit den Tasten Bild ↑ und Bild ↓ können Sie den nächsten Datensatz oder den vorigen Datensatz aufrufen ohne die Maske schließen zu müssen.