OBS/Stammdaten/Projektverwaltung/Marketing Aufgaben: Unterschied zwischen den Versionen
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Marketing Aufgaben
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<font face="Arial"><font size="3"><br /> Als Marketing Projekte werden die Projekte bezeichnet, denen mindestens eine Auswertung vom Typ Personen oder Personen/Ansprechpartner zugeordnet ist (</font></font><font face="Arial">''<font size="3">die Projektnummer ist in der Auswertung eingetragen</font>''</font><font face="Arial"><font size="3">) und die einen Projektablauf definiert haben </font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /> An der Seite solcher Projekte sind die zugehörigen </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Auswertungen</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> und/oder </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Aufgabengruppen, </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">ebenfalls der Projektablauf als </font></font><font face="Arial">''<font size="3">Widgets</font>''</font><font face="Arial"><font size="3"> angedockt.<br /><br /> Per </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Doppelklick</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> auf eine Aufgabengruppe wird auf die zugehörigen Wiedervorlage Aufgaben und damit auf die entsprechenden </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Informationen/Dokumente</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> geschaltet - als zusätzliche Information wird der vorgesehene Projektablauf angezeigt.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<u><font size="3">Legende</font></u>'''</font><font face="Arial"><u><font size="3"> für den Projektablauf:<br /><br /></font></u></font><font face="Arial"><font size="3">Pfeil dieser Schritt ist zur Bearbeitung vorgelegt<br /> Häckchen dieser Schritt ist angelegt (Status kann Wiedervorlage oder Erledigt sein!)<br /> aufgeschlagendes Buch dieser Schritt kann im weiteren Projektablauf angelegt werden<br /> zugeschlagenes Buch dieser Schritt ist auf erstem Weg nicht mehr vorgesehen<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3"><font color="#ff0000">rot</font></font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"><font color="#000000"> Marketing Schritte können nur einmal durchlaufen werden<br /></font></font></font><font face="Arial">'''<font size="3"><font color="#00ff40">grün</font></font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"><font color="#00ff40"> </font></font></font><font face="Arial"><font size="3"><font color="#000000">Marketing Schritte können immer als nächster Schritt ausgewählt werden<br /> (im Projektablauf ist dieser Schritt mit </font></font></font><font face="Arial">''<font size="3"><font color="#000000">Informationstyp bleibt immer offen</font></font>''</font><font face="Arial"><font size="3"><font color="#000000"> gekennzeichnet)<br /><br /></font></font></font><font face="Arial"><font size="3"><font color="#000000">[[Image:pict001.jpg]]</font></font></font><font face="Arial"><font size="3"><font color="#000000"><br /></font></font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /> Ein Marketing Schritt wird vollzogen, indem dieser Schritt in dem Widget </font></font><font face="Arial">'''''<font size="3">Dokumente für Projekt</font>'''''</font><font face="Arial"><font size="3"> per </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Doppelklick</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> ausgewählt wird:<br /><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3">[[Image:pict002.jpg]]</font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /> In dem </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Info Feld</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> können wichtige Informationen gespeichert werden. Ist ein Dokument hinterlegt, kann aus diesem Dokument per </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[F8 Info]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> zugegriffen werden - auch hier können wichtige Informationen zu diesem Marketing Schritt bei einem Kunden hinterlegt werden.<br /><br /><br /> Auf dem Registerblatt </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">2 Zusatzdaten</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> können die bei einem </font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3">/Marketing Schritt definierten Zusatzdaten eingesehen oder auch eingegeben werden. <br /><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3">[[Image:pict003.jpg]]</font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /> Ist ein Marketing Schritt abgeschlossen, muss der </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Status</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> auf </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Erledigt</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> gesetzt werden. Nun greift ein </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Automatismus</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">, der