OBS/Stammdaten/Projektverwaltung/Projekte
Mit Projekten können Sie verschiedenste Datensätze einem Oberbegriff zuordnen, bzw. Sie miteinander verknüpfen. Wenn Sie ein neues Projekt angelegt haben können Sie diesem Projekt diverse Datensätze hinterlegen. Hier sehen Sie in einem Projektbaum diverse Datensätze, die einem Projekt hinterlegt werden können. Zuerst sehen Sie die Dokumente, die verschiedenen Datensätzen hinterlegt sein können. Unter den Dokumenten sehen Sie die Datensätze, die Sie dem Projekt direkt hinterlegen können. Folgenden Datensätzen können Sie Dokumente hinterlegen: PersonenArtikelAngeboteAufträgeLieferscheineRechnungenBestellungenEinkaufsrechnungenReparaturaufträge Betätigen Sie [F8] Dokumente, wenn Sie sich in der entsprechenden Liste (z. B. Personenstamm) befinden. Wenn Sie jetzt mit [Einfg] ein neues Dokument anlegen, können Sie im Feld Projektnummer das Projekt auswählen. Im Feld Art des Dokuments können sie nun zwischen "Interne Datenverarbeitung", " Word- bzw. Excel-Dokumente" und " E-Mail" wählen. Folgende Datensätze können Sie direkt hinterlegen: AngeboteAufträgeLieferscheineRechnungenBestellungenEinkaufsrechnungenReparaturaufträgeDokumenteE-Mails Wählen Sie dazu in der Eingabemaske des entsprechenden Datensatzes im Feld Projektnummer das Projekt aus, dem dieser Datensatz hinterlegt werden soll. Hier sehen Sie, wo Sie die Projektnummer eingeben , wenn Sie Ihrem Projekt z.B. einen Lieferschein hinterlegen wollen. Dokumente können Sie dem Projekt direkt hinterlegen, indem Sie in der Symbolleiste auf das Word- bzw. Excel-Symbol klicken und hier in der Eingabemaske die Projektnummer angeben. Genauso können Sie Ihrem Projekt E-Mails zuordnen.
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