OBS/Stammdaten/Personen/Weitere Funktionen/U - Marketing-Adressen Importieren: Unterschied zwischen den Versionen
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Böhrer (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Vorlage:Stammdaten}} | {{Vorlage:Stammdaten F10}} | ||
=Marketing-Adressen Impotieren= | |||
Nachdem Sie im Personenstamm die {{F10}}-Taste geklickt und aus der sich öffnenden Liste den Punkt '''Marketing-Adressen Impotieren''' gewählt haben, öffnet sich ein neues Fenster. | |||
==Fensteraufbau== | |||
Die linke Spalte -'''OBS-Felder'''- zeigt die Felder an, die für die Personenstammdaten und Ansprechpartner in OBS benötig werden.<br /> | |||
Die mittlere Spalte -'''OBS-CSV'''- zeigt die Zuordnung der OBS- und CSV-Felder an.<br /> | |||
Die rechte Spalte -'''CSV-Felder'''- zeigt die Felder der importierten CSV-Datei an.<br /> | |||
==Importieren== | |||
#Um eine Datein zu importieren, drücken Sie zunächst die {{F7}}-Taste ''' Import''' und wählen die gewünschte CSV-Datei aus. Nun erscheint in der Spalte der CSV-Felder der Inhalt der ausgewählten CSV-Datei mit allen dazugehörigen Spalten. | |||
#Ordnen Sie nun die OBS-Felder den CSV-Feldern zu, indem Sie in der Spalte der OBS-Felder mit der linken Maustaste auf die gewünschten Felder klicken, die Taste gedrückt halten, und in die Spalte der CSV-Felder auf das jeweilige Feld ziehen (Drag & Drop). | |||
#Ob die Zuordnung korrekt ist können Sie in der OBS-CSV Spalte überprüfen. Hier werden die Spalten der CSV-Datei direkt neben dem zugehörigen Feld aus OBS angezeigt und die Spalte der CSV-Felder ist gelb hinterlegt. | |||
#Haben Sie allen zu übernehmenden CSV-Spalten einem OBS-Feld zugeordnet, können Sie diese Zuordnung mit {{F8}}''' Sichern''' speichern. | |||
'''''Achtung!''''' In der Regel sind Felder wie Name, Straße, PLZ, etc. in einer solchen Liste enthalten. Ein weiteres Feld, dass am besten in der Liste enthalten sein sollte, ist "Sprache". Dies ist für Briefe von entscheidender Bedeutung, da es sonst zu einem Sprachdurcheinander kommen kann. Wenn Sie die Spalte erstellen, tragen Sie dort eine "1" oder "deutsch" für Briefe in deutscher Sprache ein. Für Englisch "2" oder "englisch". Andere Sprachen sind in OBS zur Zeit nicht verfügbar. Wenn kein Eintrag für die Sprache vorgenommen wird, wird die Sprache automatisch auf "deutsch" gestellt. | |||
==Tasten und Schaltflächen== | |||
*{{F2}} '''Übern: ''' Haben Sie alle Einstellungen übernommen, sichern Sie alles mit dieser Taste. | |||
*{{F5}} '''Dublette: ''' | |||
Wenn Sie nun zu einem späteren Zeitpunkt eine gleich aufgebaute CSV-Datei importieren möchte brauchen Sie die Zuordnung nicht erneut machen, sondern können diese mit {{F9}}''' Laden''' einfach laden und erneut verwenden. Sind alle Einstellungen vorgenommen drücken Sie für den Import auf {{F2}}''' übern.'''. Sie werden nun nach dem Beginn und dem Ende der Aktion gefragt. Danach kommt eine Abfrage, ob die Personen als "9er" im Personenstamm angelegt werden sollen. Wählen Sie hier "Ja". Danach werden Sie gefragt, ab welchem Nummernbereich die Personen gespeichert werden sollen. Bestätigen Sie mit {{Return}}. Die Personen werden nun beginnend bei der kleinsten freien Nummer des eingetragenen Bereichs in den Personenstamm übernommen. | |||
'''''Hinweis:''''' Personen können nur als "9er" übernommen werden. Vermeiden Sie die Eingabe aller 6 Stellen (z.B. "950001"). Geben Sie stattdessen nur die ersten 2, 3 oder 4 Stellen an (z.B. "95", "950", "9501"). Die eingegebene Nummer stellt die Vorgabe des Personennummernkreises dar. Nichtgenannte Stellen werden hochgezählt. Würden alle 6 Stellen fest vorgeschrieben, würden alle Personen beim Import die gleiche Nummer bekommen. Außerdem darf der Nummernbereich nicht kleiner sein als die Anzahl der zu importierenden Personen (z.B. ab 10 Personen dürfen maximal 4 Stellen angegeben werden, ab 100 Personen 3 Stellen, ab 1000 Personen 2 Stellen) | |||
Den importierten Datensätzen können Sie in dieser Maske Eigenschaften geben, bevor Sie die Personen übernehmen. Drücken Sie dazu die Taste {{F6}}''' Eigens.''' und wählen Sie eine Eigenschaft aus. Bestätigen Sie mit {{Return}}. Die ausgewählte Eigenschaft wird Ihnen jetzt unten rechts im Fenster "Eigenschaft" angezeigt. Ein importierter Datensatz kann auf Dubletten überprüft werden. Drücken Sie dafür die Taste {{F5}}''' Dublette'''. Danach müssen Sie die Stufe in der die Dubletten gesucht werden sollen wählen. Daraufhin öffnet sich ein Dialog wo Ihnen gesagt wird, wie viele Datensätze betroffen sind. Diese betroffenen Datensätze sind nun in der Liste als Dubletten markiert. | |||
Version vom 21. Februar 2012, 15:30 Uhr
Marketing-Adressen Impotieren
Nachdem Sie im Personenstamm die F10-Taste geklickt und aus der sich öffnenden Liste den Punkt Marketing-Adressen Impotieren gewählt haben, öffnet sich ein neues Fenster.
