Officestar/3.4.2. Möbel – Auftrag

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Möbel – Auftrag
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Nach Neuanlage eines Auftrages erscheint die Erfassungsmaske für den Auftragskopf. Hier sind folgende Schritte auszuführen:
Tab 1 Adresse
• Übernahme des Angebotes durch
  *Eingabe der Angebotsnummer im entsprechenden Feld

  *Auswahl über die Suchmaske <#> für die Angebotsnummer

• Adressdaten kontrollieren und ggf. ändern.

• Auftragsnummer des Kunden und Auftragsdatum erfassen.
Tab 2 Versand
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• In dieser Maske wird eine von der Rechnungsanschrift abweichende Lieferanschrift und weitere Versandangaben erfaßt.
• Erfassung der Versandanschrift:

  *bei Lieferung an die Kundenanschrift aus der vorigen Maske bleiben diese Felder leer.
  *Übernahme der Adresse aus dem Personenstamm durch Eingabe der Kundennummer oder Auswahl über <#>
  *Manuelle Erfassung einer Versandanschrift
  *Auswahl der Versandvorschrift
  *direkte Eingabe der Kennzahl
  *Auswahl über <#>

• Kontrolle der übrigen Felder

i Nach Möglichkeit sollte ein vom Standard abweichender Rechnungskreis gewählt werden, da ansonsten der Auftrag auf der PBS Sammelrechnung abgerechnet wird.

• Abschluß des Auftragskopfes mit<F2>
Nach Abschluss des Auftragskopfes erscheint nebenstehendes Übernahmefenster. Hier werden die Positionen aus dem Angebot dargestellt.

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• Eventuell können Positionen mit <F5 mark> demarkiert werden wenn sie nicht in den Auftrag übernommen werden sollen.

i An dieser Stelle sollten Alternativpositionen oder nicht bestellte Optionen demarkiert werden, um diese nicht in den Auftrag zu übernehmen.

Für jede Übernahmeposition aus dem Angebot wird eine Auftragsposition generiert.
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i Hier sollte nochmals eine Kontrolle auf evtl. nicht gewünschte Alternativ-, Options- oder Eventualpositionen vorgenommen werden.

• Der fertige Auftrag kann über die Materialverwaltung <F7 Mater> noch analog zu Kapitel 3.1.4. bei den Lieferanten disponiert werden.

Auto import 15:35, 25. Aug. 2011 (CEST)

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