die Anlage eines Folge-Marketing-Schrittes für die aktuelle Person ermöglicht. Der Benutzer wird bei der Auswahl der möglichen Folge-Marketing-Schritte gemäß dem definierten Projektablauf geführt:<br /><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3">[[Image:pict004.jpg]]</font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /> Der </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Pfeil</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> zeigt an, bei welchem Marketing Schritt die Bearbeitung der aktuellen Person steht. Ein aufgeschlagenes Buch zeigt die vorgesehenen weiteren Marketing Schritte – ein </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">zugeschlagenes Buch</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> zeigt verschlossene Zweige.<br /><br /> Der nun ausgewählte nächste Marketing Schritt muss </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">einmal mit Status Wiedervorlage</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> gespeichert werden, um den Automatismus für die weiteren Marketing Schritte aufrecht zu erhalten. Wird hier ein Abbruch vollzogen, so ist für diesen Kunden das Marketing Projekt beendet.<br /><br /><br /></font></font>[[Category:hilfe]] | <font face="Arial"><font size="3"><br /> Als Marketing Projekte werden die Projekte bezeichnet, denen mindestens eine Auswertung vom Typ Personen oder Personen/Ansprechpartner zugeordnet ist (</font></font><font face="Arial">''<font size="3">die Projektnummer ist in der Auswertung eingetragen</font>''</font><font face="Arial"><font size="3">) und die einen Projektablauf definiert haben </font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /> An der Seite solcher Projekte sind die zugehörigen </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Auswertungen</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> und/oder </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Aufgabengruppen, </font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">ebenfalls der Projektablauf als </font></font><font face="Arial">''<font size="3">Widgets</font>''</font><font face="Arial"><font size="3"> angedockt.<br /><br /> Per </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Doppelklick</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> auf eine Aufgabengruppe wird auf die zugehörigen Wiedervorlage Aufgaben und damit auf die entsprechenden </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Informationen/Dokumente</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> geschaltet - als zusätzliche Information wird der vorgesehene Projektablauf angezeigt.<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<u><font size="3">Legende</font></u>'''</font><font face="Arial"><u><font size="3"> für den Projektablauf:<br /><br /></font></u></font><font face="Arial"><font size="3">Pfeil dieser Schritt ist zur Bearbeitung vorgelegt<br /> Häckchen dieser Schritt ist angelegt (Status kann Wiedervorlage oder Erledigt sein!)<br /> aufgeschlagendes Buch dieser Schritt kann im weiteren Projektablauf angelegt werden<br /> zugeschlagenes Buch dieser Schritt ist auf erstem Weg nicht mehr vorgesehen<br /><br /></font></font><font face="Arial">'''<font size="3"><font color="#ff0000">rot</font></font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"><font color="#000000"> Marketing Schritte können nur einmal durchlaufen werden<br /></font></font></font><font face="Arial">'''<font size="3"><font color="#00ff40">grün</font></font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"><font color="#00ff40"> </font></font></font><font face="Arial"><font size="3"><font color="#000000">Marketing Schritte können immer als nächster Schritt ausgewählt werden<br /> (im Projektablauf ist dieser Schritt mit </font></font></font><font face="Arial">''<font size="3"><font color="#000000">Informationstyp bleibt immer offen</font></font>''</font><font face="Arial"><font size="3"><font color="#000000"> gekennzeichnet)<br /><br /></font></font></font><font face="Arial"><font size="3"><font color="#000000">[[Image:pict001.jpg]]</font></font></font><font face="Arial"><font size="3"><font color="#000000"><br /></font></font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /> Ein Marketing Schritt wird vollzogen, indem dieser Schritt in dem Widget </font></font><font face="Arial">'''''<font size="3">Dokumente für Projekt</font>'''''</font><font face="Arial"><font size="3"> per </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Doppelklick</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> ausgewählt wird:<br /><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3">[[Image:pict002.jpg]]</font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /> In dem </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Info Feld</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> können wichtige Informationen gespeichert werden. Ist ein Dokument hinterlegt, kann aus diesem Dokument per </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">[F8 Info]</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> zugegriffen werden - auch hier können wichtige Informationen zu diesem Marketing Schritt bei einem Kunden hinterlegt werden.