OBS/Stammdaten/Projektverwaltung/Marketing Aufgaben

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Stammdaten

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• Beispiel: Anlegen einer Person

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• Registerkarte: Adresse
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• Registerkarte: Umsatz + Besonderes
• Registerkarte: Kopf-/Fußtexte

Artikel

• Artikel
• Beispiel: Anlegen eines Artikels
• Anleitung für den Etikettendruck
• Brutto und Nettopreise in OBS

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Eingabemaske

• Registerkarte: Allgemeine Artikelstammda
• Registerkarte: Umsatzstatistiken + Anderes
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• Registerkarte: Shop (xtcModified Shop)
• F5 EAN
• F6 Personenbezogene Preise
• F7 Kalkulation
• F8 EAN Verwaltung
• F9 VK - Preise 1-9
• F10 EK Lieferanten für Artikel
• Artikel / Lieferanten Einstellung

Warengruppen

• Warengruppen

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• F8 Lieferanten Prioritäten
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• Registerkarte: Allgemein
• Registerkarte: Rabatte/Provision

Leistungen

• Leistungen

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F10 Weitere

• A Verkauf über Rechnung
• B andere Filiale anzeigen
• Leistung kopieren
• D Artikel für Leistung anlegen
• F Eigenschaften
• G Automatische Kalkulation
• X QR Code anzeigen

Eingabemaske

• Registerkarte: Leistungsstammdaten
• Registerkarte: Langtext

Kalkulation

• F9 Kalkulation
• F7 Materialkalkulation
• F8 Stundenkalkulation
• F9 Maschinenkalkulation

Erlöskonten

• Erlöskonten

Eingabemaske

• Erlöskonten

Textbausteine

• Textbausteine

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• F8 Textverarbeitung

Eingabemaske

• Textbausteine

Formulare

Liste

• Formulare

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• F6 Alle
• F7 Kopie
• F8 Drucker

Eingabemaske

• Formulare

Schnittstellen

• Schnittstellenübersicht

Artikelpflege

• Artikelpflege - Lieferanten
• Artikelpflege - Einstellungen

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Return

Lieferanten-Artikel bearbeiten

• Lieferanten-Artikel bearbeiten

Tasten und Schaltflächen

• F2 Speich.
• F3 Druck
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• F5 Mark
• F6 Langtext
• F7 Selekt.
• F8 Demark
• F9 Export
• F10 Weit.

Eingemaske

• Lieferanten-Artikel bearbeiten

• Lieferanten-Artikel importieren

Übernahmeparameter definieren

• A Stammdaten
• B Warengruppen
• C Mehrwertsteuersätze
• D Verpackungseinheiten
• E Bilder
• F Verfügbarkeiten

• F3 Druck
• F4 Sort
• F7 Protok.
• F10 Weitere Funktionen
• Einfg

Datanorm 4.0

• Datanorm - Lieferanten
• Datanorm - Personen
• Datanormartikel bearbeiten
• Datanorm-Dateien importieren
• Warengruppen bearbeiten
• Rabattgruppen bearbeiten

Tasten und Schaltflächen

• F5 Markieren
• F6 Langtext
• F7 Selektieren
• F8 Demarkieren
• F9 Export
• F10 Del. Markierung
• Ret. ändern
• Beispiel: Datanorm

Edifakt

• Grundsätzliches zum arbeiten mit Edifakt
• Edifakt-Stammdaten
• Stammdatenpflege

Sammelbelege

• Archiv Sammelbelege
• Einzelbelege
• Beispiel: Erstellen eines Sammelbeleges

GAEB 83

• Leistungsverzeichnis erstellen
• Leistungsverzeichnis Importieren/Exportieren

• Lagerlieferanten
• Fleet Management
• UGL
• Verbandsabrechnung

Internet-Shop

• Internet-Shop

Menü: xtcModifed

• A Shop-Stammdaten
• C Personen übertragen
• D Kataloge verwalten
• E Kategorien verwalten
• F Preislisten-Update
• G Bestellungen abholen
• H Verfügbarkeit übertragen
• I Merkliste übertragen
• V Varianten übertragen
• W Artikelvarianten übertragen
• X Protokoll
• Y leere Passworte füllen
• Z Update-Informationen zurücksetzen

Menü: VShop 3.2

• A Shop-Stammdaten
• B Datenbankzugang
• C Personen übertragen
• D Preise aktualisieren
• E eigene Artikel übertragen
• F Preislisten verwalten
• G Warengruppen verwalten
• H Bestellvorlagen übertragen
• Y leere Passworte füllen
• Z FTP-Protokoll

Menü: VShop 4.0

• A Shop-Stammdaten
• B Datenbankzugang
• C Personen übertragen
• D Preise aktualisieren
• E eigene Artikel übertragen
• F Preislisten verwalten
• G Warengruppen verwalten
• H Bestellvorlagen übertragen
• I Kundengruppen
• K Zugang für Bildübertragung
• Y leere Passworte füllen
• Z FTP-Protokoll

Verträge

• Verträge
• Vertragsinformation
• Vertragsabrechnung Beispiele
• Vertragskontrolle - Kopien für Vertrag
• Wenn zu viel Toner verbraucht wird
• Minderkopien bei Vertragsdruckabrechnung
• OBS/Weitere Stammdaten/Volumenvertrag - Abbildung im OBS

Tasten und Schaltflächen

• F3 Druck
• F5 Markieren
• F6 Positionen
• F7 Selektieren
• F8 Dokumente
• F9 Demarkieren
• F10 Weitere Funktionen