Fensteraufbau
Die linke Spalte -OBS-Felder- zeigt die Felder an, die für die Personenstammdaten und Ansprechpartner in OBS benötig werden.
Die mittlere Spalte -OBS-CSV- zeigt die Zuordnung der OBS- und CSV-Felder an.
Die rechte Spalte -CSV-Felder- zeigt die Felder der importierten CSV-Datei an.
Importieren
- Um eine Datein zu importieren, drücken Sie zunächst die F7-Taste Import und wählen die gewünschte CSV-Datei aus. Nun erscheint in der Spalte der CSV-Felder der Inhalt der ausgewählten CSV-Datei mit allen dazugehörigen Spalten.
- Ordnen Sie nun die OBS-Felder den CSV-Feldern zu, indem Sie in der Spalte der OBS-Felder mit der linken Maustaste auf die gewünschten Felder klicken, die Taste gedrückt halten, und in die Spalte der CSV-Felder auf das jeweilige Feld ziehen (Drag & Drop).
- Ob die Zuordnung korrekt ist können Sie in der OBS-CSV Spalte überprüfen. Hier werden die Spalten der CSV-Datei direkt neben dem zugehörigen Feld aus OBS angezeigt und die Spalte der CSV-Felder ist gelb hinterlegt.
- Haben Sie allen zu übernehmenden CSV-Spalten einem OBS-Feld zugeordnet, können Sie diese Zuordnung mit F8 Sichern speichern.
Achtung! In der Regel sind Felder wie Name, Straße, PLZ, etc. in einer solchen Liste enthalten. Ein weiteres Feld, dass am besten in der Liste enthalten sein sollte, ist "Sprache". Dies ist für Briefe von entscheidender Bedeutung, da es sonst zu einem Sprachdurcheinander kommen kann. Wenn Sie die Spalte erstellen, tragen Sie dort eine "1" oder "deutsch" für Briefe in deutscher Sprache ein. Für Englisch "2" oder "englisch". Andere Sprachen sind in OBS zur Zeit nicht verfügbar. Wenn kein Eintrag für die Sprache vorgenommen wird, wird die Sprache automatisch auf "deutsch" gestellt.
Tasten und Schaltflächen
- F2 Übern: Haben Sie alle Einstellungen übernommen, sichern Sie alles mit dieser Taste.
- F5 Dublette:
Wenn Sie nun zu einem späteren Zeitpunkt eine gleich aufgebaute CSV-Datei importieren möchte brauchen Sie die Zuordnung nicht erneut machen, sondern können diese mit F9 Laden einfach laden und erneut verwenden. Sind alle Einstellungen vorgenommen drücken Sie für den Import auf F2 übern.. Sie werden nun nach dem Beginn und dem Ende der Aktion gefragt. Danach kommt eine Abfrage, ob die Personen als "9er" im Personenstamm angelegt werden sollen. Wählen Sie hier "Ja". Danach werden Sie gefragt, ab welchem Nummernbereich die Personen gespeichert werden sollen. Bestätigen Sie mit ↩ Enter. Die Personen werden nun beginnend bei der kleinsten freien Nummer des eingetragenen Bereichs in den Personenstamm übernommen.
Hinweis: Personen können nur als "9er" übernommen werden. Vermeiden Sie die Eingabe aller 6 Stellen (z.B. "950001"). Geben Sie stattdessen nur die ersten 2, 3 oder 4 Stellen an (z.B. "95", "950", "9501"). Die eingegebene Nummer stellt die Vorgabe des Personennummernkreises dar. Nichtgenannte Stellen werden hochgezählt. Würden alle 6 Stellen fest vorgeschrieben, würden alle Personen beim Import die gleiche Nummer bekommen. Außerdem darf der Nummernbereich nicht kleiner sein als die Anzahl der zu importierenden Personen (z.B. ab 10 Personen dürfen maximal 4 Stellen angegeben werden, ab 100 Personen 3 Stellen, ab 1000 Personen 2 Stellen) Den importierten Datensätzen können Sie in dieser Maske Eigenschaften geben, bevor Sie die Personen übernehmen. Drücken Sie dazu die Taste F6 Eigens. und wählen Sie eine Eigenschaft aus. Bestätigen Sie mit ↩ Enter. Die ausgewählte Eigenschaft wird Ihnen jetzt unten rechts im Fenster "Eigenschaft" angezeigt. Ein importierter Datensatz kann auf Dubletten überprüft werden. Drücken Sie dafür die Taste F5 Dublette. Danach müssen Sie die Stufe in der die Dubletten gesucht werden sollen wählen. Daraufhin öffnet sich ein Dialog wo Ihnen gesagt wird, wie viele Datensätze betroffen sind. Diese betroffenen Datensätze sind nun in der Liste als Dubletten markiert.