<br /><br /><br /> Auf dem Registerblatt </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">2 Zusatzdaten</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> können die bei einem </font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3"></font></font><font face="Arial"><font size="3">/Marketing Schritt definierten Zusatzdaten eingesehen oder auch eingegeben werden. <br /><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3">[[Image:pict003.jpg]]</font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /> Ist ein Marketing Schritt abgeschlossen, muss der </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Status</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> auf </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Erledigt</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> gesetzt werden. Nun greift ein </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Automatismus</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3">, der die Anlage eines Folge-Marketing-Schrittes für die aktuelle Person ermöglicht. Der Benutzer wird bei der Auswahl der möglichen Folge-Marketing-Schritte gemäß dem definierten Projektablauf geführt:<br /><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3">[[Image:pict004.jpg]]</font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /></font></font><font face="Arial"><font size="3"><br /> Der </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">Pfeil</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> zeigt an, bei welchem Marketing Schritt die Bearbeitung der aktuellen Person steht. Ein aufgeschlagenes Buch zeigt die vorgesehenen weiteren Marketing Schritte – ein </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">zugeschlagenes Buch</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> zeigt verschlossene Zweige.<br /><br /> Der nun ausgewählte nächste Marketing Schritt muss </font></font><font face="Arial">'''<font size="3">einmal mit Status Wiedervorlage</font>'''</font><font face="Arial"><font size="3"> gespeichert werden, um den Automatismus für die weiteren Marketing Schritte aufrecht zu erhalten. Wird hier ein Abbruch vollzogen, so ist für diesen Kunden das Marketing Projekt beendet.<br /><br /><br /></font></font>[[Category:hilfe]] | ||
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Version vom 5. Juli 2011, 16:00 Uhr
Als Marketing Projekte werden die Projekte bezeichnet, denen mindestens eine Auswertung vom Typ Personen oder Personen/Ansprechpartner zugeordnet ist (die Projektnummer ist in der Auswertung eingetragen) und die einen Projektablauf definiert haben
An der Seite solcher Projekte sind die zugehörigen Auswertungen und/oder Aufgabengruppen, ebenfalls der Projektablauf als Widgets angedockt.
Per Doppelklick auf eine Aufgabengruppe wird auf die zugehörigen Wiedervorlage Aufgaben und damit auf die entsprechenden Informationen/Dokumente geschaltet - als zusätzliche Information wird der vorgesehene Projektablauf angezeigt.
Legende für den Projektablauf:
Pfeil dieser Schritt ist zur Bearbeitung vorgelegt
Häckchen dieser Schritt ist angelegt (Status kann Wiedervorlage oder Erledigt sein!)
aufgeschlagendes Buch dieser Schritt kann im weiteren Projektablauf angelegt werden
zugeschlagenes Buch dieser Schritt ist auf erstem Weg nicht mehr vorgesehen
rot Marketing Schritte können nur einmal durchlaufen werden
grün Marketing Schritte können immer als nächster Schritt ausgewählt werden
(im Projektablauf ist dieser Schritt mit Informationstyp bleibt immer offen gekennzeichnet)
Datei:Pict001.jpg
Ein Marketing Schritt wird vollzogen, indem dieser Schritt in dem Widget Dokumente für Projekt per Doppelklick ausgewählt wird:
Datei:Pict002.jpg
In dem Info Feld können wichtige Informationen gespeichert werden. Ist ein Dokument hinterlegt, kann aus diesem Dokument per [F8 Info] zugegriffen werden - auch hier können wichtige Informationen zu diesem Marketing Schritt bei einem Kunden hinterlegt werden.
Auf dem Registerblatt 2 Zusatzdaten können die bei einem /Marketing Schritt definierten Zusatzdaten eingesehen oder auch eingegeben werden.
Datei:Pict003.jpg
Ist ein Marketing Schritt abgeschlossen, muss der Status auf Erledigt gesetzt werden. Nun greift ein Automatismus, der die Anlage eines Folge-Marketing-Schrittes für die aktuelle Person ermöglicht. Der Benutzer wird bei der Auswahl der möglichen Folge-Marketing-Schritte gemäß dem definierten Projektablauf geführt:
Datei:Pict004.jpg
Der Pfeil zeigt an, bei welchem Marketing Schritt die Bearbeitung der aktuellen Person steht. Ein aufgeschlagenes Buch zeigt die vorgesehenen weiteren Marketing Schritte – ein zugeschlagenes Buch zeigt verschlossene Zweige.
Der nun ausgewählte nächste Marketing Schritt muss einmal mit Status Wiedervorlage gespeichert werden, um den Automatismus für die weiteren Marketing Schritte aufrecht zu erhalten. Wird hier ein Abbruch vollzogen, so ist für diesen Kunden das Marketing Projekt beendet.
Auto import 17:00, 5. Jul. 2011 (CEST)