Eingabemaske

• Registerkarte: 1 Vertrag
• Registerkarte: 2 Druckabrechnung
• Registerkarte: 3 Text Pauschale
• Registerkarte: 4 Text Druckabrechnung
• Registerkarte: 5 Text Zählerstandabfrage
• Registerkarte: 6 Zusatzkosten

Weitere

• Geräte für Vertrag
• Zählerstände
• Zählerstände eintragen/bearbeiten

E-Mail

• E-Mail
• E-Mail Protokoll
• E-Mail Anhänge

Tasten und Schaltflächen

• F6 Zuordnen
• F7 Suchen
• F8 Antwort
• F9 Weiterleiten
• F10 Weitere

F10 Weitere Funktionen

• A - Archiv
• C - Spamfilter

Eingabemaske

• E-Mail
• F6 Anlagen
• Serien-Mail Platzhalter

Projektverwaltung

• Projektverwaltung
• Marketing Projekt
• Marketing Aufgaben

Tasten und Schaltflächen

• F6 Baum
• F7 Beteiligte Personen
• F8 Auswertung
• F9 Projektablauf

Eingabemaske

• Registerkarte: Projektdaten
• Registerkarte: Adresse
  • Projekte

Infoverwaltung

Aufgaben

• Aufgaben

Tasten und Schaltflächen

• F5 Mark
• F6 Stamm
• F7 Übertr.
• F8 Suchen
• F9 Kopieren
• F10 Weitere

Aufgaben-Gruppen

• Aufgaben-Gruppen
• F8 Gef.
• F9 Start
• Aufgaben-Gruppe erstellen/bearbeiten

Eingabemaske

• Aufgabe erstellen/bearbeiten

Kalender

• Kalender

Termine

• Termine
• neuen Termin erstellen/Termin bearbeiten
• neuen Langzeittermin erstellen/Langzeittermin bearbeiten
• Geburtstag

Tasten und Schaltflächen

• F6 zusä. SB
• F7 SB entf
• F8 Langzeit
• F9 Offen
• F10 Liste

Technikersteuerung

• Register Techniker

Faxverwaltung

• Faxverwaltung

Tasten und Schaltflächen

• F5 Mark
• F6 Zuord
• F8 Show
• F10 Weitere Funktionen

Automatische Vorgänge

• Automatische Vorgänge
• Auto. Scheduler Archiv
• F3 Druck
• F4 Sortieren
• F8 Log
• F9 Start
• F10 Weitere Funktionen

Eingabemaske

• Automatische Vorgänge

SMS-Verwaltung

• SMS-Verwaltung

Programmparameter

• Programmparameter
• Farbdefinition_Vorgänge
• INI_Definition

• PSV-Verwaltung
• Weitere Stammdaten

Marketing Aufgaben

Als Marketing Projekte werden die Projekte bezeichnet, denen mindestens eine Auswertung vom Typ Personen oder Personen/Ansprechpartner zugeordnet ist  (die Projektnummer ist in der Auswertung eingetragen)  und die einen Projektablauf definiert haben [F9 Ablauf].
An der Seite solcher Projekte sind die zugehörigen Auswertungen und/oder Aufgabengruppen, ebenfalls der Projektablauf als Widgets angedockt.
Per Doppelklick auf eine Aufgabengruppe wird auf die zugehörigen Wiedervorlage Aufgaben und damit auf die entsprechenden Informationen/Dokumente geschaltet - als zusätzliche Information wird der vorgesehene Projektablauf angezeigt. Legende für den Projektablauf:
Pfeil                                                           dieser Schritt ist zur Bearbeitung vorgelegtHäckchen                                                  dieser Schritt ist angelegt (Status kann Wiedervorlage oder Erledigt sein!)aufgeschlagendes Buch                         dieser Schritt kann im weiteren Projektablauf angelegt werdenzugeschlagenes Buch                             dieser Schritt ist auf erstem Weg nicht mehr vorgesehen

rot                                                              Marketing Schritte können nur einmal durchlaufen werden

grün                                                          Marketing Schritte können immer als nächster Schritt ausgewählt werden

                                                                   (im Projektablauf ist dieser Schritt mit Informationstyp bleibt immer offen gekennzeichnet)

Ein Marketing Schritt wird vollzogen, indem dieser Schritt in dem Widget Dokumente für Projekt per Doppelklick ausgewählt wird:

In dem Info Feld können wichtige Informationen gespeichert werden. Ist ein Dokument hinterlegt, kann aus diesem Dokument per [F8 Info] zugegriffen werden - auch hier können wichtige Informationen zu diesem Marketing Schritt bei einem Kunden hinterlegt werden.

Auf dem Registerblatt 2 Zusatzdaten können die bei einem Informationstyp/Marketing Schritt definierten Zusatzdaten eingesehen oder auch eingegeben werden.

Ist ein Marketing Schritt abgeschlossen, muss der Status auf Erledigt gesetzt werden. Nun greift ein Automatismus, der die Anlage eines Folge-Marketing-Schrittes für die aktuelle Person ermöglicht. Der Benutzer wird bei der Auswahl der möglichen Folge-Marketing-Schritte gemäß dem definierten Projektablauf geführt:

Der Pfeil zeigt an, bei welchem Marketing Schritt die Bearbeitung der aktuellen Person steht. Ein aufgeschlagenes Buch zeigt die vorgesehenen weiteren Marketing Schritte – ein zugeschlagenes Buch zeigt verschlossene Zweige. Der nun ausgewählte nächste Marketing Schritt muss einmal mit Status Wiedervorlage gespeichert werden, um den Automatismus für die weiteren Marketing Schritte aufrecht zu erhalten. Wird hier ein Abbruch vollzogen, so ist für diesen Kunden das Marketing Projekt beendet.

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Auto import 15:20, 25. Aug. 2011 (CEST)